E-mail marketing dla doradców finansowych: przykłady i strategie na początek

Możesz zauważyć, jak wschodząca branża fintech szybko wprowadza na stół ogromne innowacje.

Aby nadążyć za konkurencją, dostawcy usług finansowych unowocześniają swoją komunikację i grę e-mailową, aby zachować aktualność.

Prawdopodobnie widziałeś, jak inne branże tak dobrze radzą sobie z e-mail marketingiem. Zastanawiasz się: „Czy e-mail marketing dla doradców finansowych może być tak skuteczny?”

Nasza odpowiedź brzmi TAK!

Dlaczego doradcy finansowi powinni korzystać z e-mail marketingu?

Wiele badań pokazuje, że najskuteczniejsi doradcy finansowi „dotykają” swoich klientów 12-18 razy w roku. Ta praktyka utrzymuje doradcę w czołówce umysłów klientów, więc jest bardziej prawdopodobne, że wspomni o doradcy, gdy nadejdzie możliwość skierowania.

Pomaga również poprawić satysfakcję klientów i zwiększyć świadomość klientów o innych usługach oferowanych przez doradców, co skutkuje wzrostem biznesu. Ale kto ma czas dzwonić lub spotykać się z każdym klientem częściej niż raz w miesiącu?

W tym miejscu do gry wkracza e-mail marketing.

Biuletyn e-mailowy może dotknąć i edukować klientów i można go łatwo przekazać do poleconych. Mówiąc dokładniej, strategia e-mail marketingu dla doradców finansowych może:

• Zarządzaj danymi klienta
• Zachowaj spójną komunikację
• Pomóż klientom uzyskać dostęp do ich informacji finansowych
• Personalizuj doświadczenia klientów
• Zabezpiecz działalność finansową swoich klientów

Jeśli nie wysyłasz comiesięcznego biuletynu do wszystkich swoich klientów, potencjalnych klientów i partnerów, czas zacząć.

Elementy udanej kampanii newsletterowej

Zanim zagłębimy się w kilka typowych przykładów, omówmy kilka podstaw. Jest kilka rzeczy, które każdy biuletyn musi osiągnąć, aby odnieść sukces. Poniżej znajdują się niektóre z podstawowych informacji:

• Wiersze tematu . Temat wiadomości e-mail jest jak zwiastun filmu do treści. Jeśli nie jest na miejscu, nie ma szans, aby Twój newsletter został nawet otwarty!

• Napisz treść, która łączy . Jeśli możesz, spróbuj dodać osobiste akcenty, takie jak imiona odbiorców, aby poczuli się docenieni. Niezbędne jest uczłowieczenie firmy autentycznym głosem.

• Zainteresowanie wizualne . Kto w dzisiejszych czasach chce czytać cokolwiek bez obrazów? Bez angażujących, odpowiednich obrazów i grafik Twój e-mail uśpi potencjalnych klientów.

• Responsywny projekt . Większość e-maili czytana jest przez telefon. W dzisiejszych czasach wszystko wymaga optymalizacji pod kątem urządzeń mobilnych, a Twoje e-maile nie są wyjątkiem.

• Niech będzie krótki i słodki . Jeśli masz wrażenie, że Twój e-mail się przeciąga, nic nie powstrzyma czytelnika przed kliknięciem. Aby uzyskać wartość z twoich treści, muszą je przeczytać, co nie nastąpi, jeśli wygląda jak podręcznik.

• CTA . Jaki jest cel twojego e-maila? Jakie korzyści odniosą Twoi widzowie z lektury? Jeśli zajmujesz się księgą potencjalnych klientów, musi być w tym prosty punkt. Umieść to na widoku z wyraźnym CTA.

3 przykłady email marketingu dla doradców finansowych

W tej sekcji przeanalizujemy 3 typowe przykłady e-mail marketingu dla doradców finansowych w oparciu o powyższe elementy. Mamy nadzieję, że nauczysz się czegoś przydatnego podczas kolejnych finansowych kampanii e-mail marketingowych.

#1. Myra bogactwo

Przyjrzyjmy się tej noworocznej kampanii e-mailowej Myry Wealth . Uderza prawie w każdy element z naszej powyższej listy.

• Wiersz tematu . Zadawanie pytań w temacie wiadomości e-mail to jeden z najlepszych sposobów na zwrócenie uwagi na wiadomość e-mail. Zadając odpowiednie pytanie, odbiorcy zmuszeni są do zastanowienia się nad sobą i swoim zachowaniem. Wyobraź sobie, że gdybyś otrzymał ten e-mail, nie przestałbyś i pomyślał o swoich celach na 2019 rok? Skłonienie ich do połączenia może sprawić, że będą bardziej skłonni zobaczyć, co jest w środku.

• Połącz się ze swoimi klientami . Nowy Rok, czy każde święto, to świetny i naturalny czas na interakcję z potencjalnymi klientami. Sprawienie, by poczuli, że naprawdę Ci na nich zależy, a ich postanowienia mogą być dobrym początkiem pięknego związku.

• Wizualizacje . Każdy aspekt tego e-maila jest atrakcyjny wizualnie. Liczby i grafika faktycznie pomagają kierować wzrokiem i utrzymać zaangażowanie odbiorcy. Myra wymyśliła nawet jasny sposób umieszczania filmów na końcu, co jest ogromnym plusem dla dowolnych treści.

• Niech będzie krótki i słodki . Myra świetnie radzi sobie z dzieleniem ważnych informacji z nagłówkami. Im więcej możesz używać liczb i kul, tym lepiej. Pomaga to widzom poruszać się po informacjach bez poczucia przytłoczenia.

• CTA . Myra zawiera oczywiste wezwanie do działania na dole biuletynu. Po dokładnym przejrzeniu finansowej listy kontrolnej na nowy rok, Myra przedstawia swoje oferty, pytając publiczność, czy jest gotowa na urzeczywistnienie swoich finansowych postanowień. Zawierają nawet „Zadzwoń do nas już dziś”, aby kolejny krok był jeszcze prostszy.

#2. Ellevest

Następnie ta kampania e- mailowa Ellevest będzie wyróżniać się dla każdego potencjalnego klienta.

Możesz zobaczyć pełny e-mail tutaj.

• Wiersz tematu . Co oznacza „Twoi przyjaciele są twoją supermocą”? Ten wiersz tematu e-maila wyróżnia się, zaskakując odbiorcę. W nieoczekiwanych rzeczach pojawia się natychmiastowa intryga. Jeśli uda Ci się od razu ogłuszyć odbiorców, będzie bardziej prawdopodobne, że zaangażują się w Twoje treści.

• Połącz się ze swoimi klientami . Dodanie osobistego zdjęcia i wyróżnionego „elle riser” oraz podpisu współzałożyciela pomaga uczynić biuletyn bardziej przemyślanym i autentycznym.

• Wizualizacje . Ellevest zawiera odpowiednią grafikę i zdjęcia, aby utrzymać zainteresowanie subskrybenta. Jak widać, zdjęcia naprawdę przyciągają uwagę do ważnych części biuletynu.

• Niech będzie krótki i słodki . Chociaż ten biuletyn zawiera wiele informacji, jest podzielony na kawałki wielkości kęsa za pomocą nagłówków. W ten sposób, gdyby czytelnik szybko przejrzał, ciekawy nagłówek mógłby przekonać go do przeczytania więcej.

• CTA . Jednym z głównych celów każdego biuletynu jest skuteczne ociekanie potencjalnych klientów w Twoim lejku. Budowanie silnych relacji z nieznajomymi w sieci nie jest łatwym zadaniem, ale udostępnianie treści, które z nimi łączą, to doskonały sposób na rozpoczęcie. Poproszenie odbiorców o „wyślij do znajomego” pomoże Ci nawiązać kontakt z jeszcze większą liczbą osób!

#3. Wiecznie zielone zarządzanie majątkiem

Wreszcie, ten e-mail promujący studium przypadku Evergreen Wealth Management jest krótki, słodki i profesjonalny. Patrząc na to, wierzysz, że nie potrzebujesz doświadczenia w projektowaniu, aby wysłać dobrze wykonaną kampanię e-mailową. Daj mu zwój, a przeanalizujemy najlepszą część.

• Wiersz tematu . Wiersz tematu wiadomości e-mail wciąga odbiorcę, zaciekawiając go dodatkowymi informacjami. Drażniąc coś wartościowego w temacie wiadomości e-mail, odbiorcy chcą więcej. Dołączenie „studium przypadku” również obiecuje coś wartościowego, czego nie będą chcieli przegapić.

• Połącz się ze swoimi klientami . Użycie zdjęcia zespołu sprawia, że ​​treść jest bardziej autentyczna. E-mail marketing polega na tworzeniu relacji, więc każdy humanizowany dotyk może sprawić, że poczujesz się bardziej naturalnie.

• Wizualizacje . Evergreen zastosował inne podejście, używając odpowiednich zdjęć stockowych. Jeśli wybierzesz tę trasę, upewnij się, że Twoje zdjęcia są powiązane z treścią i dodają jej wartości.

• Niech będzie krótki i słodki . Ten biuletyn zawiera wystarczająco dużo informacji, aby zainteresować odbiorców, ale nie na tyle, aby nie zapoznali się z rzeczywistym studium przypadku. Dołączając podsumowanie, czytelnicy zostają na klifie i nie będą mieli innego wyjścia, jak kliknąć link!

• CTA . Celem tego biuletynu jest zachęcenie potencjalnych klientów do zapoznania się ze studiami przypadków z Evergreen, co widać po zielonym przycisku CTA „Czytaj więcej”. Podkreślając link do studiów przypadków, daje to czytelnikom dodatkową zachętę.

8 strategii email marketingowych dla doradców finansowych

Dla doradcy finansowego zbudowanie skutecznej kampanii e-mail marketingowej jest niezwykle ważne, aby dotrzeć do osób, które są naprawdę zainteresowane Twoją firmą.

Wymieniliśmy niektóre z najlepszych strategii, które możesz zastosować. Sprawdź je!

1. Zbuduj swoją listę e-mailową

Dobrą wiadomością jest to, że masz do dyspozycji wiele opcji tworzenia listy e-mailowej. Niektóre z nich to:

#1. Formularz przechwytywania wiadomości e-mail i magnes na leady

Jednym z najpopularniejszych sposobów dodawania większej liczby adresów e-mail jest poproszenie odwiedzających o zapisanie się na listę e-mailową.

Jeśli chcesz skorzystać z tej strategii, musisz pamiętać, że Twój odwiedzający nie cierpi z powodu braku e-maili. Przeciętny pracownik biurowy otrzymuje do 120 e-maili dziennie, więc musisz zaoferować potencjalnym klientom przekonujący powód do podania swoich adresów e-mail.

Możesz zaoferować swoim odbiorcom magnes – coś wartościowego – w zamian za ich adresy e-mail. Może to być bezpłatna lista kontrolna, ebook, biała księga, quiz lub infografika. Kluczem jest upewnienie się, że Twój lead magnet jest trafny, atrakcyjny i wartościowy dla odbiorców.

#2. Blog i formularz zapisu

Jeśli masz bloga finansowego na swojej stronie internetowej, masz możliwość promowania odwiedzających, aby się zapisali, aby nie przegapili aktualizacji. Ta strategia wymaga zaangażowania się w regularny harmonogram publikowania blogów, ponieważ dotrzymanie obietnicy nowych postów na blogu jest istotną częścią budowania zaufania wśród potencjalnych klientów.

Jednak ta częstotliwość nie musi być wyjątkowo wysoka. Jeśli mógłbyś wygodnie zobowiązać się do jednego wpisu na blogu każdego miesiąca, w porządku. Czujesz, że faktycznie masz większą przepustowość do publikowania dwa razy w miesiącu? Świetny! Kluczem jest wybór częstotliwości, którą będziesz w stanie utrzymać przez długi czas.

#3. Wizytówki i inne markowe materiały

W rzeczywistości jest to kolejna często pomijana strategia.

Umieść wzmiankę o swoim biuletynie lub blogu na swojej wizytówce lub w innych materiałach (takich jak broszura lub pozostawienie). W ten sposób potencjalni klienci mogą zapisać się na Twoją listę e-mailową, jeśli napotkają Cię offline. Tylko upewnij się, że formularz rejestracyjny na Twojej stronie jest zoptymalizowany i odpowiednio umieszczony.

Przeczytaj więcej : Jak najszybciej zbudować listę e-mail od podstaw?

2. Segmentuj swoich subskrybentów

Budując swoją listę e-mailową, skup się na jakości kontaktów, a nie na ilości. Aby zapewnić bardziej spersonalizowaną obsługę klienta, podziel swoich subskrybentów na segmenty, aby upewnić się, że wszyscy otrzymują najbardziej odpowiednie treści.

To, jak i dlaczego będziesz segmentować swoich subskrybentów, zależy od Ciebie, pamiętaj tylko, aby poświęcić trochę czasu na częste sortowanie swoich list, aby trzymać je z dala od nieaktywnych subskrybentów.

Na przykład, jeśli masz potencjalnych klientów, którzy dopiero zaczynają sprawdzać Twoją firmę, możesz korzystać z kampanii e-mail marketingowych, aby udostępniać istotne informacje i pozycjonować się jako lider w dziedzinie usług finansowych.

Lub, jeśli masz lojalnych subskrybentów, którzy są już zaznajomieni z Twoją firmą, możesz wysyłać e-maile marketingowe, aby kierować wiadomości i odzwierciedlać wartość Twojej oferty, reklamować nowe usługi, a także rabaty rynkowe, gdy tylko jest to możliwe.

Umieść te różne grupy klientów na odpowiednich listach, aby Twoja wiadomość dla nich była odpowiednia dla etapu podróży kupującego, na którym się znajduje.

3. Stwórz przekonujący temat

Zwodnicze wiersze tematyczne powodują, że odbiorcy są sfrustrowani Twoją marką i ofertą. Dlatego, aby nie pozostawić ich ze złym smakiem w ustach, nigdy nie poddawaj się pokusie napisania przynęty na kliknięcia.

Bądź bezpośredni i przystępny w temacie wiadomości e-mail, jednocześnie personalizując, kiedy tylko możesz, aby uzyskać najlepsze wyniki (ale powinieneś wyjść poza ogólne pozdrowienia „Cześć [IMIĘ]!”).

Linie tematyczne nie są dobrym miejscem do używania sprytnych sformułowań, chyba że znaczenie gry słownej jest wyraźnie jasne. Dlatego pisz z naciskiem na precyzję i klarowność, a także poświęcaj znaczną ilość czasu na temat, aby uzyskać odpowiedni poziom.

Oto kilka przydatnych wskazówek dotyczących tworzenia silnego wiersza tematu:

• Trzymaj to krótko i słodko
• Wypróbuj testy A/B, aby dowiedzieć się, który z nich działa najlepiej
• Upewnij się, że spersonalizujesz swój temat
• Unikaj niektórych haseł, takich jak „bezpłatny”, „wyprzedaż”
• Upewnij się, że temat e-maila jest jasny i konkretny

Powiązane posty :

• Przewodnik dotyczący testowania wiersza tematu wiadomości e-mail
• Jak napisać najlepsze wiersze tematyczne dla wskaźników otwarć

4. Sformatuj poprawnie swoje e-maile

Utrzymując markę e-maili za pomocą czcionek, kolorów i treści, które logicznie pasują do ustalonych wytycznych marki, możesz zdobyć zaufanie odbiorców i dać im poczucie spójności. Kiedy otwierają Twoje e-maile, od razu wiedzą, czego się spodziewać i jak powinna wyglądać treść.

Aby ułatwić sobie zadanie, rozważ utworzenie szablonu wiadomości e-mail do użycia i ponownego wykorzystania, aby nie trzeba było zaczynać od zera za każdym razem, gdy siadasz do wysyłania wiadomości do odbiorców.

5. Upewnij się, że Twoje e-maile są poprawnie renderowane na wszystkich urządzeniach

Inna strategia obejmuje formatowanie wiadomości e-mail dla każdego typu urządzenia, aby poprawić współczynnik czytania i otwarć.

Przetestuj swoje e-maile, aby zobaczyć, jak wyglądają na komputerach stacjonarnych, telefonach komórkowych i tabletach, aby upewnić się, że nie przeoczyłeś krytycznego błędu formatowania, który może zaszkodzić wiadomości. Ponadto podczas formatowania dla każdego typu urządzenia należy uwzględnić odstępy oraz listy punktowane, aby wiadomości e-mail nie zawierały duszącej ściany tekstu.

6. Przeanalizuj swoje wyniki

Bardzo ważne jest regularne analizowanie wyników, aby określić skuteczność kampanii e-mail marketingowej.

Możesz to zrobić, sprawdzając swój CTR (współczynnik klikalności), współczynnik odrzuceń, współczynnik otwarć itp. Poprzez ciągłe badanie wyników i ulepszanie swoich strategii możesz osiągnąć znaczące wyniki w czasie.

7. Wyślij do siebie testowy e-mail

Po utworzeniu e-maila dla kampanii zawsze wyślij sobie wersję testową. Pomoże Ci to sprawdzić i upewnić się, że wszystko działa zgodnie z planem.

Testowy e-mail pomaga również ustalić, czy Twój temat jest wystarczająco chwytliwy, aby wywołać odpowiedź.

8. Nigdy nie kupuj listy e-mailowej

To jest coś, co wiele firm traktuje bardzo lekko, dopóki nie doznają poważnej porażki. Głównym powodem, dla którego nigdy nie powinieneś kupować listy e-mailowej, jest to, że nie zyskasz żadnej wartości z transakcji.

Jest prawdopodobne, że osoby, które otrzymują Twój e-mail, nigdy nie słyszały o Twojej firmie, a są duże szanse, że Twoje e-maile zostaną oznaczone jako spam.

Aby kampania e-mail marketingowa zakończyła się sukcesem, lepiej wysyłać e-maile do tych, którzy chętnie zdecydują się na otrzymywanie Twoich e-maili lub są przynajmniej zainteresowani usługami oferowanymi przez Twoją firmę.

Wykorzystaj marketing e-mailowy AVADA, aby wzmocnić swoją kampanię e-mailową

W ostatniej części tego posta przedstawimy niesamowitą platformę, która wzmocni Twoją kampanię e-mail marketingową - AVADA Email Marketing. Korzystając z tego narzędzia, możesz zaoszczędzić ogromną ilość czasu i skupić się na innych ważnych aspektach swojej działalności finansowej.

AVADA Email Marketing to kompleksowe narzędzie do automatyzacji marketingu, które otrzymuje 5 gwiazdek w Shopify i wiele pozytywnych recenzji. Platforma oferuje szereg doskonałych funkcji, takich jak:

• Automatyzacja przepływów pracy . Gotowe serie e-maili o automatyzacji ułatwiają kontakt z subskrybentami w dowolnym punkcie kontaktu. Możesz dotrzeć do nich, zaangażować i przekształcić ich w swoich klientów i zachwyconych fanów. Platforma obsługuje wiadomości powitalne, wiadomości e-mail typu win-back i tak dalej.

• Kampanie e-mailowe . Dzięki oszałamiającym, gotowym szablonom możesz rozpocząć kampanie biuletynowe w kilka minut za pomocą prostego edytora „przeciągnij i upuść”!

• Segmentacja . AVADA Email Marketing pomaga wysyłać właściwe wiadomości do właściwych odbiorców we właściwym czasie dzięki zaawansowanej segmentacji.

• Formularze . Możesz łatwo zbierać wiadomości e-mail od odwiedzających w różnych formach, takich jak wyskakujące okienko biuletynu, spin, aby wygrać, formularz inline itp.

• Niesamowite szkolenie i wsparcie . Zespół AVADA znany jest z przyjaznej, kompetentnej i profesjonalnej pomocy. Dodatkowo możesz również uzyskać dostęp do wielu przydatnych postów na blogu i samouczków szkoleniowych na stronie internetowej.

AVADA Email Marketing oferuje bezpłatny plan, więc możesz go przetestować przed podjęciem decyzji o kolejnym planie!

WYPRÓBUJ ZA DARMO EMAIL MARKETING AVADA

Najważniejsze!

Marketing e-mailowy osiąga wysokie wyniki w porównaniu z innymi rodzajami marketingu, ponieważ jest tani i bardzo skuteczny. Jako doradca finansowy powinieneś jasno określić, jaki rodzaj relacji chcesz mieć ze swoimi klientami. I zastanów się głęboko nad tym, co planujesz osiągnąć.

Nie zapomnij skorzystać ze strategii wymienionych w tym poście na blogu, aby przekształcić nudną wiadomość e-mail dotyczącą finansów w zdrową relację z klientem.

Dziękujemy za przeczytanie i życzę powodzenia w kolejnej kampanii e-mailowej!