E-commerce w Australii w 2018 roku: jak Amazon rzuca wyzwanie branży detalicznej

E-commerce w Australii szybko się rozwija. W zeszłym roku Australijczycy wydawali łącznie 1,95 miliarda dolarów miesięcznie na same zakupy online.

Obecnie wielkość rynku internetowego w Australii wynosi 7,3% w porównaniu ze zwykłymi firmami stacjonarnymi, które stanowią większość sektora detalicznego.

Według najnowszych danych roczna dynamika rynku handlu internetowego wynosi 6,0%.

To wyjaśnia, dlaczego międzynarodowi gracze, tacy jak Amazon i Alibaba, chętnie wchodzą w australijską branżę e-commerce. Jest tu duże pole do rozwoju. Rynek jest gotowy do boomu.

Weźmy na przykład zakupy spożywcze. Sprzedaż artykułów spożywczych online rozwija się 7 razy szybciej niż w innych segmentach rynku. Jednak stanowią one zaledwie 2% całkowitej sprzedaży artykułów spożywczych, donosi Neilsen. Wskazuje to na wzrost na horyzoncie.

Przewiduje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat w samym tylko internetowym przemyśle spożywczym nastąpi wzrost o 2 miliardy dolarów. Podobne możliwości rozwoju istnieją w innych obszarach krajobrazu e-commerce.

Trendy w handlu internetowym w Australii

Australijscy kupujący online najczęściej wydają na artykuły gospodarstwa domowego, media i artykuły spożywcze. W ubiegłym roku sprzedawcy wielokanałowi sprzedawali około 25% swoich produktów online. Oczekuje się, że w 2018 r. wzrośnie do 31%.

Poniższa tabela pokazuje, jak łączne wydatki online rozkładają się na różne kategorie produktów.

TABELA 1
Nawyki wydatkowe australijskich kupujących online ( ref: NAB Online Retail Sales Index )

Jak widać, najszybciej rozwijającymi się segmentami rynku internetowego są branża zabawkarska, medialna i działowa. Chociaż Australijczycy preferują głównie krajowych sprzedawców detalicznych, popularność zyskują również rynki międzynarodowe. Ilustruje to poniższy schemat –

Kolejna tabela pokazuje wyraźniej konkurencję krajową i międzynarodową –

TABELA 2
Krajowy a międzynarodowy wzrost dla internetowych segmentów detalicznych w australijskim e-commerce

Niepokojącym problemem dla australijskich firm e-commerce jest to, że młodsze pokolenie wciąż wydaje więcej na międzynarodowych sprzedawców internetowych. Osoby w grupie wiekowej od 18 do 34 lat odpowiadają za 40,4% łącznych rocznych wydatków międzynarodowych. Ale ta sama grupa dzieli tylko 33,1% wydatków krajowych. Ten trend prawdopodobnie utrzyma się w 2018 roku.

Oto 5 najlepszych witryn e-commerce w Australii, uszeregowanych według odwiedzin:

1. eBay PL
2. Gumtree PL
3. Amazonka
4. OzOkazja
5. Amazonka

Z wyjątkiem OzBargain, te strony internetowe należą do międzynarodowych sprzedawców detalicznych. Amazon Australia znalazła się w pierwszej piątce wkrótce po uruchomieniu swojej pełnoprawnej australijskiej strony internetowej w grudniu. Natychmiast wyprzedziła wiele popularnych australijskich sklepów detalicznych, takich jak JB Hi-Fi.

Przybycie Amazonki

Amazon, amerykański gigant handlu detalicznego, jest największą internetową firmą handlową na świecie. Jego ostatni zgłoszony roczny przychód wyniósł 135,99 miliarda dolarów, co stanowi dwukrotność łącznego przychodu jego najbliższych konkurentów – JD.com, Alibaba i eBay.

Amazon miał dość ograniczoną australijską witrynę przed niedawnym uruchomieniem (wcześniej miał tylko sklep Kindle i Amazon Web Services). Ale Australijczycy od wielu lat kupują w amerykańskiej witrynie. Według niedawnego raportu Neilsena, Amazon US konwertuje około 49% swoich australijskich użytkowników. Jedyną australijską marką e-commerce, która ma wyższy (53%) współczynnik konwersji, jest The Iconic.

W październiku 2017 r. stronę Amazon US odwiedziło łącznie 4,6 miliona dorosłych Australijczyków. Poniższa tabela pokazuje, jak Amazon porównywał się z innymi australijskimi witrynami masowego merchandisera w tamtym czasie.

TABELA 3
Top 5 witryn masowych sprzedawców według unikalnych odbiorców w Australii

Oczywiście Amazon był już popularny w Australii przed wprowadzeniem na rynek w tym kraju.

Ale nowa amazon.com.au przyniesie o wiele więcej do australijskich konsumentów.

• Niższa cena:
  Amazon będzie oferował wiele produktów po niższej cenie niż inne sklepy detaliczne i witryny e-commerce. Nie zabraknie również szeregu specjalnych ofert i pakietów dla klientów.
• Korzyści z wysyłki:
  Darmowa wysyłka Amazon z szybką dostawą będzie atrakcyjną funkcją dla każdego. Chociaż Amazon Prime jeszcze nie ma, dostarczanie lokalnych produktów w ciągu jednego lub dwóch dni nie powinno być dla Amazona takie trudne.
• Rynek dla lokalnego biznesu:
  Australijscy właściciele firm mogą sprzedawać swoje produkty na Amazon. Daje to małym lokalnym firmom możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców.
• Szeroka gama produktów:
  Amazon ma zdecydowanie szeroką gamę produktów. Oprócz własnych markowych produktów będą sprzedawać produkty lokalnych i międzynarodowych producentów.

Nie ma wątpliwości, że klienci z niecierpliwością oczekiwali nadejścia Amazona. Ankieta Neilsena wykazała, że ​​75% dorosłych Australijczyków było zainteresowanych przedsięwzięciem Amazona w tym kraju. Większość ankietowanych osób wykazała zainteresowanie zakupem artykułów elektronicznych (60%), książek (54%) i ubrań (46%) od Amazona.

Poniższy wykres przedstawia podsumowanie ankiety-

Amazon w końcu uruchomił usługę sprzedaży detalicznej i rynku dla australijskich klientów 5 grudnia zeszłego roku. Światowy rekordowy start został ochrzczony przez ekspertów mianem soft-launch. Główną strategią Amazona jest szybkie wprowadzenie pełnej gamy produktów i usług (takich jak Amazon Prime i AmazonFresh) w 2018 roku bez jednoczesnej masowej premiery.

Potencjalny wpływ Amazona na detalistów

Według analizy Brain And Company, Amazon stanie się szóstym co do wielkości sprzedawcą detalicznym w Australii za 5-10 lat. Może nie stłumi australijskich gigantów handlu detalicznego, takich jak Woolworths i Coles, ale najprawdopodobniej wyprzedzi sprzedawców takich jak Kmart, JB Hi-Fi i Harvey Norman.

Inne badanie przeprowadzone przez UBS pokazuje, jak Amazon wpłynie na zarobki głównych australijskich detalistów w ciągu najbliższych 5 lat –

Prawdopodobnie najbardziej ucierpi JB Hi-Fi. Nie jest to zaskakujące, ponieważ Amazon bezpośrednio rzuci wyzwanie działalności JB ukierunkowanej na elektronikę i urządzenia.

Ale detaliści w innych sektorach, takich jak moda, departament i czas wolny, również odczują presję. Amazon spowoduje 6,4% spadek sprzedaży produktów Fashion i Departmental australijskich firm w ciągu najbliższych 3-5 lat.

Raport Citigroup przewiduje, że Amazon przechwyci 14% łącznych wydatków online w Australii w ciągu najbliższych 5 lat. A konkurencja cenowa obniży australijski wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) o 0,25% (dane UBS).

Inna organizacja badawcza, Morgan Stanly, przewiduje, że w ciągu następnej dekady Amazon zabierze australijskiemu rynkowi e-commerce co najmniej 12 miliardów dolarów.

To niezbyt dobre wieści dla australijskich sprzedawców. Ale jak próbują sobie poradzić?

Czy australijskie firmy e-commerce mogą konkurować z Amazonem?

Commonwealth Bank przeprowadził ankietę dotyczącą tego, jak australijscy detaliści planują poradzić sobie z ekspansją Amazona w Australii.

Wynik tej ankiety jest następujący:

• 41% detalistów postrzega Amazon jako zagrożenie
• 11% detalistów postrzega Amazon jako szansę
• Tylko 5% sprzedawców ma strategię radzenia sobie z Amazon
• 33% firm planuje konkurować z Amazonem, zapewniając lepszą obsługę klienta
• 30% planuje oferować lepsze produkty

Badanie wykazało, że duże firmy zajmujące się handlem detalicznym i handlem elektronicznym nie są dobrze przygotowane do radzenia sobie z ogromnymi rozmiarami i możliwościami Amazona. Ponieważ Amazon zwiększa swój udział w rynku e-commerce w Australii, firmy te z pewnością odczują upał.

Z drugiej strony Amazon może przynieść nowe możliwości małym firmom i niezależnym markom. Jego Marketplace pozwoli im sprzedawać bezpośrednio ze strony internetowej Amazon, umożliwiając im dotarcie do większej liczby klientów online. W ten sposób mali lokalni detaliści mogą wykorzystać platformę Amazon do rozwoju swojej działalności.

Ostatecznie to, czy Amazon zakłóci ekosystem e-commerce w Australii, pozostaje kwestią otwartą. Ale nie ma wątpliwości, że od tego roku australijscy detaliści staną w obliczu ostrzejszej konkurencji cenowej.

Czy można konkurować z dominującą siłą, jaką jest Amazon w przestrzeni online? Istnieje kilka globalnych przykładów, które sugerują, że jest to bardzo możliwe. Pomimo wieloletniej działalności w Kanadzie Amazon nie zmienił radykalnie sytuacji ani nie wpłynął w dużym stopniu na lokalnych sprzedawców detalicznych w tym kraju. A w Indiach Amazon nie zdołał powstrzymać wzrostu rodzimego indyjskiego giganta handlu detalicznego Flipkart.

Z drugiej strony, będąc największą firmą e-commerce na świecie, Amazon ma luksus sprzedawania produktów z marginalnym zyskiem lub nawet ze stratą przez wystarczająco długi czas, aby wyprzedzić lokalną konkurencję. Sprzedawcy internetowi i właściciele witryn e-commerce muszą poprawić swoje usługi dostawy, relacje z klientami i skupić się na innowacyjnych pomysłach biznesowych, aby w nadchodzących latach konkurować z Amazonem. Wojna cenowa nie będzie skuteczną długoterminową strategią dla tych, którzy zmierzą się z Amazonem.