Dlaczego powinieneś zintegrować oprogramowanie do składania wniosków z CRM (i jak to zrobić)

Proces sprzedaży każdego zespołu jest inny. Niezależnie od tego, czy Twój obejmuje wiele produktów, obszarów geograficznych czy rurociągów, usprawniony przepływ pracy jest kluczem do sukcesu.

Chociaż Twój CRM zapewnia przydatne dane, często jest to tylko jedno z wielu narzędzi w Twoim stosie technologicznym. Każde pojedyncze narzędzie spełnia określoną funkcję na innym etapie procesu. Ale w połączeniu pomagają one stworzyć dobrze naoliwioną maszynę, która optymalizuje przepływ pracy i utrzymuje transakcje w ruchu, zapewniając jednocześnie bezcenne informacje, które usprawnią Twój proces.

Dotyczy to firm, których CRM jest jedynym narzędziem w ich stosie. Dodając i integrując inne narzędzia, możesz uzyskać większą wartość ze swojego źródła prawdy i upewnić się, że Twój zespół ma wszystko, czego potrzebuje, aby pewnie przepchnąć transakcje przez potok.

Aby Twój zespół mógł w pełni wykorzystać swój potencjał, potrzebujesz stosu technologii, który uzupełni Twój proces. Stworzenie konfigurowalnego CRM to świetny sposób, aby to osiągnąć. Pozwala zaprojektować firmę dokładnie tak, jak wygląda w rzeczywistości, pomagając zoptymalizować przepływ pracy i zrobić więcej.

Co to jest konfigurowalny CRM?

Konfigurowalny CRM to oprogramowanie, które pozwala dodawać lub dostosowywać funkcje zgodnie z potrzebami Twojej firmy. Zapewnia elastyczność w dostosowywaniu rurociągów, udoskonalaniu gromadzenia danych, integrowaniu istniejących narzędzi i nie tylko, pomagając zoptymalizować wszystkie etapy procesu sprzedaży.

Dlaczego powinieneś zintegrować oprogramowanie ofertowe z CRM

Zespoły sprzedaży chętnie inwestują w oprogramowanie, które pomaga im zoptymalizować szczyt lejka sprzedaży — narzędzia takie jak Gong, Outreach, ZoomInfo i oczywiście Twój CRM. Ale kiedy przychodzi czas na przypieczętowanie transakcji, chęć zainwestowania w narzędzia optymalizujące dno lejka często zawodzi. Chociaż Twój CRM może pomóc Ci przygotować się do zamknięcia, nie jest przeznaczony do tworzenia, wysyłania i śledzenia ofert oraz innych dokumentów zamknięcia.

Te ostatnie etapy mają kluczowe znaczenie dla wprowadzenia nowego biznesu. Ale bez tego oprogramowania na dole ścieżki może się okazać, że w procesie sprzedaży jest czarna skrzynka. Innymi słowy, nie będziesz w stanie zobaczyć, co dzieje się z Twoimi transakcjami po ich wysłaniu do potencjalnego klienta. Brak aktualizacji statusu, brak powiadomień o otwarciu ofert, nada. Ten martwy punkt może stworzyć ogromną lukę, która naraża Twoje transakcje na ryzyko.

Właśnie tam pojawia się oprogramowanie do składania ofert. To najszybszy i najłatwiejszy sposób na odzyskanie widoczności i kontroli nad swoimi transakcjami. Umożliwia tworzenie doskonałych propozycji (z informacjami pobranymi z Twojego CRM), wysyłanie ich do potencjalnych klientów i śledzenie postępów od wysłania do podpisania.

Integrując oprogramowanie ofertowe z systemem CRM, możesz wypełnić lukę między etapami transakcji i wyeliminować tę czarną skrzynkę. Pozwala na:

• Twórz i edytuj oferty bezpośrednio z CRM

• Udostępniaj kontakty między platformami

• Dołącz propozycje do ofert

• Eksportuj wygrane oferty w formacie PDF

• Zobacz aktywność dotyczącą propozycji i zobacz aktualizacje w czasie rzeczywistym
  

Integracja oprogramowania propozycji z CRM utrzymuje Cię w fotelu kierowcy Twoich transakcji i zapewnia, że ​​Twój zespół ma wszystko, czego potrzebuje, aby zmiażdżyć zamknięcie.

Korzyści z integracji oprogramowania ofertowego z CRM

Integracja oprogramowania ofertowego z CRM pomaga szybciej i dokładniej wysyłać oferty, jednocześnie pomagając wycisnąć więcej z CRM. Ale poza oczywistością, oto kilka innych korzyści płynących z integracji oprogramowania do składania wniosków z Twoim CRM:

Wypełnij/zsynchronizuj swoje propozycje z danymi/szczegółami CRM

Po połączeniu CRM z oprogramowaniem ofertowym Twoje listy kontaktów zostaną zsynchronizowane i automatycznie zaktualizowane. Będziesz mógł czerpać informacje bezpośrednio ze swojego źródła prawdy, bezpośrednio do swoich propozycji i wyeliminujesz miejsce na błędy w procesie. Teraz Ty i Twoi przedstawiciele handlowi możecie spędzać mniej czasu (i energii) na szukaniu szczegółów transakcji, a więcej na sprzedaży.

Zautomatyzuj postęp etapu transakcji

Po połączeniu oferty z umową w CRM, transakcja będzie automatycznie przechodzić przez etapy cyklu sprzedaży w miarę postępu oferty.

Otrzymuj aktualizacje/powiadomienia na żywo

Oprócz śledzenia aktywności propozycji w oprogramowaniu do składania ofert, integracja umożliwia przeglądanie aktywności na osi czasu CRM, w tym komentarzy, etapów propozycji i wygranych transakcji.

Przedstawiciele nie muszą opuszczać swojego CRM

Pomiędzy LinkedIn, stronami z potencjalnymi klientami, platformami kontaktowymi, głównymi narzędziami wywiadowczymi i samym CRM, przedstawiciele mają już wystarczająco otwartych kart. Łącząc oprogramowanie ofertowe z CRM, będziesz mógł tworzyć oferty bezpośrednio w CRM, bez konieczności przeskakiwania między wieloma zakładkami lub stronami.

Trzymaj dokumenty sprzedaży dołączone do swoich ofert

Chociaż z pewnością możesz śledzić wszystkie swoje dokumenty sprzedaży w oprogramowaniu do składania ofert, integracja z CRM jeszcze bardziej ułatwia sprawę. Po połączeniu oferty z umową możesz dołączyć dokumenty sprzedaży bezpośrednio do umowy, aby mieć pewność, że nic nie zginie.

Jak zintegrować CRM z oprogramowaniem ofertowym

Teraz, gdy już wiesz, dlaczego powinieneś zintegrować swój CRM z oprogramowaniem ofertowym, oto jak wykorzystać integrację Proposify-HubSpot, aby czerpać korzyści, które zbadaliśmy powyżej.

Tworzenie i dostosowywanie integracji

1. Połącz swoją integrację Hubspot. Rozpocznij proces, łącząc swoje konto Proposify z kontem HubSpot ze strony „Integracje” w menu nawigacyjnym.

2. Dostosuj swoją integrację. Przejdź do ustawień integracji HubSpot, aby dostosować sposób interakcji Proposify z kontem HubSpot.

3. Dostosuj swoje postępy etapowe. Odwiedź stronę ustawień integracji HubSpot, aby wybrać sposób, w jaki etapy oferty przenoszą połączone oferty w cyklu sprzedaży.

Łączenie umów z propozycjami w Proposify

1. Utwórz nową ofertę Hubspot z Proposify. Po utworzeniu dokumentu w Proposify odwiedź stronę ustawień dokumentu, aby utworzyć nową ofertę w HubSpot.

2. Link do istniejącej oferty. Jeśli masz istniejącą transakcję, możesz odwiedzić stronę ustawień dokumentu w Proposify, aby połączyć dokument z wybraną aktywną transakcją.

3. Zmień połączoną ofertę. Zmiany w dokumentach są automatycznie przesyłane do HubSpot, ale jeśli chcesz to zrobić ręcznie, po prostu kliknij ikonę notatnika w ustawieniach dokumentu.

4. Odłącz swoją propozycję od umowy. Aby odłączyć dokument od umowy, przejdź do ustawień dokumentu, kliknij ikonę notatnika, a następnie wybierz „nie twórz / nie łącz umowy” z rozwijanego menu HubSpot.

Korzystanie z propozycji w HubSpot

1. Tworzenie dokumentu w HubSpot. Po skonfigurowaniu integracji możesz utworzyć dokument w HubSpot, przechodząc do oferty i klikając „Utwórz propozycję”.

2. Zarządzanie dokumentem w HubSpot. Teraz, po utworzeniu oferty w HubSpot, możesz wprowadzać korekty bezpośrednio z oferty, klikając „Działania” u dołu karty dokumentu.

Jeśli jesteś bardziej wizualnym uczniem, oto krótki film na temat tworzenia i dostosowywania integracji:

Jeśli chcesz zagłębić się jeszcze głębiej, mamy szczegółowy podział bazy wiedzy Proposify, która zagłębia się w nakrętki i śruby integracji Proposify z HubSpot.

Końcowe przemyślenia

Twój CRM dostarcza bezcennych danych, które mogą pomóc Twojemu zespołowi ulepszyć obsługę klienta, usprawnić działania marketingowe i zakwalifikować potencjalnych klientów, ale to właśnie z tego robisz. Aby uzyskać jak najwięcej z tego, musisz upewnić się, że Twój CRM jest dostosowany do istniejących narzędzi, których używasz do wspierania procesu sprzedaży. Aby to zrobić, potrzebujesz konfigurowalnego CRM, który jest dostosowany do potrzeb Twojej firmy.