Nawigowanie po relacjach z klientami: najlepszy CRM dla organizacji non-profit

Zarządzanie relacjami z darczyńcami, wolontariuszami i beneficjentami ma kluczowe znaczenie dla organizacji non-profit. System zarządzania relacjami z klientami (CRM) może zmienić zasady gry w tym sektorze, oferując narzędzia usprawniające operacje, zwiększające zaangażowanie darczyńców i optymalizujące wysiłki w zakresie pozyskiwania funduszy.

Zrozumienie CRM dla organizacji non-profit

CRM dla organizacji non-profit różni się od korporacyjnych CRM tym, że koncentruje się na pielęgnowaniu relacji z interesariuszami, zarządzaniu darowiznami i śledzeniu wskaźników zaangażowania specyficznych dla sektora non-profit.

Czy CRM można wdrożyć w organizacjach non-profit?

Absolutnie! Wdrożenie systemu CRM w organizacji non-profit może prowadzić do poprawy relacji z darczyńcami, wydajnego zarządzania danymi i ulepszonych strategii pozyskiwania funduszy.

Ile kosztuje CRM dla organizacji non-profit?

Prawdopodobnie spodziewasz się usłyszeć, że koszt CRM dla organizacji non-profit waha się od bezpłatnego do bardzo drogiego. Jednak nie jest to zbyt pomocne, prawda? Dlatego podzielimy to poniżej, aby zaoszczędzić czas i podzielimy dostawców CRM non-profit na odpowiednich dla małych, średnich i dużych organizacji.

14 najlepszych systemów CRM dla organizacji non-profit

Poruszanie się w sektorze non-profit wymaga wydajnych i skutecznych narzędzi CRM. Oto 14 najlepszych systemów CRM, od przyjaznych dla użytkownika opcji, takich jak GiveButter, po kompleksowe rozwiązania, takie jak Blackbaud CRM, każdy dostosowany do unikalnych potrzeb organizacji non-profit.

CRM odpowiednie dla małych organizacji non-profit

EngageBay prezentuje się jako wszechstronny i kompleksowy CRM specjalnie dostosowany do różnorodnych potrzeb organizacji non-profit. Oferując konfigurowalne przepływy pracy i zaawansowane szablony wiadomości e-mail, jest to skuteczne narzędzie do zarządzania relacjami z darczyńcami, kampaniami pozyskiwania funduszy i koordynacją wolontariatu.

Przydatność: Szczególnie dobrze nadaje się dla mniejszych organizacji non-profit poszukujących kompleksowego rozwiązania CRM.

Kluczowe funkcje: Obejmuje marketing e-mailowy, konfigurowalne strony docelowe, pełny widok interakcji z klientami, efektywne zarządzanie kontaktami, planowanie spotkań i szczegółowe raporty.

Zalety: Ekonomiczny dzięki bezpłatnemu planowi, przyjazny dla użytkownika, konfigurowalny i zapewniający zintegrowane rozwiązanie dla różnych potrzeb organizacji non-profit.

Ograniczenia: Bezpłatny plan ogranicza do 250 kontaktów, a zaawansowane funkcje są dostępne tylko w planach wyższego poziomu.

Unikalna zaleta: EngageBay łączy wszechstronne funkcje CRM w przystępnej cenie, dzięki czemu jest dostępny dla organizacji non-profit o ograniczonych budżetach.

Ceny: Bezpłatnie dla maksymalnie 10 użytkowników i 250 kontaktów.Płatne plany zaczynają się od 13,79 USD za użytkownika miesięcznie i zapewniają więcej funkcji i pojemności.

Givebutter to bezpłatna platforma CRM do pozyskiwania funduszy, zaprojektowana specjalnie dla organizacji non-profit, działająca w systemie „Tips”. Jeśli napiwki są wyłączone, naliczana jest opłata za platformę w wysokości 1–5% plus standardowe opłaty manipulacyjne.

Przydatność: Idealny dla organizacji non-profit każdej wielkości, poszukujących intuicyjnego rozwiązania do zbierania funduszy z silną integracją z mediami społecznościowymi.

Kluczowe funkcje: Funkcje obejmują wielokanałowe zbieranie funduszy (kampanie online, wydarzenia i peer-to-peer), łatwe w użyciu formularze darowizn, integrację z mediami społecznościowymi i śledzenie darowizn w czasie rzeczywistym.

Zalety: Bardzo przyjazny dla użytkownika, oferuje rozbudowane narzędzia mediów społecznościowych do angażowania i zapewnia kompleksowe raportowanie w czasie rzeczywistym.Wyróżnia się również niskimi opłatami transakcyjnymi i brakiem kosztów subskrypcji.

Ograniczenia: Ograniczona funkcjonalność CRM w porównaniu do wyspecjalizowanych platform CRM i może wymagać integracji z innymi narzędziami w celu pełnego zarządzania dawcami.

Wyjątkowa zaleta: GiveButter wyróżnia się skupieniem na zbieraniu funduszy za pośrednictwem mediów społecznościowych, oferując platformę, która jest zarówno wciągająca, jak i wydajna w przypadku gromadzenia funduszy w epoce cyfrowej.

Ceny: bezpłatne i konkurencyjne opłaty transakcyjne, dzięki czemu są opłacalne dla organizacji non-profit o różnych budżetach.Dostępne są opcjonalne dodatki zapewniające ulepszone funkcje.

HubSpot to solidne i skalowalne rozwiązanie, które oferuje doskonałą integrację z innymi firmami oraz bardzo ograniczoną, ale naprawdę bezpłatną opcję.

Przydatność: Idealny dla organizacji non-profit poszukujących CRM z rozbudowanymi funkcjami marketingu, sprzedaży i usług, skalowalny do dowolnej wielkości organizacji.

Kluczowe funkcje: Oferuje pełny zestaw narzędzi, w tym zarządzanie kontaktami i transakcjami, śledzenie wiadomości e-mail, automatyzację marketingu, sprzedaż biletów i analizy.

Zalety: Bezpłatne podstawowe funkcje CRM, przyjazny interfejs, silne możliwości integracji z innymi platformami i rozbudowane narzędzia marketingu przychodzącego.

Ograniczenia: zaawansowane funkcje i dodatkowe integracje wymagają płatnych planów, które mogą być poza zasięgiem finansowym wielu organizacji non-profit​​.

Unikalna zaleta: HubSpot CRM wyróżnia się silnym naciskiem na marketing przychodzący, co czyni go cennym narzędziem dla organizacji non-profit, które chcą zwiększyć swój zasięg i zaangażowanie bez początkowych inwestycji.

Ceny: Oferuje bezpłatny plan z niezbędnymi funkcjami CRM.Płatne plany obejmujące bardziej zaawansowane funkcje zaczynają się od różnych przedziałów cenowych i odpowiadają różnym potrzebom i rozmiarom organizacji.

Monday.com to niezwykle wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, znane z elastyczności i intuicyjnego wizualnie interfejsu, dostosowane do różnorodnych potrzeb organizacyjnych, w tym organizacji non-profit.

Przydatność: Idealny dla organizacji non-profit poszukujących konfigurowalnej platformy do zarządzania projektami, którą można dostosować do różnych potrzeb operacyjnych, od planowania wydarzeń po koordynację wolontariatu.

Kluczowe funkcje: Funkcje obejmują śledzenie zadań i projektów, automatyzację przepływu pracy, śledzenie czasu, narzędzia do współpracy i możliwości integracji z innym oprogramowaniem.

Zalety: Wysoce konfigurowalny interfejs, atrakcyjny wizualnie i łatwy w obsłudze, sprzyja współpracy zespołowej i obsługuje szeroki zakres integracji.

Ograniczenia: mogą być przytłaczające ze względu na szerokie opcje dostosowywania, a niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko w planach wyższego poziomu.

Unikalna zaleta: Wyróżniającą cechą Monday.com jest możliwość dostosowania i łatwość obsługi, oferując organizacjom non-profit pojedynczą platformę do skutecznego zarządzania różnorodnymi aspektami ich działalności.

Ceny: oferuje podstawowy planzaczynający się od 8,00 USD miesięcznie i obejmuje takie funkcje, jak zarządzanie projektami i automatyzacja.

Nimble CRM to wszechstronne rozwiązanie dla małych i rozwijających się zespołów, które kładą duży nacisk na budowanie relacji. To usprawnione i intuicyjne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami z integracją z mediami społecznościowymi, idealne dla małych i średnich organizacji non-profit.

Przydatność: najlepsze dla małych i średnich organizacji non-profit poszukujących łatwego w użyciu systemu CRM z silnymi funkcjami mediów społecznościowych i zarządzania kontaktami.

Kluczowe funkcje: Obejmuje integrację z mediami społecznościowymi, zarządzanie kontaktami, automatyzację sprzedaży i marketingu, śledzenie wiadomości e-mail i przypomnienia o zadaniach.

Zalety: Przyjazny dla użytkownika interfejs, silny nacisk na wiedzę z mediów społecznościowych w celu budowania relacji, łączy w jednej platformie różne funkcjonalności, takie jak sprzedaż i marketing.

Ograniczenia: Może brakować niektórych funkcji wymaganych przez większe organizacje, a zaawansowane funkcje są dostępne w wyższych poziomach cenowych.

Wyjątkowa zaleta: integracja Nimble z platformami mediów społecznościowych wyróżnia się, oferując organizacjom non-profit unikalny sposób na zwiększenie zaangażowania darczyńców i wolontariuszy poprzez analizę społecznościową.

Ceny: oferuje 14-dniowy bezpłatny okres próbny, po którym następuje pojedynczy, prosty płatny plan, którego cena zaczyna się od 24,90 USD za miejsce/miesiąc w przypadku planu rocznego.

CRM odpowiednie dla średnich organizacji non-profit

Bloomerang to oprogramowanie do zarządzania dawcami, dostosowane specjalnie dla organizacji non-profit, koncentrujące się na zatrzymywaniu darczyńców i zaangażowaniu ich dzięki intuicyjnej i wnikliwej platformie.

Przydatność: idealne rozwiązanie dla organizacji non-profit różnej wielkości, poszukujących dedykowanego systemu zarządzania dawcami, który kładzie nacisk na utrzymanie i zaangażowanie darczyńców.

Kluczowe funkcje: Funkcje obejmują śledzenie dawców, przetwarzanie darowizn, kompleksowe raportowanie, marketing e-mailowy i konfigurowalne pulpity nawigacyjne.

Zalety: Specjalizuje się w strategiach zatrzymywania dawców, oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, zapewnia solidne narzędzia raportowania i zawiera wbudowane możliwości marketingu e-mailowego.

Ograniczenia: Ograniczona funkcjonalność poza zarządzaniem dawcami i zaawansowane funkcje są dostępne tylko w planach wyższego poziomu.

Wyjątkowa zaleta: Wyjątkową zaletą Bloomerang jest skupienie się na poprawie relacji z darczyńcami i utrzymaniu ich, oferując spostrzeżenia i narzędzia zaprojektowane specjalnie z myślą o skutecznym zaangażowaniu darczyńców.

Ceny: Ceny zaczynają się od 79 USD miesięcznie, a opcjonalna pomoc telefoniczna kosztuje dodatkowe 35 USD miesięcznie. Bezpłatny okres próbny jest niedostępny.

DonorPerfect to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania dawcami, zaprojektowane, aby pomagać organizacjom non-profit w zbieraniu funduszy, śledzeniu dawców i raportowaniu, kładąc nacisk na wydajność i skalowalność.

Przydatność: Idealny dla organizacji non-profit każdej wielkości, poszukujących wszechstronnego rozwiązania do zarządzania darczyńcami i pozyskiwania funduszy.

Kluczowe funkcje: Obejmuje niezawodne śledzenie dawców, konfigurowalne formularze darowizn, narzędzia do zbierania funduszy, kompleksowe raportowanie i integrację z różnymi aplikacjami innych firm.

Zalety: Zapewnia rozbudowane funkcje gromadzenia funduszy i zarządzania darczyńcami, konfigurowalne raporty umożliwiające podejmowanie decyzji opartych na danych oraz jest skalowalny w celu dostosowania do potrzeb rozwijających się organizacji.

Ograniczenia: Nawigacja może być skomplikowana ze względu na szeroki zakres funkcji, a niektóre zaawansowane funkcje wymagają dodatkowych kosztów.

Unikalna zaleta: DonorPerfect wyróżnia się kompleksowym zestawem funkcji, który nie tylko zarządza danymi dawców, ale także usprawnia działania związane ze zbieraniem funduszy, dzięki czemu jest wszechstronnym narzędziem do zaspokajania różnorodnych potrzeb organizacji non-profit.

Ceny: oferuje wiele poziomów cenowych w zależności od rozmiaru bazy danych i wymaganych funkcji. Ceny zaczynają się od 99 dolarów miesięcznie.

Keap CRM, wcześniej znany jako Infusionsoft, to solidna platforma CRM i automatyzacji marketingu przeznaczona dla małych firm i przedsiębiorców, oferująca połączenie narzędzi do zarządzania klientami, sprzedaży i marketingu.

Przydatność: najlepsze dla małych i średnich organizacji non-profit poszukujących wszechstronnego CRM z silnymi funkcjami automatyzacji marketingu i sprzedaży.

Kluczowe funkcje: Obejmuje zarządzanie klientami, marketing e-mailowy, narzędzia automatyzacji, zarządzanie rurociągiem sprzedaży i funkcje handlu elektronicznego.

Zalety: Oferuje zaawansowane funkcje automatyzacji marketingu i sprzedaży, można go dostosować do konkretnych potrzeb i zapewnia przyjazny interfejs użytkownika, kładąc duży nacisk na usprawnienie interakcji z klientem.

Ograniczenia: mogą być bardziej złożone i droższe w porównaniu z prostszymi systemami CRM i mogą oferować więcej funkcji, niż jest to potrzebne mniejszym organizacjom non-profit.

Unikalna zaleta: Keap CRM wyróżnia się potężnymi możliwościami automatyzacji marketingu, idealnymi dla organizacji non-profit, które chcą zwiększyć zaangażowanie darczyńców i usprawnić działania związane ze zbieraniem funduszy.

Ceny: Zapewnia wielopoziomowe ceny oparte na funkcjach i liczbie kontaktów, z planami odpowiednimi dla różnych etapów rozwoju organizacji. Ceny zaczynają się od 159 USD miesięcznie.

Keela to oparta na chmurze platforma do zarządzania darczyńcami i zbierania funduszy, zaprojektowana specjalnie dla małych i średnich organizacji non-profit, skupiająca się na łatwości obsługi i kompleksowych narzędziach do angażowania darczyńców.

Przydatność: Idealny dla mniejszych organizacji non-profit poszukujących kompleksowego rozwiązania do zarządzania darczyńcami, zbierania funduszy i komunikacji.

Kluczowe funkcje: Funkcje obejmują zarządzanie darczyńcami i kontaktami, narzędzia do zbierania funduszy, marketing e-mailowy, konfigurowalne formularze darowizn, raportowanie i analizy.

Zalety: Przyjazna dla użytkownika i dostosowana do sektora non-profit, Keela oferuje ukierunkowane narzędzia do zarządzania dawcami, skuteczne funkcje pozyskiwania funduszy i zintegrowane opcje komunikacji.

Ograniczenia: może nie być zbyt odpowiednie dla bardzo dużych organizacji non-profit lub tych, które potrzebują wysoce wyspecjalizowanych lub zaawansowanych funkcji.

Wyjątkowa zaleta: Wyjątkowa atrakcyjność Keeli polega na połączeniu prostoty, przystępności cenowej i pakietu narzędzi zaprojektowanych specjalnie z myślą o skutecznym zarządzaniu organizacją non-profit i angażowaniu darczyńców.

Ceny: oferują wielopoziomowe ceny w oparciu o liczbę wymaganych kontaktów i funkcji. Ceny zaczynają się od 99 USD miesięcznie.

Kompleksowa platforma CRM oparta na chmurze, dostosowana specjalnie dla organizacji non-profit, koncentrująca się na zarządzaniu darczyńcami, pozyskiwaniu funduszy i angażowaniu członków.

Przydatność: Najlepiej nadaje się dla organizacji non-profit każdej wielkości poszukujących specjalistycznego rozwiązania CRM z dużymi możliwościami gromadzenia funduszy i zarządzania członkostwem.

Kluczowe funkcje: Obejmuje zarządzanie darczyńcami i członkostwem, narzędzia do planowania wydarzeń, zbieranie funduszy i śledzenie kampanii, marketing e-mailowy oraz konfigurowalne raporty.

Zalety: Zapewnia szeroką gamę funkcji zaprojektowanych specjalnie dla potrzeb organizacji non-profit, łatwo integruje się z innymi narzędziami oraz oferuje solidne wsparcie i zasoby szkoleniowe.

Ograniczenia: Rozbudowany zestaw funkcji może być przytłaczający dla mniejszych organizacji, a koszt może być wyższy w porównaniu z prostszymi rozwiązaniami CRM.

Unikalna zaleta: Neon CRM wyróżnia się wszechstronnymi funkcjami przeznaczonymi dla organizacji non-profit, szczególnie w zakresie zarządzania darczyńcami i członkostwem, zapewniając kompleksowe rozwiązanie dla potrzeb CRM organizacji non-profit.

Ceny: oferuje różne plany cenowe w zależności od wielkości organizacji i wymagań dotyczących funkcji. Zaczyna się od 99 USD miesięcznie .

SignUp Genius to przyjazne dla użytkownika narzędzie do rejestracji online, przeznaczone przede wszystkim do planowania wydarzeń i koordynacji wolontariatu, skupiające się na uproszczeniu procesu organizowania wydarzeń i zajęć grupowych.

Przydatność: idealne rozwiązanie dla organizacji non-profit, szkół i innych organizacji, które często organizują wydarzenia i wymagają zarządzania rejestracją wolontariuszy.

Kluczowe funkcje: Zawiera łatwe do tworzenia arkusze rejestracji online, konfigurowalne motywy, przypomnienia e-mailem i SMS-em, zarządzanie wolontariuszami i narzędzia do raportowania.

Zalety: Niezwykle przyjazny dla użytkownika i skuteczny w organizowaniu wolontariatów i wydarzeń, oferuje konfigurowalne strony rejestracji i zawiera funkcje automatycznych przypomnień.

Ograniczenia: Większy nacisk na zarządzanie wydarzeniami i wolontariatem, brak szerszych funkcji CRM i zaawansowanych narzędzi do zarządzania dawcami.

Unikalna zaleta: SignUpGenius przoduje w usprawnianiu procesu organizowania wolontariatów i wydarzeń, dzięki czemu jest nieoceniony dla organizacji non-profit prowadzących aktywne programy wolontariatu i częste wydarzenia.

Ceny: oferuje bezpłatny plan podstawowy z niezbędnymi funkcjami oraz plany płatne już od 11,99 USD miesięcznie.

CRM odpowiednie dla dużych organizacji non-profit

Blackbaud CRM to wyrafinowane rozwiązanie CRM oparte na chmurze, zaprojektowane specjalnie dla dużych organizacji non-profit, instytucji edukacyjnych i organizacji związanych z opieką zdrowotną, koncentrujące się na kompleksowym zarządzaniu dawcami i pozyskiwaniu funduszy.

Przydatność: najlepsze dla dużych organizacji non-profit i instytucji poszukujących zaawansowanego, wszechstronnego rozwiązania CRM do kompleksowego zarządzania darczyńcami i operacji pozyskiwania funduszy.

Kluczowe funkcje: Obejmuje szczegółowe zarządzanie darczyńcami i składnikami, zaawansowane narzędzia do pozyskiwania funduszy, automatyzację marketingu, zarządzanie finansami i analizy.

Zalety: Oferuje solidne, wyspecjalizowane funkcje dostosowane do potrzeb dużych organizacji, obsługuje złożone kampanie pozyskiwania funduszy oraz zapewnia rozbudowane możliwości analizy danych i raportowania.

Ograniczenia: może być złożone i kosztowne, przez co może być mniej odpowiednie dla mniejszych organizacji non-profit. Kompleksowy charakter narzędzia wymaga również znacznych inwestycji czasowych, aby w pełni wykorzystać jego możliwości.

Wyjątkowa zaleta: Blackbaud CRM wyróżnia się szeroką gamą funkcji zaprojektowanych specjalnie z myślą o wyrafinowanym zarządzaniu darczyńcami na dużą skalę i pozyskiwaniu funduszy.

Ceny: Ceny są zazwyczaj dostosowywane w oparciu o konkretne potrzeby i skalę organizacji, co odzwierciedla jej koncentrację na obsłudze większych instytucji o złożonych wymaganiach.

iMIS to zaawansowany system CRM i zarządzania zaangażowaniem, przeznaczony przede wszystkim dla organizacji non-profit, stowarzyszeń i organizacji członkowskich, koncentrujący się na zaangażowaniu i utrzymaniu członków/darczyńców.

Przydatność: Idealny dla organizacji opartych na członkostwie, stowarzyszeń zawodowych i większych organizacji non-profit potrzebujących solidnego systemu do angażowania członków i zarządzania.

Kluczowe funkcje: Zawiera kompleksowe zarządzanie członkami/darczyńcami, zarządzanie wydarzeniami i zbieraniem funduszy, marketing e-mailowy, integrację z mediami społecznościowymi oraz szerokie możliwości raportowania.

Zalety: Oferuje szeroką gamę funkcji dostosowanych do zarządzania członkostwami i darowiznami, obsługuje złożone wydarzenia i działania związane ze zbieraniem funduszy oraz integruje się z różnymi platformami.

Ograniczenia: Jego rozbudowana funkcjonalność może być złożona, co może wymagać więcej czasu, aby pracownicy mogli się uczyć i efektywnie wykorzystywać. System może być więcej niż potrzebny w przypadku mniejszych organizacji o prostszych wymaganiach.

Unikalna zaleta: iMIS wyróżnia się silnym naciskiem na zarządzanie członkostwem, oferując kompleksowe rozwiązanie, które łączy funkcje CRM z zaawansowanymi narzędziami do angażowania i zatrzymywania członków.

Ceny: Zaprojektowane dla większych organizacji, ceny zaczynają się od 200,00 USD miesięcznie.

CrowdChange to platforma do zbierania funduszy i zarządzania wydarzeniami, przeznaczona przede wszystkim dla instytucji edukacyjnych i organizacji non-profit, skupiająca się na angażowaniu darczyńców i upraszczaniu organizacji wydarzeń.

Przydatność: idealne rozwiązanie dla szkół, uniwersytetów i organizacji non-profit, które skupiają się na angażowaniu młodszych darczyńców i wolontariuszy, szczególnie poprzez wydarzenia i internetowe kampanie zbierania funduszy.

Kluczowe funkcje: Funkcje obejmują narzędzia do zbierania funduszy online, zarządzanie wydarzeniami, angażowanie i śledzenie darczyńców, integrację z mediami społecznościowymi oraz analizę raportów.

Zalety: Przyjazny dla użytkownika i dostosowany do angażowania młodszych grup demograficznych, skutecznie integruje media społecznościowe w celu zbierania funduszy, oferuje proste narzędzia do organizacji wydarzeń i zapewnia przydatne statystyki do śledzenia zaangażowania darczyńców.

Ograniczenia: Bardziej skoncentrowany na zbieraniu funduszy i zarządzaniu wydarzeniami, pozbawiony szerszych funkcjonalności CRM. Może nie być odpowiedni dla organizacji poszukujących kompleksowych systemów zarządzania dawcami.

Wyjątkowa zaleta: CrowdChange wyróżnia się atrakcyjnością dla młodszych odbiorców oraz skupieniem się na mediach społecznościowych i zaangażowaniu w zbieranie funduszy w Internecie, dzięki czemu jest bardzo skuteczny w przypadku szkół i organizacji non-profit skupiających się na młodzieży.

Ceny: Ceny są dostępne na żądanie.

Wybierając dostawcę CRM, ważne jest, aby wziąć pod uwagę specyficzne potrzeby i wielkość organizacji non-profit. Każda opcja ma swoje mocne strony, a ceny są różne, dlatego zaleca się bezpośredni kontakt z dostawcami w celu uzyskania najdokładniejszych i aktualnych informacji na temat ich ofert i cen. Wielu dostawców oferuje również bezpłatne wersje próbne. Testowanie wielu dostawców może zająć dużo czasu, dlatego sugerujemy zapoznanie się z recenzjami innych dostawców w witrynach takich jak G2 i Capterra i utworzenie krótkiej listy w oparciu o prawdziwe recenzje klientów.

Podstawowe elementy CRM dla organizacji non-profit

CRM dla organizacji non-profit powinien obejmować zarządzanie darczyńcami, planowanie wydarzeń, koordynację wolontariatu i możliwości raportowania, a wszystko to dostosowane do unikalnych potrzeb sektora non-profit.

Wybór odpowiedniego CRM dla organizacji non-profit

Wybór odpowiedniego CRM obejmuje ocenę wielkości organizacji, budżetu i konkretnych potrzeb. Znalezienie równowagi pomiędzy funkcjonalnością i kosztami jest niezwykle istotne.

Identyfikacja wymagań organizacji non-profit

Oceń procesy swojej organizacji, potrzeby w zakresie zarządzania danymi i strategie zaangażowania, aby zidentyfikować kluczowe funkcje wymagane w systemie CRM.

Kluczowe funkcje CRM dla organizacji non-profit

CRM non-profit powinien oferować śledzenie dawców, narzędzia komunikacyjne, zarządzanie pozyskiwaniem funduszy i konfigurowalne funkcje raportowania.

• Zarządzanie kontaktami

Organizacje non-profit zazwyczaj przechowują różne typy kontaktów w swoich systemach CRM, aby skutecznie zarządzać relacjami i usprawniać swoje działania. Niektóre typowe typy kontaktów obejmują darczyńców, wolontariuszy, członków, beneficjentów, członków zarządu, personel i pracowników, uczestników wydarzeń, partnerów/sponsorów korporacyjnych, kontakty z mediami, kontakty rządowe, liderów społeczności i osoby wpływowe, dostawców i sprzedawców).

Wskazówka: podczas importowania upewnij się, że wszystkie kontakty są odpowiednio uporządkowane.Kontakty można łatwo organizować za pomocą tagów lub niestandardowych pól .

• Zarządzanie komunikacją

Automatyczna synchronizacja e-maili i kalendarzy umożliwi wszystkim osobom w Twojej organizacji szybkie i łatwe odnalezienie wszystkich ważnych wcześniejszych wiadomości bez konieczności przeszukiwania skrzynki odbiorczej. Dzięki tej funkcji organizacje non-profit mogą mieć pewność, że wszelka komunikacja z darczyńcami, wolontariuszami i innymi zainteresowanymi stronami będzie centralnie śledzona i organizowana.

• Tworzenie listy kontaktów i poszukiwanie potencjalnych klientów

Tworzenie listy kontaktów i pozyskiwanie klientów nie polega wyłącznie na powiększaniu listy nazwisk; chodzi o strategiczne poszerzanie zasięgu i możliwości organizacji non-profit we wszystkich aspektach jej działania, od zbierania funduszy i rekrutacji wolontariuszy po realizację programów i wsparcie. Znalezienie narzędzia, które umożliwi Twojej organizacji non-profit bezproblemowe wykonanie tego zadania, jednocześnie oszczędzając czas na badaniach i wprowadzaniu danych, jak Nimble Prospector, ma kluczowe znaczenie.

• Przepływy pracy i potoki
  

Przepływy pracy i potoki są niezbędne dla organizacji non-profit, ponieważ zapewniają uporządkowane podejście do zarządzania różnymi zadaniami. Konfigurowalne potoki za pomocą narzędzi wizualnych, takich jak tablice Kanban, pomagają w skutecznym śledzeniu działań, nawet tych, które nie mają bezpośrednich wyników finansowych. Organizacja ta pomaga w monitorowaniu postępów i przydzielaniu obowiązków, co jest kluczowe dla organizacji non-profit o ograniczonych zasobach. Usprawniając procesy, narzędzia te zwiększają produktywność, usprawniają współpracę w zespole i optymalizują wykorzystanie zasobów, znacząco pomagając w ten sposób w osiąganiu celów organizacji non-profit.

• Personalizacja i personalizacja profilu dawcy

Dostosowanie CRM jest niezbędne dla organizacji non-profit, ponieważ umożliwia dostosowanie danych kontaktowych do konkretnych potrzeb, szczególnie w przypadku darczyńców i innych kluczowych osób kontaktowych. Dostosowując te rekordy, organizacje non-profit mogą rejestrować i organizować istotne informacje, takie jak historia darowizn, preferencje i poziom zaangażowania. Ten poziom szczegółowości zwiększa produktywność zespołów kontaktowych, dostarczając im wnikliwych danych, umożliwiając bardziej ukierunkowane i skuteczne strategie komunikacji. Dostosowane rekordy CRM zapewniają, że działania informacyjne będą nie tylko szerokie, ale także głęboko istotne i spersonalizowane, co doprowadzi do silniejszych relacji i potencjalnie zwiększonego wsparcia dla misji organizacji non-profit.

• Marketing e-mailowy
  

Marketing e-mailowy oferuje skuteczny sposób komunikacji z szerokim gronem odbiorców przy stosunkowo niskich kosztach. Korzystanie z szablonów e-maili oszczędza czas i zapewnia spójność wiadomości, a śledzenie e-maili i raportowanie dostarcza cennych informacji na temat poziomu zaangażowania, współczynników otwarć i skuteczności różnych kampanii. Dane te pozwalają organizacjom non-profit udoskonalać swoje strategie, dostosowywać komunikację do określonych segmentów odbiorców i ostatecznie zwiększać skuteczność swoich działań informacyjnych.

• Wsparcie techniczne i szkolenia

Dla organizacji non-profit wybór dostawcy CRM zapewniającego doskonałe wsparcie techniczne i szkolenia ma kluczowe znaczenie, ponieważ zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów, maksymalizuje funkcjonalność CRM i utrzymuje wydajność operacyjną. Doskonałe wsparcie i szkolenia umożliwiają pracownikom dostosowanie się do zmian technologicznych, dostosowanie CRM do unikalnych potrzeb organizacji i ograniczenie ryzyka, takiego jak niewłaściwe obchodzenie się z danymi. Jest to niezbędne do utrzymania zaufania darczyńców i skutecznej realizacji misji organizacji non-profit.

Nawigacja w interfejsie użytkownika i łatwość obsługi

Przyjazny dla użytkownika interfejs w systemach CRM jest niezbędny dla organizacji non-profit, ponieważ zapewnia pracownikom o różnych umiejętnościach informatycznych łatwe zarządzanie danymi dawców i działaniami związanymi ze zbieraniem funduszy. Intuicyjny CRM zwiększa efektywność, pozwalając na większą koncentrację na zadaniach o znaczeniu krytycznym i optymalne wykorzystanie zasobów, co jest kluczowe dla osiągnięcia celów organizacyjnych w sektorze non-profit.

Sprawdzanie integracji i kompatybilności systemu

CRM, który płynnie łączy się z istniejącymi narzędziami, takimi jak platformy e-mail, oprogramowanie księgowe i kanały mediów społecznościowych, jest niezbędny do wydajnego przepływu pracy. Taka integracja minimalizuje ręczne wprowadzanie danych, zmniejsza liczbę błędów i zapewnia ujednolicony widok operacji, zwiększając produktywność i proces podejmowania decyzji. W przypadku organizacji non-profit o ograniczonych zasobach dobrze zintegrowany CRM jest niezbędny do skutecznego działania.

Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności

Bezpieczeństwo danych nie podlega negocjacjom. CRM dla organizacji non-profit musi posiadać solidne środki bezpieczeństwa, aby chronić wrażliwe dane darczyńców i organizacji.

Analiza kosztów i potencjalnych zysków

Należy wziąć pod uwagę nie tylko koszty początkowe, ale także potencjalny zwrot z inwestycji w zakresie poprawy wydajności, zwiększenia liczby datków i lepszego zatrzymania dawców. Weź pod uwagę wszelkie opłaty wymagane przez niektórych dostawców CRM.

Wdrażanie wersji próbnych i demonstracji

Większość dostawców CRM oferuje okresy próbne lub wersje demonstracyjne. Wykorzystaj je, aby ocenić, czy CRM jest zgodny z potrzebami Twojej organizacji. Zanim to zrobisz, przejrzyj witryny z recenzjami, takie jak G2 lub Capterra, aby przeczytać recenzje opublikowane przez podobne organizacje non-profit i stworzyć krótką listę potencjalnych dostawców. Recenzje można filtrować według branży, wielkości organizacji, a także ich aktualności, co pozwoli Ci zaoszczędzić jeszcze więcej czasu w okresie badawczym.

Studium przypadku: Przykład wdrożenia CRM w organizacjach non-profit

Experience Full Circle, organizacja non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, wdrożyła Nimble, integrując ją od samego początku ze swoim przepływem pracy. Pierwsza osoba, która wchodzi w interakcję z rekordem, jest odpowiedzialna za wprowadzenie go do Nimble i dołączenie do odpowiednich wiadomości e-mail. Takie podejście zapewnia wspólną historię i kompleksowy przegląd bieżących działań. Opracowali system tagów i wykorzystują funkcje przesyłania wiadomości grupowych .

Mimo że nie prowadzą rozbudowanych kampanii, dostrzegają potencjał Nimble jako czegoś więcej niż tylko sprzedażowego CRM-u czy narzędzia do zarządzania kontaktami. Uważają, że jest to kluczowe dla osiągnięcia kluczowych celów organizacji non-profit, takich jak przyczepność, finansowanie, ekspozycja i możliwości. Wyobrażają sobie Nimble jako system operacyjny dla organizacji non-profit, pomagający w skuteczniejszym wykorzystaniu ograniczonych zasobów, takich jak czas i siła robocza.

Poznaj Nimble — idealny CRM dla organizacji non-profit

Nimble to wyjątkowa opcja, szczególnie dla małych organizacji non-profit. Doskonale sprawdza się w pielęgnowaniu relacji, oferując połączenie przystępności cenowej, funkcjonalności i przyjazności dla użytkownika. Nimble oferuje bezpłatny 14-dniowy okres próbny i można go w dużym stopniu dostosowywać. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać informacje na temat cen dla organizacji non-profit !

Streszczenie

Właściwy CRM może zrewolucjonizować działalność organizacji non-profit, prowadząc do zwiększenia wydajności, lepszych relacji z darczyńcami i większego sukcesu w pozyskiwaniu funduszy. Możesz wybrać CRM, który idealnie pasuje do Twojej organizacji, dokładnie oceniając swoje potrzeby i dostępne opcje.