Wybór ekspertów: 5 najlepszych CRM do zarządzania projektami

We współczesnym świecie biznesu integracja systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM) z zarządzaniem projektami jest coraz częściej uznawana za kluczową strategię zwiększania wydajności i konkurencyjności organizacji. Godne uwagi87% firm zaobserwowało lepsze wyniki projektów dzięki integracji z systemem CRM, co podkreśla jego rosnące znaczenie w różnych branżach.

Nowoczesne systemy CRM, początkowo skupiające się na sprzedaży, zostały obecnie rozszerzone, aby sprostać różnorodnym potrzebom zarządzania projektami, ułatwiając lepszą komunikację i współpracę. W tym przewodniku szczegółowo opisanoewoluującą rolę CRM w zarządzaniu projektami, jego najważniejsze zalety i najskuteczniejsze rozwiązania CRM dla różnych branż .Integracja CRM z zarządzaniem projektami oferuje korzyści, takie jak lepsza organizacja danych, efektywność zarządzania zadaniami i silniejsze relacje z klientami, a wszystko to przyczynia się do sukcesu projektu i rozwoju firmy.

Czym jest CRM w zarządzaniu projektami?

CRM do zarządzania projektami usprawnia procesy poprzez centralizację interakcji z klientami i danych specyficznych dla projektu, mając na celu zwiększenie wydajności i współpracy .Służy jako kluczowe narzędzie dla zespołów, umożliwiające poprawę produktywności i osiągnięcie pomyślnych wyników projektów poprzez zapewnienie łatwego dostępu do niezbędnych informacji, wspieranie lepszego podejmowania decyzji i proaktywnego rozwiązywania problemów. Wdrożenie CRM zapewnia przewagę konkurencyjną, która następnie umożliwia zespołom analizowanie trendów, identyfikowanie obszarów ulepszeń i podejmowanie decyzji w oparciu o dane w celu udoskonalenia przyszłych strategii.

ZasadniczoCRM do zarządzania projektami działa jako siła napędowa sprawnej współpracy, zwiększonej wydajności i większego sukcesu projektu .Umożliwia zespołom bezproblemową realizację projektów od początku do końca w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Dlaczego warto korzystać z najlepszego CRM do zarządzania projektami?

Wykorzystanie najlepszego CRM do zarządzania projektami to strategiczne posunięcie mające na celu podniesienie efektywności operacyjnej zespołu i wyników projektu. W przeciwieństwie do konwencjonalnych narzędzi do zarządzania projektami, najwyższej klasy CRM bezproblemowo integruje dane klientów, kanały komunikacji i informacje specyficzne dla projektu, wspierając bardziej spójny i usprawniony przepływ pracy .To kompleksowe podejście usprawnia współpracę, umożliwiając Twojemu zespołowi łatwy dostęp do kluczowych informacji i podejmowanie świadomych decyzji.

Najlepszy CRMumożliwia zespołom skuteczniejsze zarządzanie zadaniami, optymalizację komunikacji i ostatecznie łatwiejsze poruszanie się po projektach .Wykorzystując zaawansowane funkcje i integracje, staje się kluczowym narzędziem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu projektu, oferując solidną podstawę efektywnej współpracy, lepszego zarządzania zadaniami i przewagi konkurencyjnej.

Plusy wykorzystania CRM w zarządzaniu projektami

Korzystanie z CRM w zarządzaniu projektami oferuje kilka korzyści , które zwiększają efektywność i sukces projektu:

Ulepszona współpraca : Integracja z CRM zapewnia scentralizowaną platformę do współpracy zespołowej, ułatwiając dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o projekcie.Poprawia to pracę zespołową i elastyczność w realizacji projektów.

Lepsza komunikacja : zintegrowane narzędzia komunikacyjne CRM usprawniają komunikację w zespole, poprawiając koordynację i redukując nieporozumienia i opóźnienia.

Organizacja danych : systemy CRM skutecznie organizują dane projektu, upraszczając śledzenie postępów, identyfikację wąskich gardeł i podejmowanie decyzji.Umożliwiają także wnikliwe raportowanie w celu uzyskania kompleksowego przeglądu projektu.

Zarządzanie relacjami z klientami : CRM wzmacnia relacje z klientami poprzez prowadzenie szczegółowych rejestrów interakcji i preferencji, co prowadzi do spersonalizowanych usług i wspierania długoterminowych relacji.Integracja z przepływami prac projektowych oferuje całościowe podejście do zadowolenia klienta.

Kluczowe funkcje, których należy szukać w najlepszym systemie CRM do zarządzania projektami

Teraz, gdy omówiliśmy zalety systemów CRM w zarządzaniu projektami, czas przyjrzeć się najważniejszym funkcjom. Wybierając najlepszy CRM do zarządzania projektami, należy wziąć pod uwagę kluczowe funkcje , które wpływają na wydajność i sukces projektu:

1. Przegląd oprogramowania : Skoncentruj się na zrozumieniu podstawowych funkcjonalności CRM i interfejsu użytkownika.Przyjazny dla użytkownika i intuicyjny CRM jest niezbędny do łatwego wdrożenia i efektywnego wykorzystania w zarządzaniu projektami. Powinien być zgodny z potrzebami Twojego zespołu w zakresie pozytywnego doświadczenia użytkownika.
2. Kluczowe funkcje : Oceń kluczowe funkcje zarządzania projektami, takie jak niezawodne zarządzanie zadaniami, które umożliwia efektywną organizację, przydzielanie i śledzenie zadań.Należy także nadać priorytet CRM, które obsługują bezproblemowe udostępnianie dokumentów i integrację z innymi niezbędnymi narzędziami, zwiększając produktywność.
3. Przystępność : zrównoważ swój budżet dzięki funkcjom CRM i opłacalności.Weź pod uwagę zarówno koszty początkowe, jak i bieżące, aby mieć pewność, że CRM jest opłacalną inwestycją dla Twoich potrzeb w zakresie zarządzania projektami.
4. Elastyczność : oceń skalowalność i możliwość dostosowania CRM do zmieniających się wymagań w zakresie zarządzania projektami.Elastyczny CRM oferujący opcje dostosowywania może rozwijać się wraz z Twoim zespołem i projektami, zapewniając długoterminową użyteczność.

Świadoma decyzja o wyborze CRM oznacza znalezienie rozwiązania, które nie tylko zaspokoi bieżące potrzeby, ale także zapewni skalowalność i możliwość adaptacji, zapewniając sukces w przyszłości.

5 najlepszych CRM do zarządzania projektami

1. Zwinny CRM

Nimble to platforma CRM kładąca nacisk na zarządzanie relacjamii kompatybilna z szeroką gamą integracji systemów zewnętrznych. Jest szczególnie dostosowany do potrzebmałych i średnich firm , oferując kompleksowe funkcje zwiększające zaangażowanie klientów i usprawniające różne procesy biznesowe.

Kluczowe funkcje obejmują automatyczne wzbogacanie profili kontaktów, narzędzia do zarządzania relacjami, dopasowywanie profili społecznościowych, raportowanie sprzedaży i rurociągów, konfigurowalne przepływy pracy, grupowy marketing e-mailowy i segmentację .Oferujeintegracje Microsoft 365 i Google Workspace .Przepływy pracy Nimble automatyzują procesy biznesowe między działami, zwiększając wydajność i oszczędzając czas.

Nimble oferuje prostą strukturę cenową w ramach jednego planu, który zaspokaja różne potrzeby biznesowe. Wyceniony na19 USD za użytkownika miesięcznie przy rozliczeniu rocznym lub 25 USD za użytkownika miesięcznie przy rozliczeniu miesięcznym , zapewnia kompleksowy zestaw funkcji odpowiednich dla małych i średnich firm.Plan oferuje również14-dniowy bezpłatny okres próbny , umożliwiający potencjalnym użytkownikom zapoznanie się z funkcjami Nimble przed podjęciem decyzji.

2. Wrike

Wrike to dynamiczne narzędzie do zarządzania projektami, które obsługuje szeroką gamę rozmiarów i typów przedsiębiorstw. Oferuje zintegrowaną platformę do współpracy zespołowej, planowania projektów i zarządzania przepływem pracy, zapewniając kompleksowy wgląd w postęp projektu i zadania.

Kluczowe funkcje Wrike obejmujązarządzanie zadaniami i terminami , interaktywne wykresy Ganttado planowania projektów,narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistymorazkonfigurowalne przepływy pracy. Dodatkowo Wrike zapewnia zaawansowane możliwościraportowania i analiz , wraz z opcjami integracji z ponad 400 aplikacjami. Jest chwalony za przyjazny dla użytkownika interfejs, skalowalność i różnorodny zestaw funkcji, co czyni go idealnym wyborem dla firm poszukujących solidnego rozwiązania do zarządzania projektami.

Struktura cenowa Wrike obejmuje kilka planów dostosowanych do różnych potrzeb biznesowych:plan bezpłatny , plan profesjonalnyiplan biznesowy.Plan bezpłatny , odpowiedni dla małych zespołów, oferuje bezpłatnenarzędzia do zarządzania projektami . PlanProfessional , przeznaczony dla rozwijających się zespołów, kosztuje 9,80 USD za użytkownika miesięczniei obejmuje pełne funkcje planowania projektów i współpracy. W przypadku większych zespołówplan biznesowy w cenie 24,80 USD na użytkownika miesięcznieoferuje rozbudowane funkcje, w tym niestandardowe przepływy pracy i szczegółowe raporty. Każdy kolejny plan zapewnia bardziej kompleksowy zestaw narzędzi i funkcjonalności, zaspokajając zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw.

3. Poniedziałek.com

Monday.com to wszechstronna platforma do zarządzania pracą,znana z łatwości obsługi i elastyczności. Zaspokaja różne potrzeby biznesowe, w tym zarządzanie projektami, sprzedaż i CRM.

Platforma oferuje takie funkcje, jaktablice wizualne do zarządzania zadaniami i przepływami pracy , wiele widoków(Kanban, kalendarz, oś czasu, wykres Gantta),konfigurowalne pulpity nawigacyjneorazzaawansowaną integrację z narzędziami takimi jak Slack i Dropbox. Monday.com umożliwia automatyzację przepływu pracy, udostępniając różnorodne receptury automatyzacji i wspiera współpracę nad dokumentami. Został zaprojektowany w celu scentralizowania procesów pracy, usprawnienia współpracy w zespole i usprawnienia operacji w całej organizacji.

Monday.com oferuje kilka planów cenowych dostosowanych do różnych potrzeb biznesowych. Plany obejmująIndividual (bezpłatny) , Basic,Standard,ProiEnterprise. Planpodstawowy zaczyna się od 8 USD za miejsce/miesiąc i zapewnia niezbędne funkcje do zarządzania zadaniami.Planstandardowy , zaczynający się od 10 USD za miejsce miesięcznie, oferuje bardziej zaawansowane funkcje, takie jak oś czasu i widoki Gantta. PlanPro w cenie 16 USD za miejsce/miesiącobejmuje możliwości automatyzacji i integracji. PlanEnterprise oferuje zaawansowane opcje bezpieczeństwa i kontroli, a ceny są dostępne na żądanie.Każdy plan ma skalowalne funkcje i możliwości, aby dopasować się do różnych rozmiarów i wymagań zespołu.

4. Wnikliwie

Insightly to narzędzie CRM i do zarządzania projektamizaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i produktywności przedsiębiorstw poprzez łączenie zespołów i zapewnianie ujednoliconych danych klientów.

Funkcje Insightly obejmujądynamiczne pulpity nawigacyjne , opcje dostosowywaniaiujednoliconą organizację danych, dzięki czemu nadają się do zarządzania projektami i zarządzania relacjami z klientami. Łączy w sobie funkcjonalności CRM z funkcjami zarządzania projektami, oferując firmom narzędzia do efektywnego zarządzania relacjami z klientami i zadaniami projektowymi.

Insightly oferuje różne plany cenowe, w tymPlus , ProfessionaliEnterprise. PlanPlus , zaczynający się od 29 USD/użytkownika/miesiąc, obejmuje zarządzanie potencjalnymi klientami i możliwościami, automatyzację przepływu pracy i niestandardowe raporty. PlanProfessional w cenie 49 USD za użytkownika miesięcznieobejmuje takie funkcje, jak planowanie poczty e-mail i niestandardowe pulpity nawigacyjne. PlanEnterprise już od 99 USD/użytkownika/miesiącoferuje zaawansowane możliwości, takie jak zasady przydzielania potencjalnych klientów i automatyzacja przepływu pracy. Każdy plan został zaprojektowany tak, aby zaspokoić różne rozmiary i potrzeby firm, zwiększając liczbę funkcji i możliwości.

5. vTygrys

vTiger to elastyczne rozwiązanie CRM, które jest przeznaczone dla firm różnej wielkości i branż. Zapewnia ujednoliconą platformę dla zespołów sprzedaży, marketingu i wsparcia, oferując 360-stopniowy widok danych klientów.

Kluczowe funkcje obejmujązarządzanie potencjalnymi klientami i kontaktami , automatyzację sprzedaży,zarządzanie rurociągami,automatyzację marketinguiautomatyzację centrum pomocy technicznej. vTiger oferuje takżenarzędzia analityczne i raportowe , a także integrację z ponad 500 aplikacjami. Jest ceniony za łatwość obsługi, przystępną cenę i wszechstronne funkcje, dzięki czemu jest odpowiedni dla firm poszukujących wszechstronnego rozwiązania CRM

vTiger oferuje kilka planów cenowych odpowiednich dla różnych potrzeb biznesowych. Ich plany obejmująStarter , ProfessionaliOne Professional. PlanStarter , którego cena wynosi 10 USD za użytkownika miesięcznie, jest przeznaczony dla małych firm i zawiera podstawowe funkcje CRM. PlanProfessional w cenie 30 USD za użytkownika miesięcznieoferuje bardziej zaawansowane funkcje odpowiednie dla rozwijających się firm. Plan OneProfessional w cenie 42 USD za użytkownika miesięczniezapewnia kompleksowy zestaw funkcji dla firm potrzebujących rozbudowanych funkcji CRM. Każdy plan stopniowo oferuje więcej funkcji i funkcjonalności.

Jak wybrać odpowiedni CRM dla swojego projektu

Wybór odpowiedniego CRM dla Twojego projektu wiąże się z kilkoma krytycznymi kwestiami. Rozpocznij od oceny wymagań projektu , aby określić niezbędne funkcjonalności usprawniające przepływ pracy.Ważne jest, aby wybrać CRM, który spełnia specyficzne potrzeby Twojego zespołu i cele projektu.

Budżet jest również kluczowym czynnikiem .Oceń opłacalność CRM, aby upewnić się, że mieści się on w Twoich granicach finansowych, oferując jednocześnie cenne funkcje.

Poszukaj systemów CRM oferującychskalowalność i możliwości adaptacji , ponieważ te cechy są niezbędne, aby dotrzymać kroku rozwojowi Twojego zespołu i rosnącej złożoności projektów.Skalowalny CRM pozostaje przydatny w miarę rozwoju Twojej organizacji.

Na koniec upewnij się, że CRMbezproblemowo integruje się z istniejącymi narzędziami i platformami .Zgodność z bieżącym przepływem pracy ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajności i stworzenia spójnego ekosystemu cyfrowego.

Wdrażanie CRM w zarządzaniu projektami

Wdrożenie CRM w zarządzaniu projektami wymaga czegoś więcej niż tylko wyboru odpowiedniego oprogramowania; obejmuje kompleksowe podejście mające na celu poprawę wydajności zespołu i wyników projektów. Kluczem do sukcesu jest dokładny proces wdrożenia i szkolenia , zapewniający członkom zespołu pełne zrozumienie funkcji i funkcjonalności CRM w celu płynnej integracji z ich przepływami pracy.

Stałe wsparcie i wskazówki , szczególnie na początkowych etapach, są niezbędne do skutecznego wykorzystania CRM.To wsparcie pomaga zespołom pokonać wyzwania i w pełni wykorzystać zaawansowane funkcje CRM.

Ponadto kluczowa jestintegracja CRM z innymi niezbędnymi narzędziami w stosie technologicznym .Synchronizacja danych projektu z platformami współpracy, narzędziami komunikacyjnymi i oprogramowaniem do śledzenia projektów tworzy spójny ekosystem cyfrowy, usprawniający przepływ informacji i współpracę. Rezultatem jest wydajna i dobrze połączona infrastruktura przepływu pracy.

Przykłady wykorzystania CRM do zarządzania projektami

Teraz, gdy omówiliśmy, jak wybrać i wdrożyć CRM, przyjrzyjmy się rzeczywistym przykładom zastosowań CRM w zarządzaniu projektami.

Usprawnienie komunikacji z klientem

W agencji projektowej realizującej różnorodne projekty klientów, integracja CRM pomaga scentralizować komunikację. CRM śledzi aktualizacje projektu, preferencje klientów i opinie, usprawniając komunikację i zapewniając, że zespół rozumie oczekiwania klientów w zakresie bardziej dostosowanych i pomyślnych wyników.

Zarządzanie zadaniami i współpraca

Firma programistyczna posiadająca zdalny zespół korzysta z CRM w zarządzaniu złożonymi projektami. CRM oferuje platformę do przydzielania zadań, śledzenia postępów i udostępniania dokumentów, zapewniając dostosowanie zespołu, ograniczając nieporozumienia i zwiększając wydajność projektu.

Skalowalność dla rozwijających się firm

Dla szybko rozwijającego się startupu skalowalny CRM jest kluczowy.Dostosowujesię do rosnącej ilości danych i zmieniających się potrzeb projektu , umożliwiając firmie dostosowanie CRM do specyficznych przepływów pracy.Ta skalowalność pomaga startupowi zachować wydajność i organizację w fazach ekspansji.

Optymalizacja projektów za pomocą CRM

Krótko mówiąc, CRM w zarządzaniu projektami oferuje korzyści transformacyjne, poprawiające współpracę i sukces projektu .Od wyboru odpowiedniego CRM po aplikacje w świecie rzeczywistym,firmy zyskują usprawnioną komunikację i większą wydajność .Zaprezentowane przykłady, obejmujące komunikację z klientem i skalowalność, podkreślają możliwości adaptacji CRM w różnych branżach. Wykorzystując CRM, firmy nie tylko udoskonalają strategie projektów, ale takżetworzą środowisko umożliwiające trwały sukces w konkurencyjnym środowisku .