CRM dla agencji: 10 kluczowych funkcji, na które warto zwrócić uwagę

Platformy do zarządzania relacjami z klientami (CRM) cieszą się większą popularnością niż kiedykolwiek. Możliwe, że Twoja agencja już z niego korzysta. Jeśli tak nie jest, być może uznasz, że nadszedł czas na wdrożenie CRM w agencji.

Co setki agencji z całego świata mówią o stojących przed nimi wyzwaniach i sposobach ich rozwiązania? Aby się tego dowiedzieć, pobierz raport ze statystykami „Wyzwania stojące przed agencjami”.

Jednak ponad 40 procent zespołów twierdzi, że nie wykorzystuje wszystkich funkcji swojego CRM (MarTech). Oznacza to, że płacą za oprogramowanie z wieloma dodatkami, których w rzeczywistości mogą nie potrzebować.

Jakich funkcji należy szukać w CRM dla agencji? Zawęziliśmy to do tych dziesięciu.

1. CRM do automatyzacji i zarządzania przepływem pracy w agencji

Istnieje wiele funkcji, których należy szukać w sprzedażowym CRM, niektóre z nich są ważniejsze niż inne. Jednymi z najważniejszych są możliwości automatyzacji przepływu pracy i zarządzania nim.

Mówiąc o CRM, być może nie od razu pomyślisz o automatyzacji przepływu pracy. Jednak automatyzacja wielu codziennych zadań, które je utrudniają, może uwolnić czas zespołu sprzedaży. Z kolei będą mogli wrócić do robienia tego, co potrafią najlepiej: sprzedaży.

Kierownictwo może również pomóc Twojemu zespołowi zobaczyć, jakie kroki zostały już wykonane, a jakie muszą podjąć teraz. Dzięki temu różni członkowie zespołu mogą jeszcze łatwiej wkroczyć i pomóc klientowi, kiedy tylko tego potrzebuje.

2. Analityka sprzedaży i raportowanie napędzają sukces agencji

Kolejną niezbędną funkcją CRM dla agencji jest analityka sprzedaży. Platformy CRM mogą gromadzić wiele ważnych danych.

Informacje te nie są zbyt pomocne, dopóki nie przeanalizujesz liczb. Dlatego właśnie narzędzia analityczne są niezbędne w Twoim CRM-ie sprzedażowym. Dzięki nim możesz pozwolić platformie zbierać i analizować dane za Ciebie. Kiedy już będziesz mieć te spostrzeżenia, Twój zespół będzie mógł udoskonalić proces sprzedaży i opracować bardziej strategiczny plan. Jeśli Twój system CRM nie ma wbudowanych narzędzi analitycznych, Twój zespół może przegapić istotne informacje, które mogłyby zwiększyć Twoją sprzedaż.

3. Zarządzanie kontaktami w CRM Twojej agencji

Zarządzanie kontaktami to jeden z powodów, dla których agencje zaczynają inwestować w sprzedażowe systemy CRM. Dzięki bazie danych klientów i zarządzaniu kontaktami możesz lepiej kontrolować wszystkich swoich klientów.

Zarządzanie kontaktami może pomóc Twojemu zespołowi odkryć zduplikowane profile klientów. Może również pomóc w aktualizowaniu danych klientów. To dodatek do przesyłania danych między działem rozliczeń, marketingiem i innymi kluczowymi zespołami.

Wreszcie, zarządzanie kontaktami pozwala także zobaczyć, kiedy i jak ostatni raz się z kimś kontaktowałeś. Z kolei Twoi sprzedawcy mają lepszą możliwość dostarczania odpowiednich treści we właściwym czasie.

4. CRM do monitorowania pracy zespołu sprzedażowego agencji

Być może nie myślałeś o systemie CRM jako o narzędziu do monitorowania wydajności zespołu. Jednak najlepsze systemy CRM sprzedaży mogą pomóc Ci monitorować wyniki Twoich sprzedawców.

Funkcje takie jak kanały aktywności na żywo pozwalają Ci wiedzieć, co robi Twój zespół sprzedaży w danym momencie. Dane dotyczące przeszłych działań podkreślają również produktywność całego zespołu, a także każdego sprzedawcy.

Dane te mogą dostarczyć kluczowych informacji. Kto miał najwięcej „wygranych”? Ich wzorce aktywności mogą ujawnić, jak to robią. Jeśli inni sprzedawcy mają problemy, możesz poprosić ich, aby przetestowali, co robią Twoje gwiazdy sprzedaży.

Nie tylko poprawia to indywidualną wydajność, ale możesz także wykorzystać te spostrzeżenia do zbudowania powtarzalnego procesu sprzedaży. Mając to pod ręką, możesz zwiększyć swoje szanse na sukces i pomóc swojemu zespołowi w pracy nad automatyzacją sprzedaży, aby również poprawić sprzedaż.

5. Uzyskaj funkcjonalność wieloplatformową w CRM dla swojej agencji

Czy Twój sprzedażowy CRM to tylko komputer stacjonarny? Może to być coś powstrzymującego Twój zespół, szczególnie w dobie pracy hybrydowej. Dzisiejsi sprzedawcy nie pracują wyłącznie przy biurku w biurze.

W rzeczywistości Twój zespół może pracować niemal z dowolnego miejsca i o każdej porze, ponieważ liczba pracy zdalnej stale rośnie (Forbes). Być może zabierają ze sobą laptopy w podróż. Członkowie zespołu mogą także uczestniczyć w rozmowie telefonicznej podczas pobytu na lotnisku. Mogą używać telefonów do logowania się do panelu, aby móc popracować na targach lub pomiędzy spotkaniami.

Gdziekolwiek pracują członkowie Twojego zespołu, potrzebujesz CRM, który im towarzyszy. Upewnij się, że CRM dla Twojej agencji działa zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach stacjonarnych i laptopach, aby mógł dotrzymać kroku Twojemu zespołowi.

6. Personalizacja jest kluczem do CRM sprzedaży agencyjnej

CRM dla agencji powinien mieć pewien stopień możliwości dostosowywania. W końcu Twoja agencja jest wyjątkowa. Możesz skupić się na marketingu cyfrowym zamiast tradycyjnych mediach lub PR. Być może obsługujesz różne branże i masz bardzo różne potrzeby. Może się nawet zdarzyć, że Twoja działalność będzie skupiać się na lokalnych firmach lub małych i średnich przedsiębiorstwach. Mają inne potrzeby niż gigantyczne międzynarodowe korporacje.

Wybrana platforma CRM powinna to odzwierciedlać.

Opcje dostosowywania są kluczem do upewnienia się, że inwestujesz w CRM, który działa dla Twojej firmy. Może również pomóc Ci upewnić się, że otrzymujesz narzędzia, których potrzebujesz, a nie te, których Twój zespół nigdy nie użyje.

7. Pomóż swojemu zespołowi dzięki wbudowanemu marketingowi e-mailowemu

Większość liderów agencji decyduje się na CRM do sprzedaży. Sprawdzanie, czy narzędzie, które otrzymujesz do sprzedaży, ma także funkcje marketingowe, może wydawać się sprzeczne z intuicją, ale robi to ogromną różnicę.

Dlaczego potrzebujesz narzędzi marketingowych w swoim CRM? Sprzedaż i marketing często idą w parze. W końcu potencjalny klient może nie być jeszcze gotowy do zakupu, więc wysłanie mu propozycji lub prośba o zarezerwowanie wersji demonstracyjnej może go odstraszyć.

Dzięki narzędziom marketingowym Twój zespół może pozostać w kontakcie ze wszystkimi potencjalnymi klientami. Marketing może wysyłać odpowiednie i interesujące materiały, aby wesprzeć potencjalnych klientów na ich drodze zakupowej, dopóki nie będą gotowi do zakupu. Automatyzacja marketingu może również pozwolić Ci odpowiadać na wiadomości w mediach społecznościowych. Oznacza to również, że zyskujesz automatyzację poczty e-mail, dzięki czemu sprzedawcy mogą wysyłać starannie wybrane treści. W końcu spersonalizowane kampanie e-mailowe mają wyższe współczynniki konwersji (Średni).

Krótko mówiąc, Twój proces sprzedaży musi być zintegrowany z działaniami marketingowymi. Oznacza to, że Twój sprzedażowy CRM musi być płynnie zintegrowany z narzędziami marketingowymi. Kiedy ta dwójka będzie współpracować, Twój zespół może osiągnąć więcej.

8. Odkryj agencyjny CRM z dużą ilością integracji

Integracje z firmami zewnętrznymi są ważne dla każdego narzędzia technologicznego dla Twojej agencji. Przecież to nie jest tak, że używasz tylko jednego oprogramowania — nawet jeśli wolisz mieć platformę typu „wszystko w jednym”.

CRM z integracją z firmami zewnętrznymi jest zatem koniecznością dla agencji. Chcesz mieć możliwość połączenia programów, których już używasz, aby w pełni wykorzystać platformę, którą używasz.

Jeśli Twój sprzedażowy CRM integruje się również z innymi platformami – takimi jak marketing lub platforma rozliczeniowa/płatnicza – jest to jeszcze bardziej pomocne.

Sprawdź, jakie integracje z firmami zewnętrznymi oferuje Twój sprzedażowy CRM. Jeśli brakuje Ci kluczowych integracji, być może nadszedł czas na zmianę.

9. Nie rezygnować z zarządzania leadami w CRM

Żaden CRM dla agencji nie powinien być pozbawiony tej kluczowej funkcji. Zarządzanie potencjalnymi klientami — znane również jako zarządzanie możliwościami — pomaga śledzić, kiedy najprawdopodobniej zostaniesz ugryziony.

Najlepsze platformy śledzą kluczowe statystyki dotyczące Twoich potencjalnych klientów. Może to obejmować informacje o tym, jak często otwierają e-maile lub z jakimi treściami się kontaktują. Z kolei platforma może zapewnić wgląd w to, jak gorący jest potencjalny klient i kiedy jest idealny moment na jego kontynuację.

Zasadniczo ta funkcja informuje Cię, kiedy masz okazję. Dzięki tym spostrzeżeniom Twój zespół sprzedaży może w pełni wykorzystać każdego potencjalnego klienta. Mogą skontaktować się z gorącymi potencjalnymi klientami, którzy z największym prawdopodobieństwem zawrą umowę.

Zarządzanie potencjalnymi klientami może również poinformować Cię, na jakim etapie przygotowań jest każdy potencjalny klient. Następnie platforma zasugeruje, jak najlepiej wesprzeć ich w przejściu do następnego etapu.

10. Poszukaj funkcji planowania spotkań

I wreszcie – system sprzedażowy CRM, który wybierzesz dla swojej agencji, powinien mieć wbudowane planowanie spotkań.

Harmonogram spotkań znacznie ułatwia Twojemu zespołowi planowanie rozmów i pokazów z potencjalnymi klientami. Może to być również przydatne narzędzie do wyszukiwania dogodnych terminów spotkań zespołu, przeglądów wyników i nie tylko.

A co jeśli korzystasz już z harmonogramu spotkań? Możesz sprawdzić, czy integruje się z systemem CRM, który rozważasz. Czy platforma integruje się również z kalendarzami Twojego zespołu?

Jeśli nie korzystasz jeszcze z narzędzia do planowania, możesz przyjrzeć się ofercie CRM. Jeśli zastanawiasz się nad rezygnacją z bieżącego harmonogramu, dobrze jest sprawdzić, czy rozwiązanie CRM, które rozważasz, jest wyposażone w takie rozwiązanie.

Uzyskaj potrzebne funkcje w agencyjnym CRM

Jeśli chodzi o wybór odpowiedniego CRM sprzedażowego dla Twojej agencji, kluczowe znaczenie mają badania. Istnieje wiele różnych platform i prawie każda z nich oferuje coś wyjątkowego.

Poświęć trochę czasu na sprawdzenie potrzebnych funkcji i porównaj je z dostępnymi platformami. Jeśli platforma nie oferuje wszystkiego, czego potrzebujesz, nie jest to właściwy wybór. Przynajmniej poszukaj tych dziesięciu funkcji w dowolnym CRM dla agencji. Gdy to zrobisz, będziesz na dobrej drodze do znalezienia odpowiedniego rozwiązania dla swojej firmy.