Korzyści z połączenia CRM i zarządzania projektami

Aby sprostać potrzebom swoich klientów, musisz być z nimi w stałym kontakcie.

Tu właśnie pojawia się oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM). CRM sprzedaży wspierane przez sztuczną inteligencję pomagają śledzić interakcje z klientami ( CMS Wire ). Ale co z tymi wszystkimi prośbami napływającymi od nich? Jak możesz zapewnić, że żadne zadanie nie prześlizgnie się przez szczeliny? Jak zapewnić efektywne zarządzanie harmonogramami projektów?

Stań się bardziej wydajny, zwiększ produktywność i wygrywaj z lokalnymi firmami. Pobierz „Taktyki i techniki marketingu agencyjnego poprzez automatyzację” już teraz.

Połączenie zarządzania projektami i CRM ma po prostu sens. Pomoże Ci z łatwością zarządzać każdą częścią Twojej agencji, zapewniając jednocześnie spełnienie potrzeb Twoich klientów i terminowe zakończenie ich projektów.

Oto jak.

Połączenie CRM i zarządzania projektami poprawia dane

Czy Twoja agencja korzysta ze sprzedaży CRM i innego oprogramowania w innych działach? Jeśli tak, prawdopodobnie napotkałeś problem zarządzania danymi na wielu platformach.

Zasadniczo oznacza to, że informacje przechowywane w Twoim CRM nie są dostępne dla innych zespołów. Inne działy mają własne dane przechowywane w sile niezależnie od używanego oprogramowania.

Może to prowadzić do problemów, takich jak niedokładne dane, duplikaty danych, a nawet dodatkowy czas poświęcony na ponowne wprowadzanie danych. Krótko mówiąc, Twój zespół może nie pracować z najnowszymi, najlepszymi danymi lub mogą nawet zawierać błędy.

Natomiast połączenie CRM z zarządzaniem projektami pozwala na centralizację danych. Gdy ktoś wprowadzi informacje do CRM sprzedażowego, stają się one dostępne dla całego zespołu. Twój dział rozliczeniowy może błyskawicznie uzyskać dostęp do zaktualizowanych adresów e-mail. Menedżerowie projektów widzą napływające żądania.

Jakie korzyści to dla Ciebie?

Zarządzanie danymi jest ogromnym wyzwaniem dla wielu firm, a niektóre sugerują, że dane niskiej jakości kosztują firmy prawie 10 milionów dolarów rocznie ( The Daily MBA ). Centralizacja danych pozwala aktualizować je na różnych platformach i działach. Każdy ma najświeższe informacje na wyciągnięcie ręki.

Skonsolidowane dane dają dokładniejszy obraz Twoich klientów i ich potrzeb. Może nawet pomóc w uzyskaniu wglądu opartego na danych, aby stworzyć lepsze strategie i plany.

Kompleksowe rozwiązanie dopasowuje Twoje zespoły

Połączenie CRM sprzedaży i oprogramowania do zarządzania projektami zapewnia również wyrównanie zespołów. Dział sprzedaży może zobaczyć, kiedy projekt się zakończył, i postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi możliwości sprzedaży dodatkowej. Menedżerowie projektów widzą, jakie informacje dział sprzedaży udostępnił klientowi, dzięki czemu wiedzą, od czego rozpocząć rozmowę.

Z kolei kierownicy projektów mogą opierać się na tym, co sprzedawcy przedstawili klientom. Przekazanie nowego prospekta lub projektu staje się bezproblemowe. Członkowie Twojego zespołu mogą również kontaktować się z klientami w dowolnym momencie projektu, aby poprosić o informacje zwrotne.

Współpraca między działami staje się łatwiejsza niż kiedykolwiek. Z kolei każdy jest w stanie lepiej realizować zadania projektowe i lepiej dbać o klientów.

Jakie to przynosi korzyści

Uproszczenie współpracy między zespołami oznacza lepszą obsługę Twoich klientów na całym świecie. Może również zwiększyć produktywność, ponieważ wszyscy jasno wiedzą o swoich obowiązkach. Ulepszenia komunikacji ułatwiają także współpracę zespołów.

Połączenie zarządzania projektami i CRM pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze

Wspomnieliśmy o jednym ze sposobów, w jaki połączenie zarządzania projektami z CRM może zaoszczędzić czas. Zmniejsza ponowne wprowadzanie danych. (Ponowne) wprowadzanie danych jest często pracą zbędną, która może zająć dużo czasu. Jeśli jednak korzystasz z kilku różnych platform, Twój zespół może dużo tego robić.

Lepsza komunikacja między Twoimi zespołami może również zaoszczędzić czas. Usprawnienie przepływu informacji i komunikacji prowadzi do lepszej współpracy. Może również poprawić produktywność ( Przedsiębiorca ). Zadania są komunikowane na czas, a ludzie dokładnie wiedzą, co muszą zrobić.

Jaśniejsza komunikacja wokół zadań może również pomóc zespołowi „zrobić to dobrze” za pierwszym razem. Oznacza to, że Twój zespół spędza mniej czasu i wysiłku, idąc w złym kierunku. Nie musisz tracić czasu na naprawianie błędów, co prowadzi do płynniejszego procesu.

Wreszcie, lepsze spostrzeżenia oparte na danych mogą pomóc Ci zobaczyć, gdzie możesz wprowadzić ulepszenia. To z kolei może pomóc Ci zaoszczędzić jeszcze więcej czasu i pieniędzy.

Jakie to przynosi korzyści

Bardziej przejrzyste role, skuteczna komunikacja o zadaniach i aktualne dane zapewniają członkom zespołu narzędzia, których potrzebują. Z kolei mogą być bardziej produktywni. Będą również w stanie skrócić czas realizacji i poprawić celność.

Pomaga również ograniczenie, a nawet wyeliminowanie powielania pracy. Mając więcej czasu i pieniędzy w kieszeni, możesz więcej zainwestować w rozwój swojej agencji i dostarczać więcej swoim klientom.

Połączenie CRM i zarządzania projektami poprawia rezultaty

Wreszcie, połączenie CRM i zarządzania projektami może pomóc Ci ulepszyć to, co dostarczasz. Niezależnie od tego, czy chodzi o to samo, oferowanie nowych usług, czy poprawę jakości, współpraca w zakresie CRM i zarządzania projektami umożliwia to.

Łatwość uzyskiwania informacji zwrotnych od klientów i przekazywania ich każdemu zespołowi może pomóc w identyfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju. Wyobraź sobie, że opinie klientów mówią, że Twoi klienci obawiają się przekroczenia kosztów kampanii. Będziesz chciał, aby Twój zespół mógł efektywniej zarządzać kampaniami JAK NAJSZYBCIEJ. Ten wyraźniejszy obraz pomoże Ci w danej chwili zająć się problemami klientów.

Możesz również otrzymać informację zwrotną, która sugeruje przyszłe działania. CRM może pomóc w uzyskaniu informacji o problemach potencjalnych klientów, takich jak ceny, pakiety, a nawet oferowane usługi. Być może nie oferujesz teraz tworzenia stron internetowych, ale dane CRM pokazują, że wielu potencjalnych klientów wybiera konkurentów, ponieważ mają tę usługę.

Wiedza o tym daje pewien wgląd w przyszłe zmiany.

Jakie to przynosi korzyści

Ulepszanie rezultatów pozwala skupić się zarówno na bezpośrednich celach, jak i na długoterminowych pomysłach. Połączone platformy CRM i zarządzania projektami pozwalają tworzyć lepsze plany strategiczne.

Możesz lepiej zaspokajać najpilniejsze potrzeby swoich klientów i zajmować się pozycjami „listy życzeń”. Ta dwutorowa strategia pomoże Twojej agencji rozwijać się wraz z klientami w przyszłości.

Usprawnij rozwój agencji

Bez względu na to, jak duża lub mała jest Twoja agencja, połączenie CRM sprzedaży i zarządzania projektami ma sens. Korzyści płynące z tej potężnej kombinacji mogą postawić Cię na jasnej ścieżce wzrostu – i większej satysfakcji klienta.