30 pomysłów na zamknięcie transakcji biznesowej [z przykładami]

1. Skorzystaj z szablonów, aby zaoszczędzić czas na tworzeniu ofert

Nasza pierwsza wskazówka? Zawsze zaczynaj od szablonu. Oszczędza czas, ponieważ nie musisz zaczynać od zera, nie musisz zgadywać, co uwzględnić we wniosku i możesz postępować zgodnie z najlepszymi praktykami.

Proposify oferuje 75 unikalnych szablonów propozycji. Uwzględnione branże obejmują księgowość, reklamę, architekturę, fotografię, coaching, wynajem lokali, ubezpieczenia i dziesiątki innych. Możesz także wybrać szablon na podstawie projektu i dostosować przekaz do swoich usług.

Zacznij od jednego z naszych szablonów, a następnie dostosuj go do swoich potrzeb i spersonalizuj. Dodaj informacje o swojej firmie, logo i kolory marki. Wtedy za każdym razem, gdy będziesz musiał utworzyć nową propozycję, będziesz mógł skrócić ten proces o wiele godzin.

2. Dodaj zmienne klienta, aby ułatwić personalizację

Gdy używasz szablonu oferty ze zmiennymi klienta, uzyskujesz natychmiastową personalizację. W przypadku Proposify wystarczy wybrać odpowiedni szablon, wybrać klienta, do którego chcesz go wysłać, i voila: dane klienta są automatycznie (tak, to słowo) uzupełniane.

Możesz zobaczyć przykład tego w naszym szablonie propozycji projektu. Zmienne obejmują imię, nazwisko i nazwę firmy klienta, aby łatwo spersonalizować podsumowanie.

Pamiętaj, że właściwa strategia personalizacji zależy od Twojego modelu biznesowego. Jeśli sprzedajesz dużo/niższe koszty, sensowne jest użycie prostej, zautomatyzowanej personalizacji, takiej jak ta, aby szybko dostarczać oferty. Ale jeśli Twoja firma bardziej mieści się w kategorii małych wolumenów / wyższych kosztów, powinieneś bardziej dostosować swoje propozycje — na przykład uwzględniając problemy i cele specyficzne dla klienta.

3. Przejrzyście zakres usług

Prostota i przejrzystość zawsze wygrywają. Jedną z najlepszych rzeczy, jakie możesz zrobić, jest ułatwienie potencjalnemu klientowi zrozumienia zakresu Twojej prezentacji. Nie powinni spędzać zbyt wiele czasu na czytaniu Twojej propozycji lub szukaniu informacji.

Aby Twoja propozycja była czytelna i łatwa do przejrzenia, użyj nagłówków, aby podzielić zakres. Jak widać w naszym szablonie propozycji brandingu, podsekcje to Odkrywanie marki, Strategia marki, Pakiet tożsamości i Wytyczne dotyczące marki. Dzięki kolorowemu i odważnemu formatowaniu potencjalni klienci mogą szybko zorientować się, co zawiera.

4. Dołącz referencje klientów

Świadectwa są doskonałą formą społecznego dowodu słuszności. Pomagają w zdobyciu wiarygodności u potencjalnego klienta, prezentując pozytywne doświadczenia i wyniki byłych klientów. Możesz użyć referencji, aby podkreślić konkretne cele lub wyzwania, aby potencjalni klienci mogli zobaczyć odzwierciedlenie ich własnej sytuacji.

Utwórz dedykowaną sekcję w swojej propozycji, aby umieścić od 2 do 4 referencji lub rozmieść je w całej ofercie.

Oto przykładowa opinia z naszego szablonu propozycji produkcji wideo. Jest sformatowany z obrazem tła, aby pokazać pracę zakulisową, która daje wspaniałe rezultaty.

5. Dodaj logo klienta

Możesz wykorzystać logo pomyślnego klienta w swojej ofercie, aby zbudować autorytet swojej firmy. Pomyśl o tych logo jak o małych znaczkach aprobaty. Zasadniczo mówisz, że te firmy mi zaufały i ty też możesz .

Możesz dodać 5 lub 6 logo do swojej strony Informacje, jak w tym przykładzie z naszego szablonu propozycji e-commerce, lub utworzyć dedykowaną stronę propozycji, która zmieści jeszcze więcej.

Jeśli pracujesz dla firmy o ugruntowanej pozycji, która ma dziesiątki klientów, możesz rozważyć dodanie tylko logo, które pasuje do potencjalnego klienta, ponieważ masz do wyboru bank. Na przykład, jeśli zlecasz rozwój witryny e-commerce marce modowej, możesz prezentować logo tylko od poprzednich klientów z branży modowej.

6. Zaznacz fragment portfolio

Jeśli oferujesz pracę twórczą lub usługi budowlane, możesz dołączyć jeden lub dwa portfolio. Twoi potencjalni klienci mogą bardziej dbać o jakość Twojej pracy niż o to, co mają do powiedzenia dawni klienci.

Utwórz sekcję propozycji o nazwie „Nasza praca” lub „Portfolio” i przydziel każdemu elementowi portfolio własną stronę. Dołącz zdjęcia projektu portfolio i opis. Możesz także dodać podstawowe informacje. Na przykład ta propozycja architektury ma mały podtytuł, aby podzielić rozmiar struktury.

Zamiast elementów portfolio możesz również tworzyć strony do studiów przypadków.

7. Dodaj co najmniej dwa obrazy do swojej propozycji

Być może obrazy w portfolio nie są odpowiednie dla Twojej firmy. I to jest w porządku. Ale musisz dodać kilka zdjęć. Czemu? Oferty zawierające zdjęcia mają o 72% większe szanse na zamknięcie niż oferty bez nich.

Ten duży wzrost sukcesu wynika prawdopodobnie z kilku różnych czynników. Obrazy ożywiają Twoją ofertę i pomagają potencjalnym klientom wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać współpraca z Tobą. Pokazują również, że Twoja firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić przyjemne wrażenia. Jeśli przygotujesz propozycję bez absolutnie żadnych zdjęć, będzie ona wyglądać w najlepszym razie na pośpiech i amatorstwo.

Na stronie Dlaczego my? stronie, ten szablon propozycji e-commerce zawiera zdjęcie zespołu ciężko pracującego. Zdjęcia grupowe lub zdjęcia z pracy świetnie nadają się do pokazania prawdziwych ludzi za boiskiem.

Możesz także dodawać ikony i grafiki w całej propozycji. Na przykład w sekcji Zakres usług możesz dodać jedną ikonę pasującą do każdego podtytułu.

8. Osadź wprowadzenie wideo

Dodanie tylko jednego filmu do oferty zwiększa zaangażowanie o 56%, a wskaźniki zamknięcia o 41%.

Możesz dodać krótki film promujący markę, który przedstawia Twój zespół w pracy, Twoje unikalne propozycje sprzedaży i wyniki, jakie osiągasz dla swoich klientów. Dzięki Proposify możesz dodać niestandardową miniaturę, aby film wyglądał świetnie na dowolnej stronie propozycji.

Jeśli nie masz wysokiej jakości filmu promującego markę, możesz zamiast tego spróbować nakręcić krótki film za pomocą Vidyard lub Loom. Przedstaw swoją firmę i powiedz, co sprawia, że ​​Twoje usługi są skuteczne, i przedyskutuj, dlaczego ta prezentacja jest idealnym rozwiązaniem dla potrzeb potencjalnego klienta.

9. Umieść wyjaśnienie wideo

Możesz także czerpać korzyści z wideo za pośrednictwem wyjaśnień. Być może oferujesz skomplikowaną usługę, a może Twoja usługa wymaga od klientów współpracy i wysiłku. Jeśli ciągle odpowiadasz na te same pytania, może to oznaczać, że musisz nagrać film wyjaśniający, aby omówić temat na dużą skalę.

Nasz szablon propozycji PPC zawiera opis wideo procesu badania Wyników marki Google, z którego korzysta firma. To dowód na to, że nie zawsze musisz poświęcać czas na samodzielne tworzenie filmów. Możesz pozyskiwać je od innych firm, o ile nie stanowią one dla Ciebie bezpośredniej konkurencji.

10. Dołącz cennik

Dodając tabelę cen do swojej oferty, możesz zwiększyć kurs zamknięcia o 35%.

Tabele cenowe są skuteczne, ponieważ ułatwiają klientom zrozumienie inwestycji. Ściana tekstu po prostu nie jest odpowiednim formatem do omawiania kosztów. Potrzebujesz tabeli, abyś mógł wyraźniej podzielić rzeczy.

W zależności od oferty możesz wyświetlać różne koszty dla każdej pozycji i szacunkowych ilości.

W tej przykładowej propozycji zarządzania wydarzeniami widzimy, że koszty są podzielone na kategorie, z szacunkową sumą godzinową dla każdej kategorii.

11. Pozwól potencjalnym klientom wybrać pakiety, ilości lub dodatki

Pisząc propozycję biznesową, przedstawiasz to, co Twoim zdaniem jest odpowiednie dla potencjalnego klienta. Jeśli jesteś poza bazą, musisz mieć nadzieję, że dadzą ci szansę na aktualizację zakresu i ponowne wysłanie propozycji.

Ale kiedy używasz edytowalnych pól i dodatków w swojej sekcji cenowej, oferujesz potencjalnemu klientowi możliwość natychmiastowej zmiany zakresu.

Jak widać w tym szablonie propozycji druku, klient może wybrać, jakie pakiety chce. Ostateczna suma zostanie podliczona na dole.

Pamiętaj, że oferty zawierające zarówno edytowalne ilości, jak i opcjonalne wiersze mogą zwiększyć Twoje stawki zamknięcia o 20%.

12. Utwórz bibliotekę zatwierdzonych treści propozycji, które możesz mieszać i dopasowywać

Jeśli regularnie wysyłasz oferty, prawdopodobnie masz różne komunikaty dla różnych usług, branż klientów, typów projektów itp. W miarę wprowadzania tych drobnych dostosowań powinieneś je przechowywać, aby móc ich ponownie użyć.

Wewnątrz Proposify możesz zarządzać własną biblioteką treści. Możesz przechowywać 6 różnych stron studium przypadku, 8 wariantów zakresu projektu i 3 sposoby opisywania swojego podejścia do projektu.

13. Skorzystaj z okazji, aby podzielić się głosem swojej marki

Styl Twojej propozycji powinien pasować do Twojej marki. Nie mówimy tylko o czcionce i kolorach, ale o twoim tonie.

Głos Twojej marki jest niezwykle ważny. Daje Twojemu potencjalnemu klientowi wskazówkę, jak będzie wyglądać współpraca z Tobą, humanizuje Twoje wiadomości i zapewnia spójne wrażenia. Jeśli lubisz wprowadzać swoje poczucie humoru na spotkania, Twój pisemny głos marki też powinien być trochę bezczelny.

Na przykład w tej propozycji reklamy zastosowano sekcję „Your Advertising Media Mix” zamiast standardowej sekcji. To pokazuje ich kreatywność i prosty styl.

Liczy się to, aby cała Twoja propozycja dotyczyła marki. Jeśli zdecydujesz się na kreatywne nagłówki, używaj ich oszczędnie, aby potencjalny klient mógł łatwo zrozumieć cel każdej sekcji propozycji.

14. Napisz mocny list motywacyjny

List motywacyjny ma ważne zadanie. Musi zachęcić potencjalnego klienta do przeczytania całej propozycji. Powinien trafić w ich problemy i cele, a także w jaki sposób planujesz pomóc im uzyskać wyniki, których szukają.

W tym szablonie propozycji doradztwa biznesowego list motywacyjny z powodzeniem przedstawia obraz obecnej sytuacji klienta, dlaczego potrzebuje świeżej perspektywy i jak nowa wizja strategiczna wpłynie na biznes.

15. Utwórz wizualizację osi czasu projektu

Czasami potencjalni klienci odrzucają cię, ponieważ nie mogą sobie wyobrazić, jak potoczy się projekt. Martwią się złożonością i wszystkimi niewiadomymi. Możesz pomóc złagodzić niektóre z tych zmartwień za pomocą przejrzystej wizualizacji projektu, która wyjaśni proces i pomoże im zyskać większe zaufanie do twoich umiejętności przeprowadzenia projektu.

Ten szablon propozycji budowy zawiera bardzo szczegółowy harmonogram projektu. Projekt podzielony jest na cztery fazy, z których każda jest odpowiednio umieszczona na osi czasu.

16. Udostępnij harmonogram projektu w prostej tabeli

Szukasz innego pomysłu na udostępnienie osi czasu projektu? Jeśli powyższa grafika nie do końca odpowiada Twojemu stylowi, możesz zamiast tego wybrać stół.

Po prostu utwórz tabelę z dwiema kolumnami: opisem zadania i tygodniem, w którym je wykonasz. Następnie wpisz, kiedy spodziewasz się zająć każdym głównym zadaniem w zakresie projektu.

Na przykład nasz szablon propozycji marketingowej dzieli projekt brandingowy na 7 tygodni. Rozpoczyna się od badania klientów, aby lepiej zrozumieć obietnicę marki, a następnie przechodzi do tworzenia logo, strategii przesyłania wiadomości i aktualizacji witryny.

17. Wybierz galerię obrazów

Czy masz dużo świetnych zdjęć swojej pracy lub swojego zespołu? Dlaczego nie udostępnić swoich ulubionych zdjęć w galerii? Możesz organizować zdjęcia z projektów portfolio, spotkań z klientami lub wydarzeń w pracy.

Ta propozycja cateringowa stanowi doskonały przykład. Piękna galeria jedzenia i jego mistrzowska prezentacja pomagają potencjalnym klientom wyobrazić sobie, jak mogłoby wyglądać i smakować ich wydarzenie.

18. Dołącz statystyki dotyczące Twojej firmy

Ludzie kochają liczby. Udekoruj nudną sekcję O nas danymi o Twojej firmie. Możesz dołączyć statystyki dotyczące zasięgu, średnie wyniki klientów, liczbę klientów, których obsłużyłeś lub cokolwiek innego, co Twoim zdaniem będzie obchodzić potencjalnych klientów.

W tej przykładowej propozycji reklamy sekcja Nasze statystyki obejmuje liczbę odbiorców, aby pokazać klientom ich potencjalny zasięg.

19. Dodaj biogram zespołu

Dołączając zdjęcia i biografie członków swojego zespołu, dodasz swojej propozycji bardziej ludzki charakter. Potencjalni klienci nie chcą robić interesów z organizacją bez twarzy. Chcą wiedzieć, z kim będą pracować. Dlatego, jeśli pracujesz dla dużej firmy, sensowne może być dołączenie biografii tylko dla osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w ten projekt.

W tej propozycji cateringowej mamy biografię szefa kuchni oraz koordynatora klienta odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją wydarzenia.

20. Uwzględnij cele i cele

Jeśli chcesz, aby twoja propozycja została zamknięta, musisz pokazać potencjalnemu klientowi, że naprawdę rozumiesz jego potrzeby. Ludzie chcą czuć się widziani i słyszani. Jeśli przejdziesz od razu do prezentowania swoich usług, mogą one zostać wyłączone.

Dlatego mądrze jest dołączyć sekcję Cele lub Zastrzeżenia do swojej propozycji na wczesnym etapie — zanim przejdziesz do swoich usług. Skorzystaj z tej sekcji, aby podsumować to, czego dowiedziałeś się podczas rozmów informacyjnych na temat wyzwań stojących przed potencjalną firmą i tego, co chce zmienić.

Ten szablon propozycji marketingu treści stanowi doskonały przykład, ponieważ zawiera zarówno list podsumowujący, jak i pogrubione wypunktowania podsumowujące kluczowe cele.

21. Przedstaw swoje unikalne podejście

Nie zakładaj, że potencjalny klient wie, co czyni cię wyjątkowym. Musisz im to przeliterować. Rozważ dodanie sekcji o nazwie Nasz proces lub Nasze wyjątkowe podejście. Tutaj wyjaśnisz, jak radzisz sobie z projektami i dlaczego. Jako dostawca usług eksperckich wiesz więcej o tym, jak sprawić, by projekt odniósł sukces, niż Twoi klienci. Prawdopodobnie doskonaliłeś swój proces przez wiele lat. Skorzystaj z okazji, aby podzielić się szczegółami, które klienci kochają najbardziej.

Nasz szablon propozycji szkoleń świetnie wyjaśnia unikalne podejście firmy do oceny, szkoleń, opracowywania programów nauczania, wdrażania i oceny.

22. Wymień, czego nie obejmuje

Aby uniknąć nieporozumień lub potencjalnych sporów z klientem, ważne jest, aby wymienić wszystko, co nie jest uwzględnione w planie projektu, a nie tylko to, co jest uwzględnione. Dzięki temu twój zakres będzie krystalicznie czysty dla klienta, a jednocześnie zapewni ci wspólną płaszczyznę, do której możesz wrócić w przypadku jakichkolwiek nieporozumień

Zobaczysz listę wykluczeń w tej propozycji budowy. Plany, opłaty architektoniczne, koszty badań i urządzenia nie są wliczone w cenę.

23. Używaj punktorów, aby podsumować fazy projektu

Szukasz prostego pomysłu, który sprawi, że każda propozycja będzie bardziej efektywna? Spróbuj użyć punktorów. Oczywiście możesz zastosować wypunktowania w dowolnej sekcji propozycji, aby treść była bardziej czytelna i zwięzła. Są one jednak szczególnie skuteczne w przypadku zakresów projektów lub faz projektów, ponieważ pomagają potencjalnym klientom szybko zrozumieć, co zawiera.

Ta propozycja rachunkowości zawiera dobrze przemyślane wypunktowania dla każdej sekcji zakresu projektu.

24. Zapisz podstawowe szczegóły projektu, aby wyeliminować wszelkie nieporozumienia

W swoich wysiłkach, aby stworzyć zabójczą propozycję, łatwo przeoczyć drobne szczegóły. Ale to może być ogromny błąd.

Podając podstawowe szczegóły oferty, możesz wyeliminować zamieszanie i upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie.

Na przykład ta propozycja cateringu ma stronę Szczegóły wydarzenia, na której można udostępniać lokalizację, datę, czas serwowania i czas przygotowania wydarzenia.

25. Udostępniaj szczegóły implementacji i wsparcia

W jaki sposób będziesz wspierać swojego klienta podczas całego zaangażowania? Czy będziesz dostępny przez e-mail? Czy masz umowę o gwarantowanym poziomie usług, zgodnie z którą skontaktujesz się z klientami w ciągu 24 godzin? Czy zapewniasz szkolenia dla ich wewnętrznego zespołu?

Pamiętaj, aby zawrzeć ważne informacje dotyczące wstępnej implementacji i bieżącego wsparcia.

Ta propozycja oprogramowania dla przedsiębiorstw zawiera sekcję dotyczącą integracji aplikacji wraz z zakresem, dzięki czemu potencjalni klienci wiedzą, że oferta obejmuje wsparcie w zakresie integracji nowego rozwiązania z ich stosem technologicznym o znaczeniu krytycznym.

26. Dołącz formularz zgłoszeniowy, aby rozpocząć wdrażanie klienta

Oferty z formularzami ofertowymi mają o 119% większe szanse na zamknięcie. Ponadto zamykają się o 26% szybciej. Formularz przyjęcia może zawierać dowolne pytanie, które normalnie zadałbyś po podpisaniu umowy przez klienta.

Uwzględniając tego rodzaju prośby o wprowadzenie do oferty, okazujesz pewność, że umowa zostanie sfinalizowana, i pomagasz prowadzić klientów do mety.

Wewnątrz Proposify możesz dodawać formularze przyjmowania klientów na wszystko, co tylko przyjdzie Ci do głowy. W poniższym przykładzie formularz pyta o rozmiar koszulki klienta, czy woli herbatę czy kawę oraz adres wysyłki. W ten sposób kierownik konta może wysłać pakiet z podziękowaniami po podpisaniu umowy.

27. Zmień swoją propozycję w wiążącą umowę

Każdą propozycję możesz zamienić w umowę, dodając klauzule prawne, takie jak zakres prac, ramowa umowa o świadczenie usług i/lub regulamin. Pamiętaj, aby skonsultować się z prawnikiem biznesowym lub wewnętrznym zespołem prawnym, aby upewnić się, że masz wszystkie odpowiednie klauzule.

Przykładową umowę znajdziesz w naszym szablonie oferty internetowej.

28. Dodaj e-podpisy (i podpisz przed wysłaniem)

Oferty z podpisami mają o 426% większe szanse na zamknięcie niż oferty, w których klienci po prostu proszą o zaakceptowanie propozycji bez konieczności składania podpisu. Jeśli sam podpiszesz ofertę przed jej wysłaniem, zwiększysz swój kurs zamknięcia o kolejne 36%.

29. Zautomatyzuj swoje e-maile uzupełniające

Większość transakcji nie zamyka się sama. Zwykle musisz podążać za swoimi potencjalnymi klientami. Automatyzując proces monitorowania, możesz zaoszczędzić czas i uzyskać lepsze wyniki. Oferty pakietowe z wcześniej zaplanowanymi przypomnieniami mają o 35% wyższy wskaźnik zamknięcia.

Powinieneś napisać i przechowywać szablony monitujące w oprogramowaniu do składania ofert, aby łatwo było uruchamiać działania następcze, gdy wysyłasz nową ofertę. Wewnątrz Proposify oferujemy kilka szablonów wiadomości e-mail z przypomnieniami i zawsze możesz dodać własne.

30. Zoptymalizuj treść propozycji za pomocą wskaźników oglądalności

Propozycje powinny być stale aktualizowane i optymalizowane. Ale skąd wiesz, co zmienić?

Sprawdź wskaźniki oglądalności w oprogramowaniu do składania ofert, aby znaleźć najpopularniejsze sekcje. Sekcje, które nie cieszą się dużym zaangażowaniem, prawdopodobnie wymagają zmiany. Wypróbuj inny format treści lub dodaj więcej szczegółów i sprawdź, czy możesz poprawić swoje statystyki.

Zdobądź najlepsze szablony i narzędzia dzięki Proposify

Dzięki Proposify otrzymujesz wbudowane najlepsze praktyki składania ofert. Nasze funkcje pozwalają łatwo dodawać tabele cen, formularze przyjmowania klientów, podpisy, filmy i wiele więcej.

Dzięki 75 unikalnym szablonom ofert z pewnością znajdziesz idealny szablon, który przyspieszy Twój proces.

Wyślij propozycje przeznaczone do zamknięcia. Dowiedz się więcej o Proposify i rozpocznij bezpłatny okres próbny.