5 najlepszych programów do zarządzania projektami usług finansowych

Efektywnie zarządzaj projektami finansowymi za pomocą oprogramowania do zarządzania projektami usług finansowych.

Jako księgowy w firmie świadczącej usługi finansowe możesz czuć się sfrustrowany nakładającymi się terminami wielu zadań. Niezależnie od tego, czy składasz deklaracje podatkowe, czy składasz sprawozdania dotyczące kondycji finansowej Twojej małej firmy, ważne jest, aby wykonywać swoje zadania na czas. Aby upewnić się, że nie przegapisz żadnych terminów, zalecamy korzystanie z oprogramowania do zarządzania projektami.

Oprogramowanie do zarządzania projektami może pomóc w organizowaniu zadań księgowych, ustawianiu przypomnień i współpracy z zespołem, ułatwiając zarządzanie obciążeniem pracą i dotrzymywanie terminów. Narzędzie pozwala również podzielić projekty finansowe na mniejsze zadania, które można ponownie przypisać innym członkom zespołu, co ułatwia wykonanie pracy na czas.

W tym artykule wymieniono, w porządku alfabetycznym, pięć najlepszych programów do zarządzania projektami usług finansowych na podstawie recenzji użytkowników. Dla każdego produktu uwzględniamy ogólne oceny użytkowników wraz z najwyżej ocenianym parametrem, fragmenty opinii profesjonalistów z branży oraz ceny produktów. Czytaj więcej.

1. Asany

Oto kilka fragmentów recenzji profesjonalistów z branży usług finansowych, którzy używali Asany do zarządzania projektami:

„Funkcje raportowania i portfolio były bardzo przydatne, ponieważ pomogły mi skutecznie śledzić i raportować mój projekt. Funkcja portfolio zapewniała wgląd po zakończeniu projektu, ułatwiając naszym zespołom pracę podczas naszych retrospektywnych spotkań”

„Podoba mi się, że Asana może być używana do udostępniania materiałów i zasobów potrzebnych mojemu zespołowi do harmonogramu planowania projektu. Każdy w zespole może uzyskać do nich szybki i łatwy dostęp i nie musi wdrażać w tym celu innej pamięci masowej innej firmy .Asana ma również bardzo dobre zarządzanie kalendarzem, które pozwala nam łatwo śledzić i monitorować oś czasu."

„Nasze ogólne doświadczenia z Asaną są bardzo pozytywne iz pewnością polecilibyśmy ją innym osobom poszukującym rozwiązania do zarządzania projektami i zadaniami. Aplikacje mobilne mogą być obszarem ulepszeń Asany, ale poza tym produkt jest naprawdę dobrze zbudowany i jest naprawdę łatwy w konfiguracji i obsłudze"

„Lubię brać udział w różnych projektach i podejmować się zadań, nad którymi mam kontrolę. Posiada intuicyjny interfejs, który sprawia, że ​​jest przyjemny i łatwy w obsłudze. Pomaga nadać priorytet projektom, które są istotne dla firmy”.

„Cechą, którą najbardziej lubimy w Asanie, jest część automatyzacyjna, która pozwala nam zautomatyzować powtarzalne zadania i przepływy pracy. Istnieje również wsparcie dla zarządzania projektami Agile, które bardzo nam pomaga. Podoba nam się również wsparcie dla licznych integracji, które zapewnia Asana co pozwala nam zintegrować inne produkty z naszym przepływem pracy”.

Przeczytaj wszystkie recenzje Asany tutaj.

2. Baza

Oto kilka fragmentów recenzji profesjonalistów z branży usług finansowych, którzy używali Basecamp do zarządzania projektami:

„Basecamp to naprawdę najlepsze oprogramowanie, które usprawnia współpracę i komunikację w naszym zespole, zwłaszcza gdy prowadzimy cotygodniowe dyskusje. Pomaga także w planowaniu zadań i rozdzielaniu zadań na mój zespół dzięki funkcji taggera. Udostępnianie plików i dokumentacji można wykonać bezpośrednio z centrum komunikatorów”.

"Interfejs użytkownika w Basecamp jest bardzo atrakcyjny, co ułatwia wdrażanie nowych użytkowników i utrzymywanie ich na bieżąco z resztą zespołu. Oprogramowanie jest przystępne cenowo"

„Ogólnie rzecz biorąc, Basecamp to świetne narzędzie, które łączy w jednym miejscu wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, aby komunikować się i osiągać doskonałe wyniki w projektach”.

„Dziękuję Basecamp za pomoc w odzyskaniu kontroli i koncentracji członków mojego zespołu, co pomogło mojej firmie rozwijać się w szybszym tempie i ogólnie mniej stresu niż wcześniej. Gorąco polecamy to oprogramowanie każdej firmie, która chce osiągnąć lepszy poziom organizacji i utrzymania ich zespoły są dobrze poinformowane i połączone”.

„Tak łatwe i intuicyjne… mój dyrektor ds. technologii polecił to i staram się postępować zgodnie z jego radami. Cieszę się, że to zrobiłem. Używa go w kościele, więc jest dobry dla kościoła i biznesu!”

Prawdziwe wszystkie recenzje Basecamp tutaj.

3. Zespoły Evernote

Oto kilka fragmentów recenzji profesjonalistów z branży usług finansowych, którzy korzystali z Evernote Teams do zarządzania projektami:

„To oprogramowanie jest naprawdę niesamowite, używam Evernote od 2016 roku i było bardzo pomocne, nadal używam go w moim codziennym życiu. Jego funkcjonalność jest łatwa w zarządzaniu i kontrolowaniu, nie muszę nawet zapisywać notatki , Działa automatycznie. Różne rodzaje kolorów, czcionek, stylów, elementów list i wysokiej jakości bloki tekstowe sprawiają, że Evernote jest świetnym oprogramowaniem. Nowa wersja jest również ładna i bardziej przyjazna dla użytkownika."

„Evernote naprawdę udoskonalił interfejs użytkownika, aby tworzenie i zarządzanie dokumentami było prostym i łatwym procesem”.

„jego łatwość obsługi, łatwa w użyciu interaktywność i asertywność w tworzeniu notatek”

„Był bardzo łatwy w użyciu i podobał się bezpłatnej usłudze”.

„Evernote zapewnia niestandardowy szablon, który pomaga śledzić spotkania, notatki i inne zadania. Evernote ułatwia wprowadzanie notatek i innych zadań do celów współpracy”.

Przeczytaj wszystkie recenzje Evernote Teams tutaj.

4. Pojęcie

Oto kilka fragmentów recenzji profesjonalistów z branży usług finansowych, którzy używali Notion do zarządzania projektami:

„GUI wygląda prosto, ale bardzo elegancko i nowocześnie. Wszystkie elementy są gładkie i łatwe do uporządkowania. Edycja była świetna”.

„Notion to ogromny krok naprzód w stosunku do tego, jak organizowałem swoją pracę… (wysyłanie wiadomości na Slacku lub używanie przylepnych kart na pulpicie). Uwielbiam to, jak można go dostosować, a jednocześnie jest niezwykle łatwy w użyciu. Podniosłem go w 5 minut i od razu moja praca była lepiej zorganizowana. Jeszcze nawet nie odkryłem w pełni możliwości Notion, ale jak dotąd uwielbiam możliwość tworzenia nowej strony i łączenia jej z oryginalną stroną”.

„Jest bardzo prosty w obsłudze, dopracowaniu i wdrożeniu w zakresie zarządzania zadaniami i projektami. Używam go głównie w pracy, ale uwielbiam go także do wyznaczania i śledzenia osobistych celów”.

„Przede wszystkim interfejs użytkownika jest bardzo przyjazny nie tylko dla samej nawigacji, ale także dla oczu, ponieważ jest minimalistyczny i nie rozprasza innych narzędzi, z których korzystałem. Bardzo podoba mi się to, że nie jest zbyt skomplikowany w użyciu jeśli chcesz tworzyć prostą dokumentację, a ostatecznie potrzebujesz bardziej złożonych funkcji, łatwo jest znaleźć samouczki. I zawsze jest przydatny szablon, który może pomóc. ”

„Notion umożliwia użytkownikom doskonałą organizację, udostępniając szablony do organizowania zadań i spotkań w kalendarzach, dodawania zdjęć i dokumentów, a także tworzenia tabel dla innych organizacji. Dzięki temu oprogramowaniu zorganizujesz się w sposób, który najbardziej Ci odpowiada, będąc można go używać na różne sposoby”.

Prawdziwe wszystkie recenzje Notion tutaj.

5. Trello

Oto kilka fragmentów recenzji profesjonalistów z branży usług finansowych, którzy używali Trello do zarządzania projektami:

„Dzięki Trello mogę dzielić się wieloma zadaniami i projektami z moim zespołem, dzieląc odpowiednie działania dla każdej osoby i będąc bardzo łatwym w użyciu, z łatwym do zrozumienia interfejsem użytkownika i interfejsem użytkownika”.

„Jest łatwy w obsłudze, posiada funkcję przeciągania i upuszczania, pomaga w zarządzaniu czasem, ostrzega o nieprzekraczalnych terminach, pisze notatki o zadaniach, uwidacznia zadania i współpracuje ze sobą. Bardzo się cieszę, że używam Trello zarówno w życiu osobistym, jak i prywatnym życie biznesowe”.

„Z Trello zapoznał mnie jeden z moich kolegów, gdy szukałem narzędzia do zarządzania zadaniami. Jest łatwe w użyciu i zapewnia tablicę Kanban do monitorowania. Kolejną funkcją, którą lubię, jest możliwość wysłania zadania do Trello z e-mail”.

„W przeciwieństwie do innych tego typu narzędzi, z których korzystałem, prostota Trello oznaczała, że ​​mojemu zespołowi bardzo łatwo było rozpocząć korzystanie z niego”.

„Uwielbialiśmy używać Trello i szybko załatwiać sprawy. Korzystanie z tablic i zarządzanie projektami w stylu Kanban sprawia, że ​​wszystko jest wydajne, a nasz zespół wykonuje zadania szybciej, zamiast tracić czas na zastanawianie się, co zrobić w Trello. Nasz zespół to duży fan automatyzacji i integracji z Asystentem Google i IFTTT, która pozwoliła nam opublikować nową kartę za pomocą wiadomości głosowej, była niesamowita.”

Prawdziwe wszystkie recenzje Trello tutaj.

Jakie funkcje oferują narzędzia do zarządzania projektami?

Podstawowe cechy oprogramowania do zarządzania projektami to:

• Narzędzia do współpracy: Zapewnia członkom zespołu kanał do udostępniania plików multimedialnych, komunikowania się i wspólnej pracy.

• Raportowanie/śledzenie projektu: Obsługuje planowanie projektów dzięki wizualnemu sposobowi, w jaki menedżerowie projektów mogą zrozumieć stan zadania/projektu, koszty lub inne kluczowe informacje za pośrednictwem raportów i pulpitów nawigacyjnych.

• Zarządzanie zadaniami: Oferuje bieżącą listę zadań projektowych, działań i ich statusów, usprawniając w ten sposób zarządzanie wieloma projektami jednocześnie. .

Wszystkie produkty wymienione w tym artykule obejmują funkcje wymienione powyżej.

Oprócz tych podstawowych funkcji aplikacja do zarządzania projektami zwykle oferuje również:

• Rozliczanie i fakturowanie

• Zarządzanie budżetem

• Portal klienta

• Śledzenie kosztów do ukończenia

• Konfigurowalne szablony

• Udostępnianie plików

• Wykres Gantta/widok osi czasu

• Zarządzanie pomysłami

• Tablica Kanbana

• Śledzenie procentu ukończenia

• Planowanie/harmonogramowanie projektów

• Zarządzanie zasobami

• Śledzenie czasu i wydatków

• Wizualizacja danych projektu

• Import/eksport danych projektu

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do zarządzania projektami usług finansowych

Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami związanymi z usługami finansowymi może stać się łatwiejszy, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

• Wybierz narzędzie z funkcjami raportowania : Narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala ocenić stan projektu, wskaźniki ukończenia lub przepracowane godziny za pomocą raportów, będzie Ci lepiej służyć. Korzystając z tych raportów, będziesz w stanie zrozumieć postępy w projekcie i dowiedzieć się, co możesz zrobić, aby zaimprowizować przepływ pracy. Sprawdź u dostawcy, czy jego narzędzie oferuje funkcje raportowania.

• Sprawdź możliwości wizualizacji danych : zanim sfinalizujesz jakiekolwiek rozwiązanie do zarządzania projektami dla swojej instytucji finansowej, sprawdź, czy to narzędzie ma możliwości wizualizacji danych. Wizualizacja danych przekształci Twoje raporty w wykresy i diagramy, które będą łatwiejsze do zrozumienia. Sprawdź również, czy istnieją predefiniowane szablony dla tych wykresów i wykresów, których możesz użyć.

• Rozważ narzędzie z aplikacją mobilną : Aplikacja mobilna rozwiązania do zarządzania projektami umożliwi Twojemu zespołowi sprawdzanie statusu projektu, przydzielonych zadań i aktualizacji w czasie rzeczywistym, nawet gdy jest on w drodze. Dlatego zapytaj swojego dostawcę, czy jego narzędzie ma aplikację mobilną do zarządzania projektami.

Typowe pytania, które należy zadać sprzedawcom oprogramowania przed zakupem

Oto kilka typowych pytań, które można zadać dostawcom podczas oceny opcji aplikacji do zarządzania projektami usług finansowych: