Automatyzacja sprawia, że marketing zarządzania majątkiem staje się prostszy

Opublikowany: 2023-09-09

Jako zarządzający majątkiem chcesz skupić się na tym, co najważniejsze: pomaganiu klientom w planowaniu ich finansowej przyszłości. Marketing może sprawiać wrażenie odwrócenia uwagi od tej podstawowej funkcji.

Jest to tym trudniejsze, że ręcznie podchodzi się do gromadzenia danych, monitorowania i pozyskiwania potencjalnych klientów. Jeśli nie automatyzujesz swoich działań marketingowych, w zasadzie zostawiasz pieniądze na stole. Jako firma zarządzająca majątkiem jest to ostatnia rzecz, którą chcesz zrobić.

Na szczęście istnieje rozwiązanie. Automatyzacja marketingu może pomóc Ci śledzić zachowania użytkowników i uzyskać dane potrzebne do segmentacji i personalizacji. Może także pomóc w opracowaniu i uruchomieniu programów sprzedaży dodatkowej i krzyżowej dla obecnych klientów. Zbadajmy, dobrze?

Dwóch seniorów, których przyciąga automatyzacja marketingu, spotyka się ze swoim menadżerem ds. majątku, który robi notatki na pierwszym planie. — ^{To właśnie jest dobre: ścisła współpraca z klientami.} ^{Zostaw marketing swojej platformie automatyzacji.}

Wykorzystaj Marketing Automation do śledzenia zachowań klientów Wealth Management

Jedną z najlepszych korzyści płynących ze stosowania automatyzacji marketingu jako menedżer majątku lub doradca finansowy są dane. Jeśli prawidłowo śledzisz swoje wysiłki, będziesz mieć dane o tym, jak ludzie korzystają z Twojej witryny, stron docelowych, e-maili, treści wideo, wiadomości SMS i wpisów w mediach społecznościowych. Ta dodatkowa widoczność pomoże Ci zdobyć większą wiedzę o swoich klientach i tym, co ich uszczęśliwia.

Te spostrzeżenia mogą pomóc Ci ulepszyć podróż klienta i zapewnić lepszą obsługę klienta. Następnie idź o krok dalej, wdrażając punktację potencjalnych klientów w oparciu o te zachowania. Ten proces pomoże Ci „pielęgnować” leada przechodzącego przez lejek sprzedaży. Najlepsza część? Proces ten jest dość łatwy po wdrożeniu rozwiązania do automatyzacji marketingu.

Zbiór przypadków użycia w branży finansowej

Skorzystaj z automatyzacji marketingu, aby zatrzymać klientów korzystających z usługi Wealth Management i zwiększać zarządzane aktywa

Automatyzacja marketingu stanowi podstawę spersonalizowanych kampanii marketingowych, które napędzają rozwój Twojej praktyki zarządzania majątkiem. Twoja platforma automatyzacji marketingu może pomóc Ci segmentować odbiorców i składać konkretne oferty we właściwym czasie. Możesz edukować i angażować nowych klientów dzięki zautomatyzowanym sekwencjom opieki. Możesz też pozyskać potencjalnych klientów dzięki studium przypadków klientów i infografikom przedstawiającym potencjał wzrostu ich majątku, jeśli się zarejestrują.

Oznacza to, że nie musisz tracić cennych godzin na ręczne wysyłanie e-maili do potencjalnych klientów (ani wydawać pieniędzy na zatrudnianie do tego kogoś innego). Nie masz takiego czasu! Dzięki automatyzacji marketingu możesz pogrupować wszystkie swoje kontakty w określone segmenty na podstawie ich demografii, zachowań, celów finansowych i zainteresowań. Gdy wszyscy zostaną podzieleni na segmenty, możesz dostarczać bardziej ukierunkowane komunikaty, specjalnie dla nich dostosowane. W ten sposób możesz uzyskać bardzo szczegółowe informacje na temat różnych możliwości inwestycyjnych lub usług, w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

Dzięki marketingowi małżeństwo podaje rękę specjaliście ds. zarządzania majątkiem przy kuchennym stole. — ^{Dodawaj nowych klientów i utrzymuj istniejących dzięki automatycznym kampaniom pielęgnacyjnym, które dowodzą wartości Twoich usług.}

Wealth Management Marketing Automation pomaga dotrzeć do kolejnego pokolenia inwestorów

Według Forbesa majątek pokolenia wyżu demograficznego zostanie wkrótce przekazany młodszym pokoleniom w ramach „wielkiego transferu bogactwa” o wartości około 30 bilionów dolarów. Odwoływanie się do milenialsów i pokolenia Z oznacza mówienie do nich w ich języku: komunikacji cyfrowej.

Według Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) „około 80 procent millenialsów używa smartfonów do celów transakcyjnych, takich jak płacenie rachunków i realizowanie czeków, a 90 procent używa telefonów do działań informacyjnych, takich jak śledzenie swoich wydatków”. Jednak raport GFLEC stwierdza również, że wykorzystanie smartfonów do zarządzania usługami finansowymi nie koreluje z poprawą praktyk finansowych przez poszczególne osoby. Dlatego zadaniem firm zarządzających majątkiem i doradców finansowych jest pomaganie młodszym inwestorom w lepszym zrozumieniu ich możliwości.

Budowanie cyfrowej podróży klienta w ramach zarządzania majątkiem

Oto przykład tego, jak może wyglądać cyfrowa podróż klienta.

Młody profesjonalista otrzymuje awans w pracy i zaczyna odkrywać bardziej zaawansowane opcje inwestycji finansowych.
Po wyszukaniu hasła „znajomość finansów pokolenia Z” klika Twoją witrynę.
Przeprowadza drobne badania, ale nie żąda żadnych dalszych informacji ani treści.
Przez następne 30 dni będzie otrzymywać Twoje reklamy podczas przeglądania Internetu.
Klika reklamę. Została przekierowana na stronę docelową zawierającą zamknięty zasób zatytułowany „Popraw swoją wiedzę finansową w 5 prostych krokach”.
Podaje swoje dane, zapoznaje się z treścią i zaczyna doskonalić swoją wiedzę i umiejętności finansowe.
Tymczasem, gdy masz już jej dane kontaktowe, możesz umieścić ją w niestandardowym segmencie i rozpocząć wysyłanie automatycznych kampanii e-mailowych.
Śledząc jej zachowania i interakcje, otrzymujesz powiadomienia, gdy osiągnie określony wynik potencjalnego klienta, co oznacza, że przeszła dalej w procesie zakupu.
W tym momencie rozpoczynasz bardziej bezpośrednią i osobistą sprzedaż, mając nadzieję na pozyskanie jej jako klienta na początku jej kariery.
Gdy Twój nowy klient rozpocznie swoją podróż inwestycyjną, Ty w dalszym ciągu będziesz dostarczać odpowiednie i regularne treści oraz komunikaty w celu wykorzystania potencjalnych możliwości sprzedaży krzyżowej i dodatkowej.

Po włączeniu wszystkich przełączników wystarczy poczekać, aż dane napłyną, przeprowadzić test A/B i w razie potrzeby zoptymalizować. Wszystko jest proste, usprawnione i wydajne.

Zbliżenie na iPada i drukowane wykresy przedstawiające wyniki portfela inwestycyjnego. — ^{Przyciągaj młodszych inwestorów za pomocą materiałów cyfrowych, takich jak przykładowe wykresy przedstawiające rozwój portfela.}

Marketing Automation pomaga menedżerom ds. majątku przejść do rzeczy

Usprawniając procesy za pomocą automatyzacji marketingu, Ty i Twój zespół będziecie mieli czas i zasoby potrzebne do opracowania i dystrybucji bardziej spersonalizowanych treści. Zyskana wydajność pomoże Ci zyskać czas na udoskonalenie przekazu marki i komunikacji zewnętrznej, a także zapewni dostosowane do potrzeb wsparcie, którego tak bardzo pragną i potrzebują Twoi potencjalni klienci i obecni inwestorzy. Nie baw się ze zwykłymi dostawcami usług e-mail (lub, co gorsza, z arkuszami w Excelu). Im szybciej zaczniesz łączyć świetne strategie ze świetnymi technologiami, tym szybciej będziesz w stanie pokonać konkurencyjne firmy.