6 powodów, dla których warto wykorzystywać szablony w przepływie pracy CRM

Niezależnie od tego, czy prowadzisz globalną korporację, czy start -up typu start-up , odpowiednia platforma CRM ( zarządzanie relacjami z klientami ) może pomóc w zdobyciu i utrzymaniu klientów. Umożliwia także wdrażanie przepływów pracy w celu automatyzacji rutynowych zadań, takich jak kontakt z aktywnym potencjalnym klientem lub wysyłanie przypomnień o odnowieniu subskrypcji w czasie rzeczywistym .

Ale jak zmaksymalizować zyski z przepływów pracy CRM ? Chociaż nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, jednym ze skutecznych rozwiązań jest użycie szablonów CRM .

Jeśli chodzi o systemy CRM , możesz korzystać z szerokiej gamy szablonów kontaktów, postów w mediach społecznościowych , dokumentów, e-maili i nie tylko. Rozsądne korzystanie z tych szablonów może odegrać kluczową rolę w usprawnieniu procesów biznesowych i maksymalizacji oszczędności czasu i kosztów.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej, dlaczego szablony są niezbędne w przepływach pracy CRM .

Czym są szablony CRM?

„ Szablony CRM ” to ogólny termin określający gotowe lub sformatowane zasoby, które usprawniają interakcje z klientami i zarządzanie przepływem pracy . Możesz łatwo dostosować te szablony do swoich preferencji i wymagań. Przydają się w różnych działach, od marketingu i sprzedaży po obsługę klienta.

Dzisiejsze platformy CRM umożliwiają korzystanie z szerokiej gamy szablonów do tworzenia i wdrażania przepływów pracy sprzedaży . Na przykład: Działaj! CRM , który obejmuje automatyzację marketingu , zapewnia wstępnie zaprojektowane szablony wiadomości e-mail umożliwiające wdrożenie automatycznych kampanii kroplowych w celu pielęgnowania leadów. Oszczędzają Ci trudu projektowania atrakcyjnych e-maili od podstaw. Podobnie możesz używać szablonów do tworzenia kluczowych dokumentów do zarządzania istotnymi informacjami , takimi jak umowy, faktury i oferty.

Wiele systemów CRM umożliwia także używanie szablonów do przechowywania danych klientów i zarządzania nimi . Na przykład: Działaj! Custom Tables zawiera gotowe szablony dla różnych branż, w tym nieruchomości, oprogramowania, doradztwa i ubezpieczeń, eliminując potrzebę tworzenia i dostosowywania tabel przypominających arkusze kalkulacyjne bez dodatkowych zasobów programistycznych.

Oprócz szablonów wiadomości e-mail i szablonów kontaktów CRM możesz także wykorzystywać szablony do opracowywania treści, tworzenia ścieżek i ankiet z opiniami klientów, aby spełnić swoje potrzeby biznesowe . Możliwe jest także tworzenie i dostosowywanie szablonów powiadomień i przypomnień dla klientów .

Korzyści z wykorzystania szablonów do zarządzania przepływem pracy w CRM

Szablony przydadzą się, niezależnie od tego, czy chcesz zbudować lejek pozyskiwania leadów, czy usprawnić przepływ pracy podczas wdrażania klientów . Jeśli zastanawiasz się, czy zastosować je w przepływach pracy CRM , oto kilka korzyści, które warto rozważyć.

Zwiększona produktywność i wydajność

Szablony CRM pomagają różnym działom oszczędzać czas i zasoby. Na przykład członkowie zespołu sprzedaży mogą zbudować szablon pozyskiwania klientów , aby usprawnić przepływ pracy . Gdy szablon będzie już gotowy, będzie mógł z niego skorzystać za każdym razem, gdy na lejek wejdzie nowy potencjalny klient.

Poleganie na szablonach eliminuje domysły z procesu i pomaga przedstawicielom handlowym podejmować właściwe decyzje bez opóźnień. Jednocześnie mogą dostosować szablon do preferencji i problemów każdego klienta, aby zapewnić lepsze wrażenia.

Podobnie zespoły ds. marketingu i sprzedaży mogą korzystać z szablonów wiadomości e-mail , aby zminimalizować czas spędzany na tworzeniu wiadomości e-mail. Ten czas można lepiej wykorzystać, na przykład monitorując współczynniki otwarć, współczynniki klikalności i inne wskaźniki skuteczności kampanii .

Krótko mówiąc, szablony gwałtownie zwiększają wydajność przepływów pracy w systemie CRM i pomagają szybciej osiągnąć więcej celów. Może to być błogosławieństwem dla małych firm , które już borykają się z wieloma ograniczeniami.

Spójny branding

Kiedy korzystasz z szablonów i zarządzasz interakcjami z klientami za pośrednictwem aplikacji CRM , minimalizujesz ryzyko błędów i niespójności.

Możesz na przykład wstępnie zatwierdzić szablony wiadomości e-mail z przypomnieniem o spotkaniach. Przedstawiciele handlowi będą musieli jedynie edytować szablon , dodając imię i nazwisko klienta oraz datę i godzinę spotkania. Elementy projektu, takie jak kolor, rozmiar, styl czcionki i rozmieszczenie wezwań do działania ( CTA ), pozostają niezmienione. Podobnie nie ma zmian w języku i tonie wiadomości e-mail.

Możesz nawet mieć pewność, że do każdego e-maila dodane zostaną kluczowe elementy tożsamości Twojej marki, takie jak logo firmy i adres URL witryny. Dzięki temu można stworzyć spójną tożsamość marki, co nie byłoby możliwe, gdyby każdy sprzedawca stworzył własną wersję przypomnień o spotkaniach. Jest to szczególnie przydatne dla nowych członków zespołu , którzy jeszcze nie opanowali marki Twojej marki.

Ulepszona automatyzacja

Jedną z kluczowych zalet korzystania z systemu CRM jest to, że pomaga on usprawnić proces sprzedaży poprzez automatyzację rutynowych zadań. Szablony pomagają w wykorzystaniu pełnego potencjału automatyzacji przepływu pracy .

Załóżmy, że chcesz zbudować zautomatyzowany lejek sprzedaży . Dzięki gotowemu szablonowi przepływu pracy możesz z łatwością zdefiniować dokładną sekwencję punktów styku, z którymi potencjalny klient spotka się na każdym etapie ścieżki zakupowej.

Możesz także automatycznie przydzielać zadania odpowiednim handlowcom za każdym razem, gdy potencjalny klient wejdzie na lejek lub przejdzie z jednego etapu do następnego. Możesz nawet wysyłać przypomnienia e-mailem, aby mieć pewność, że nawiążą kontakt z potencjalnym klientem i poprowadzą go przez różne punkty kontaktu.

Po zbudowaniu szablonu przepływu pracy możesz go używać do ciągłego automatyzowania ścieżki sprzedaży. Prowadzi to do oszczędności czasu i kosztów oraz dalszego zwiększania wydajności.

Gwarantowana skalowalność

W miarę rozwoju małej firmy marketerzy muszą wdrażać więcej kampanii marketingowych , a zespoły sprzedażowe muszą zarządzać większą liczbą interakcji z klientami. Jednocześnie wzrośnie również liczba zgłoszeń do obsługi klienta.

Szablony CRM mogą być kluczem do zarządzania tymi rosnącymi wymaganiami na dużą skalę. Możesz łatwo ponownie wykorzystać szablony przepływu pracy , aby powtórzyć ich sukces i poprawić współczynniki konwersji.

Dodatkowo możesz użyć szablonów , aby ujednolicić różne interakcje z klientami, minimalizując jednocześnie błędy ludzkie. Może to pomóc w zapewnieniu potencjalnym i klientom spójnego doświadczenia związanego z marką na dużą skalę.

Lepsze doświadczenie klienta

Dzięki szablonom możesz zapewnić płynną podróż zakupową każdemu klientowi. Zautomatyzowane przepływy pracy i ustandaryzowane interakcje z klientami eliminują błędy ludzkie. Dodatkowo możesz dostosować szablony przepływu pracy , aby zachwycić klientów spersonalizowaną komunikacją i rekomendacjami produktów.

Warto również zauważyć, że zespoły mające kontakt z klientem korzystają z szablonów CRM , dzięki czemu mogą uniknąć rutynowych zadań. Zamiast tego mogą skupić się na ważniejszych zadaniach, takich jak identyfikacja i usuwanie punktów tarcia na ścieżce zakupowej.

Rezultatem jest spójne i bezproblemowe doświadczenie klienta . Ostatecznie pomaga przekształcić więcej potencjalnych klientów w płacących klientów i generować większe przychody dzięki punktowej sprzedaży dodatkowej i krzyżowej.

Zgodność z prawem i przepisami

W niektórych sektorach, takich jak usługi finansowe i ubezpieczenia, obowiązują rygorystyczne przepisy i regulacje dotyczące interakcji z konsumentami. Korzystając z wstępnie zatwierdzonych szablonów e-maili, wiadomości SMS , powiadomień push i innych kanałów komunikacji, możesz zmniejszyć prawdopodobieństwo niezgodności. Może to pomóc w uniknięciu późniejszych problemów prawnych.

Wykorzystaj w pełni zalety przepływów pracy CRM dzięki szablonom

Szablony CRM oferują szeroką gamę korzyści, w tym zwiększoną wydajność, produktywność i skalowalność. Przy właściwym użyciu mogą również pomóc w łatwiejszej automatyzacji przepływów pracy , utrzymaniu spójnej tożsamości marki i podniesieniu poziomu obsługi klienta . Ponadto standaryzują interakcje i procesy skierowane do klienta oraz pomagają uniknąć wyzwań związanych z przestrzeganiem przepisów.

Działać! oferuje wszystkie kluczowe funkcje, których szukasz we współczesnym rozwiązaniu CRM , w tym gotowe szablony . Rozpocznij bezpłatny okres próbny już dziś, aby zobaczyć naszą platformę w działaniu i dowiedzieć się, czy jest ona odpowiednia dla Twojej firmy. Nie jest wymagana żadna karta kredytowa ani pobieranie.