간단한 10단계 제안서 작성 방법 [템플릿 포함]

제안이란 무엇입니까?

제안서는 세부 사항을 명확히 하고 관련된 모든 당사자의 동의를 얻기 위해 프로젝트 또는 서비스의 개요를 설명하는 문서입니다. 제안서에는 일반적으로 전반적인 서비스 접근 방식, 중요한 일정 및 주요 결과물이 포함됩니다.

최상의 결과를 얻으려면 PDF 대신 제안 소프트웨어를 사용하십시오. 이렇게 하면 전자 서명, 브랜드 및 콘텐츠 제어, 고객의 시청 활동에 대한 완전한 가시성과 같은 판매를 위한 중요한 기능을 얻을 수 있습니다.

제안서의 9가지 중요한 부분

제안서를 구성하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 성공적인 제안에 대한 연구를 통해 우리는 일반적으로 우승 문서에 다음과 같은 핵심 섹션이 포함되어 있음을 발견했습니다.

1. 표지

2. 요약

3. 접근하다

4. 회사 소개

5. 산출물

6. 가격

7. 이용약관

8. 사례 연구(또는 사회적 증거)

각 제안은 이러한 주요 섹션의 이름을 다르게 지정하거나 다른 순서로 배치할 수 있습니다.

어떤 섹션을 선택하든 목차를 포함해야 합니다. Proposify를 사용하면 목차가 왼쪽에 자동으로 표시되므로 고객이 쉽게 클릭하여 다른 섹션을 다시 검토할 수 있습니다. 상상할 수 있듯이 가격 섹션은 결정을 내리기 전에 몇 번 보는 경우가 많습니다.

제안 대 보고서

제안서가 새로운 프로젝트나 서비스(클라이언트에게 또는 내부적으로 상사에게)를 제안하는 데 사용되는 반면, 보고서는 이미 진행된 프로젝트에 대한 세부 정보를 공유하도록 설계되었습니다. 보고서를 사용하여 비즈니스 운영을 감사하거나 마케팅 캠페인의 성공을 공유하십시오.

간단한 10단계로 제안서를 작성하는 방법

광고 제안서 템플릿 을 사용하므로 단계별 프로세스를 따르십시오 . 예제 의 내용은 광고에만 해당되지만 이 템플릿은 모든 산업 또는 프로젝트 유형에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다.

1단계. 니즈 및 요구사항 파악

훌륭한 홍보 없이는 훌륭한 제안서를 작성할 수 없습니다.

고객이 필요로 하는 것이 무엇인지, 고객의 목표가 무엇인지, 무엇을 염려하는지, 가장 중요하게 생각하는 결과가 무엇인지 시간을 내어 이해하십시오.

내부적으로 프로젝트를 제안하는 경우 다른 이해 관계자 및 팀 구성원과 대화해야 합니다.

발견을 위한 팁:

• 탐색 세션 중에 클라이언트가 시간을 할애 할 가치가 있는지 알아보기 위해 적절한 질문을 합니다. 이상적인 고객 프로필에 적합합니까? 솔루션을 구현할 준비가 되었습니까? 이 잠재 고객이 귀하를 위한 제안을 받을 준비가 되었는지 판단하기 위한 기준을 설정하십시오. 그리고 이상적인 고객에 대해 더 많이 알게 되면 시간이 지남에 따라 기준을 업데이트해야 합니다.

• 이의 제기를 사전에 발견하고 처리합니다. 클라이언트에게 우려 사항, 망설임 또는 이전에 서비스 제공자에 의해 화상을 입은 적이 있는지 물어보십시오. 이렇게 하면 제안서에서 다루어야 할 요점을 정확히 알 수 있습니다.

• 제안서와 함께 서면으로 작성하기 전에 피치와 접근 방식에 대해 클라이언트로부터 구두 동의를 받으십시오.

2단계. 표지 만들기

매력적인 표지(제목 페이지라고도 함)로 제안서 작성을 시작하세요. 비주얼과 스타일이 여기에서 중심을 차지합니다. 결국 첫인상입니다. 텍스트의 경우 제안서 제목과 회사 이름, 고객 이름, 날짜 및 연락처 정보와 같은 주요 세부 정보만 있으면 됩니다.

우리의 제안 예시는 밝고 대담한 디자인과 필요한 모든 세부 정보를 제공합니다. 브랜드 지침을 따르는 한 이를 올바르게 수행하는 "한 가지 방법"은 없습니다.

표지 작성 팁:

• 프로젝트에 전체 프레젠테이션과 투자를 한눈에 볼 수 있는 결과 중심의 제목을 지정하세요.

• 나중에 색상과 텍스트를 쉽게 변경할 수 있으므로 브랜드 스타일과 일치하는 제안서 템플릿을 선택해야 합니다.

3단계. 커버레터 작성

이제 커버레터를 작성할 차례입니다. 이것은 프레젠테이션의 나머지 부분에 대한 분위기를 설정하기 때문에 작성하기 가장 어려운 제안서 섹션 중 하나입니다.

커버 레터(전체 요약이라고도 함)는 개요를 제공하는 것 이상의 역할을 해야 합니다. 이 섹션은 고객이 제안서의 나머지 부분을 읽도록 설득할 만큼 충분히 설득력이 있어야 합니다.

그들의 욕구에 호소하고, 그들의 주요 문제점을 해결하고, 당신이 제공할 수 있는 변화에 대해 그들을 흥분시키십시오. 각 개별 구매자를 위해 특별히 매력적이고 관련성 있는 메시지를 작성하고 있는지 확인하세요.

자기 소개서 작성 요령:

• 사본이 브랜드에 있는지 확인하십시오. 그것은 재미있고 경건하지 않거나 진지하고 격식을 차리는 것을 의미할 수 있습니다.

• 고객 확보, 시설 안전 개선, 기억에 남는 이벤트 등 서비스 결과에 초점을 맞추십시오.

4단계. 회사 약력 작성

프로젝트 접근 방식 및 가격 책정으로 이동하기 전에 잠재 고객에게 귀사에 대해 약간 알리는 것이 현명합니다.

이 섹션에는 창립 날짜 및 집중하는 틈새 시장과 같은 기본 정보는 물론 수상 경력, 평균 결과 또는 청중 도달 범위와 같은 소기업 자랑 권리가 포함될 수 있습니다.

내부 프레젠테이션인 경우 회사 전체가 아닌 팀에 대해 작성할 수 있습니다.

예제 제안서에는 회사 약력 페이지와 잠재 고객에게 중요한 회사 통계 페이지가 있습니다.

회사 약력 작성 팁:

• 이 섹션은 귀하에 관한 것이지만 귀하의 잠재 고객에 대한 방법을 찾으십시오. 그들이 찾고 있는 결과를 얻을 수 있음을 보여주는 회사 세부 정보를 포함하십시오.

• 창의력을 발휘하십시오. 텍스트 벽 대신 아이콘이나 통계를 사용하여 자신이 누구인지 보여줄 수 있습니까?

• 향후 제안에 다시 사용할 수 있도록 이 섹션을 템플릿으로 저장하십시오. 각 클라이언트에 대해 이것을 수정할 필요는 없지만 서비스마다 약간 다른 회사 약력을 만들 수 있습니다(매우 다른 서비스를 제공하는 경우).

5단계. 사회적 증거 추가

회사 약력 섹션 바로 뒤에 사회적 증거를 포함하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 이전 고객의 말을 사용하여 방금 자신에 대해 말한 좋은 점을 뒷받침할 수 있습니다.

사회적 증거는 평가, 미니 사례 연구, 리뷰 및 별점 평균이 될 수 있습니다.

창작 또는 건축 작업을 하고 있다면 몇 가지 포트폴리오 샘플을 포함할 수도 있습니다.

사회적 증거 사용 팁:

• 평가 또는 리뷰를 피치에 연결하십시오. 항상 가장 관련성이 높은 평가를 선택할 수 있도록 선택할 수 있는 평가 은행이 있습니다.

• 간결해야 합니다. 각 평가가 50단어 미만이 되도록 긴 평가를 다듬거나 편집할 수 있습니다. 그렇지 않으면 잠재 고객이 읽지 못할 수 있습니다.

• 계속해서 사회적 증거를 적극적으로 수집하십시오. 행복한 고객에게 평가를 작성하거나 온라인에서 리뷰를 작성하도록 요청하십시오.

6단계. 핵심 접근 방식 개요

이제 서비스를 판매할 때입니다. 고객에게 제공하려는 계획을 보여주는 접근 방식 섹션을 만듭니다.

이 섹션을 작성하는 방법은 매우 다양하며 실제로 무엇을 피칭하는지에 따라 다릅니다. 작업을 글머리 기호 또는 각 범주에 대한 설명이 있는 범주로 나눌 수 있습니다. 또는 귀하가 제안한 솔루션과 그것이 고객에게 가장 적합하다고 생각하는 이유를 설명하는 몇 개의 단락을 작성할 수 있습니다.

접근 섹션 작성 팁:

• 이 섹션에 The Project Path , Our Plan 또는 Let's Get to Work 와 같은 고유한 이름을 지정하는 것이 좋습니다.

  

• 추가 세부 정보로 강화하십시오. 결과물 목록, 서비스 범위에 대한 보다 자세한 분석 또는 중요한 이정표가 포함된 타임라인 그림을 포함할 수 있습니다.

• 패키지 옵션이 없고 가격이 하나뿐인 경우 이 섹션은 매우 상세해야 합니다. 가격 및 서비스 옵션이 있는 경우 이 섹션은 더 간단하고 다음 섹션에는 서비스 분석(패키지 옵션별)이 있습니다.

7단계. 가격표 만들기

제안서를 작성할 때 가격 섹션에 충분한 시간과 주의를 기울이십시오. 귀하가 제공하는 모든 세부 정보와 옵션은 고객이 얻는 것을 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다.

이 섹션의 이름을 "귀하의 투자"로 지정하는 것이 좋습니다. 잠재 구매자가 비즈니스에 투자하고 있음을 상기시키는 데 도움이 되기 때문입니다.

아래 예에서 가격 섹션의 첫 번째 페이지에 3개의 패키지 옵션이 표시됩니다. 그런 다음 클라이언트는 두 번째 페이지에서 패키지 선택을 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 제안서의 총 가격이 자동으로 업데이트됩니다.

제안서 가격에 대한 팁:

• 패키지, 프로젝트 기간 또는 추가 기능과 같은 선택적 가격 책정은 가능한 경우 마감 비율에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있으므로 사용하십시오.

• 이벤트 관리 피치에 대한 시간당 비용 대 고정 비용과 같은 다양한 유형의 비용을 명확히 해야 합니다.

8단계. 팀원을 위한 약력 작성

4단계에서는 회사의 전문 지식을 판매하고 제공하려는 서비스에서 성공하는 데 필요한 자질이 있음을 증명하기 위해 회사 약력을 만들었습니다.

이제 고객이 귀하와 함께 일하기로 결정한 경우 함께 일하게 될 실제 사람을 고객에게 보여줄 때입니다. 이것을 "당신은 좋은 손에 있습니다" 섹션으로 생각하십시오.

클라이언트가 상호 작용할 얼굴을 포함하고 팀의 고유한 재능과 그들이 테이블에 가져올 것을 지정해야 합니다.

팀 약력 작성 팁:

• 최대 6명까지의 바이오스만 포함합니다. 회사 전체(아주 작은 기업의 경우), 경영진 또는 제안이 채택된 경우 계정을 처리할 사람들에 대한 약력을 작성할 수 있습니다.

• 이 섹션을 사용하여 귀하의 자격 증명뿐만 아니라 귀하의 성격을 과시하십시오. 재미있게 즐기되 항상 그렇듯이 브랜드를 유지하십시오. 공식적인 제안은 농담을 건너뛰고 찬사에만 집중할 수 있습니다.

9단계. 비즈니스 계약 추가

제안서의 이 섹션에는 계약을 공식화할 계약 세부 정보가 포함되어야 합니다. 이렇게 하면 사업제안서를 보낼 수 있고, 별도의 계약서 도 보낼 필요가 없습니다.

여러 페이지의 법적 조항이나 간단한 작업 명세서가 있을 수 있습니다.

제안 계약서 작성 요령:

• 작업 기술서가 제안서 내용에 아직 명확하지 않은 경우 여기에 포함시키십시오.

• 환불, 취소 및 프로젝트 수정에 대한 조항을 포함합니다.

• 법무팀의 도움을 받아 계약 섹션을 작성하여 회사의 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

10단계. 서명 및 서명을 위해 전송

마지막으로 전자 서명 페이지를 작성하고 자신과 고객을 위한 전자 서명을 추가해야 합니다.

고객이 가격 옵션을 선택하자마자 프로젝트 시작 제안서에 서명할 수 있습니다.

제안서 전자 ​​서명 추가 팁:

• 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 서명 위에 메시지를 작성하십시오. 시작하게 되어 얼마나 기쁜지 이야기하고 제안서에 서명한 후 바로 다음 단계가 무엇인지 명확히 합니다.

• 제안서를 보내기 전에 항상 서명하십시오! 우리의 연구에 따르면 고객이 제안서를 열 때 이미 서명한 경우 제안서가 종료될 가능성이 더 높습니다.

• 제안 분석을 검토하여 고객에게 후속 조치를 취하는 방법을 알아보세요. 예를 들어 고객이 아직 제안서를 열지 않은 경우 열도록 상기시킵니다. 그러나 그들이 그것을 여러 번 열었다면 질문이 있거나 프로젝트를 수정하고 싶은지 물어보십시오.

산업별 제안서 작성 가이드라인

모든 산업에는 고유한 제안서 작성 모범 사례가 있습니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 팁입니다.

소프트웨어

소프트웨어 제안서를 작성할 때 고객이 소프트웨어를 구현하고 활용하도록 도울 방법에 대한 충분한 정보를 포함해야 합니다. 이는 직원 교육 세션, 맞춤형 통합, 파일럿 롤아웃 등으로 보일 수 있습니다.

건설

건설 업계에서는 대기업 및 정부 기관으로부터 RFP(제안 요청서)를 받을 가능성이 높습니다. 따라서 요청한 제안서에 필요한 모든 정보가 포함되도록 RFP의 세부 정보를 확인하십시오.

일반적으로 매우 상세한 가격 및 일정 내역을 포함해야 하며 인증, 환경 보호 등을 위해 주 및 카운티 요구 사항을 준수하고 있음을 보여주어야 할 수 있습니다.

마케팅

마케팅은 결과에 관한 것입니다. 클라이언트 결과 및 평가가 포함된 통계와 같은 몇 가지 다른 형식의 사회적 증거를 포함해야 합니다. 마케팅에는 채널에 관계없이 많은 창의성이 필요하므로 고유한 제안 제목과 이미지로 회사의 창의적인 면을 보여주어야 합니다.

이벤트

이벤트 관리, 케이터링 또는 기타 서비스에 대한 제안서를 작성할 때 몇 가지 사항을 염두에 두어야 합니다. 첫째, 직접 고객뿐만 아니라 이벤트 참석자로부터 사용 후기를 얻어야 합니다. 또한 가격 섹션에는 고정 비용(예: 장소)과 가변 비용(예: 이벤트를 장식하는 팀의 시간 또는 밤이 끝날 때 장소의 막대 탭)이 포함되어야 합니다. 가변 비용에 대해 실제 예상보다 10% 더 높은 추정치를 제공하십시오.

3가지 제안서 템플릿

Proposify는 작성을 안내하고 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 수십 개의 제안서 템플릿을 제공합니다. 다음은 우리가 가장 좋아하는 것입니다.

1. 건설 작업 제안서 템플릿

건설 산업을 위해 준비된 이 템플릿에는 포트폴리오 조각으로 사용할 이전 프로젝트, 고객이 제공할 것으로 예상되는 항목이 포함된 자세한 프로젝트 요약 및 프로젝트 일정이 포함되어 있습니다.

2. 회계 제안 템플릿

이 템플릿은 회계 서비스를 위해 제작되었지만 다양한 컨설팅 서비스에 맞게 쉽게 수정할 수 있습니다. 상단 섹션에는 소개서, 회사 정보 페이지, 목표 및 서비스 분석이 포함된 프로젝트 요약, 자세한 예상 가격이 포함됩니다.

3. 케이터링 제안 템플릿

이 이벤트 케이터링 제안서 서식 파일을 사용하면 짧고 멋진 소개 페이지, 더 긴 회사 약력, 음식 쇼케이스, 이벤트 세부 정보(혼란이나 혼동을 사전에 처리하는 데 유용함), 테마 무드보드 및 메뉴 샘플을 얻을 수 있습니다. .

이 제안은 사진, 소매점 장식 또는 메이크업 서비스와 같은 다른 유형의 창의적인 작업에 적용될 수 있습니다.

다음 단계: 제안서 작성

효과적인 제안서를 작성하려면 클라이언트의 요구 사항을 확실히 이해하는 것부터 시작해야 합니다. 이렇게 하면 원하는 결과와 변형을 전면 및 중앙에 배치할 수 있습니다. 커버 레터, 프로젝트 요약, 회사 약력 및 가격표를 작성하여 고객이 받게 될 것을 명확히 하고 회사를 최고의 솔루션 제공업체로 판매합니다.

상세하고 아름답게 디자인된 제안서 템플릿을 사용하여 제안서를 쉽게 작성할 수 있습니다.

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