통합을 사용하여 QuickBooks ERP 시스템 구축

600만 명이 넘는 고객을 보유한 QuickBooks는 시장에서 가장 인기 있는 소규모 비즈니스 회계 소프트웨어로, 1인 기업부터 기업에 이르기까지 다양한 제품을 제공하는 기업에 어필합니다.

결과적으로 소프트웨어는 비즈니스와 함께 이동하고 성장할 수 있을 만큼 유연해야 합니다. 직원이 50명에 도달했을 때 고객을 잃기 위해 끈끈한 고객을 구축하는 것은 의미가 없습니다.

Xero 및 Sage와 같은 다른 회계 소프트웨어 제공업체와 마찬가지로 QuickBooks는 부분적으로 강력한 통합 세트를 통해 유연성을 달성했습니다.

오늘은 QuickBooks를 소프트웨어의 마켓플레이스 오퍼링을 통해 ERP(Enterprise Resource Planning) 영역으로 확장하는 방법을 살펴보겠습니다.

시장에는 무료 또는 오픈 소스 ERP 오퍼링이 많이 있지만 이러한 오퍼링의 범위와 QuickBooks의 친숙함에서 벗어날 가능성은 종종 기업이 새로운 기술로 전환해야 할 때 새로운 기술로 전환하지 못하도록 하기에 충분히 벅찬 것으로 판명되었습니다.

ERP 구현을 피하는 성장하는 회사는 성장하는 비즈니스의 움직이는 부분을 결합하려고 할 때 효율성, 계획 및 재정 문제에 직면할 수 있습니다.

ERP 기능을 QuickBooks에 추가하면 막대한 비용을 들이거나 대규모 기술 전환을 수행하지 않고도 효율성의 일부를 되찾을 수 있습니다.

ERP 소프트웨어란 무엇이며 어떻게 도움이 됩니까?

중소기업이 사용할 수 있는 옵션과 경로에 대해 알아보기 전에 ERP에 대해 알아보겠습니다.

전사적 자원 관리 소프트웨어는 재무, 계획, 제조, 재고 및 HR 기능(특히)을 한 곳에서 결합하는 소프트웨어 모듈 제품군입니다. ERP는 공유된 데이터 정의 및 데이터 세트에 의존함으로써 복잡한 기업이 운영을 명확하게 파악할 수 있도록 합니다.

개업 시 장난감 자동차를 만들고 판매하는 소매업체를 상상해 보십시오. 판매와 현금이 기록되고 세상은 계속 움직입니다.

이제 소매업체가 제품이 만들어질 때 판매를 계산하는 제조 부문, 제품이 배송될 때 판매를 계산하는 창고 운영, 주문이 접수되면 판매를 계산하는 영업 부서를 가진 수백만 달러 규모의 글로벌 비즈니스라고 상상해 보십시오. 회사의 회계 부서는 수표가 지워진 후에만 매출을 계산합니다.

“다음 분기에 얼마의 매출을 올릴 계획입니까?”라는 질문에 이런 기업이 답하기는 어렵습니다. 일반적으로 기업의 재무 엔진은 ERP 도입(또는 도입 부족)을 주도합니다.

ERP 시스템 구축

ERP 시스템을 구축하려면 강력한 재무 백본과 데이터베이스가 필요합니다.

회계 소프트웨어를 입력합니다.

재무 데이터 코어 외에도 비즈니스에 적합한 ERP 모듈을 계층화할 수 있습니다. 거대하고 종종 엄청나게 비싼 거대 기업인 전통적인 ERP 시스템은 일반적으로 필요에 관계없이 모듈과 함께 아가미에 포장되지만 현대 ERP는 모듈식이며 유연합니다.

제조 모듈이 필요하지 않다면 없을 것입니다. 기본 회계 시스템 위에 ERP를 구축하면 이러한 모듈화가 재현되지만, 비즈니스의 재정적 진실을 추구하는 기존의 단일 공급업체 ERP보다 향후 추가를 위해 더 많은 공급자를 제공합니다.

ERP 파일.

QuickBooks 연결

이것은 우리를 QuickBooks로 다시 데려옵니다(시장에 있는 많은 확장 가능한 회계 시스템이 동일한 기능을 제공하지만). 자체 ERP를 구축하려면 QuickBooks Online Plus와 Desktop Enterprise 중에서 선택해야 합니다. 전자는 규모가 확장되어 어디에서나 액세스할 수 있지만 일부 인벤토리 및 제조 도구가 부족합니다.

Fundera는 둘 사이의 차이점에 대해 훌륭한 온라인 대 기업 개요를 작성했습니다. 이 기사의 목적을 위해, 우리는 재고 처리 능력이 뛰어난 Desktop Enterprise에 초점을 맞출 것입니다. 또한 대기업을 위한 선택의 맛입니다.

QuickBooks 앱 스토어

QuickBooks는 모든 앱을 QuickBooks App Store라는 한 곳에서 제공합니다. ERP 구축에 필요한 앱을 정확히 검색, 필터링 및 찾을 수 있습니다.

스토어에 몇 가지 무료 옵션 이 있지만 대부분의 앱은 계획을 세워야 하는 비용입니다. 예: Fishbowl은 QuickBooks에 대한 최고 등급의 제조 통합 중 하나이며 시작가는 $10,095입니다. 성공적인 사업이라 할지라도 그런 종류의 현금을 변덕스럽게 떨어뜨리지는 않을 것입니다.

빌드를 시작하기 전에 앱 스토어 제품을 읽고 사용 가능한 항목을 확인하십시오. QuickBooks는 리뷰를 수집하고 사용 가능한 많은 옵션도 Capterra에서 검토되었습니다.

ERP 스택 구축

QuickBooks를 선택하고 나면 실제 ERP 구축에 뛰어들 수 있습니다. 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다면 초조해하지 마십시오.

ERP 성공으로 가는 길에 도움이 되는 두 가지 앱(HandiFox 및 Method:CRM)에 대해 설명하겠습니다. 두 앱 모두 QuickBooks App Store 카테고리(각각 인벤토리 및 CRM)에서 1위를 차지했습니다.

이것은 ERP 시스템을 시작하고 QuickBooks 백본에서 실행하는 데 필요한 아이디어를 제공합니다.

HandiFox: 재고 관리와 QuickBooks 통합

HandiFox는 Start와 Pro의 두 가지 버전으로 제공됩니다. Start에는 브랜드로 알려진 대부분의 재고 관리 도구가 포함되어 있고 Pro는 일부 고객 및 청구 옵션을 추가합니다. 아래에서 시작을 다룹니다.

HandiFox는 재고 관리를 위해 QuickBooks에 더 나은 프런트 엔드를 제공합니다. QuickBooks에는 일부 추적 기능이 있지만 데이터와 상호 작용하는 것은 간단하지 않습니다. HandiFox는 데이터를 시각적으로 매력적으로 만들고 일일 인벤토리 작업을 지원하는 방식으로 액세스할 수 있도록 합니다.

작동 중인 HandiFox.

그것을 사용하는 이유:

• HandiFox를 사용하면 휴대폰으로 바코드를 스캔할 수 있습니다. 재고를 수령, 배송 또는 이전하는 경우 HandiFox 모바일 인터페이스를 사용하여 이 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 데이터가 QuickBook으로 푸시되어 재무 기록을 업데이트합니다.
• 제가 ERP의 주요 이점으로 한 가지 버전의 진실을 언급한 것을 기억하십니까? 시스템 전면에 부착된 재고 관리 앱을 사용하면 보유하고 있는 항목의 여러 버전을 생성하지 않고도 재고를 쉽게 추적, 평가 및 조작할 수 있습니다. 그러면 재무 기록이 재고 관리 시스템의 기록을 반영하여 수요 예측과 자산 이해를 촉진합니다.
• HandiFox와 같은 재고 관리 앱을 사용하면 재고 데이터의 추가 레이어에 액세스할 수 있습니다. QuickBooks는 가치를 저장하고 데이터를 계산할 수 있지만 자체적으로 로트 번호나 빈 위치를 추적하도록 설계 되지 않았습니다 . HandiFox는 이 모든 것을 기존 데이터 위에 레이어링하므로 관련 정보로 QuickBook을 업데이트할 때 인벤토리를 더 잘 추적하고 선택할 수 있습니다.

방법:CRM: QuickBooks와 CRM 통합

방법은 HandiFox가 사물을 위해 하는 것과 같은 역할을 합니다. QuickBooks는 소수의 보고서를 실행할 수 있는 일부 고객 정보를 저장하지만 무엇보다도 회계 플랫폼입니다.

CRM 통합을 사용하면 독립 실행형 CRM에서와 같이 새롭고 약간 다른 데이터 세트를 생성하지 않고도 QuickBooks의 고객 데이터에 빛나는 얼굴을 넣을 수 있습니다.

그것을 사용하는 이유:

• 방법:CRM은 고객 정보 변경 사항을 QuickBooks와 동기화하여 우리가 추구하는 단일 버전을 유지합니다.
• HandiFox와 마찬가지로 Method는 연락처, 구매 및 상호 작용 내역, 마케팅 캠페인 성과에 관한 새로운 수준의 데이터를 계층화합니다. QuickBooks가 작동할 수 있도록 하는 기본 데이터를 사용하고 비즈니스가 번창하는 데 도움이 되는 추가 데이터를 추가합니다.

• 방법:CRM을 사용하면 웹사이트에 지불 포털을 추가하고, QuickBook 연락처를 사용하여 이메일 마케팅 캠페인을 만들고, 데이터베이스를 혼란스럽게 하지 않고 잠재 고객을 추적할 수 있습니다. 이것은 당신이 제안한 고객의 페이지를 더 이상 스크롤할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 대신, 이러한 잠재 고객은 실제 고객이 되어 QuickBook에 푸시될 때까지 Method에 거주합니다.

QuickBooks ERP를 원활하게 실행하기

귀하의 비즈니스에 적합한 통합을 찾을 수 있다면 한 가지 버전의 진실을 중심으로 회사를 계속 운영할 수 있습니다. 당신이 얼마나 많이 팔았는지, 어떤 제품이 어디에 있는지, 누가 얼마를 받았는지에 대해 더 이상 앞뒤가 맞지 않습니다.

최종적으로 선택하게 되는 통합은 주로 실행 중인 비즈니스 유형을 기반으로 해야 합니다. CRM은 누구에게나 좋은 선택이지만 제조, 창고 보관 및 HR 선택은 모두 업계에 따라 다릅니다.

귀하의 비즈니스에서 사용하는 다른 QuickBooks 앱이 있는 경우 아래 의견에 모두에게 알려주십시오. 자체 구축 시스템이 귀하의 비즈니스에 적합하지 않은 경우 400개 이상의 소프트웨어 옵션이 포함된 Capterra의 ERP 디렉토리를 확인하십시오.