중소기업 회계에 Excel 사용
게시 됨: 2022-05-07Excel이 중소기업 회계를 혁신하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
계산기 다음으로 스프레드시트는 기본적인 회계 작업(원장 및 대차 대조표)을 관리할 때 회계사의 가장 친한 친구입니다. 그러나 Microsoft Excel은 AI 및 블록체인과 같은 혁신적인 기술의 시대에 여전히 과대 광고에 부응합니까?
예, 귀하의 회계 및 재무 요구 사항에 따라 다릅니다.
프로세스를 표준화하고 작업 속도를 높이는 데 도움이 필요한 경우 Excel이 적합한 도구입니다.
Excel은 대부분의 기본 기능(예: 부기, 송장 관리)에 도움이 될 수 있지만 현금 흐름 및 세금 관리와 같은 고급 회계 기능에 대한 도움을 찾고 있다면 회계 소프트웨어를 고려하는 것이 좋습니다.
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이 기사에서는 몇 가지 주요 Excel 사용 추세, 이점 및 기능, 무료 Excel 템플릿, 중소기업 회계에 Excel을 고려해야 하는 경우를 살펴보겠습니다.
소기업 회계를 위한 Excel 사용 동향
Excel의 기능과 이점을 살펴보기 전에 지난 몇 년 동안 중소기업 회계에 Excel을 사용하는 방법이 어떻게 바뀌었는지 이해하는 것이 중요합니다.
Excel은 중소기업 재무 관리자가 사용하는 가장 인기 있는 회계 도구 중 하나입니다. 소규모 기업은 기업에 비해 재무 데이터를 적게 갖고 사용하는 경향이 있으며 Excel을 사용하면 이러한 기업이 예산 계획 및 예측과 같은 기본 회계 작업에 집중할 수 있습니다.
다음은 미국 기업에서 사용하는 회계 도구에 대한 분석입니다.
미국 기업에서 사용하는 회계 도구 분석(출처)
Excel의 인기에도 불구하고 아래 차트에서 볼 수 있듯이 모든 규모의 기업에서 회계에서의 사용이 점차 감소하고 있습니다.
이러한 하락의 한 가지 가능한 이유는 특히 송장 관리와 같은 기본 기능을 대상으로 하는 ERP 소프트웨어 및 클라우드 기반 회계 도구의 가격 하락입니다.
2017년부터 기업회계에 엑셀 사용이 감소하고 있다.(원천)
소기업 회계에 Excel을 사용할 때의 이점
- 데이터 세트 비교 : 총 미지급금 대 채권과 같은 재무 데이터 세트를 비교하여 주어진 기간 내의 현금 흐름량을 계산하는 데 도움이 됩니다. 반복 비용을 추적하여 돈이 어디로 가는지 더 명확하게 파악하고(해당되는 경우) 고객을 규모, 위치 또는 구매에 따라 그룹으로 나누어 비즈니스에서 가장 많은 수익을 창출하는 그룹을 확인할 수 있습니다.
- 사용자 지정 가능한 보고서 생성: 송장 관리 및 현금 흐름량 추정과 같은 작업에 재사용할 수 있는 템플릿 기반 보고서(표 및 차트 포함)를 생성합니다. 이 보고서는 처음부터 새 템플릿을 만들 필요 없이 더 많은 데이터 요소(예: 여러/다른 주 판매 세율)를 추가하기 위해 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.
- 데이터 입력 자동화: Excel 매크로는 반복적인 재무 데이터 입력 작업(예: 기본 소스에서 Excel 시트로 데이터 복사)을 자동화하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 CSV 파일에서 송장 관련 데이터를 내보내고 Excel 시트에서 관련 송장 관리 템플릿을 채우는 매크로를 만들 수 있습니다.
소기업 회계에 사용할 수 있는 주요 Excel 기능
피벗 테이블: Excel의 "삽입" 메뉴에 있는 피벗 테이블은 선택한 셀 범위를 기반으로 복잡한 데이터 세트를 요약하는 고급 테이블 형식입니다. 거기에서 사용자는 별도의 창에서 선택한 데이터를 필터링할 수 있습니다.
피벗 테이블은 원시 회계 데이터를 요약하고 다른 범주로 정렬하는 데 탁월합니다. 경비 관리를 위해 일정을 정렬해야 한다고 가정해 보겠습니다. 피벗 테이블을 사용하여 복잡한 데이터 세트를 필터링하고 범주별로 비용을 요약할 수 있습니다.
What-if 분석: Excel의 "데이터" 메뉴에 있는 What-if 분석은 수식의 데이터 세트를 변경하여 결과를 예측하는 데 도움이 됩니다. 즉, 이 기능을 통해 사용자는 기본 데이터 세트를 제거하거나 변경하지 않고 데이터를 수정하여 새로운 결과를 테스트할 수 있습니다.
이 기능은 현금 흐름 관리와 전체 예산 및 예측 프로세스에 이상적입니다. 이 기능을 통해 사용자는 다양한 예산 추정치를 그래픽 형식(추세선 또는 막대 그래프)으로 테스트하고 사용자가 예산 데이터를 수정한 내용을 기반으로 이러한 추정치에 대한 예측을 변경할 수 있습니다.
예측 시트: 이 기능은 "가상 분석"과 동일한 메뉴에 있으며 사용자가 과거 값을 기반으로 데이터 추세를 예측하는 데 도움이 됩니다. 이 기능은 단순히 셀의 데이터 값을 변경하는 대신 그래픽 형식으로 추세를 예측합니다.
이 기능은 여러 해에 걸친 기록 데이터가 있는 경우에만 관련이 있습니다. 예를 들어, 지난 연도의 현금 흐름 데이터가 있는 경우 해당 데이터를 테이블에 포함하고 이 기능을 사용하여 현금 흐름 볼륨의 미래 추세를 예측하는 그래프가 있는 새 워크시트를 만들 수 있습니다.
무료 Excel 회계 템플릿
Excel에는 송장, 예산 책정 등과 같은 모든 종류의 회계 기능을 위한 기성 템플릿이 함께 제공됩니다.
Microsoft에서 바로 은행 조정 시트, 원장, 인보이스 발행 템플릿 및 개인 재무 추적기를 얻을 수 있습니다. 거기에서 시청자에게 서식 및 공식을 포함한 다양한 템플릿을 안내하는 YouTube 비디오와 같은 무료 Excel 회계 템플릿을 설정하는 데 도움이 되는 다양한 온라인 리소스와 이러한 유형의 시트를 한 번 사용하는 가장 좋은 방법에 대한 팁이 있습니다. 설정했습니다.
소기업 회계에 Excel을 사용하기 위한 4가지 권장 사항
다음은 소규모 비즈니스에서 회계에 Excel을 사용하는 경우(또는 사용을 고려 중인 경우) 염두에 두어야 할 몇 가지 사항입니다.
- 원하는 프로그램이 실제로 Excel인지 확인하십시오 . 이 기사가 배우기에는 너무 많거나 원하는 내용이 아닌 것 같다면 다른 회계 및 스프레드시트 소프트웨어 옵션을 탐색할 수 있다는 것을 잊지 마십시오. 다음은 시작하기 위한 최고의 무료 및 오픈 소스 회계 소프트웨어 옵션 목록입니다.
- Microsoft에서 제공하는 템플릿을 숙지하십시오 . Microsoft에서 제공하는 것이 귀하의 요구 사항을 충족하는지 확인하려면 온라인으로 회계 및 부기 템플릿을 검색하십시오. Microsoft에서 사용자 정의한 Excel 시트를 보려면 여기를 클릭하십시오. 템플릿에 익숙해지면 고유한 요구 사항(예: 월별 및 분기별 예산 추정, 로고를 포함한 피벗 테이블 추가)에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.
- 온라인 리소스를 사용하여 템플릿 작성 프로세스를 살펴보세요 . 템플릿 생성 및/또는 사용을 처음부터 끝까지 안내하는 온라인 기사 또는 비디오를 검색하십시오. 이렇게 하면 Excel의 인터페이스를 이해하는 데 도움이 되고, 사용할 수 있는 추가 기능을 소개하고, 자신의 데이터를 사용하기 전에 실습을 할 수 있습니다.
- 미리 채워진 데이터세트에서 학습에 집중하세요. 연습이 완벽을 만듭니다. 이는 현금 흐름 관리와 같은 회계 작업에 Excel을 사용하는 경우에도 마찬가지입니다. 템플릿을 완성하고 나면 미리 채워진 데이터세트와 함께 템플릿을 사용하는 방법을 연습하여 고유한 데이터를 입력하기 전에 템플릿을 사용하는 방법을 이해할 수 있습니다.
다음 단계 및 추가 회계 리소스
이미 Excel을 사용 중이고 업그레이드할 준비가 되어 있는 경우 원하는 기능별로 필터링하여 후보 목록을 작성할 수 있는 회계 소프트웨어 디렉토리를 확인하십시오.
다음은 비즈니스의 회계 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 몇 가지 추가 Capterra 리소스입니다.
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