행동의 잠재력을 최대한 발휘해보세요! 맞춤 표 사용

대부분의 조직은 데이터, 프로세스, 시스템을 고유하게 조합하여 비즈니스를 관리할 것입니다. 많은 소규모 기업의 경우 이는 일반적으로 여러 애플리케이션에서 많은 스프레드시트와 보고서를 업데이트하고 추적한다는 의미입니다. 스프레드시트는 비용 효과적인 옵션처럼 느껴질 수 있지만 일반적으로 효율성, 데이터 정확성 및 데이터에서 포괄적인 통찰력을 얻을 수 없다는 점에서 가격 절감 효과가 손실됩니다.

행동! Custom Tables는 연락처, 회사 및 기회 데이터와 함께 단순하고 복잡한 여러 데이터 세트를 Act!에서 직접 관리할 수 있는 강력한 추가 기능입니다. 활용법! 사용자 정의 테이블은 Act의 잠재력을 최대한 활용합니다! 포괄적인 통찰력을 제공함으로써 타겟 판매 및 마케팅 전략을 개발하고 보다 개인화된 고객 경험을 제공하는 데 사용할 수 있습니다.

최신 법안에서! 제품 스포트라이트 Act의 가장 의미 있고 필수적인 이점과 기능을 공유하게 되어 기쁘게 생각합니다! 사용자 정의 테이블.

액트는 누구인가! 사용자 정의 테이블은 무엇입니까?

쉽게 말하면 Act! 맞춤 테이블은 다음을 원하는 모든 기업을 위한 것입니다.

• 데이터 관리에 필요한 시스템 수를 줄여 비용 절감
• 모든 데이터를 한 곳에 저장하고 쉽게 액세스하여 시간을 절약하고 효율성을 향상합니다.
• 잠재 고객과 고객에게 초점을 맞출 수 있게 해주는 탁월한 통찰력

이름에서 알 수 있듯이 맞춤 표는 비즈니스의 고유한 요구 사항에 맞게 완벽하게 사용자 정의할 수 있으며 고객 데이터와 함께 자세한 제품 및 서비스 데이터를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

맞춤 표는 현재 다음과 같은 회사에서 사용됩니다.

• 보험, 모기지, 금융 서비스 등 복잡한 상품 판매
• 시작일과 종료일을 포함한 제품 추적(예: 계약, 보증, 서비스 계획)
• 일련번호가 있는 제품 판매 및 추적
• 소프트웨어 라이센스와 관련된 소프트웨어 키 추적
• 서비스 참여 추적(예: 홈 서비스, HVAC, 조경 및 컨설팅)
• 청구 가능 시간을 포함한 고객 지원 참여 추적

데이터를 종합적으로 정렬, 필터링, 그룹화 및 요약하는 스프레드시트와 유사한 기능

액트와 함께! 사용자 정의 테이블을 사용하면 자세한 제품 및 서비스 정보를 관리하고 이를 연락처, 회사, 그룹 및 기회와 연결할 수 있습니다. 테이블은 스프레드시트처럼 그룹화, 필터링, 정렬 및 요약할 수 있으며 이를 사용하여 타겟 판매 및 마케팅 캠페인을 개발할 수 있습니다. 예를 들어 유형 및 갱신 날짜별로 지원 계획을 필터링하여 갱신 캠페인의 일환으로 연락할 고객 목록을 만들 수 있습니다. 또는 모기지 정보를 필터링하여 이자율이 7%보다 높은 2차 담보 모기지만 볼 수 있습니다. 고객 정보와 함께 자세한 제품 정보를 보는 것은 매우 중요합니다.

개인화된 고객 경험 제공

액트와 함께! 사용자 정의 테이블을 사용하면 전체 수준뿐만 아니라 개별 수준에서도 자세한 제품 및 서비스 정보를 볼 수 있습니다. 최고의 고객 경험을 제공하는 데 필요한 모든 데이터를 손쉽게 얻을 수 있으므로 이러한 포괄적인 액세스는 고객과 대화할 때 획기적인 변화를 가져올 것입니다. 예를 들어, 고객이 지불 처리 위치를 묻거나 모기지 이자율에 대해 문의하는 경우 문의에 답변하는 동안 해당 고객의 고유한 제품 및 내역 세부 정보를 즉시 확인하고 보다 의미 있는 맞춤형 답변 또는 상향 판매를 제공할 수 있습니다. 관련이 있지만 개선된 제품이나 서비스입니다.

타겟 판매 및 마케팅 캠페인 추진

여러 시스템에서 비즈니스를 관리하려고 하면 효율성과 데이터의 정확성에 부정적인 영향을 미치고 데이터를 전체적으로 볼 수 있는 능력이 제한됩니다. 데이터를 전체적으로 관리하고 분석하는 능력이 없으면 변화하는 비즈니스 상황에 대응하거나 새로운 시장 기회에 대응하는 속도가 크게 저하됩니다. 모든 데이터를 한 곳에 모아 신속하게 기회를 분석하고 타겟 판매 및 마케팅 캠페인을 만들 수 있습니다.

예를 들어 모기지 금리가 하락했거나 고객이 관심을 가질 만한 새로운 상품이 출시되었다고 가정해 보겠습니다. 모기지 정보를 필터링하여 비즈니스 기회의 규모를 측정하고 연락할 고객의 아웃바운드 마케팅 목록을 만들 수 있습니다. 그런 다음 해당 목록을 기반으로 활동을 만들고 Act!를 만들 수 있습니다. Act!에서 직접 아웃바운드 통화 활동을 지원하고, 고객과의 상호 작용을 관리하고, 아웃바운드 활동에 대해 보고하고, 각 판매 단계를 통해 새로운 기회를 관리하는 마케팅 자동화 캠페인입니다.

빠르게 시작하고 실행할 수 있는 세 가지 사용자 정의 테이블 옵션

기존 테이블이 있거나 새 테이블로 새로 시작하고 싶다면 행동하세요! 맞춤 표는 빠르게 시작하고 실행할 수 있는 세 가지 옵션을 제공합니다.

1. 기존 스프레드시트 또는 .csv 테이블 가져오기 – 기존 스프레드시트 또는 테이블을 가져오려면 데이터 가져오기 옵션을 선택하고 프롬프트를 따른 다음 필요에 따라 새 데이터를 입력하도록 레이아웃을 디자인하면 됩니다.
2. 새 테이블 만들기 – 새 테이블을 만들려면 새 테이블 만들기 옵션을 선택하고 새 사용자 정의 테이블과 연결하려는 해당 테이블을 선택하고 필드를 만든 다음 필드 데이터를 입력하도록 레이아웃을 디자인하면 됩니다. 필요합니다.기존 테이블 가져오기 또는 새 테이블 생성에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
3. 액트를 사용하세요!사용자 정의 테이블 사전 구축 템플릿 – 즉시 시작하고 실행하는 데 도움이 되는 사전 구축된 11개의 업계 테이블 중에서 선택하세요. 테이블 템플릿은 산업, 기능이라는 두 가지 범주로 구성되며 보험, 대출, 모기지, 주거용 부동산, 소프트웨어, 컨설팅, 이벤트 기획, 제품, 프로젝트 관리, 서비스 및 고객 지원을 위한 테이블 템플릿을 포함합니다.

지금 14일 무료 평가판으로 맞춤 표를 사용해 보세요.

Act를 처음 사용하는 경우에도 마찬가지입니다! 또는 기존 사용자라면 이제 무료 14일 평가판을 통해 맞춤 표의 성능을 평가해 볼 수 있습니다. 기존법! 프리미엄 데스크탑 또는 Act! Premium Cloud 사용자는 상단 탐색 모음에 있는 사용자 정의 테이블 메뉴를 통해 "평가판 시작" 옵션을 선택하기만 하면 됩니다. 모든 새로운 평가판에는 맞춤 표가 활성화되어 있습니다. 여기에서 그룹화, 필터링, 정렬 및 요약 기능을 즉시 검토할 수 있도록 데모 데이터를 추가하는 것이 좋습니다. 입력된 모든 새 데이터는 Act를 활성화하면 사용할 수 있습니다! 사용자 정의 테이블.

액트에 대해 자세히 알아보세요! 사용자 정의 테이블

액트에 대해 자세히 알아보세요! 저희 웹사이트를 방문하시거나 최근 Act를 시청하시면 맞춤형 테이블을 만드실 수 있습니다! 보다 심층적인 검토를 위한 교육 웹 세미나입니다 . 추가 질문이 있거나 Act를 업그레이드하려면! 소프트웨어, 법에 문의하세요! 866-530-2718로 전화하거나 해당 법률에 문의하세요! 컨설턴트.