SaaS에 대한 트리거 기반 이메일 온보딩 흐름을 생성합니다. 단계별 가이드

현실을 직시하자. 트리거 기반 이메일 온보딩 흐름을 설정하는 것은 어렵습니다.

초기 단계 SaaS의 설립자 또는 CMO인 경우 도구에 대한 이메일 온보딩을 생성하는 것이 얼마나 복잡한지에 대해 대부분 좌절할 것입니다.

더 나쁜 것은 잘못될 수 있는 모든 것에 대해 두려워한다는 것입니다.

• 잘못된 사람에게 잘못된 이메일을 보냅니다.
• 사용자에게 스팸을 보냅니다(특히 병렬 트리거 기반 및 시간 기반 시퀀스가 ​​있는 경우).
• 학습 곡선이 높은 마케팅 자동화 도구에 모든 이메일 온보딩을 설정하고 나중에 기능이 제한된 도구에 갇혔다는 것을 알게 됩니다.

불행히도 마케팅 웨비나와 포스트는 이것을 더 쉽게 만들지 않습니다. 수백 개의 이메일 예제, 더 나은 이메일 작성 방법에 대한 가이드, 마케팅 자동화 도구 리뷰 등 주제에 대한 수많은 자료가 있습니다.

오해하지 마세요. 주제에 대한 긴 리소스도 공유합니다. 여전히 이러한 리소스에서 힙을 배울 수 있습니다. 그러나 여전히 누락된 것은 기본 트리거 기반 이메일 온보딩을 구성하는 방법에 대한 따라하기 쉽고 실행 가능한 부분입니다.

이 포스트는 누락된 부분입니다!

이것은 가장 효과적인 이메일을 작성하는 방법이나 가장 정교한 이메일 온보딩 흐름을 설정하는 방법에 대한 "궁극의 가이드"가 아닙니다.

제 목표는 첫 번째 트리거 기반 이메일 온보딩을 만들 때 처음부터 끝까지 요약된 단계별 실행 가능한 가이드를 제공하는 것입니다.

이것을 SaaS에 대한 기반 이메일 온보딩을 트리거하기 위한 치트 시트로 생각하십시오.

더 이상 소란을 피우지 말고 바로 뛰어들어봅시다. 이 가이드는 동영상으로 보거나 아래 게시물을 읽을 수 있습니다.

이 안내서는 누구를 위한 것입니까?

• 무료 평가판 또는 프리미엄 셀프 서비스 온보딩 모델을 사용하는 초기 및 중간 단계의 SaaS 회사.
• 이제 막 제품을 출시하고 온보딩 이메일이 없는 사람들.
• SaaS를 시작했지만 시간 기반 온보딩 이메일(예: 환영 이메일)이 몇 개 밖에 없고 트리거 기반 이메일로 더 높은 전환율을 얻고자 하는 사람들.
• 유료 전환율로의 시도에 만족하지 못하는 SaaS 설립자 및 마케터.

첫 번째 트리거 기반 온보딩 흐름을 설정하려면 무엇이 필요합니까?

• 구글 문서.
• 무료 Segment.com 계정 — 이벤트 추적 및 Encharge로 이벤트 전송용.
• Encharge.io 계정 — 이메일 온보딩을 매핑하고 자동화합니다.
• 이 프로젝트에 할당할 수 있는 1-2일의 개발 리소스.

우리의 목표

• 평가판 사용자가 원하는 결과에 이르는 최단 경로를 따르도록 하고 싶습니다.
• 이를 달성하기 위해 사용자가 앱에서 수행하거나 수행하지 않는 작업을 기반으로 이벤트 트리거 이메일 온보딩 흐름을 만들 것입니다.

우리의 행동 계획

1. 추적해야 하는 사용자 작업/이벤트를 식별합니다.
2. Segment.com 추적 계획을 만들고 개발자가 이벤트를 구현하도록 합니다.
3. Encharge에서 작업 트리거 흐름을 매핑합니다.
4. 이메일 쓰기
5. 흐름을 시작합니다.

각 단계를 풀어보겠습니다.

1단계: 추적해야 하는 사용자 작업/이벤트 식별

앱이 복잡하든 단순하든 사용자는 앱에서 많은 작업을 수행할 수 있습니다. 여기서 핵심은 모든 단일 작업을 추적할 필요가 없다는 것입니다.

우리는 사람들이 원하는 결과를 얻도록 하는 것과 관련된 행동만 추적하면 됩니다.

고객 중 하나인 온라인 참조 확인 소프트웨어인 Veremark를 예로 들어 보겠습니다. Veremark 사용자가 원하는 결과는 후보자에 대한 더 빠른 통찰력을 얻는 것입니다.

다음은 Veremark 사용자가 첫 번째 후보 응답을 얻고 통찰력을 얻기 위해 취해야 하는 모든 작업입니다.

1. 가입 — 가치를 경험하려면 가입해야 합니다. 헉!
2. 보낸 요청 — "후보 요청"은 Veremark 사용자가 구직자에게 보내는 질문입니다. Veremark의 "활성화된" 이벤트입니다. 제품에서 가치를 얻으려면 Veremark 사용자가 요청을 보내야 합니다.
3. 요청 기준 충족 — 구직자가 요청을 완료하면 사용자는 Veremark에서 값을 받습니다. 이것은 사용자가 원하는 결과에 도달했음을 의미합니다.

그 이상도 그 이하도 아닙니다. 이는 Veremark가 사용자에게 가치를 경험하게 하기 위해 추적해야 하는 가장 중요한 세 가지 이벤트입니다.

물론, "Custom Questionnaire Created" 또는 "Request Draft Saved"와 같이 Veremark가 추적할 수 있는 다른 이벤트가 있습니다. 이벤트 추적 계획의 "추가 이벤트"에 이러한 작업을 넣을 수 있지만 지금 당장은 신경 쓸 필요가 없습니다!

2단계: 세그먼트 추적 계획을 만들고 개발자가 이벤트를 구현하도록 합니다.

Segment.com은 앱에서 Encharge와 같은 다른 마케팅 앱으로 이벤트를 보내는 데이터 파이프 도구입니다. Google 태그 관리자와 비슷하지만 앱의 사용자 작업에 대해 생각하십시오.

마케터는 Segment가 내부적으로 어떻게 작동하는지 이해할 필요가 없습니다. 알아야 할 것은 개발 시간을 엄청나게 절약하고 새 도구로 작업해야 할 때마다 개발자를 귀찮게 하지 않고 사용자 이벤트를 다른 마케팅 도구로 보낼 수 있다는 것입니다.

하지만 아직 해야 할 숙제가 있습니다.

마케팅 담당자의 임무는 개발자에게 이벤트 추적 계획을 제공하는 것입니다.

이벤트 추적 계획은 추적하려는 모든 이벤트를 나열하는 간단한 스프레드시트입니다.

프로세스는 다음과 같이 작동합니다.

1. 이전 단계에서 식별한 이벤트로 추적 계획을 작성합니다.
2. 개발자에게 가서 Segment.com에서 이벤트를 코딩하도록 요청합니다.
3. 개발자는 이벤트를 코딩하고 앱에서 Segment로 보내기 시작합니다.
4. 이벤트가 활성화되면 Segment에서 Encharge 또는 Segment에서 지원하는 다른 도구로 이벤트를 보낼 수 있습니다.

이 이벤트 추적 템플릿을 사용하십시오. 파일 → 복사본 만들기를 클릭하여 템플릿을 복제합니다.

이벤트는 핵심 및 추가 이벤트로 그룹화됩니다. 지금은 핵심 이벤트에만 관심이 있습니다. Veremark의 경우 “Signed Up”, “Sent Request”, “Request Criteria Me”가 있습니다.

각 이벤트에 대해 스프레드시트에 여러 열이 있습니다. 처음 세 개의 열만 입력하면 됩니다. 나머지는 개발자를 위한 것입니다.

• 이름 — 이벤트의 이름(대소문자 구분). 개발자가 코딩할 정확한 이벤트 이름입니다. 이 가이드의 다음 단계에서 이를 사용할 것입니다.
• 이유 — 이 이벤트가 중요하고 코딩해야 하는 이유에 대한 간략한 정보입니다.
• 속성 — 각 이벤트와 함께 제공되는 데이터 속성입니다. 예를 들어, "가입" 이벤트의 경우 사람 이름, 이메일, timeStarted(평가판이 시작된 시간), 구독 계획 등이 필요합니다. 더 나은 사용자 세분화를 만들고 더 관련성 높은 온보딩 흐름을 구축하려면 속성이 필요합니다.

3단계: Encharge에서 액션 트리거 흐름 매핑

개발자가 이벤트 코딩을 마치면 마케팅 자동화 도구인 Encharge에서 이벤트를 사용할 수 있습니다.

여기서부터 재미있는 부분이 시작됩니다!

Encharge에는 3가지 유형의 단계에서 작동하는 시각적 끌어서 놓기 흐름 빌더가 있습니다.

1. 트리거 — 흐름/이메일 시퀀스를 시작합니다.
2. 작업 — 이메일을 보내거나 사람을 태그하거나 다른 작업을 실행하는 데 사용됩니다.
3. 필터 — 속성이나 활동에 따라 사람들을 다른 버킷/수영장에 넣습니다.

Encharge에서 이메일 온보딩 흐름을 구축하는 방법은 많습니다. 처음에는 압도적으로 느껴질 수 있지만 두려워하지 마십시오!

여기에서는 이전 단계의 사용자 이벤트와 함께 사용할 수 있는 간단한 작업 트리거 이메일 온보딩 흐름을 제공하겠습니다.

앱에서의 행동을 기반으로 사람들 태그하기

내가 만들고 싶은 첫 번째 흐름은 사람들이 앱에서 행동(즉, 이벤트 완료)을 할 때 태그를 지정하는 간단한 흐름입니다.

1. '가입 완료' 이벤트 완료 시 → '가입' 태그를 추가합니다.
2. "Request Sent" 이벤트 완료 시 → "request-sent" 태그 추가
3. '요청 기준 충족' 완료 시 → '요청 기준 충족' 태그 추가

이를 위해 아래와 같이 "이벤트" 트리거 단계와 "태그 추가" 작업 단계를 사용할 것입니다.

이제 누군가가 가입할 때마다 "가입됨"이라는 태그가 지정됩니다. 누군가가 요청을 보낼 때마다 "sent-request"라는 태그가 지정됩니다. 등등.

이 단계의 목표는 다음과 같습니다.

• 앱에서의 활동을 기반으로 사람들의 세그먼트를 만들 수 있습니다. "sent request" 태그가 있는 사람들의 세그먼트를 만들 수 있습니다.
• 이메일 온보딩 흐름의 태그를 사용하여 특정 작업을 수행했는지 여부에 따라 사람들을 필터링합니다. 다음 섹션을 확인하십시오.

작업 트리거 이메일 온보딩 시퀀스 매핑

이 단계는 정말 중요합니다! 태그 지정 흐름이 준비되면 이제 작업 트리거 이메일 온보딩 흐름을 구축할 수 있습니다.

완료되면 다음과 같아야 합니다.

무슨 일이 일어나고 있는지 풀어봅시다.

1. 이벤트 - "이벤트 등록 시 트리거".
사용자가 가입할 때 흐름이 시작됩니다.

2. 이메일 보내기 - "환영 이메일".

  첫 번째 이메일을 보내드립니다.

3. 1일 동안 기다립니다.

4. 해시 태그 - "요청 전송".

이 단계에서는 사용자가 첫 번째 요청을 보냈는지 확인합니다.

아니오인 경우 → 조치를 취하도록 넛지 이메일을 보냈습니다. 그런 다음 1일 더 기다렸다가 다음 필수 작업인 "요청 기준이 충족됨"을 완료했는지 확인합니다.

YES인 경우 → 다음 필수 작업인 "요청 기준이 충족됨"을 완료했는지 확인합니다.

5. 태그 있음 — ​​"요청 기준 충족"

이 단계에서는 사용자가 처음으로 완료된 요청 기준을 받았는지 확인합니다.

아니오인 경우 → 또 다른 넛지 이메일을 보냈습니다.

예인 경우 → "기준 충족 - 판매/업그레이드 이메일"을 보냈습니다.

6. 판매 업그레이드 이메일을 보냅니다.

흐름 마무리

처음에는 복잡해 보일 수 있지만 우리가 하는 일은 사람들이 앱에서 특정 행동을 취했는지 여부를 확인하는 것입니다.

그렇지 않은 경우 사람들을 앱으로 되돌리려는 넛지 이메일을 보냅니다. 그렇지 않으면 다음 작업을 진행합니다.

필요한 모든 작업을 완료한 경우 업그레이드 이메일을 보냅니다.

이 작업에 의해 트리거되는 이메일 시퀀스는 관련 없는 시간 기반 드립 이메일로 사용자를 공격하는 대신 사용자 여정에 맞춰 작동합니다.

이벤트 기반 온보딩 흐름을 구현하면 평가판에서 유료 전환율로 즉시 점프하는 것을 볼 수 있습니다.

아래 흐름은 3개의 이벤트만 사용하지만 동일한 구조를 사용하여 더 많은 이벤트로 더 큰 시퀀스를 구현할 수 있습니다. "사용자가 작업을 완료했습니까?"라는 아이디어를 따르십시오. 아니오인 경우 넛지 이메일을 보냅니다. 예인 경우 순서를 아래로 이동합니다. 필요한 모든 조치를 취하면 업그레이드 이메일을 보냅니다.

4단계: 이메일 작성

이제 흐름을 시각적으로 매핑했으므로 이메일을 작성하기만 하면 됩니다.

SaaS 이메일 온보딩과 관련하여 저는 고객이 간단한 이메일 공식이라고 부르는 것을 따르도록 권장합니다.

1개의 이메일 = 1개의 목표(귀하를 위한) = 1개의 원하는 결과(사용자를 위한) = 1개의 클릭 유도문안

공식을 풀어 보겠습니다.

• 1개의 이메일 — 환영 이메일로 작업한다고 가정해 보겠습니다.
• 1 목표(귀하를 위한) — 환영 이메일의 목표는 사람들을 "아하 순간"(일명 가치 순간, 실현 가치의 순간, 가치 전환 등)으로 이끄는 것입니다.
• 1 원하는 결과(사용자용) — 사용자가 하나 이상의 작업을 수행하기 위해 소프트웨어를 고용하고 있습니다. 무드보드 생성 소프트웨어를 실행하는 경우 사람들은 귀하의 소프트웨어가 더 많은 고객 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 멋진 무드보드를 생성할 수 있는지 알고 싶어합니다.
• 1 행동 유도 — 사용자를 원하는 결과와 목표에 더 가깝게 이동시키는 하나의 버튼/링크입니다.

다음 공식을 따르는 Veremark의 넛지 이메일 중 하나를 검토해 보겠습니다.

간단한 온보딩 이메일이 더 많은 고객을 전환하는 데 어떻게 도움이 되는지 자세히 읽어보세요.

5단계: 온보딩 흐름 시작

네가 해냈어!

첫 번째 작업 트리거 이메일 온보딩 흐름을 만들었습니다. 이제 더 많은 사용자를 유료 고객으로 전환할 준비가 되었습니다.

트리거 기반 이메일 온보딩 흐름을 만드는 데 도움을 드립니다.

여기에서 무엇을 볼 수 있는지 궁금하십니까? 트리거 기반 이메일 온보딩 흐름에 대해 함께 협력하고 더 많은 무료 사용자를 유료 고객으로 전환할 수 있도록 돕습니다. 지금 무료 전략 전화를 예약하세요.

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