올바른 CRM 도구 선택을 위한 팁

곧, 끊임없는 기술 혁신과 함께 CRM(고객 관계 관리) 솔루션과 같은 새로운 디지털 마케팅 플랫폼이 등장했습니다. 기업의 클라이언트 상호 작용 방식을 최적화하기 위해 다양한 비용 효율적인 기술이 출시되었습니다. 새로운 판매 기회와 리드 발견도 구체화되어 더 나은 실시간 성과를 얻을 수 있습니다.

오늘날의 시장은 더 많은 CRM 소프트웨어 옵션을 제공합니다. 조직에 가장 적합한 것을 선택하고 결정하는 것이 중요해졌습니다. 이 기사에서는 올바른 CRM 도구를 선택하기 위한 몇 가지 유용한 팁을 안내합니다. 다음은 우선 그 의미와 중요성에 대한 개요입니다.

CRM 도구란 무엇이며 왜 중요한가요?

CRM 도구는 조직이 목표를 달성하고 생산성을 극대화하는 데 도움이 되도록 설계된 프로그램 또는 응용 프로그램입니다. 이는 향후 판매 기반 및 비용 절감 가이드로 사용할 수 있는 중앙 집중식 클라이언트 데이터베이스를 용이하게 합니다. 이는 판매로 전환되어 회사의 전환율을 높일 수 있는 새로운 리드를 얻는 데 도움이 됩니다. 또한 고객 행동 요인을 식별하고 최신 산업 발전을 따라갈 수 있는 가능성을 제공합니다.

효과적인 CRM 소프트웨어는 매우 유익하며 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다. 동종 업체를 능가할 수 있는 우수한 마케팅 전략을 개발할 수 있습니다. 그러나 동일한 구성 요소와 기능을 제공하지는 않습니다. 기본적으로 운영형, 분석형, 협업형으로 분류됩니다. 반면에 온프레미스 및 클라우드 기반의 두 가지 배포 옵션이 있습니다.

최고의 CRM 도구 선택을 위한 팁

급격한 혁신 변화와 끊임없이 확장하는 고객 기반으로 인해 기업은 최신 트렌드를 따라잡아야 합니다. 기업은 더 이상 구매 거래를 처리하는 시간 소모적이고 복잡한 수동 작업에 의존하지 않습니다. CRM 플랫폼은 중소기업에서 대기업에 이르기까지 문서 작업과 전자 스프레드시트를 실질적으로 대체했습니다. 아마도 브랜드 인지도 향상 및 소비자 충성도 강화와 같은 몇 가지 긍정적인 결과를 가져올 것으로 예상됩니다.

또한 자동화된 구매자 상호 작용 및 디지털 운영 이동에 대한 수요 증가로 인해 전 세계적으로 CRM 도구에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 기업들은 고객 이해의 중요성이 커짐에 따라 고객 참여 전략을 채택하고 있습니다. 그러나 정의된 접근 방식이 없으면 잘못된 솔루션에 도달할 수 있습니다. 따라서 2022년 10가지 최고의 CRM 도구 목록을 기반으로 이상적인 CRM 솔루션을 선택하는 데 이러한 팁을 적용할 수 있습니다.

요구 사항 및 비즈니스 목표 식별

첫 번째 단계 중 하나는 CRM 도구를 사용하는 회사의 목표를 식별하고 이해하는 것입니다. 예상되는 이점과 해결할 것으로 예상되는 어려움을 정의하십시오. 예를 들어, 고객 기반을 확장하려면 신규 고객을 쉽게 추가할 수 있는 CRM 애플리케이션이 필요합니다. 동시에 구매자가 비즈니스와 연결하고 상호 작용하는 방법에 대한 통찰력을 제공해야 합니다.

CRM 도구 유형 알아보기

일반적으로 시장에는 세 가지 유형의 CRM 도구가 있습니다. 운영 CRM 프로그램은 복잡성을 줄이고 워크플로의 효율성을 높이기 위해 의도적으로 구축되었습니다. 반면에 Analytics CRM 플랫폼은 대상 고객 데이터를 수집하고 평가하는 데 도움이 되도록 특별히 설계되었습니다. 마지막으로, 협업 CRM 응용 프로그램은 영업, 마케팅 및 지원 서비스의 정보를 통합하는 데 도움이 되도록 특별히 구성되었습니다.

배포 옵션 결정

클라우드 컴퓨팅이 포함된 CRM 소프트웨어는 로컬 서버, 사내 IT 직원의 필요성 및 지나치게 높은 초기 비용을 제거합니다. 클라이언트 정보에 액세스하거나 처리해야 할 때마다 인터넷에 연결된 모든 장치에 로그인하기만 하면 됩니다. 반면에 사내 호스팅 CRM 프로그램에는 직장에 물리적 서버가 있습니다. 플랫폼을 완전히 제어하고 데이터 보안을 보장하며 구독 비용을 제거합니다.

사용 용이성 평가

최종 사용자의 입장에 서서 그 유용성을 평가하여 CRM 도구가 편리한지 알아내십시오. 좋은 예는 판매 할당량을 충족하거나 초과해야 한다는 압력을 매일 받는 판매 담당자입니다. 목표에 도달하지 못한 경우 CRM 프로그램 관리에서 사용하도록 제안하는 것은 중요하지 않습니다. 그들은 대신 그들이 알고 있는 어떤 방법으로든 일을 끝낼 것입니다.

가능한 통합 검색

CRM 도구에 투자하는 것은 단순히 다른 프로그램을 구입하는 것이 아닙니다. 귀하는 귀하의 회사가 보다 원활하고 효율적으로 운영되는 데 도움이 되는 소프트웨어를 구입합니다. CRM 플랫폼이 회사에서 정기적으로 사용하는 다른 응용 프로그램과 얼마나 쉽게 통합될 수 있는지 검사합니다. CRM 플랫폼을 다른 시스템과 연결하는 데 시간을 낭비하는 대신 거래를 성사시키고 생산성을 높이는 데 집중하고 싶을 것입니다.

정보 보안 및 지원 서비스 보장

데이터 보안은 CRM 도구를 선택할 때 매우 중요합니다. 사용자 정보를 보호하기 위해 암호화와 같은 안전 조치를 적용하는지 확인합니다. 또한, 24시간 지원을 제공하고 고객 관리에 크게 중점을 둔 공급업체를 찾으십시오. 지원 서비스는 운영 시간 동안 사용할 수 있어야 합니다.

모바일 접근성 확인

기업용 CRM 도구의 모바일 버전을 선택할 때 추가 고려 사항을 제공하는 것이 필수적입니다. CRM을 정기적으로 사용하려는 경우 액세스 가능하고 모바일 장치에서 탐색하기 쉬운지 확인하십시오. 데스크톱 프로그램만큼 정교할 필요는 없지만 사용자가 스트레스를 받거나 짜증을 내지 않을 정도로 사용이 간편해야 합니다. 따라서 이동 중에도 기회를 놓치지 않고 고객과 계속 연락할 수 있습니다.

백업 기능 찾기

인적 오류 및 자연 재해와 같은 비상 사태는 CRM 도구를 구현하는 동안 측정되어야 합니다. 데이터 손실 위험을 관리할 수 없는 경우 백업 기능이 있는 CRM 솔루션을 찾아야 합니다. 손실된 관련 정보를 복구하고 비즈니스 운영 중단을 방지할 수 있습니다. 그 결과 회사의 안정성과 수익성을 유지할 수 있습니다.

확장성 고려

이상적으로는 비즈니스에 따라 확장할 수 있는 CRM 도구를 사용하는 것이 좋습니다. 장기 프로젝트가 무엇인지 먼저 검토하고 회사의 방향을 파악하십시오. 그런 다음 선택한 CRM 소프트웨어 공급자가 향후 필요한 업그레이드를 제공하고 예산에 맞는 CRM 패키지 선택을 제공할 수 있는지 확인하십시오. 또한 더 나은 고객 경험을 제공하기 위해 간단하고 맞춤화할 준비가 되어 있어야 합니다.

CRM 공급업체의 가격 및 비용 분석 및 비교

CRM 도구 가격을 비교 및 ​​분석하려면 먼저 비즈니스에 가장 중요한 기능을 결정한 다음 그렇지 않은 기능을 제거하십시오. 예를 들어 자동화된 마케팅 작업을 수행하려면 이메일 추적기, 스케줄러 및 소셜 네트워크 계정 관리 기능이 필요합니다. 공급업체에서 제공하지 않는 경우 목록에서 제외하십시오. 그런 다음 서비스 품질에 따라 대안을 좁힐 수 있습니다.

무료 평가판 및 사용 가능한 데모를 사용해보십시오

필요한 모든 기능을 포함하면서 무료 평가판 또는 데모를 제공하는 CRM 도구를 찾으십시오. 가능하면 시험해 볼 수 있는 넉넉한 일수를 제공해야 합니다. 그런 다음 CRM 소프트웨어를 사용할 각 부서의 구성원으로 구성된 테스트 그룹을 구성합니다. 고객으로부터 가장 철저한 피드백을 전달하기 위해 한두 명의 담당자가 참여해야 합니다.

CRM 도구의 가장 중요한 기능

CRM 도구는 작업 자동화 및 소비자 데이터 처리와 같은 고객 관계 관리의 다양한 측면을 지원합니다. 궁극적으로 기업이 경쟁사를 능가하는 최고 수준의 성과를 낼 수 있도록 지원합니다. 최근 연구에 따르면 CRM 솔루션은 구현된 모든 기업에 탁월한 투자 수익을 제공했습니다. 그러나 적절한 CRM 소프트웨어를 선택할 때 이러한 주요 기능을 고려하는 것이 중요합니다.

연락처 및 리드 관리

CRM의 연락처 및 리드 관리 기능을 사용하여 모든 클라이언트 연락처 및 계약이 적시에 제공됩니다. 새로운 리드는 자동 및 수동으로 플랫폼에 입력될 수 있습니다. 또한 프로세스에서 고객 관계 전략을 개선할 수 있는 부분을 보여줍니다.

영업 및 마케팅 자동화

영업 자동화는 잠재 고객의 후속 조치와 고객 유지를 향상시킵니다. 이를 통해 고객 상호 작용을 평가하여 판매 기술을 최적화할 수 있습니다. 다른 한편, 마케팅 자동화는 잠재 고객의 이익을 유지하여 잠재 고객을 구매자로 전환할 수 있습니다. 결과적으로 마케팅 및 영업 부서는 더 이상 동일한 작업을 반복적으로 수행하고 효율성을 극대화할 필요가 없습니다.

실시간 보고 및 사용자 정의 대시보드

보고서를 스프레드시트로 편집해야 하거나 모든 최신 진술에 대해 분석가가 필요할 때마다 시간이 낭비됩니다. 맞춤형 대시보드와 실시간 보고 기능이 있는 CRM 도구는 효율성과 생산성을 높이는 좋은 방법입니다. 개별화된 보고서를 대량으로 생성하고 보호된 데이터를 쉽게 업로드하고 필요한 애플리케이션을 연결할 수 있습니다.

이메일 추적기

CRM 도구의 이메일 모니터링 기능을 사용하면 리드를 즉시 추적할 수 있습니다. 이메일 메시지와 링크가 열릴 때마다 알려줍니다. 결과적으로 어떤 이메일을 읽었는지, 어떤 링크를 따라갔는지, 어떤 파일이 다운로드되었는지 관찰하는 데 도움이 됩니다.

올바른 CRM 도구로 새로운 표준 설정

최고의 CRM 소프트웨어를 선택하려면 심층 연구와 세부 계획이 필요합니다. 모든 비즈니스에는 고유한 CRM 요구 사항이 있으므로 보편적인 솔루션은 없습니다. 중요한 것, 특히 회사의 요구 사항과 장기 목표를 잊지 않도록 하십시오. 위에 제공된 올바른 CRM 도구를 선택하기 위한 팁을 따르면 성공을 향한 회사의 성과에 대한 새로운 표준을 설정하는 데 도움이 됩니다.