컨설턴트를 위한 올바른 CRM 선택을 위한 최고의 가이드

고객 관계 및 데이터 관리는 오늘날 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 중추적인 역할을 하기 때문에 올바른고객 관계 관리(CRM) 도구를 선택하는 것이 중요한 결정이 됩니다.비즈니스 컨설턴트로서 효율적으로 연락처를 구성하고, 커뮤니케이션을 간소화하고, 판매 파이프라인을 관리하는 능력은 생산성과 수익에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

이 블로그 게시물에서는 비즈니스 컨설턴트의 고유한 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 5가지 주요 CRM 솔루션인Nimble , HubSpot,Zoho,Capsule및Bonsai를심층적으로 비교할 것입니다 . 이러한 각 플랫폼은 고객 상호 작용을 향상시키고 관리 작업을 단순화하며 컨설팅 업무를 최적화하도록 설계된 일련의 기능을 제공합니다.

귀하의 컨설팅 능력을 향상시킬 CRM 솔루션을 찾을 준비가 되셨습니까? 뛰어들어보자!

민첩한 CRM

효율적인 고객 관계 관리 영역에서Nimble은 비즈니스 컨설턴트의 고유한 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 뛰어난 CRM 솔루션으로 부상하고 있습니다.Nimble은 의미 있는 연결을 육성하는 동시에 시간이 많이 소요되는 관리 작업을 단순화하는 컨설팅 회사의 능력을 향상시키도록 설계되었습니다. Nimble이 컨설턴트를 위한 최고의 CRM인 이유를 자세히 알아보고 Nimble의 주목할만한 장점과 잠재적인 한계를 살펴보겠습니다.

민첩한 프로

고객 관계 추적: Nimble은 고객 관계를 효과적으로 추적하고 관리하는 데 탁월합니다.커뮤니케이션 이력부터 과거 상호 작용, 메모까지 필수 정보를 수집하는 중앙 집중식 허브입니다. 이러한 전체적인 관점을 통해 컨설턴트는 고객과 개인적으로 소통하고 더욱 강력하고 지속적인 연결을 구축할 수 있습니다.

일하는 곳에서 작동: Nimble은 브라우저 확장을 통해 이메일, 소셜 미디어 등 이미 사용하는 플랫폼 내에서 직접 관련 연락처 세부 정보 및 상호 작용 기록에 즉시 액세스할 수 있는 기능을 제공합니다.이러한 통합은 프로세스를 간소화하고 다양한 애플리케이션 간 전환의 필요성을 최소화합니다.

컨택 기록 통합: Nimble을 사용하면 통합 컨택 기록 개념이 실현됩니다.이 CRM 솔루션은 모든 고객 커뮤니케이션을 한 위치에 수집함으로써 고객의 요구 사항과 선호도에 대한 보다 심층적인 이해를 촉진합니다. 이러한 통찰력을 통해 각 고객과 더 깊이 공감할 수 있도록 참여를 맞춤화할 수 있습니다.

이메일과 통합: Nimble은 Google Workspace 및 Microsoft 365와 원활하게 통합되어 연락처와 캘린더 이벤트를 동기화하여 워크플로를 향상합니다.이러한 통합을 통해 작업이 간소화되고 중복된 노력이 최소화됩니다.

간단하고 사용하기 쉬움: Nimble의 사용자 인터페이스는 단순성과 사용자 친화성이 특징입니다.직관적인 레이아웃을 통해 기술 전문 지식이 부족한 사용자라도 CRM 기능을 쉽게 탐색하고 활용할 수 있으므로 학습 곡선을 최소화하고 생산성을 극대화할 수 있습니다.

경제성: Nimble은 저렴한 올인원 솔루션으로, 예산이 제한된 개인 기업가와 중소기업 팀에 이상적인 선택입니다.

가격: 사용자당 $24.99(연간);사용자당 $29.99 (월간)

민첩한 단점

무료 버전 없음: 다른 특정 CRM 플랫폼과 달리 Nimble은 무료 버전을 제공하지 않습니다.해당 기능은 비용 대비 가치를 제공하지만 이는 초기 재정적 약속 없이 옵션을 탐색하는 컨설턴트에게 중요한 요소가 될 수 있습니다. 그러나 약정 없이 14일 무료 평가판 기간을 선택할 수 있습니다.

SMS 마케팅 없음: SMS 마케팅이 컨설팅 회사 전략의 중추적인 부분을 구성하는 경우 Nimble에는 내장된 SMS 마케팅 기능이 부족하다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.이 마케팅 채널에 크게 의존하는 컨설턴트에게는 이러한 누락이 단점이 될 수 있습니다.

허브스팟

비즈니스 컨설턴트를 위한 CRM 솔루션을 고려할 때 HubSpot은 다양한 요구 사항을 해결하는 다재다능하고 포괄적인 옵션으로 떠오릅니다. 컨설턴트를 위한 HubSpot의 주요 장점과 잠재적인 단점을 살펴보겠습니다.

HubSpot 전문가

무료 버전: 신규 컨설턴트에게 HubSpot의 무료 플랜은 확실한 출발점을 제공합니다.이는 초기 재정적 부담 없이 CRM 기능을 활용할 수 있는 매력적인 기회이므로 컨설팅 여정을 막 시작한 사람들에게 탁월한 선택입니다.

앱 마켓 플레이스: HubSpot은 기능을 더욱 확장하는 광범위한 앱 마켓 플레이스를 자랑합니다.컨설턴트는 다양한 통합을 활용하여 CRM을 자신의 요구 사항과 작업 흐름에 맞게 조정할 수 있습니다.

Hubspot 아카데미: HubSpot 아카데미는 풍부한 교육 자료, 강좌 및 인증을 제공하는 귀중한 리소스입니다.이를 통해 컨설턴트는 CRM 기능의 활용도를 극대화하고 해당 기능을 효과적으로 활용할 수 있습니다.

올인원 솔루션: HubSpot은 마케팅, 영업, 고객 지원 등을 포괄하는 올인원 플랫폼으로 빛을 발합니다.이러한 전체적인 접근 방식은 컨설팅 관리의 다양한 측면을 단일 시스템 내에서 중앙 집중화하여 운영을 간소화합니다.

사용자 경험: HubSpot이 제공하는 경험은 탐색과 활용을 쉽게 만들어주는 직관적인 인터페이스로 주목할 만합니다.기술적 전문성에 관계없이 컨설턴트는 HubSpot의 기능을 쉽게 최대한 활용할 수 있습니다.

자동화: 자동화의 힘은 HubSpot의 뛰어난 기능입니다.컨설턴트는 반복적인 작업을 자동화하고, 전략적 순서를 통해 리드를 육성하고, 워크플로를 간소화하여 시간을 절약하고 효율성을 높일 수 있습니다.

HubSpot 단점

가격: HubSpot에서 주목할만한 고려 사항 중 하나는 비용이 급격히 증가할 가능성이 있다는 것입니다.무료 요금제가 매력적이긴 하지만 고급 기능으로 업그레이드하거나 사용량을 늘리면 상당한 비용이 발생할 수 있으며 잠재적으로 HubSpot이 가장 비싼 CRM 옵션이 될 수 있습니다.

계약: 알아야 할 또 다른 측면은 HubSpot이 사용자를 계약에 고정시키는 경향이 있다는 것입니다.이는 유연성을 제한하고 비즈니스에 변화가 필요한 경우 다른 솔루션으로 전환하는 것을 어렵게 만들 수 있습니다.

전문화된 요구 사항: HubSpot의 올인원 특성은 강점이지만 고도로 전문화된 요구 사항에는 맞지 않을 수 있습니다.특정 기능을 원하는 컨설턴트는 포괄적인 접근 방식이 모든 틈새 요구 사항을 충족하지 못한다는 것을 알 수 있습니다.

사용자 정의: HubSpot의 사용자 정의 옵션은 다른 CRM 솔루션만큼 광범위하지 않을 수 있습니다.CRM을 고유한 워크플로에 맞게 조정하는 데 높은 유연성을 원하는 컨설턴트는 특정 제한 사항을 발견할 수 있습니다.

가격: 무료 버전;$20/월(스타터); $1,600/월(전문가); $5,000/월(기업)

조호

컨설팅 요구 사항에 대한 포괄적인 적용 범위를 제공하는 CRM 솔루션과 관련하여 Zoho는 강력한 경쟁자로 돋보입니다. Zoho를 컨설턴트 CRM 솔루션으로 고려할 때 주요 이점과 고려 사항을 살펴보겠습니다.

조호 프로

통합: 통합은 Zoho의 강점입니다.수많은 다른 플랫폼과 원활하게 연결되어 기존 워크플로우에 적응하고 중단 없이 원활하게 전환할 수 있습니다.

맞춤화 가능성: 맞춤화 가능성은 Zoho 제품의 특징입니다.컨설턴트는 CRM을 세부적으로 조정하여 고유한 요구 사항과 작업 흐름에 정확하게 맞출 수 있습니다. 이러한 수준의 사용자 정의를 통해 CRM은 귀하의 컨설팅에 적응할 수 있습니다.

자동화: 자동화는 모든 Zoho 계획에서 정의되는 기능입니다.이 기능을 통해 컨설턴트는 프로세스를 간소화하고 시간을 절약하며 일상적인 작업의 효율성을 높일 수 있습니다.

무료 플랜: Zoho의 무료 플랜을 통해 컨설턴트는 즉각적인 재정적 약속 없이 CRM의 기능을 탐색할 수 있습니다.이는 투자 전 플랫폼의 적합성을 평가할 수 있는 기회를 제공합니다.

환불 보장: 또한 Zoho는 30~45일 환불 보장으로 제품을 지원합니다.이는 플랫폼의 기능에 대한 확신을 반영하고 Zoho가 컨설팅에 적합한지 테스트하려는 컨설턴트에게 안전망을 제공합니다.

조호 단점

복잡성: Zoho의 다양한 기능은 신규 사용자를 압도할 수 있습니다.다양한 기능으로 인해 시작하기가 다소 복잡해질 수 있으며, CRM의 모든 기능을 효과적으로 탐색하고 완전히 활용하는 데 시간이 필요합니다.

통합: 또 다른 고려 사항은 Zoho의 무료 요금제에서는 통합을 사용할 수 없다는 것입니다.통합 기능에 크게 의존하는 컨설턴트는 이 중요한 기능에 액세스하기 위해 업그레이드해야 할 수도 있습니다.

무료 계정의 기능: Zoho는 무료 요금제를 제공하지만 고급 기능 중 일부에는 가격표가 함께 제공되는 경우가 많습니다.광범위한 툴킷을 원하는 컨설턴트는 특정 바람직한 옵션에 액세스하기 위해 투자해야 할 수도 있습니다.

지원: 지원 응답성은 Zoho가 기대에 약간 미치지 못하는 영역 중 하나입니다.사용자들은 지원 응답 시간이 평균보다 느리다고 보고했는데, 이는 시기적절한 지원이 필요한 컨설턴트에게 문제가 될 수 있습니다.

가격 : $14/사용자/월(표준);$23/사용자/월(전문가); $40/사용자/월(기업); $52/사용자/월(최대)

캡슐

CRM 솔루션을 찾을 때 단순성과 사용 편의성이 가장 중요할 때 Capsule은 비즈니스 컨설턴트에게 주목할만한 옵션으로 떠오릅니다. 컨설턴트의 요구에 맞춘 CRM 솔루션으로서 Capsule의 주요 강점과 잠재적 한계를 살펴보겠습니다.

캡슐 프로

사용자 인터페이스 : Capsule의 인터페이스는 깔끔하고 직관적인 디자인이 특징으로, 사용자 편의성을 우선시하는 컨설턴트에게 탁월한 선택입니다.간소화된 레이아웃을 통해 기술 전문 지식이 부족한 사용자라도 CRM 기능을 신속하게 적응하고 활용할 수 있습니다.

무료 버전: Capsule은 컨설턴트에게 연락처와 상호 작용을 관리할 수 있는 기본 도구를 제공하는 무료 버전을 제공합니다.이는 고급 기능에 투자하기 전에 Capsule의 기능을 살펴볼 수 있는 기회를 제공합니다.

통합: 통합 기능은 Capsule의 강력한 기능입니다.Capsule은 컨설턴트가 이미 사용하고 있는 다른 많은 플랫폼과 원활하게 연결되어 수동 데이터 입력이나 번거로운 전송 없이 응집력 있는 워크플로를 촉진합니다.

유연한 가격: 가격은 Capsule의 뛰어난 장점입니다.경쟁력 있고 저렴한 가격 계획은 기능을 저하시키지 않으면서 비용 효과적인 솔루션을 찾는 컨설턴트에게 실행 가능한 옵션을 제공합니다.

캡슐 단점

마케팅: Capsule은 연락처 관리 및 운영 간소화에 탁월하지만 마케팅 기능은 다소 부족합니다.강력한 마케팅 역량을 갖춘 CRM을 원하는 컨설턴트는 Capsule이 부족하다고 느낄 수도 있습니다.

지원: Capsule에서는 실시간 채팅 지원을 사용할 수 없습니다. 이는 즉각적인 지원이 필요하거나 지원 팀과의 실시간 커뮤니케이션을 중요하게 생각하는 컨설턴트에게 잠재적인 단점이 될 수 있습니다.

보고 기능: Capsule의 분석 및 보고 기능은 다소 제한되어 있어 심층적인 통찰력과 데이터 기반 의사 결정 기능을 원하는 컨설턴트에게 문제가 될 수 있습니다.

연락처 정렬: 또 다른 고려 사항은 Capsule 내에서 상대적으로 제한된 연락처 정렬 옵션입니다.특정 기준에 따라 연락처를 정렬하는 데 크게 의존하는 컨설턴트는 CRM의 정렬 기능이 다소 제한적일 수 있습니다.

가격: $18/사용자/월(Professional);$36/사용자/월(팀); $54/사용자/월(기업)

분재

프리랜서 및 독립 컨설턴트의 경우 Bonsai는 1인 운영자의 고유한 요구 사항을 충족하는 전문 CRM 솔루션으로 두각을 나타냅니다. 프리랜서와 컨설턴트를 위한 맞춤형 CRM 솔루션으로서 Bonsai의 주요 장점과 잠재적 한계에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

분재의 장점

템플릿: 템플릿은 Bonsai의 뛰어난 기능입니다.컨설턴트는 계약서, 제안서, 송장을 위해 미리 디자인된 다양한 템플릿을 활용하여 필수 문서 작성을 간소화하고 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.

고객 포털: Bonsai가 제공하는 고객 포털은 고객 참여를 향상시킵니다.이 기능을 통해 고객은 송장, 계약서, 제안서에 액세스할 수 있어 강력한 고객 관계에 기여하는 전문적이고 효율적인 경험을 창출할 수 있습니다.

비용 효율성: 비용 효율성은 분재를 정의하는 측면입니다.가격 계획은 프리랜서 및 독립 컨설턴트의 예산 제약에 맞춰 설계되었으므로 비용을 들이지 않고 강력한 기능을 찾는 사람들에게 매력적인 선택이 됩니다.

지원: 즉각 대응하는 고객 지원에 대한 Bonsai의 노력은 주목할 만합니다.컨설턴트는 빠르고 효율적인 지원을 통해 우려 사항과 질문을 즉시 해결할 수 있습니다.

통합: 통합은 Bonsai의 또 다른 장점입니다.CRM은 다양한 다른 도구 및 플랫폼과 원활하게 연결되므로 컨설턴트는 워크플로를 통합하여 보다 원활하고 효율적인 컨설팅 관리 프로세스를 수행할 수 있습니다.

분재 단점

사용자 정의 가능성: Bonsai는 다양한 기능을 제공하지만 사용자 정의 가능성은 다소 제한될 수 있습니다.고유한 요구 사항에 맞게 광범위한 사용자 정의 필드를 원하는 컨설턴트는 Bonsai의 옵션이 약간 제한적이라고 생각할 수 있습니다.

모바일 앱: Bonsai에서 제공하는 모바일 앱은 유용하지만 기능이 제한되어 있습니다.이는 컨설팅 관리를 위해 모바일 CRM 액세스에 크게 의존하는 컨설턴트에게 고려할 사항이 될 수 있습니다.

가격: $17/월(스타터);$32/월(전문가); $52/월 (비즈니스)

마무리

고객 관계, 데이터 구성 및 간소화된 운영이 중추적인 역할을 하는 역동적인 비즈니스 컨설팅 세계에서 올바른 CRM 솔루션을 선택하면 성공에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이 포괄적인 비교를 통해 우리는 컨설턴트의 고유한 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤화된 2023년 최고의 CRM 플랫폼 5개(Nimble, HubSpot, Zoho, Capsule 및 Bonsai)를 살펴보았습니다. 각 플랫폼은 고유한 기능, 강점 및 제한 사항을 제공하므로 컨설팅 회사의 우선 순위 및 목표에 맞춰 선택하는 것이 중요합니다.

고객 참여, 자동화, 통합 기능, 사용자 정의 또는 경제성 중 무엇을 우선시하든 중요한 것은 컨설팅을 효율적으로 관리하고 지속적인 고객 관계를 구축할 수 있는 CRM 솔루션을 찾는 것입니다. 각 옵션의 장점과 한계를 이해함으로써 귀하의 컨설팅을 새로운 차원으로 끌어올리는 현명한 결정을 내릴 수 있는 준비를 갖추게 됩니다.

시작하다

아직 Nimble 계정이 없다면 14일 동안 무료로 사용해 보시기 바랍니다 .

Nimble을 Microsoft 365 및 Google Workspace 팀을 위한 최고의 CRM으로 발전시키는 동안 더 많은 제품 발표를 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.