판매 보고 템플릿: 매일, 매주 및 매월

게시 됨: 2019-02-08

그래서 당신은 판매 보고서를 작성하라는 요청을 받았고 아마도 "판매 보고? 어디서부터 시작해야 할까요?”

걱정하지 마세요. 도와드리겠습니다. 판매 보고는 할당량이 충족되고 있는지, 팀이 어떻게 수행되고 있는지를 보여주고 앞으로 팀의 판매 노력을 안내하는 데 도움이 되는 매우 중요합니다.

실적이 저조한 조직의 48%는 존재하지 않거나 비공식적인 영업 프로세스(B2B 영업 관리)를 보유하고 있습니다. 효과적인 판매 보고 프로세스는 조직이 생산성을 개선하고 클라이언트 성장을 빠르게 추적하는 데 도움이 됩니다. 그렇기 때문에 팀이 더 열심히, 더 낫게, 더 빨리, 더 강력하게 판매할 수 있도록 편리한 보고서 템플릿이 포함된 이 블로그를 작성했습니다.

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"보고는 팀이 매일, 매주 및 매월 노력에 대해 책임을 지도록 할 때 가장 중요한 요소입니다. 원하는 결과를 얻기 위한 노력이 거기에 있는지 확인해야 합니다. 책임 없이 결과를 기대하는 것은 미친 짓이다.”

토드 로버츠

영업 이사 , Vendasta

6가지 쉬운 단계로 판매 보고서를 작성하는 방법

다음 몇 섹션에서는 판매 보고 프로세스를 세분화하는 데 도움이 되는 6가지 따르기 쉬운 단계를 간략하게 설명하겠습니다. 이 6단계에서는 대상 선택, 측정항목 수집, 기간 보고, 그래픽 사용, 마지막으로 컨텍스트 추가를 안내합니다.

1단계: 보고 대상 파악

우선 보고서를 누구를 위해 작성하는지 아는 것이 중요합니다. 영업 관리자는 올바른 결정을 내리기 위해 새로운 영업 사원과 다른 정보가 필요합니다. 누가 이 판매 보고서를 읽을지 생각해 보십시오.

그들에게 가장 중요한 정보는 무엇입니까?

예를 들어, 고위 관리 역할을 하는 사람은 영업 팀의 측정 가능한 결과와 비교하여 투자 가치와 관련된 수치를 보고 싶어할 것입니다. 대조적으로, 영업 팀에 보고하는 영업 관리자는 예측과 팀 생산성에 대한 진행 상황에 집중하기를 원할 수 있습니다.

영업 사원은 자체 보고를 통해 이점을 얻을 수도 있습니다. 정기적인 보고를 통해 영업 사원은 프레젠테이션을 개선하고 개인 및 팀 목표에 집중하고 수입을 추적할 수 있습니다.

누가 당신의 보고서를 읽을 것인지 알면 그들의 역할에 기여하는 정보에 집중하는 데 도움이 될 것입니다. 독자가 당신에게 무엇을 원하는지 파악하고 전달하십시오!

2단계: 관련 판매 지표 수집

청중을 식별했으므로 이제 가장 유용한 정보(질적 및 양적) 수집에 집중할 수 있습니다. 결국, 보고는 몇 가지 숫자를 깜박인 후에 끝나지 않습니다. 질적 정보를 제시하면 좋든 나쁘든 추세와 결과를 맥락화하고 강화하는 데 도움이 됩니다.

이전에 판매를 추적한 적이 없거나 이제 막 시작하는 경우 달성하려는 것이 무엇인지 자문해 보십시오. 판매 지표를 추적하면 다음과 같은 큰 질문에 답하는 데 도움이 됩니다.

특정 거래를 성사하는 데 얼마나 가까워졌습니까?
특정 고객은 어떤 단계에 있습니까?
적격하지 않은 리드는 어디에서 오는가?
파이프라인에서 클라이언트를 제거하려면 어떻게 해야 합니까?
어떤 영업 사원이 가장 실적이 좋습니까? 어느 것이 뒤처지고 있습니까?

Google 시트와 Microsoft Excel은 판매 데이터를 구성하는 방법을 배우는 초보자를 위한 훌륭한 도구입니다. 그러나 스프레드시트 마법사가 아닌 경우 대시보드 시스템은 판매 보고를 시작하는 완벽한 도구입니다.

대시보드를 설정하면 다음과 같은 유용한 보고 데이터를 확실히 얻을 수 있습니다.

핫 리드
잠재 고객이 현재 진행 중인 프로세스의 단계
파이프라인의 잠재 고객
걸려온 전화
예약된 회의
보낸 이메일

...그리고 훨씬 더.

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단순히 보고하는 것 이상을 단순화하는 방법을 배우고 싶으십니까? 자동화된 판매 대시보드를 통해 전체 판매 프로세스를 자동화하는 방법을 확인하십시오.

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또한 보고서의 목표는 특정 시점에 진행 중인 상황에 대한 포괄적인 그림을 만드는 것이며 미래에 어떤 일이 발생해야 하는지 이해하는 데 도움이 된다는 점을 기억하십시오. 선택하는 정보는 성과 결과, 일일 영업 운영 및 핵심 성과 지표(KPI)와 밀접하게 관련되어야 합니다.

권장 자료: 기존 미디어 판매에 디지털을 추가하는 방법

3단계: 보고 기간 선택

모든 것을 쑤셔넣고 싶을 것입니다. 하지 마십시오.

더 적은 것이 더 많습니다.

기간을 설정하면 보고할 올바른 정보를 선택하는 데 도움이 되며 기간별로 쉽게 비교할 수 있습니다.

보고서는 달성하려는 목표와 그 목표와 직접 관련된 수치에 초점을 맞춰야 합니다. 예를 들어 기존 고객의 가치를 높이는 것이 목표라면 주간 통화 중에 기존 고객과의 통화 시간을 연장할 수 있습니다.

4단계: 그래픽 및 일러스트레이션 사용

막대 차트 및 선 그래프와 같은 그래픽을 포함하면 밀집된 정보를 단순화하고 시간 경과에 따른 변화를 한 눈에 표시할 수 있습니다. 청중을 잠들게 하고 싶지 않으며 스프레드시트가 아무리 도움이 되더라도 너무 오랫동안 스프레드시트를 보고 싶어 하는 사람은 거의 없습니다. 당신이 제시하는 정보가 항상 일반적인 지식은 아니므로 간결하고 소화하기 쉽게 만드는 것이 중요합니다.

잘 배치된 차트는 영업 사원이 미래에 대한 행동을 바꾸는 방식에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 막대 차트는 목표 대 실제 성취를 설명하는 데 도움이 될 수 있으며, 파이 차트는 각 제품이 전체 매출에 어떻게 기여했는지를 보여줍니다.

보고서에 유용한 삽화를 추가하면 번호를 제시할 때 혼동이 없을 것입니다. 게다가, 모두는 그 선이 오른쪽으로 올라가는 것을 보고 싶어합니다! ?

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5단계: 어수선한 부분 잘라내기

보고서를 분석하고 불필요한 정보를 잘라냅니다. 정보가 필요하지 않고 사용하지 않을 사람들과 정보를 공유할 이유가 없습니다. 청중은 보고서를 읽은 후 가치를 부여한 것처럼 느껴야 하므로 가장 중요한 정보를 쉽게 훑어보고 뽑아낼 수 있도록 하십시오.

6단계: 데이터에 컨텍스트 추가

데이터를 스프레드시트에 표시하는 것이 필요하지만 숫자에 컨텍스트를 추가하는 것은 누군가의 관심을 끌 것입니다. 예를 들어 리드 전환율이 한 달 전보다 떨어졌다면 들어오는 리드의 품질이나 들어오는 리드가 마감되지 않는 이유에 대해 논의할 기회를 사용하는 것이 중요합니다.

데이터를 성능에 연결합니다.

숫자를 표시하는 것은 한 가지이지만 이 숫자가 하루 목표에 중요한 이유를 설명하면 더 유익한 보고서와 미래에 더 수익성 있는 결과로 이어질 것입니다. 귀하의 수치가 기초이지만 전반적인 성과, 어려움을 겪고 있는 부분 및 개선할 수 있는 부분에 대한 명확한 그림을 그리는 것은 귀하에게 달려 있습니다.

권장 자료: 실적 증명: 지역 비즈니스 고객에게 마케팅 ROI 입증

3가지 유형의 판매 보고서 템플릿:

일부 측정항목 및 데이터는 항상 특정 기간에 맞지 않으므로 다양한 기간에 익숙해지는 것이 중요합니다.

일일 판매 보고

일일 판매 보고서를 작성하려면 일일 진행 상황과 관련된 정보를 선택하십시오. 예를 들어, 일일 보고서에 기업 마감을 포함하지 않을 수 있습니다. 그 숫자가 0이 되는 경우가 많아 보고서에 불필요한 혼란을 추가하는 대신 당일에 제공된 리드 데이터를 포함할 수 있기 때문입니다.

"영업 팀의 1순위 동인은 보상과 팀이 매일 목표를 달성하는 데 필요한 행동 간의 조정입니다." - 수익 담당 부사장 Doug Campbell.

보고를 고려해야 하는 몇 가지 기준은 다음과 같습니다.

통화 시간
걸려온 전화
예약된 회의
보낸 이메일
리드의 품질

일일 판매 보고를 위한 다양한 템플릿을 탐색 하려면 여기를 클릭하십시오 !

주간 판매 보고

주간 보고서를 사용하면 생산성을 매주 추적하고 측정할 수 있으므로 월간 보고서가 나올 때까지 기다릴 필요 없이 시간 경과에 따른 추세를 확인할 수 있습니다. 관리자는 판매 전술, 성공, 그 주의 승리, 판매를 주도하는 사람과 그 이유를 살펴볼 것입니다.

보고할 몇 가지 기준은 다음과 같습니다.

주간 수익
그 주에 획득한 신규 고객 수
이전 주와 숫자를 비교합니다.
클라이언트가 파이프라인에 있는 단계

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월간 판매 보고

월별 판매 보고서는 판매 실적에 대한 더 넓은 관점과 분기의 나머지 부분에 대해 예상할 수 있는 아이디어를 제공하기 위한 것입니다. 월간 보고는 특히 누가 이 달의 최고 마감자인지 결정할 때 경쟁적인 시간이 될 수 있습니다.

보고해야 할 중요한 기준은 다음과 같습니다.

마감된 거래 수
보유 계약 수
제자리에 있는 닫기 수
사람들이 파이프라인을 통해 이동하게 하는 방법.

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추천 자료: 스냅샷 보고서로 디지털 광고를 판매하는 방법

결론

저기요! 이것은 판매 보고서를 시작하기 위한 6가지 쉬운 단계입니다. 요약하자면, 청중을 알고, 정보를 수집하고, 시간대를 선택하고, 명확한 일러스트레이션을 사용하고, 간결하고, 맥락을 추가하는 것을 기억해야 합니다. 더 이상 미루지 마십시오. 지금 바로 앉아서 시작하십시오! 이 블로그에 포함된 보고 예제를 살펴보고 자신의 시작을 위한 몇 가지 아이디어를 얻으십시오. 오늘 대시보드를 설정하고 판매 보고를 시작하시기 바랍니다. 그것은 당신의 삶을 더 나은 방향으로 단순화하고 궤도를 유지하는 데 도움이 될 것입니다.