빠른 가이드: HubSpot 사용자 정의 개체

객체에 대해 이야기합시다.

우리가 "사물"이라고 말할 때 책상에 흩어져 있는 연필, 포스트잇 메모 및 빈 커피 머그를 의미하는 것은 아닙니다. "개체"라고 할 때 CRM의 기본 구성 요소에 대해 이야기하고 있습니다. 비즈니스의 가장 중요한 측면을 기록하고 보고할 수 있는 보기입니다.

최근 HubSpot이 도구 모음에 Custom Objects를 도입 하면서 데이터를 유연하고 확장 가능하게 구성하려는 엔터프라이즈 수준의 회사를 위해 게임이 완전히 바뀌었습니다.

더 이상 시스템에 맞추기 위해 프로세스를 만지작거릴 필요가 없습니다. 이제 성장하는 팀의 요구 사항에 맞게 시스템을 완전히 맞춤화할 수 있습니다. 훌륭하지 않나요?

HubSpot의 Custom Objects 출시는 엄청난 흥분을 불러일으켰으며, 새로운 아카데미 과정 을 통해 새로운 기능에 대한 교육을 훌륭하게 수행했습니다. 지속적인 Zoom 회의로 가득 찬 직장 세계에서 새로운 기능에 대해 배우기 위해 45분 이상의 비디오 콘텐츠를 시청할 시간(또는 의지)을 찾기가 어려울 수 있습니다.

우리는 완전히 이해하고 있습니다. 그래서 우리는 당신을 위한 교육을 통해 요점을 뽑아냈습니다. Custom Objects와 이것이 비즈니스에 어떻게 도움이 되는지, 새로운 기능을 경험하기 위해 기술 전환을 고려하거나 모든 과장된 내용이 무엇인지 파악하려는 경우 계속 읽으십시오.

사용자 정의 개체에 대한 기본 사항

반짝이는 새 사용자 정의 개체를 살펴보기 전에 일반 이전 개체를 빠르게 살펴보겠습니다. 간단히 말해서 개체는 추적 중인 데이터에 대해 정의된 컨테이너입니다. 스프레드시트를 통해 비즈니스를 관리해 왔다면 이를 파일 이름(예: Accounts.xls)으로 생각할 수 있습니다. 예를 들어 데이터의 표시 및 그룹화 역할을 합니다.

HubSpot과 같은 기존 CRM 시스템에서는 개체가 이미 정의되어 시스템에 구축되어 있습니다. "표준 개체"로 알려진 4가지 가장 일반적인 개체는 다음과 같습니다.

• 콘택트 렌즈
• 회사
• 거래
• 티켓

표준 개체가 유사한 범주를 따르는 Salesforce에 대해서도 잘 알고 있을 것입니다.

• 리드
• 콘택트 렌즈
• 계정
• 기회
• 케이스

이러한 미리 정의된 개체는 관계형 데이터베이스의 역할을 합니다. 기본적으로 CRM은 현재 진행 중인 거래와 관련된 회사의 연락처에 대한 탭을 항상 유지하고 있음을 의미합니다.

이러한 각 개체는 "이름", "이메일", "전화 번호" 및 "주소"와 같은 "속성"(또는 Salesforce의 "필드")을 통해 관련 정보를 저장하고 추적하며 매우 유용합니다. 보고 및 자동화를 위한 유용한 방법 이것을 사용하는 방법에 대해서도 매우 깊이 이해할 수 있습니다.

2개 이상의 연락처와 관련된 거래가 몇 개 있었는지 알고 싶으십니까? 지난 30일 동안 활동이 없는 회사에 대한 알림을 설정해야 합니까? HubSpot에 포함된 도구를 사용하면 원하는 방식으로 데이터를 쉽게 분할할 수 있으므로 필요한 통찰력을 찾고 필요한 방식으로 실행할 수 있습니다.

HubSpot의 표준 개체는 데이터를 분류하고 이해하는 데 광범위하게 유용한 방법이지만 추적하려는 항목이 미리 정의된 버킷 중 하나에 맞지 않으면 어떻게 해야 합니까?

사용자 정의 개체란 정확히 무엇입니까?

각 비즈니스에는 고유한 모델과 추적에 대한 특정 요구 사항이 있습니다. 소프트웨어 회사는 활성 거래에 대한 파트너십의 영향을 추적하고 싶지만 데이터베이스에서 파트너 를 다른 회사와 그룹화하고 싶지 않을 수 있습니다.

제조 회사는 서비스를 위해 기계의 특정 모델 에 대한 자세한 기록을 유지하기를 원할 수 있으며 해당 메모를 티켓에 액세스할 수 있도록 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

대학도 온라인 모집 및 기부 유도 이벤트 를 추적할 수 있는 중앙 위치의 필요성을 느낄 수 있습니다. 데이터가 여러 참석자 목록에 있을 때 반복 방문자 및 참여를 파악하기 어렵기 때문입니다.

이것이 바로 Custom Objects가 등장하는 이유이자 강력한 이유입니다. 비즈니스를 시스템에 맞추려고 하는 대신 이제 시스템을 비즈니스에 맞출 수 있습니다!

정의하기도 간단합니다. 추적하고 싶은 것을 생각해 보세요. 표준 개체 모음에 맞지 않는 경우 사용자 개체가 잘 맞을 가능성이 매우 높습니다. 배송 ? 확인하다. 지원자 ? 문제 없어요. 멤버십 ? 당신은 덮여있다.

사용자 정의 개체가 HubSpot에 완벽하게 내장되어 있고 강력한 워크플로 제품군에 액세스하여 이메일을 트리거하거나 데이터를 최신 상태로 유지할 수 있다는 사실과 함께, 백그라운드에서 강력한 조합을 얻을 수 있습니다.

비즈니스 관리와 관련하여 Custom Objects가 얼마나 유용한지 알 수 있습니다. 데이터가 연락처, 회사, 거래 또는 티켓에 맞지 않으면 누락되는 경향이 있습니다. 캠페인에 대해 사용자 정의 속성이 생성된 다음 사용되지 않거나 특정 레코드가 개인 스프레드시트에서 오프라인으로 유지될 수 있습니다. 즉, 데이터가 매우 빠르게 격리되기 시작하고 레코드에 cruft가 쌓이기 시작합니다.

사용자 정의 개체를 시작하는 방법

우리가 이것의 잠재력에 흥분하고 비즈니스를 위해 Custom Objects의 힘을 활용하는 방법에 대해 궁금해한다면 우리는 나쁜 소식과 좋은 소식을 (순서대로) 가지고 있습니다.

나쁜 소식은 사용자 정의 개체를 구현하는 것이 단순히 필요한 데이터, 속성 및 연결을 정의하는 것 이상이라는 것입니다. 사용자 정의 개체를 전혀 사용하려면 HubSpot의 API 를 사용하여 끝점, 옵션 및 응답을 요약해야 합니다.

기본적으로 스키마로 무엇을 해야 하는지 알고 있고 그것이 두렵지 않다면 좋은 위치에 있는 것입니다.

좋은 소식: 문서를 보고 "어디부터 시작해야 할지 모르겠어"라고 생각했다면 혼자 할 필요가 없다는 것을 알아두십시오! API에 대한 이 모든 이야기가 정리하기 다소 어려울 경우 성장 컨설턴트 중 한 명과 시간을 예약하십시오. 그러면 귀하의 비즈니스와 사용자 정의 개체 및 기타 HubSpot 도구를 가장 잘 활용하는 방법을 이해하기 위해 귀하와 협력할 것입니다.

스키마를 정의하고 고유한 엔터티 관계 다이어그램을 작성하고, 개체를 만들고, 새 도구와 프로세스를 구현하고, 모든 단계에서 개선 및 지원하여 비즈니스에 중요한 것에 집중할 수 있도록 도와드립니다.