모든 영업 팀에 제안 관리 소프트웨어가 필요한 이유

그리고 묻기 전에 – 예, 제안서를 보내기 위해 워드 프로세서 및 기타 구식 방법을 사용하는 영업 팀이 여전히 많이 있습니다. 당신이 그 그룹의 일원이라면, 우리는 당신에게 전화를 해서 유감이지만 변화가 필요한 때입니다.

제안서를 온라인으로 보낼 수 있는 다양한 방법과 마음대로 선택할 수 있는 제안서 소프트웨어 옵션이 있으므로 모든 작업을 수동으로 계속할 이유가 없습니다. 제안서 관리 소프트웨어는 생성에서 종료까지 전체 제안 프로세스를 간소화하여 영업 팀이 성공에 집중할 수 있도록 합니다.

자, 아직 익숙하지 않다면 스스로에게 이렇게 물어볼 수 있습니다.

" 제안 관리 소프트웨어란 무엇입니까? "

제안 관리 소프트웨어는 사용자가 비즈니스 제안을 생성, 관리, 전송 및 추적할 수 있는 응용 프로그램(일반적으로 클라우드 기반)입니다. 제안서 작성, 디자인, 전송, 추적 및 전자 서명 도구를 모두 단일 플랫폼에 결합하여 간소화된 마감 프로세스를 제공합니다.

그리고 그것은 단순한 버전입니다. 실제로 제안 관리 소프트웨어는 훨씬 더 많습니다. 여기에는 제안서 템플릿, 다양한 앱 통합, 사용자 정의 필드 및 변수, 역할 및 권한, 지불 처리 기능, 심지어 제안 내 채팅까지 포함되는 경우가 많습니다. 이 기능은 모두 팀이 모든 거래를 성사되도록 돕기 위해 설계된 기능입니다.

이제 이것이 무엇이며 무엇을 할 수 있는지 확인했으므로 모든 영업 팀(승리를 원하는)이 제안 관리 소프트웨어를 사용해야 하는 이유가 여기에 있습니다.

제안 관리 소프트웨어의 이점

1. 통제

2. 가시성

3. 효율성

4. 조직

5. 워크플로

6. 디자인

7. 마감

8. 성장

1. 통제

제안서를 수동으로 보낼 수는 있지만 제안 프로세스를 거의 제어할 수 없습니다. 담당자가 처음부터 각각의 새로운 제안을 작성하는 경우 오류의 여지가 많습니다. 가격 책정, 거래 조건, 할인, 디자인, 형식, 승인 및 제안에 들어가는 모든 것 사이에는 담당자에서 담당자로, 제안서에서 제안서로 변경할 수 있는 많은 변수가 있습니다. 물론 담당자는 이전 문서를 복사하여 템플릿으로 사용할 수 있지만 올바른 정보를 사용하고 있다는 보장은 없습니다. 프로세스에 대한 제어나 효율적인 협업 방법이 없으면 몇 가지 불일치가 있을 수 있습니다.

제안 관리 소프트웨어를 사용하면 일관성이 문제가 되지 않습니다. 할당된 역할 및 권한, 제안 템플릿, 승인된 콘텐츠 및 가격 정보 라이브러리를 통해 담당자가 항상 정확한 최신 정보를 사용할 것이라는 사실을 알고 안심할 수 있습니다. 영업 자료가 일관되고 정확한지 걱정하는 대신 팀은 제안서를 작성하는 대신 관계에 집중할 수 있습니다. 관리 중인 메시징 및 브랜딩의 불일치로 인해 담당자가 브랜드를 손상시킬 수 있는 비전문 영업 문서를 보내는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

2. 가시성

제안서를 수동으로 만들고 보낼 때 가장 큰 문제 중 하나는 가시성이 부족하다는 것입니다. 영업 리더는 누가 무엇을 하고 있는지 알 수 있는 방법이 없으므로 담당자가 잘못된 거래의 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 닫는 대시보드가 ​​없으면 판매 파이프라인 전체에서 진행 중인 모든 거래 또는 진행 상황에 대한 스냅샷을 쉽게 얻을 수 없습니다.

가시성이 없으면 담당자는 작업해야 하는 제안 문서 버전, 수행된 작업 또는 다음 단계가 무엇인지 파악하는 데 어려움을 겪습니다. 그리고 제안이 마침내 완료되면 본질적으로 공허로 보내집니다. 일단 거래가 잠재 고객의 손에 들어가면 담당자가 거래 상황을 말할 수 있는 방법이 없습니다. 즉, 거래가 중단된 부분이나 후속 조치를 언제 해야 하는지 알 수 없음을 의미합니다.

제안 관리 소프트웨어를 사용하여 팀은 부팅할 메트릭과 함께 판매 프로세스의 각 단계에서 무슨 일이 일어나고 있는지 정확히 볼 수 있습니다. 프로세스의 어떤 부분이 원활하게 실행되고 어떤 부분이 약간의 도움이 필요한지 식별하여 담당자가 가장 필요한 부분을 지원할 수 있습니다.

또한 잠재 고객의 행동에 대한 실행 가능한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 그들이 당신의 제안을 열었는지/언제, 얼마나 많이 보았는지, 열었을 때 무엇을 했는지, 어떤 섹션을 가장 오래 보고 있는지 등을 추적할 수 있습니다. 이 데이터로 무장한 잠재 고객을 이동시키기 위해 전략적 후속 이메일을 보내거나 질문을 해결하기 위해 연락할 수 있습니다.

3. 효율성

수동 작업을 줄이도록 설계된 제안 관리 소프트웨어는 자동화를 활용하여 전체 제안 생성 프로세스에서 시간을 절약하고 효율성을 높일 수 있습니다.

제안 템플릿은 제안에 대한 훌륭한 출발점을 제공하며 일반적으로 대부분의 제안 소프트웨어에 포함되어 있습니다. 따라서 새 제안서를 보낼 때마다 처음부터 시작하는 대신 기존 제안서 템플릿에서 시작하거나 유연성을 높이기 위해 직접 템플릿을 만들 수 있습니다. 그런 다음 정보를 입력하고 각 잠재 고객에 맞게 비즈니스 제안을 조정할 수 있습니다. 그러면 즉시 제안을 받을 수 있습니다.

스프레드시트에서 클라이언트 정보, 수수료 및 가격 책정, 브랜드 콘텐츠 및 기타 세부 정보를 수동으로 가져오는 시대는 지났습니다. 콘텐츠 라이브러리 기능을 사용하면 승인된 콘텐츠를 생성, 저장 및 저장할 수 있으며, 원하는 대로 쉽게 액세스하고 제안서에 삽입할 수 있습니다. 콘텐츠 라이브러리의 모든 항목이 승인되었으므로 콘텐츠 라이브러리에서 가져온 섹션, 스니펫 또는 정보가 정확하고 최신 상태임을 안심할 수 있습니다.

4. 조직

의존하는 앱과 제안 간에 데이터와 정보를 효율적으로 이동할 수 있는 방법이 없으면 시간을 낭비하고 오류의 여지를 더 많이 만들 가능성이 높습니다. 이는 CRM, 프로젝트 관리 소프트웨어, 인보이스 발행 시스템 등에 적용됩니다.

제안 소프트웨어 통합 을 사용하면 마감 시간이 되면 모든 비즈니스 도구가 서로 통신합니다. 연결하고 나면 원활하게 통신하여 필요한 정보가 항상 바로 앞에 표시되도록 합니다. 가능성은 무한합니다. 당신은 당신의 제안서에 진실의 출처에서 가격 세부 정보를 가져오고, 당신의 CRM에서 제안 활동을 모니터링하고, 프로젝트 관리 소프트웨어에서 티켓을 생성하고, 심지어 당신의 제안서에서 바로 고객에게 지불을 요청할 수 있습니다. Asana에서 Zapier에 이르기까지 Proposify에는 이미 사용 중인 도구를 활용하여 비즈니스 제안 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되는 30개 이상의 통합 이 있습니다.

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5. 워크플로

제안이 잠재 고객에게 전송되기 전에 거래가 내부 파이프라인을 통해 이동하므로 책임과 작업을 관리하기 어려울 수 있습니다. 이는 제안 프로세스의 주요 병목 현상인 승인의 경우 특히 사실입니다. 관리자나 다른 부서의 승인에 의존하는 여러 부분이 있기 때문입니다. 공식 프로세스가 없으면 승인자가 서명하기 전에 전체 제안을 검토할 시간이나 액세스 권한이 없으면 전체 거래가 보류될 수 있습니다. 서명이 한 섹션에만 필요한 경우에도 마찬가지입니다.

제안 소프트웨어는 적시에 관련 문서를 승인자에게 제공하여 거래 승인 워크플로 프로세스를 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 그들은 자신과 관련이 없는 제안의 백로그에 얽매이지 않고 거래를 계속 진행하고 달콤하고 달콤한 판매 모멘텀을 유지할 수 있습니다.

6. 디자인

불행히도 많은 잠재 고객 은 표지로 책을 판단합니다. 귀하의 제안서의 표지는 잠재 고객이 가장 먼저 보게 되는 것이며, 그것이 전문적으로 보이지 않으면 귀하의 제안에 대한 그들의 인식을 바꿀 수 있으며 좋은 방식이 아닙니다.

제안 소프트웨어를 사용하면 매번 멋지게 보이는 멋진 제안을 디자인하고 생성할 수 있습니다. 또한 제안을 돋보이게 할 이미지, 비디오 및 기타 미디어를 추가할 수 있습니다. 결국, 가까운 거래가 눈에 띄는 제안. 실제로 비즈니스 제안서에 이미지를 하나 이상 포함하면 마감률이 26% 증가할 수 있습니다.

7. 마감

하루가 끝나면 모든 영업 팀의 목표는 문을 닫는 것입니다. 제안 관리 소프트웨어가 바로 그 역할을 합니다. 실제로 수천 명의 영업 전문가를 대상으로 한 연구에 따르면 Proposify로 생성되어 전송된 제안서가 업계 평균에 비해 111% 더 높은 성사율을 보였습니다. 영업 주기를 단축하고 협업을 개선하며 제안 프로세스를 간소화함으로써 제안 소프트웨어는 영업 팀이 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움이 됩니다. 그것이 당신을 가치로 판매하지 않는다면, 우리는 그것이 무엇인지 모릅니다.

8. 성장

어떤 방법을 사용하든 수동으로 제안서를 작성하고 보내는 것은 시간이 많이 소요됩니다. 이는 팀의 모든 사람이 이미 귀하의 프로세스에 익숙하다는 가정 하에 이루어집니다. 지금은 문제가 되지 않을 수도 있지만 일단 새로운 비즈니스를 시작하고 새로운 직원을 교육하기 시작하면 문제가 될 것입니다. 시간은 제한되어 있으므로 영업 리더가 팀 성장을 지원하고 영업 주기를 단축하면서 확장 가능한 프로세스를 만드는 데 어려움을 겪는 것은 당연합니다.

제안 관리 소프트웨어를 사용하면 영업 리더가 전체 팀에서 반복할 수 있는 확장 가능한 마감 프로세스를 설계할 수 있습니다. 또한 팀이 처음부터 제안서를 작성하는 데 시간을 낭비하지 않고 종료에 집중할 수 있도록 기존 프로세스를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한 이러한 프로세스가 마련되면 신규 직원을 온보딩하고 램프 시간을 줄이는 것이 훨씬 빨라집니다.

마지막 생각들

결국 최고의 제안은 잠재 고객을 고객으로 전환시키는 것입니다. 손으로 만들든 Microsoft Word에서 만들든 온라인으로 만들든 중요한 부분은 닫히는 것입니다. 제안서를 수동으로 보낼 수 없다는 말은 아니지만 더 많은 비즈니스를 성공시키는 가장 효과적이고 효율적인 방법은 아닙니다.

반면 제안 관리 소프트웨어는 다음과 같습니다. 영업 팀이 한 지붕 아래에서 성공하는 데 필요한 모든 도구, 리소스 및 데이터를 결합하여 제안 프로세스를 보다 예측 가능하고 일관되며 확장 가능하게 만듭니다. 그리고 손끝에서 바로 사용할 수 있는 무료 버전을 사용하지 않을 이유가 없습니다.