클라우드로의 CRM 마이그레이션 계획

2000년대 초반부터 확장 가능하고 유연한 클라우드 기반 소프트웨어 기술이 기존 시스템과 사내 솔루션을 서서히 대체하고 있습니다. 그리고 COVID-19 전염병으로 인해 원격 근무가 증가하면서 현대 업무 시스템에서 원격 근무의 위치는 사치에서 필수로 바뀌었습니다. CRM 시스템을 클라우드로 이전할 생각입니까? 어떤 중요한 단계를 먼저 취해야 합니까? 이 기사에서는 CRM 클라우드 마이그레이션 전에 계획해야 할 사항에 대해 설명합니다.

CRM 클라우드 마이그레이션이란 무엇입니까?

CRM 마이그레이션은 데이터, 리소스 및 기타 중요한 파일을 CRM 플랫폼에서 클라우드로 이동하는 프로세스입니다. 특히 비즈니스 규모가 크거나 방대한 데이터를 전송하는 경우 이동 프로세스에는 비용과 시간이 필요하기 때문에 CRM을 마이그레이션하기 전에 고려해야 할 사항이 많습니다. 이것이 무엇이며 회사의 모든 사람이 원활하게 전환할 수 있도록 하는 방법을 알아보십시오.

CRM을 클라우드로 이전하면 어떤 이점이 있습니까? 새로운 기술 시스템과의 다양한 통합 기회를 제공하는 것 외에도 클라우드로 이동하면 성능, 속도 및 보안 면에서 비즈니스에 도움이 됩니다.

클라우드에서 CRM을 운영하는 기업은 데이터를 보다 효율적으로 최적화할 수 있습니다. 또한 분석 또는 통합을 위해 데이터를 처리하는 속도가 빨라집니다. 대부분의 클라우드 기반 소프트웨어는 또한 다계층 보안 보호 기능으로 구축됩니다. 이렇게 하면 위협을 더 쉽게 감지하고 해커로부터 데이터를 더 잘 보호할 수 있습니다.

CRM을 클라우드로 마이그레이션하기 전에 기억해야 할 사항

CRM을 클라우드로 이전하면 많은 이점이 있습니다. 여기에는 유연성, 확장성 및 액세스 용이성이 포함됩니다. 그러나 회사의 CRM 플랫폼을 클라우드로 마이그레이션하는 것은 압도적일 수 있습니다. 특히 마이그레이션 계획 없이 수행되는 경우. 그러나 올바른 계획과 적절한 실행을 통해 전체 마이그레이션 프로세스를 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다. 따라서 더 이상 고민하지 않고 클라우드로 CRM을 마이그레이션하기 전에 기억해야 할 사항이 있습니다.

팀의 모든 사람에게 알리십시오

CRM 마이그레이션은 사무실의 모든 사람에게 영향을 미치는 중요한 워크플로 변경입니다. 따라서 먼저 팀의 모든 사람에게 알리지 않고 마이그레이션을 시작하지 마십시오. 이렇게 하면 팀이 새로운 변경 사항에 잘 준비할 수 있습니다. 또한 마이그레이션 중 또는 마이그레이션이 완료된 후에 손실될 데이터나 결함이 있는지 알 수 있습니다. 마이그레이션이 완료되면 마이그레이션 이유, 이점, 단점 및 직원의 새로운 책임에 대해 논의하는 것을 잊지 마십시오.

클라우드 마이그레이션은 일반적으로 회사의 내부 IT 팀이나 훈련된 전문가 또는 컨설턴트 회사를 고용하여 수행합니다. 무엇을 선택하든 모든 사람이 프로세스에 참여해야 합니다.

목표 설정

마이그레이션 목표를 정의하는 것은 전체 마이그레이션 프로세스가 성공할 수 있도록 하는 중요한 단계입니다. 클라우드로 마이그레이션하여 비즈니스에서 얻을 수 있는 이점을 시각화하고 프로세스 후에 측정 및 문서화할 수 있어야 합니다.

비즈니스 성과를 개선하기 위한 것인가? 작업 속도를 높이려면? 보안을 강화하려면? 목표를 정의하면 클라우드 마이그레이션 전략의 성공을 위한 적절한 지표를 설정하는 데 도움이 됩니다.

소스 및 타겟 CRM 검토

이 단계에는 작업에서 새 CRM의 정확한 사용을 식별하는 작업이 포함됩니다. 또한 소프트웨어, 서버 및 데이터베이스를 포함하여 기존 인프라의 전체 인벤토리를 생성해야 합니다. 이는 귀하와 귀하의 팀이 이동할 데이터를 이해하는 데 도움이 됩니다. 기존 CRM에서 오래된 매개변수를 건너뛰고 클라우드 CRM에 필요한 필드만 포함하도록 선택할 수 있습니다. 소스를 검토할 때 클라우드 또는 대상 CRM으로 이동해야 하는 모든 데이터 자산을 시각화하려고 합니다.

비용 계산

마이그레이션은 시간과 노력이 많이 드는 작업이므로 투자할 자금이 있는지 확인하십시오. 마이그레이션 계획을 세울 때 직면해야 하는 모든 지출을 나열하십시오. 여기에는 처리 능력, 데이터 저장, 마이그레이션 도구, 테스트 등의 비용이 포함됩니다.

클라우드 환경 선택

이제 무엇이 필요한지 알았으므로 비즈니스에 채택할 클라우드 모델의 종류를 결정하십시오. 선택할 수 있는 다양한 종류의 클라우드 모델이 있습니다. 다음은 하이브리드 클라우드, 프라이빗, 클라우드 또는 멀티 클라우드와 같은 몇 가지 예입니다.

퍼블릭 클라우드 서비스는 공급자가 여러 소비자에게 제공하는 경우가 많지만 프라이빗 클라우드에는 일반적으로 클라우드 공급자가 소유한 인프라가 하나만 있습니다(종종 회사 전용 클라우드 서비스임). 반면에 하이브리드 클라우드는 두 환경을 함께 결합합니다. 귀하의 비즈니스에 가장 적합한 것을 결정하려면 현재 및 미래의 요구 사항을 평가하십시오.

클라우드 마이그레이션 전략 선택

모든 비즈니스에는 자체 기술 인프라가 있으므로 다른 비즈니스에는 효과가 있는 것이 귀하에게는 효과가 없을 수 있습니다. 비즈니스 유형에 따라 가장 적합한 특정 클라우드 마이그레이션 전략이 있습니다. 다음은 일반적인 마이그레이션 전략 샘플 중 일부입니다: 재호스팅, 플랫폼 변경, 리팩토링 또는 재구매.

재호스팅에서는 단순히 코드베이스를 새로운 클라우드 환경으로 이동하는 것입니다. 리플랫포밍은 코드베이스의 부분적인 재작성을 포함하고, 리팩토링은 완전한 재작성이며, 재구매는 레거시 앱 자체를 교체해야 하기 때문에 가장 비용이 많이 듭니다.

다운타임 계획

마이그레이션은 많은 기업에서 종종 두려워하는 긴 과정일 수 있습니다. 그들은 일반적으로 프로세스를 위해 가동 중지 시간을 예약합니다. 다운타임을 덜 방해하는 가장 좋은 방법은 비즈니스 또는 CRM 활동이 가장 적은 날짜를 선택하는 것입니다. 예를 들어, 주말이나 일반적으로 작업이 최소화되는 날짜(비즈니스 및 산업에 따라 다름).

백업 데이터

데이터 백업이 얼마나 유익한지 과소평가하지 마십시오. 특히 한 CRM에서 다른 CRM으로 비즈니스 데이터를 마이그레이션할 때. 올바른 데이터 백업은 마이그레이션 프로세스 중 오류가 발생하는 경우에 대비하여 모든 데이터가 저장된다는 사실을 알고 안심할 수 있습니다. 따라서 마이그레이션을 시작하기 전에 팀과 함께 백업 계획을 만드십시오. 데이터 및 작업의 규모에 따라 데이터 백업은 5분에서 몇 시간이 소요됩니다. 오늘날 Zoho 및 Pipeliner와 같은 많은 우수한 CRM에는 데이터 손실 없이 쉽게 백업을 수행하는 데 도움이 되는 놀라운 통합 기능이 있습니다.

CRM 구조 비교

이전 CRM 구조와 새 CRM 구조를 모두 비교하는 데 많은 시간을 할애하십시오. 이렇게 하면 비즈니스에 적합한 플랫폼을 선택할 수 있습니다. 비교할 때 이전에는 알지 못했던 새로운 CRM의 중요한 이점도 발견할 수 있습니다. 비즈니스를 위한 최고의 CRM 시스템은 일반적으로 클라우드 기반이며 공급자의 서버에서 호스팅됩니다.

마이그레이션 전 테스트

위의 모든 준비를 완료했으면 부분 가져오기를 수행하여 가능한 오류를 확인합니다. 여러 데이터 클러스터에서 플랫폼을 테스트하기 위해 여러 번 시도할 수도 있습니다. 테스트를 수행하면 모든 데이터를 새 CRM으로 이동하기 전에 필요한 설정이나 기타 조정을 변경할 수 있습니다. 클라우드 구성이 얼마나 복잡한지 또는 전자 상거래 비즈니스에 따라 최종 프로세스에서 모든 것이 완전히 원활하게 진행되도록 여러 단계를 수행해야 합니다.

클라우드 CRM 마이그레이션을 위한 준비가 되셨습니까?

이제 모든 준비를 마쳤으므로 CRM을 클라우드로 이동할 차례입니다. 위의 팁을 따르면 마이그레이션에 영향을 줄 수 있는 가동 중지 시간 및 기타 복잡한 문제를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 클라우드 CRM 마이그레이션이 올바르게 수행되면 비즈니스 관계가 향상될 뿐만 아니라 판매 및 조직 성장도 향상된다는 점을 기억하십시오.