마케팅 자동화 마이그레이션: 플랫폼을 쉽게 전환하는 방법

새로운 마케팅 자동화 플랫폼으로 마이그레이션하는 것은 어려울 수 있습니다. 변경이 필요하다고 100% 확신하더라도 마이그레이션 프로세스가 제대로 진행되는지 확인하는 것이 중요합니다. 결국 현재 사용 중인 마케팅 자동화 시스템이 무엇이든 연락처 기록, 목록, 콘텐츠를 유지하고 실행 중인 프로그램이 갑자기 중단되지 않도록 해야 합니다. 마케팅 자동화 마이그레이션을 원활하게 전환하기 위한 가이드로 이 문서를 사용하세요.

마케팅 자동화 마이그레이션을 위한 중요 자산 수집

성공적인 마이그레이션은 중요한 자산을 수집하는 것부터 시작됩니다. 새 플랫폼으로 마이그레이션하는 데 필요한 자산과 사용을 중단할 자산의 목록을 작성하세요. 목록을 만들 때 다음 사항을 고려하세요.

1. 템플릿 목록을 작성합니다 . 현재 마케팅 자동화 프로그램에서 어떤 템플릿을 사용하고 있습니까? 이메일 템플릿을 사용하시나요? 랜딩 페이지 템플릿이요? 새 플랫폼으로 마이그레이션해야 하는 모든 템플릿 목록을 만들고 가능하면 스크린샷과 디자인 요소를 포함하세요.
2. 기존 육성 프로그램을 평가하십시오 . 어떤 자동화 프로그램을 보유하고 있으며 어떤 프로그램을 새 시스템으로 마이그레이션할 예정입니까? 기존 육성 프로그램을 계속하기 위해 마이그레이션해야 하는 모든 관련 자산을 수집하세요.
3. 미디어 자산과 이미지를 수집합니다 . 마이그레이션 문제의 가장 큰 원인 중 하나는 마케팅 콘텐츠도 포함되는지 확인하는 것입니다. 전자책 PDF부터 로고, 아이콘, 심지어 스톡 이미지까지, 새로운 마케팅 자동화 플랫폼으로 원활하게 마이그레이션하는 가장 좋은 방법 중 하나는 모든 항목을 목록화하고 구성하는 것입니다.
   • 전문가 팁: Google 시트를 사용하여 미디어 및 시각적 자산의 전체 인벤토리를 만들고 Google Drive를 사용하여 적절한 파일 이름으로 구성된 폴더 시스템에 자산을 저장합니다. 그 시점이 되면 귀하의 마이그레이션을 돕는 사람은 무엇을 이동하고 어디에 있는지에 대한 훌륭한 정보 소스를 갖게 될 것입니다.
4. 기존 브랜딩 요구 사항을 참조하세요 . 대부분의 기존 마케팅 부서에는 엄격한 브랜딩 지침이 있으며, 새로운 마케팅 자동화 시스템에서 자산을 마이그레이션하고 다시 생성할 때 이러한 지침을 최우선으로 유지하는 것이 중요합니다.
5. 통합 목록을 만듭니다 . 새로운 시스템에는 어떤 통합이 필요합니까? 먼저, 기존 기술 스택의 목록을 작성하십시오. 가장 중요한 통합 중 하나는 CRM 도구와의 통합입니다.

마케팅 자동화 마이그레이션 프로세스 및 지원

마케팅 자동화 파트너를 찾을 때 새 시스템에서 자산을 다시 생성하는 프로세스에 대해 문의하세요. 이 프로세스는 팀이 관련 자산을 신속하게 다시 생성할 수 있도록 간단해야 합니다. 새로운 마케팅 자동화 제공업체에 재생성 프로세스 데모를 요청하여 사용 편의성과 자산을 새로운 마케팅 자동화 플랫폼으로 가져오는 방법을 이해하세요.

또한 자산을 어떻게 구성할지 생각해 보세요. 각 자산 유형에 대한 폴더를 생성한 다음 zip 파일을 사용하여 모든 관련 파일을 특정 폴더에 다운로드합니다. 이 프로세스를 통해 관련 자산을 더 빠르고 쉽게 그룹화할 수 있습니다. 마지막으로 마이그레이션 중에 파일 이름 지정을 고려하십시오. 시간이 지남에 따라 마케팅 직원이 왔다 갔다 할 수 있으므로 새로운 팀 구성원이 적절한 이름 지정 및 구성을 통해 필요한 파일을 찾을 수 있는 것이 중요합니다.

마케팅 자동화를 마이그레이션하기 위한 연락처 및 목록 식별

새 시스템으로 마이그레이션해야 하는 자산 인벤토리가 있습니다. 이제 연락처와 목록이 어떻게 마이그레이션되는지 고려해야 합니다. 불행하게도 많은 조직은 이미 세분화된 CRM에서 목록을 가져오려고 시도하는 실수를 범합니다. 이 프로세스는 효과적이지만 시간을 절약하고 데이터 무결성을 향상시킬 수 있는 더 효과적인 방법이 있습니다.

CRM에서 분류되지 않은 모든 연락처 목록을 만들어 보세요. 그런 다음 이 단일 목록을 새로운 마케팅 자동화 도구로 가져와서 새 도구를 사용하여 사람들을 분류할 수 있습니다. 이렇게 하면 작업이 단순해지고 데이터를 정리할 수 있는 귀중한 기회가 제공됩니다. 기존 데이터베이스에는 중복된 연락처가 있어 마케팅 프로그램의 비효율성을 초래할 수 있습니다. 마이그레이션은 이러한 중복 데이터를 정리하기에 완벽한 시기입니다.

마이그레이션할 연락처를 식별하기 위한 마지막 팁은 제외 목록을 수집하는 것입니다. 이전에 수신 거부를 요청한 사람들에게 실수로 연락하지 않도록 기존 플랫폼에서 이 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 이렇게 하면 중요한 규정을 준수할 수 있을 뿐만 아니라 메시지 수신에 관심이 있는 수신자에게만 연락하는 데에도 도움이 됩니다.

이해관계자를 조기에 찾아 미래의 문제를 예방하세요.

원활한 마이그레이션을 위한 가장 중요한 단계 중 하나는 마이그레이션 프로세스 초기에 이해관계자를 식별하는 것입니다. 프로젝트를 계속 진행하는 데 도움이 되는 주요 부서(일반적으로 마케팅 외에 영업 및 IT 포함)에서 "챔피언"을 찾으세요.

IT의 지원 없이는 기술 요구 사항을 설정하는 것이 어려울 수 있습니다. 관련 부서와 킥오프 미팅 일정을 잡고, 각 영역에서 마이그레이션을 도와줄 적합한 담당자를 찾습니다. 예를 들어, 새로운 마케팅 자동화 플랫폼과의 통합이 원활하게 진행되도록 하려면 회사의 Salesforce 관리자 및 CRM 관리자에게 문의해야 합니다.

또한, 비콘 추적 구현과 같은 웹사이트 관련 작업을 완료하기 위해 내부적으로 권한이 있는 사람을 식별합니다. 예를 들어, 마케팅 부서에는 이 작업을 완료하기 위해 내부적으로 교육을 받은 팀원이 있을 수 있지만 책임은 IT에 있는 경우가 많습니다. 때때로 마케팅 담당자는 비콘 추적을 완료하기 위해 여러 IT 계층을 탐색해야 합니다. 적합한 사람과 프로세스를 조기에 식별하면 작업을 완료하고 프로젝트를 일정대로 유지하는 데 적합한 리드 타임을 구축하는 데 도움이 됩니다.

일반적인 마케팅 자동화 마이그레이션 실수 방지

마케터들은 프로세스에 대한 걱정으로 마이그레이션을 미루는 경우가 많지만, 좋은 소식은 좋은 파트너와 함께라면 마이그레이션이 원활하고 쉽게 이루어질 수 있다는 것입니다. 중요한 구성 요소는 일반적인 마이그레이션 함정과 이를 방지하는 방법을 이해하는 숙련된 온보딩 팀입니다. 일반적인 문제는 다음과 같습니다.

• CRM 포인트 담당자를 파티에 늦게 데려오는 경우. CRM 통합은 마케터가 마이그레이션하는 동안 흔히 겪는 문제이지만 이것이 꼭 문제가 될 필요는 없습니다. 대신, CRM 정보 기술 담당자를 초기에 루프에 참여시켜 문제가 발생하면 신속하게 해결할 수 있습니다.
• 너무 많은 일을 너무 빨리 합니다. 마케팅 자동화 전문가가 취하는 검증된 접근 방식은 단계적으로 진행되고 있습니다. 온보딩 팀은 가장 중요한 목표에 대해 이야기하고 전략적이고 단계적인 접근 방식을 사용하여 해당 목표를 달성하도록 안내해야 합니다.
• 적절한 지원을 받지 못하고 있습니다. 마이그레이션 초기에는 전담 교육 팀이 필요합니다. 이 팀은 귀하의 목표를 파악하고 해당 목표를 신속하게 달성하기 위한 명확한 경로를 계획하는 데 시간을 투자해야 합니다.

필요에 따라 반복하고 새로운 솔루션을 최대한 활용할 수 있도록 결과를 측정하세요. 예를 들어, 대부분의 마케팅 담당자(61%)는 리드 생성을 최우선 목표로 꼽습니다. 따라서 목표가 리드 생성이고 마케팅 자동화 마이그레이션 후 1,000개의 새로운 리드를 생성했다면 목표에 도달했을 가능성이 높습니다. 그렇지 않은 경우 결과를 개선하기 위해 작은 변경을 자주 수행할 수 있으며, 좋은 파트너가 그 과정에서 귀하를 지원할 수 있습니다.

마지막으로, 테스트하고, 테스트하고, 테스트하는 것을 잊지 마세요. 모든 도구에는 오류 위험이 존재하므로 테스트 프로세스가 매우 중요합니다. 모든 팀은 목표에 따라 마케팅 자동화를 다르게 사용합니다. 추적 코드를 테스트하고 이메일 형식에 특히 주의하세요. 예를 들어, 이메일을 보내는 경우 형식이 여러 이메일 클라이언트에서 일관되는지 확인하세요. 테스트를 통해 실수를 수정하고 잠재적인 결과를 처리하는 데 따른 잠재적인 스트레스와 시간 낭비를 피할 수 있습니다.

완벽한 마케팅 자동화 마이그레이션을 위한 팀 구성

모든 마케팅 자동화 경로가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 지원은 간편한 마이그레이션 프로세스를 보장하는 데 있어 큰 변수입니다. 새로운 솔루션을 구입할 때 물어봐야 할 중요한 질문은 "다음에는 어떤 일이 발생합니까?"입니다. 내가 솔루션을 구매한다고요?” 대답은 귀하의 성공을 보장하기 위해 강력한 마이그레이션, 온보딩 및 교육 리소스를 연결하는 데 중점을 두어야 합니다.

교육에는 즉각적인 목표와 새로운 도구에서 신속하게 가치를 얻는 방법에 초점을 맞춘 여러 일대일 세션이 포함되어야 합니다. 또한 웹 세미나, 주문형 교육 등의 과정을 계속 안내해 줄 리소스가 필요합니다. 이렇게 하면 새 도구로 쉽게 전환하고 더 빠르게 결과를 경험할 수 있습니다.

판매 유입 경로 전반에 걸쳐 성과 향상

새로운 마케팅 자동화 도구로 마이그레이션하면 더 많은 리드를 포착하고 귀중한 리소스인 시간을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.

마이그레이션하는 동안 기존 프로그램을 평가하고 작동하는 프로그램과 작동하지 않는 프로그램을 결정할 수 있는 기회가 있습니다. 어떤 의미에서는 '집 청소'를 해야 할 때다. 새로운 솔루션에 적용할 최고의 프로그램을 전략적으로 선택하고, 기존 데이터를 정리하고, 데이터 무결성을 보장할 수 있습니다.

또한 새로운 솔루션으로 마이그레이션하면 판매 유입 경로의 모든 단계에서 성과를 높일 수 있는 기회가 제공됩니다. 전환율과 고객 참여도를 높이고 여정의 모든 단계에서 고객을 육성하세요. 그 결과, 고객은 더욱 관련성이 높은 상호 작용을 경험하고 귀하의 비즈니스와 더욱 강력하고 의미 있는 관계를 구축하게 됩니다.