HubSpot CRM에서 팀 기반 파티셔닝 및 역할을 사용하는 방법

HubSpot의 CRM 기반 도구 제품군의 가장 큰 장점 중 하나는 사용자 이름과 암호가 있는 회사의 모든 사람이 웹 개발자나 IT 전문가의 도움 없이 플랫폼 내에서 작업하고 필요한 정보에 액세스할 수 있다는 것입니다.

그러나 HubSpot 플랫폼의 가장 무서운 점 중 하나는 사용자 이름과 암호만 있으면 누구나 도구 내에서 작업하고 CRM 정보와 마케팅, 영업, 고객 서비스 및 웹사이트 자산에 액세스할 수 있다는 것입니다!

여기에 잠재적인 문제가 있습니까?

그렇기 때문에 HubSpot 사용자 권한과 팀 기반 파티셔닝 기능은 시스템 내에 여러 사용자와 부서가 있는 조직에 필수입니다.

HubSpot 파티셔닝이란 무엇입니까?

HubSpot의 파티셔닝은 적합한 팀과 사용자만 액세스할 수 있도록 CRM, 자산 및 도구를 구성하는 데 도움이 되는 기능으로 혼란스러운 혼란과 잠재적인 실수를 제거하는 데 도움이 됩니다. HubSpot 포털 내 에서 항목을 선택하고 이를 필요로 하는 다양한 팀 또는 부서에 할당할 수 있으며, 필요하지 않은 자산에 대한 액세스를 제한 하여 팀과 사용자가 집중하고 정리할 수 있도록 도와줍니다.

HubSpot의 파티셔닝은 원래 2018년에 출시되었지만 CMS Hub에 대한 다른 업그레이드와 함께 2020년에 대규모 업데이트를 통해 양식, 이메일, CTA 등과 같은 모든 마케팅 도구에 대한 더 깊은 팀 기반 액세스를 허용했습니다.

누가 HubSpot 파티셔닝을 사용할 수 있습니까?

일반적으로 소규모 팀은 파티셔닝이 필요하지 않을 수 있지만 회사와 팀이 성장할 때 사용할 수 있는 기능에 익숙해지는 것이 좋습니다. 자산 분할 기능은 HubSpot 구독에 따라 다릅니다.

모든 HubSpot 계정은 CRM 레코드를 분할할 수 있습니다. 마케팅, 영업, 서비스, CMS 및 운영을 포함한 모든 허브에서 CRM 보기 및 대화 받은 편지함.

그러나 그 후에는 고급 파티셔닝 기능을 사용하려면 Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다. 상상할 수 있듯이 Enterprise는 가장 많은 기능을 제공하며 Professional 계정에서 사용할 수 있는 기능을 능가합니다. 예를 들어, 팀별로 블로그와 웹 페이지를 분할하려면 CMS 또는 Marketing Hub에 대한 엔터프라이즈 구독이 필요합니다.

출처: 허브스팟

HubSpot 파티셔닝을 사용하는 이유는 무엇입니까?

간단히 말해서 파티셔닝은 HubSpot 포털 내의 자산에 대한 액세스를 구성하고 특정 팀과 사용자로 제한하는 두 가지 목적으로 귀결됩니다.

접속하다

부서 자산을 관리하고 제어하는 ​​궁극적인 책임은 전문가이며 백엔드의 모든 자산과 기능이 무결성을 유지하고 경험이 없는 사용자가 실수로 변경하지 않도록 해야 합니다. 이를 수행하는 데 도움이 되는 파티션

예를 들어 누군가가 실수로 전체 연락처 목록에 초안 이메일을 조기에 시작하는 것을 원하지 않습니다. 몇 주 동안 작업한 프로젝트를 기억하십니까? 누군가가 많은 세부 사항을 변경하거나 실수로 완전히 삭제한다고 상상해보십시오. 아니면 개인 인트라넷에 게시되어야 하는 민감한 내부 회사 발표가 이메일 알림과 함께 수천 명의 구독자가 있는 공개 블로그 대신 게시되는 경우는 어떻습니까?

그렇군요.

조직

HubSpot 파티셔닝의 또 다른 이점은 팀의 자산을 정리하고 혼란과 혼란을 제거하는 데 도움이 된다는 것입니다. 오랫동안 HubSpot을 사용해 왔다면 블로그와 랜딩 페이지에서 이메일 캠페인, 워크플로, 영업 문서, 시퀀스 등에 이르기까지 훌륭한 콘텐츠를 많이 만들었을 것입니다. 또한 CRM에서 많은 리드와 연락처를 캡처했습니다. 모든 데이터와 정보를 분석하는 것은 많은 시간이 걸리고 일부 자산에만 액세스해야 하는 사람에게는 부담스러울 수 있습니다.

HubSpot 파티셔닝 예제

회사에 여러 지점이나 사무실이 있는 경우 파티셔닝이 좋습니다. 각각의 마케팅 및 영업 자산, 특별 프로모션 또는 연락처 목록이 있는 다양한 위치에 대해 고유한 팀을 만들 수 있습니다. 사용자는 자신과 관련된 콘텐츠만 볼 수 있으며 , 예를 들어 마을이나 다른 지역의 위치에 대한 소셜 그래픽을 실수로 다운로드하여 게시하지 않습니다.

HubSpot에서 파티셔닝을 위한 다른 사용 사례의 예는 다음과 같습니다.

• HR, 마케팅, 영업 및 개발자를 위한 별도의 팀. 이러한 각 팀에 필요한 자산은 상당히 다를 수 있으므로 필터링을 수행하여 쉽게 만들 수 있습니다.
• 제품 또는 브랜드 팀. 다른 사업 단위 또는 브랜드를 가진 제조업체입니까? 예를 들어 식품 제조업체에는 특정 연락처 목록 외에 자체 마케팅 및 판매 자료가 있는 여러 제품이 있을 수 있습니다.
• 지리적 팀. 별도의 자산이 필요한 여러 시장에 서비스를 제공하는 경우 지역에 따라 분할할 수 있습니다. 이는 다른 국가에 서비스를 제공하고 여러 언어로 자산을 유지해야 하는 산업체에 특히 유용합니다.
• 대규모 마케팅 팀. 대규모 조직의 경우 마케팅 부서 내에 여러 팀이 있을 수 있습니다. 예를 들어 이벤트 팀과 콘텐츠 팀에 대한 선택 정보를 분할할 수 있습니다.
• 개발자 팀. 대규모 웹 팀은 디자이너, 개발자 및 SEO 전략가에게 서로 다른 권한을 할당할 수 있습니다.

HubSpot 권한 사용을 시작하는 방법

Professional 또는 Enterprise 계정이 있는 경우 먼저 구독 수준에 사용할 수 있는 파티션 기능을 숙지하십시오. HubSpot의 지식 기반 은 시작하기에 좋은 곳입니다. 거기에서 다음 프레임워크를 따르고 싶을 것입니다.

목표 결정

위의 사용 사례를 시작점으로 고려하여 조직에서 문제가 발생할 수 있는 부분과 파티셔닝을 통해 문제를 해결하는 가장 좋은 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 캠페인을 분할하여 서비스를 제공하는 다양한 시장이나 산업의 고유한 요구 사항에 맞게 범위를 조정할 수 있습니다. 또는 특정 브랜드 또는 제품 라인에 대한 연락처를 육성해야 할 필요가 있다고 생각할 수도 있습니다. 목표를 결정하는 것이 파티셔닝 전략의 기초가 됩니다.

팀 만들기

각 단위(프랜차이즈, 시장, 산업, 브랜드, 제품 등)에 대해 상위 및 하위 팀을 사용하면 각 HubSpot Hub 내에서 자산을 구성하는 데 도움이 되어 팀 구성원이 선별하지 않고도 필요한 항목에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 관련 없는 콘텐츠의 공세를 통해.

팀에 사용자 할당

HubSpot 계정에 사용자를 추가하고 올바른 권한과 함께 각 팀에 할당하십시오. 다른 팀 전체를 볼 수 있는 권한이 있는 숙련된 최고 관리자를 할당하여 관리를 도울 수도 있습니다. 이는 브랜드 표준을 모니터링 및 유지 관리하고 전반적으로 일관성을 보장하는 데 특히 중요합니다.

팀에 자산 할당

팀 구성원이 결정되면 계정의 자산을 분할하고 각 자산에 액세스할 수 있는 팀을 결정하십시오. 이는 개별 자산에 대해 수행하거나 기존 콘텐츠가 많은 경우 대량으로 수행할 수 있습니다. 새로 생성된 모든 콘텐츠는 기본적으로 콘텐츠 권한이 있는 모든 팀에서 액세스할 수 있습니다. 특정 팀에 대한 액세스를 제한하려면 자산이 생성될 때 자산에 대한 특별 권한을 설정해야 합니다.

사용자 권한 설정

권한은 도구를 기반으로 하여 각 사용자가 귀하의 계정에서 보고 편집하고 게시할 수 있는 항목을 결정합니다. 몇 가지 예에는 연락처, 거래, 작업, 티켓 및 회사가 포함됩니다. 권한을 "팀 전용"으로 설정하면 도구에 할당된 사람들이 필요한 자산만 얻을 수 있습니다.

자세히 알아보기: 효과적인 HubSpot CRM 구현을 위한 7가지 팁

팀을 지원하세요. 당신의 성장을 지원하십시오.

팀 기반 파티셔닝을 통해 성장하는 조직은 각 팀과 구성원에게 필요한 것을 정확히 제공하여 운영을 간소화할 수 있습니다. 더 이상 아무것도 없습니다. 그 이하도 아닙니다. 시간과 좌절을 덜어주는 것만이 아닙니다. 또한 성공하는 데 필요한 도구를 갖추고 있다는 확신을 가질 수 있습니다.

HubSpot의 파티셔닝과 Professional 또는 Enterprise 구독이 성장하는 비즈니스에 적합한지 여부에 대해 자세히 알아보려면 " HubSpot을 선택해야 하는 이유 " 페이지를 확인하십시오. 그런 다음 궁금한 점이 있으면 문의하세요.