6 HubSpot-Salesforce 통합의 한계

영업 팀과 마케팅 팀 간의 긴장은 항상 존재해 왔으며, 특히 생성된 리드 (마케팅)와 후속 조치 (영업)의 품질에 대한 긴장이 있었습니다. 이는 비즈니스 개발의 효율성을 제한하고 전체 조직이 성장 목표를 달성하는 데 방해가 될 수 있는 논쟁 지점입니다.

HubSpot 및 Salesforce와 같은 회사에서 마케팅 자동화 및 CRM 소프트웨어를 도입함으로써 특히 Marketing과 Sales가 동일한 플랫폼을 사용할 때 팀 간의 조정 가능성이 크게 향상되었습니다.

하지만 그렇지 않을 때는 어떻게 됩니까?

한 팀은 HubSpot을 사용하고 다른 팀은 Salesforce에서 사용하는 경우 두 플랫폼 간의 통합에 의존 하여 노력을 조정하고 작업을 간소화해야 합니다 .

물론 통합만으로는 팀을 통합하고 조정하기에 충분하지 않습니다. Marketing-to-Sales 파이프라인이 관련된 모든 사람에게 명확하고 잘 표시된 경로 인지 확인하기 위해 서비스 수준 계약을 권장합니다.

그러나 두 플랫폼 모두에서 작업하고 통합을 사용하는 경우 직면할 수 있는 몇 가지 주요 제한 사항 을 알고 있어야 합니다.

HubSpot-Salesforce 통합이 오정렬에 대한 솔루션입니까?

먼저 HubSpot Salesforce 통합이 실제로 얼마나 흥미로운지 살펴보겠습니다.

고객 관계 관리 (CRM) 소프트웨어와 콘텐츠 관리 시스템 (CMS)이 서로 다른 두 플랫폼에서도 통신하고 동기화할 수 있으면 영업과 마케팅 간의 격차를 메울 수 있습니다. 이를 통해 첫 번째 접촉에서 마감된 거래에 이르기까지 리드를 육성하고 관리할 수 있습니다.

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둘째, 어떻게 작동하는지 봅시다. 조직에서 두 플랫폼을 모두 사용하는 경우 HubSpot은 마케팅과 관련된 특정 데이터를 수집하고 추적하는 반면 Salesforce는 판매 프로세스와 관련된 모든 것을 추적합니다. 둘 사이의 데이터 공유(한마디로 통합)는 콘텐츠, 상호 작용 및 커뮤니케이션을 귀하와 리드에게 보다 효과적으로 만들고 폐쇄 루프 보고를 통해 마케팅 노력을 식별(및 두 배로 축소)하는 데 큰 도움이 됩니다. 실제로 고객 수익으로 이어집니다.

HubSpot과 Salesforce는 프로세스를 안내하는 도구를 구축하여 실제 통합을 상당히 쉽게 만들었습니다. HubSpot-Salesforce 통합 설정을 통해 몇 번의 클릭 으로 HubSpot을 Salesforce에 동기화할 수 있으며 팀은 더 좋고 건강한 관계로 나아갈 수 있습니다. 그렇죠?

음... 일종의.

HubSpot-Salesforce 통합을 직접 시작하기 전에 통합 제한과 관련된 다음 6가지 중요한 요소를 이해하는 데 도움을 드리고자 합니다.

1. 명명 규칙 불일치

비교할 때 사람들은 종종 사과 대 사과 접근 방식을 취합니다. 그러나 Salesforce와 HubSpot의 통합에 대해 이야기할 때 사과라고 생각하는 것이 실제로는 오렌지일 가능성이 매우 높습니다.

HubSpot에서 개인은 일반적으로 연락처 라고 하며 영업 프로세스의 어느 위치에 있든 연락처 레코드 가 있습니다. 누군가 가 콘텐츠를 다운로드하거나 양식 을 작성하는 즉시 HubSpot은 연락처 레코드를 생성합니다.

그러나 Salesforce를 알고 있다면 그것이 그렇게 간단하지 않다는 것을 알고 있습니다. Salesforce에는 리드 및 연락처 레코드 가 모두 있으며 두 용어는 Salesforce 설정에 따라 서로 다른 의미 를 갖습니다.

통합을 시작하기 전에 프로세스에 영향을 미치는 언어 불일치를 식별하고 해결 방법을 계획하는 것이 중요합니다.

2. 속성 매핑 및 속성 값 또는 선택 목록

서로 다른 명명 규칙과 함께 두 플랫폼은 서로 다른 속성을 개인의 기록과 연결합니다. 레코드와 인터페이스는 동일하게 구조화되어 있지 않으므로(분명히) HubSpot의 드롭다운에 있는 항목은 Salesforce의 선택 목록에 있습니다.

즉, HubSpot 연락처 레코드의 해당 드롭다운 속성 데이터가 Salesforce의 리드 또는 연락처에 해당하는 선택 목록과 동기화되도록 하려면 속성 매핑을 생성해야 합니다 .

또한 두 플랫폼에서 매핑된 속성을 삭제하거나 업데이트 할 때 동기화 문제가 발생할 수 있음을 의미합니다. HubSpot은 이에 대해 무엇을 합니까? 통합 메뉴 를 사용하면 동기화 문제를 찾고 해결할 수 있습니다.

3. 캠페인 혼란

다른 용어는 캠페인 개념 과 함께 계속됩니다. 캠페인은 플랫폼 내에서 크게 다른 두 가지를 의미합니다.

HubSpot 캠페인은 자산 모음입니다 . 어떤 연락처가 어떤 캠페인과 연결되었는지 보여주는 보고서를 생성할 수 있습니다.

Salesforce는 캠페인을 연락처 목록으로 봅니다 . 보고서는 자산과 연결된 사람을 보여주며 캠페인을 추진하거나 데이터 내에서 세그먼트를 만드는 데 사용할 수 있습니다. Salesforce 캠페인은 HubSpot에 자동으로 추가할 수 없습니다(미리 수동으로 추가해야 함).

4. 데이터의 평등한 교환이 아닙니다.

통합에 대해 처음 생각하기 시작할 때 두 가지를 하나로 결합할 것이라고 상상하기 쉽습니다. 그러나 기술 통합에서 HubSpot의 모든 것이 Salesforce에 입력될 수 있는 것은 아니며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

예를 들어 HubSpot의 활동 수준 데이터 (연락처 레코드의 타임라인에 표시되는 데이터 포인트)는 Salesforce에 완전히 통합될 수 없습니다. 대신 활동 수준 데이터는 조작할 수 없는 특수 창에 나타납니다. 마찬가지로 Salesforce 작업 정보는 HubSpot 측에서 부분적으로만 액세스하고 조작할 수 있습니다.

언어 불일치와 마찬가지로 통합을 시작하기 전에 가장 중요한 데이터가 무엇인지 명확히 해야 합니다. 그런 다음 단방향 또는 양방향 동기화 여부를 포함하여 두 시스템 간에 교환되는지 여부와 방법을 확인합니다.

가장 중요한 정보가 표준 통합의 일부가 아닐 수도 있습니다. 이 경우 사용자 지정 API 통합 솔루션(비용이 많이 들 수 있음)을 조사해야 합니다.

5. 통합으로 인해 데이터 무결성 문제가 발생할 수 있음

마케팅 담당자로서 내가 가장 좋아하지 않는 토론 주제 중 하나는 데이터 무결성 입니다.

물론 그 중요성을 이해하고 우선순위가 되어야 한다고 생각하지만 데이터 정리는 정말 재미가 없습니다. HubSpot-Salesforce 통합과 같이 두 시스템을 통합하면 자신과 조직에 무수한 데이터 악몽 가능성을 소개하게 됩니다. 가장 가능성 있는 가능성은 정리 작업을 복잡하게 만들 수 있는 중복 레코드입니다.

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HubSpot은 일치하는 이메일 주소를 찾습니다 . 즉, 이메일 주소가 CRM에 이미 있는 경우 새 연락처가 생성되지 않습니다. Salesforce에서는 중복 레코드가 추가되지 않도록 규칙을 설정 하거나 추가 기능을 사용해야 합니다.

시간을 절약하고 프로세스를 간소화하는 대신 주의하지 않으면 통합으로 인해 추가 작업이 산더미처럼 생성될 수 있습니다 .

따라서 시작하기 전에 올바른 프로토콜이 준비되어 있는지 확인하십시오.

6. 통합으로 플랫폼 간에 목록을 번역할 수 없음

세분화 는 효과적인 리드 육성의 핵심이며 목록을 사용하는 것은 프로세스에서 매우 중요한 부분일 수 있습니다. HubSpot 사용자는 잘 정의된 기준에 따라 리드를 분류하기 위해 목록을 만들고 Salesforce 사용자는 보고서로 목록을 만듭니다.

그러나 연락처 기록을 통합할 때 단순히 한 플랫폼에서 목록을 수집하고 다른 플랫폼에서 목록을 자동 생성할 수 없습니다.

HubSpot 및 Salesforce 사용자가 동일한 목록을 사용할 수 있도록 하는 것이 중요한 경우 동일한 기본 기준을 사용하여 독립적으로 만들어야 합니다.

기술 통합은 진정한 영업 및 마케팅 조정을 대체할 수 없습니다.

팀이 회사에서 Salesforce 및 HubSpot을 사용하는 방식을 조정하지 않으려면 효과적인 통합이 거의 불가능합니다.

마케팅 및 영업 프로세스가 명확하게 정의되지 않고 관련된 모든 사람이 잘 이해하지 못한다면 통합을 위한 가장 철저한 기술 계획과 전문가 문제 해결도 최고의 잠재력을 발휘할 수 없습니다. 잘 정의되고 검증된 마케팅 및 영업 전략을 대체할 수 있는 기술은 없습니다.

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마케팅 자동화 또는 HubSpot-Salesforce 통합 구현을 고려하기 전에 팀이 수익을 창출하도록 조정 하는 마케팅 및 영업 프로세스를 구축하는 데 공유 시간과 노력을 투자하십시오. 이러한 프로세스가 계획을 추진하는 데 적합하지 않은 경우 통합이 실패할 것으로 예상할 수 있습니다.

그리고 우리의 의견을 원하신다면 주저하지 않고 우리 팀과 고객이 HubSpot을 사용하여 마케팅과 영업 간의 연계를 달성하는 모든 이유를 알려 드리겠습니다. HubSpot을 사용하면 마케팅에서 더 나은 리드를 생성할 수 있고 영업에서는 더 효과적으로 후속 조치를 취하여 비즈니스를 더 잘 성장시킬 수 있습니다. HubSpot을 선택해야 하는 이유 리소스에서 시작하기 위한 모든 세부 정보와 조언을 찾아보십시오.   사본에 액세스하려면 아래 링크를 클릭하십시오.