HubSpot-Salesforce 통합을 최대한 활용하는 훌륭한 방법

게시 됨: 2022-04-27

질문: Salesforce와 HubSpot 중에서 선택할 때 가장 좋은 점은 무엇입니까?

답변: 선택하지 않아도 됩니다.

HubSpot-Salesforce 통합 은 강력하고 즉시 구현할 준비가 된 것으로 나타났습니다.

Salesforce가 이미 실행 중이고 전체 영업 팀이 플랫폼에 대해 교육을 받았을 수 있습니다. 이제 HubSpot CRM 및 마케팅 자동화의 장점을 활용하여 마케팅 및 판매 결과를 개선하려고 합니다. 통합을 통해 HubSpot을 Salesforce CRM에 쉽게 연결 하고 인바운드 프로그램을 한 단계 끌어올릴 수 있습니다.

그러나 두 시스템의 장점을 최대한 활용하려면 응용 프로그램이 함께 더 잘 작동하고 팀, 잠재 고객 및 고객 모두가 더 나은 경험을 할 수 있도록 돕기 위해 알아야 할 몇 가지 중요한 세부 정보가 있습니다.

HubSpot에서 마케팅, Salesforce에서 판매

두 개의 개별 시스템을 관리하는 것은 힘든 일입니다.

많은 영업 전문가, 특히 Salesforce에 이미 익숙한 사람들은 Salesforce에 모든 연락처 정보를 계속 기록하기를 원할 것입니다. 같은 방식으로 내가 아는 대부분의 마케터는 HubSpot의 올인원 CRM 솔루션 을 선호하고 둘 이상의 데이터베이스를 관리하는 데 신경쓰지 않아도 됩니다.

HubSpot과 Salesforce는 함께 잘 작동하는 기능을 가지고 있지만 몇 가지 주요 뉘앙스를 기록해야 합니다.

첫째, HubSpot에는 마케팅 및 비마케팅 연락처 가 있는 반면 Salesforce에는 리드 및 연락처 가 있습니다.

HubSpot에서 연락처가 처음 생성될 때(업로드하거나 온라인 양식에서 변환하여) 연락처를 마케팅 또는 비마케팅으로 설정할 수 있습니다. 비 마케팅 연락처는 마케팅 이메일, 광고 또는 워크플로의 마케팅 작업과 같은 특정 마케팅 상호 ​​작용에 포함될 수 없지만 다른 목적을 위해 CRM에 보관할 수 있습니다.

마케팅 담당자는 라이프사이클 단계에 따라 판매 및 마케팅 주기를 통해 진행됩니다.

  • 연락하다
  • 구독자
  • 마케팅 자격을 갖춘 리드
  • 영업 자격을 갖춘 리드
  • 기회
  • 고객
  • 복음 전도자
  • 다른

Salesforce에서 새 연락처를 리드라고 합니다. 영업 사원이 해당 리드에 참여 하고 자격을 부여한 후 리드 는 일반적으로 관련 기회 가 있는 연락처 로 변환됩니다.

관련: HubSpot의 마케팅 연락처 기능의 10가지 이점

표준 Salesforce-HubSpot 통합

HubSpot과 Salesforce 간의 표준 설정 은 HubSpot의 새 연락처가 Salesforce의 리드 가 되도록 하는 것입니다. Salesforce에서 기회 를 얻으면 HubSpot의 연락처 가 수명 주기의 고객 단계에 들어갑니다.

기본적으로 연락처만 동기화되지만 다음과 같은 다른 개체도 동기화할 수 있습니다.

  • Salesforce의 계정 = HubSpot의 회사
  • Salesforce의 기회 = HubSpot의 거래
  • Salesforce 작업 = HubSpot 이벤트

표준 Salesforce-HubSpot 워크플로

이제 기본 HubSpot 점수 및 수명 주기 단계 설정과 함께 표준 HubSpot-Salesforce 통합을 통한 판매 수명을 살펴보겠습니다.

귀하의 웹사이트 블로그에 새로운 방문자가 방문했습니다. 그들은 귀하의 콘텐츠가 흥미롭고 도움이 된다고 생각하여 이메일 가입 양식 을 통해 귀하의 블로그를 구독합니다. 이것은 HubSpot의 첫 번째 전환이며 방문자의 수명 주기 단계는 Subscriber 로 설정됩니다. HubSpot은 새 마케팅 연락처 레코드 를 만든 다음 Salesforce에 동기화합니다. Salesforce에서 해당 연락처는 리드 로 지정됩니다.

며칠 후 그 연락처는 귀하가 이메일로 보낸 블로그 기사를 클릭하여 귀하의 사이트로 돌아옵니다. 연락처는 블로그에서 고급 콘텐츠 를 찾아 액세스하기 위한 양식 을 작성합니다. 이것은 HubSpot의 두 번째 변환으로 리드의 HubSpot 점수를 높입니다. 그들이 제공하는 양식 정보는 또한 마케팅 자격을 갖춘 리드 (MQL) 자격을 부여하여 새로운 상태를 반영하기 위해 HubSpot 라이프사이클 단계에서 업데이트를 트리거합니다.

블로그 게시물과 콘텐츠 다운로드를 몇 번 더 하면 방문자의 HubSpot 점수가 SQL( Sales Qualified Lead ) 임계값에 도달하고 수명 주기 단계가 변경됩니다. 이렇게 하면 특정 영업 사원에게 연락하여 연락하도록 알리는 알림 이메일이 트리거됩니다.

관련: 산업 환경에서 리드, MQL 및 SQL 정의

영업 사원은 Salesforce의 리드 목록 (알림 이메일의 링크에서)을 참조하고 Salesforce 내에서 바로 모든 HubSpot 연락처 정보 및 점수 활동을 검토할 수 있습니다. 그런 다음 영업 사원은 연결 시도 순서 에 따라 연락처에 연락하여 Salesforce에 연결 시도 정보를 기록합니다.

영업 사원이 연락을 취하고 리드가 적격한 연락처임을 알게 됩니다. 그들은 SQL 리드를 연락처로 변환하고 Salesforce에서 관련 기회를 만듭니다 .

HubSpot 에서는 수명 주기 단계 가 기회로 업데이트됩니다 .

약간의 탐색, 제안 및 협상 후에 영업팀 은 거래를 성사 시킵니다. (예!)

영업 사원이 Salesforce의 기회 상태를 마감됨/수주 로 변경합니다. 연락처에 대한 HubSpot의 수명 주기 단계는 자동으로 고객 으로 변경됩니다.

Salesforce 앱에서 Salesforce-HubSpot 통합

통합의 특히 유용한 이점 중 하나는 데스크탑의 Salesforce 포털 내에서 직접 HubSpot 정보를 볼 수 있을 뿐만 아니라 Salesforce 앱 내에서도 직접 볼 수 있다는 것입니다. 이것은 이동 중인 영업 팀 구성원에게 중요한 이점입니다.

HubSpot-Salesforce 통합에 대한 도움을 받아야 하는 경우

HubSpot CRM 및 Salesforce 통합을 위한 표준 설정은 간단합니다. 그러나 모든 마케터나 영업 담당자가 확인하듯이 삶과 일이 항상 순탄한 것은 아니며 이러한 워크플로를 깨뜨리는 예외가 발생할 수 있습니다. 이러한 특정 문제를 해결하기 위해 HubSpot을 Salesforce와 가장 잘 통합하는 방법을 이해하는 데 추가 도움이 필요할 수 있습니다.

1. 커스텀 매핑

마케팅 및 영업 팀 모두가 최상의 작업을 수행하기 위해 확인해야 하는 복잡하거나 고도로 발달된 판매 프로세스 와 많은 추가 필드 및 정보 가 있는 경우 어떻게 하시겠습니까?

기본 통합 외에도 필드 자체가 사용자 지정되더라도 HubSpot과 Salesforce 의 모든 필드 간에 사용자 지정 매핑을 만들 수 있습니다.

예를 들어 모든 리드에 소스가 있어야 하거나 생성할 수 없다는 Salesforce 요구 사항을 생성했다고 가정해 보겠습니다. 표준 즉시 사용 가능한 통합은 이 요구 사항을 충족하지 못합니다. HubSpot 연락처는 필수 정보가 포함되어 있지 않기 때문에 Salesforce에서 거부하므로 동기화되지 않습니다. 사용자 지정 매핑을 사용하면 이 필드 를 매핑하여 장애 없이 HubSpot에서 연락처를 생성할 수 있습니다.

2. 포함 목록 및 동기화 방향

전체 또는 일부 연락처만 동기화할 것인지 선택할 수 있으며 동기화 설정에 대해 여러 방향 중에서 선택할 수 있습니다.

  • 단방향: HubSpot → Salesforce
  • 단방향: HubSpot 포함 목록 → Salesforce
  • 양방향: HubSpot Salesforce
  • 양방향: HubSpot 포함 목록 Salesforce

마케팅 데이터베이스는 특히 고도로 선택적인 B2B 회사의 경우 거대해질 수 있습니다. HubSpot의 모든 100개 연락처에 대해 몇 개의 SQL만 있을 수 있으며 많은 회사는 Salesforce에 이러한 모든 연락처가 없는 것을 선호합니다.

HubSpot을 사용하면 포함 스마트 목록 을 사용하여 Salesforce에 보낼 가장 적합한 연락처 만 선택할 수 있습니다.

이 스마트 목록을 HubSpot의 스마트 목록과 동일하게 설정하여 수명 주기 상태 와 같은 기준 세트에서 채울 수 있습니다. 그러면 이 목록의 연락처가 Salesforce에 동기화됩니다.

주의 사항: 연락처가 포함 목록에서 빠지면 해당 정보가 HubSpot과 Salesforce 간에 더 이상 동기화되지 않습니다.

3. Data Sync 및 HubSpot의 Operations Hub를 통한 고급 연결

HubSpot의 Operations Hub의 일부인 데이터 동기화는 두 시스템 간에 데이터를 연결하는 데 사용할 수 있는 또 다른 동기화 솔루션입니다. 예를 들어 전자 상거래를 위해 HubSpot과 Shopify 간에 데이터를 동기화해야 하는 경우와 같이 둘 이상의 연결이 필요한 경우 데이터 동기화 를 사용하여 HubSpot을 Salesforce와 통합하는 것이 합리적일 수 있습니다.

관련: HubSpot Operations Hub: 데이터 자동화 기능으로 무엇을 할 수 있습니까?

4. 성능 모니터링 통합

HubSpot과 Salesforce 통합의 또 다른 중요한 측면은 특히 통합의 처음 몇 개월 동안 플랫폼 전반에서 연락처를 모니터링하는 것입니다. 때로는 특히 더 맞춤화된 통합에서 동기화해야 하는 연락처가 동기화되지 않고 동기화되지 않아야 하는 다른 연락처가 동기화되지 않는 경우가 있습니다.

신뢰할 수 있는 전문가는 HubSpot과 Salesforce 모두에서 자동화된 보고 도구 를 설정하여 생성된 연락처를 모니터링하고 동기화 및 업데이트에 대해 설정한 기준을 준수하는지 확인할 수 있습니다.

선택할 필요는 없지만 선택은 있습니다

이제 HubSpot과 Salesforce가 함께 작동할 수 있는 방법에 익숙해졌으므로 하나의 CRM으로 모든 작업을 수행할 수 있는지 조사해 볼 가치가 있습니다. 결국 단일 플랫폼을 선택하면 운영을 더욱 단순화하고 프로세스 단계를 원활하게 할 수 있으며 잠재적으로 팀에 많은 비용을 절약할 수 있습니다.

Weidert Group에서 우리는 HubSpot 사용자이자 Diamond 파트너 에이전시입니다. HubSpot이 작동한다는 것을 알았기 때문에 마케팅, 판매 및 서비스 목표를 달성하는 방법에 대해 더 알고 싶어하는 모든 사람에게 말할 준비가 되어 있습니다. HubSpot CRM을 사용하여 완전히 정렬됩니다. HubSpot이 인바운드 성공을 지원하는 방법에 대해 모두 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.

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