HubSpot 사용법: 영업 플레이북에 HubSpot AI 도구 사용

제조업체와 기타 복잡한 산업 부문은 자동화 및 AI 지원 기술을 사용하여 생산을 간소화하고 안전성을 향상하며 경쟁 우위를 확보하는 데 익숙합니다.

이제 HubSpot을 사용하는 산업 마케팅 및 영업 팀은 CRM 플랫폼 내에서 바로 혁신적인 인공 지능(AI) 도구를 활용할 수 있습니다.

위 비디오에서는 영업 운영을 확장 하는 조직의 능력에서 공통된 격차를 개선하기 위해 AI를 사용하는 한 가지 예를 보여줍니다. 즉, 담당자가 잠재 고객/리드와 대화할 때 사용할 표준화된 영업 플레이북을 만드는 것입니다.

HubSpot은 Sales Hub의 플레이북 기능에 AI를 통합하여 벤치마크를 설정했습니다 . CRM 외부에 영업 플레이북을 구축하면 해당 플레이북이 디지털 선반에 보관되어 사용되지 않을 가능성이 높습니다. 이러한 통합은 판매 프로세스가 길고 종종 미묘하고 고도의 기술적 논의가 포함되는 복잡한 산업 분야의 제조업체와 기업에 특히 관련성이 높으며 유익합니다.

이미 액세스할 수 있는 AI 기능을 활용하여 HubSpot CRM 내에서 판매 플레이북을 신속하게 구축하는 것이 얼마나 쉬운지 빠른 튜토리얼 비디오를 읽고 시청해 보십시오.

영업 플레이북이란 무엇입니까?

영업 플레이북은 전체 영업팀을 조정하여 영업 주기의 다양한 단계에서 일관된 메시지와 모범 사례를 보장하는 데 도움이 되는 문서 입니다. 이는 영업 프로세스를 표준화하는 데 도움이 되는 동시에 특정 제품을 발굴, 육성 또는 홍보하기 위한 전술, 언어 및 전략을 개별 영업사원에게 부여합니다.

HubSpot의 플레이북 기능은 담당자가 일관된 메시지를 전달하도록 하고 영업 통화 준비 시간을 단축하며 통화 메모를 문서화하는 구조를 제공하므로 담당자가 쉽게 데이터를 기록할 수 있습니다. 또한 영업팀이 통화 중에 쉽게 액세스하여 대화를 진행하고 거래를 성사시킬 수 있는 유용한 콘텐츠의 중앙 저장소 역할도 합니다.

그리고 HubSpot CRM에 기본적으로 내장되어 있기 때문에 영업 관리자는 영업 대시보드에서 실시간 데이터와 통찰력을 확인할 수 있습니다. 즉, 어떤 플레이북이 가장 많이 사용되고 있는지, 거래를 다음 단계로 진행하는 데 가장 효과적인지 등을 확인할 수 있습니다.

HubSpot 플레이북은 영업팀이 모든 통화 전에 정보를 찾는 데 어려움을 겪지 않고 역할의 전략적 및 관계적 측면에 더 집중할 수 있도록 지원합니다 .

플레이북의 HubSpot AI 사용 사례

이제 여러분은 “좋아요! 이런 도구가 있었으면 좋겠습니다. 하지만 우리의 모든 영업 프로세스를 문서화하고 이를 플레이북으로 전환할 시간을 가진 사람이 누구입니까?!”

나는 당신의 말을 듣고 있습니다. 하지만 가장 좋은 소식은 AI가 이를 도와줄 수 있다는 것입니다 . HubSpot 플레이북에서 AI를 사용하면 영업 관리자가 통화 또는 회의의 특정 맥락(제품, 업계, 거래 단계 등과 같은 기준을 기반으로)에 맞는 영업 통화 스크립트, 의제 및 대화 요점을 쉽게 생성할 수 있습니다.

이 기능은 시간을 절약할 뿐만 아니라 회사의 분위기와 브랜드에 맞춰 세련되고 전문적인 커뮤니케이션을 보장합니다. 복잡한 제품이나 서비스를 다루는 산업의 경우, 이러한 수준의 맞춤화와 의사소통의 정확성은 잠재 고객을 고객으로 전환하는 데 차이를 만들 수 있습니다.

Weidert Group의 수익 운영(revops) 팀에서 저는 영업 지원, 특히 HubSpot을 사용하여 영업 프로세스를 자동화하고 최적화하여 많은 복잡한 B2B 조직을 돕습니다. Sales Hub의 플레이북 도구 내에서 AI 도우미를 사용하는 것이 얼마나 쉬운지 동영상을 통해 확인하세요. 영업팀이 따라야 할 플레이북을 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다.

비디오 대본

안녕. 아시다시피 HubSpot은 AI를 CRM에 통합하여 작업을 더 쉽게 만들어 왔습니다. 이제 플레이북 기능에서 이 작업이 완료되었습니다. 플레이북은 영업 프로세스를 간소화하고 영업 담당자의 업무를 훨씬 쉽게 만드는 데 도움이 되는 훌륭한 도구입니다.

플레이북에서 AI를 활용하는 방법을 보여 드리겠습니다.

저는 [HubSpot에서] 만든 샘플 플레이북에 있습니다. 다음은 영업 담당자가 물어봐야 할 몇 가지 질문입니다. 하지만 현재로서는 소개가 없습니다. 그래서 저는 AI가 제가 이 소개서를 작성하는 것을 도와주도록 할 것입니다 .

이를 위해 설정에서 AI를 활성화한 후 해야 할 일은 백슬래시를 클릭하는 것뿐입니다. 그러면 다음 네 가지 옵션이 표시됩니다.

• 아이디어 생성
• 단락 생성
• 문장 생성
• 개요 생성

그래서 좀 더 길게 만들기 위해 단락 을 선택하겠습니다. 단락을 생성하려면 [통화 시작 시 자기 소개]가 필요합니다. 그래서 이를 입력하고 생성을 클릭합니다 .

그러면 다음과 같은 시작 줄이 생성됩니다.

여러분, 안녕하세요. 제 이름은 [Your Name]입니다. 여러분 모두와 함께 이 통화에 참여하게 되어 기쁩니다.

이제 Insert 를 누르면 삽입됩니다.

분명히 이를 개인화 토큰으로 변경할 수 있으며 필요할 수 있는 편집 작업을 수행할 수 있습니다. 나는 항상 그것을 읽고 보내기 전에 편집하는 것이 좋습니다.

하지만 내가 그것을 읽었고 그 내용의 어조를 조금만 바꾸고 싶다고 결심했다고 가정해 보겠습니다. 강조 표시하면 AI 버튼이 표시됩니다. 이를 클릭하면 다음을 선택할 수 있습니다.

• 모두 함께 다시 작성 - 처음부터 시작하고 싶다면
• 확장 - 더 길게 만들고 싶은 경우
• 요약 - 더 짧게 만들기
• 아니면 톤을 바꿀 수도 있어요

그럼 좀 더 전문적 으로 톤을 변경하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 그걸 클릭하겠습니다.

이제는 어조가 바뀌면서 "특권, 효과적인 전략 등" 이라는 단어가 추가된 것을 볼 수 있습니다. 삽입을 하게 되는데, 이제 조금 더 전문적으로 만들어졌습니다.

이것이 바로 AI를 사용하여 플레이북 내부의 정보를 풍부하게 만드는 방법입니다. 이 설정에 도움이 필요하거나 사용 방법에 대한 아이디어가 필요하면 여기 Weidert에 문의하세요. 이에 대해 기꺼이 도와드리겠습니다. 감사해요.

HubSpot AI 노하우 심화

신선한 AI 지원 아이디어로 HubSpot 영업 플레이북을 사용자 정의하는 것은 시작에 불과합니다. HubSpot의 AI 도구를 사용하여 영업팀을 돕기 위해 할 수 있는 일이 훨씬 더 많습니다.

AI 기능을 비롯한 다양한 기능을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아볼 준비가 되셨다면 2024년 5월 7일 Milwaukee 또는 5월 8일 Green Bay에서 열리는 제10회 연례 Experience Inbound 컨퍼런스에 참석하시기 바랍니다. 이 예산 친화적인 하루 종일 이벤트에서는 12개의 워크숍과 기조연설에 참여할 수 있을 뿐만 아니라 업계 전문가 및 기타 전문가들과 네트워크를 형성할 수 있습니다.

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