HubSpot 방법: 거래 종료 및 분실 사유 속성 생성

거래가 성사되었을 때 영업팀은 무엇을 합니까?

나는 그들이 욕을 하는지, 머리를 숙이는지, 판매 기분을 재설정하기 위해 계단을 오르는지 묻지 않습니다.

내가 묻는 것은 이것이다: 그들이 HubSpot 거래 단계에서 거래를 Closed Lost로 옮기면 그게 그냥… 끝인가요?

왜냐하면 거래가 성사되었을 때 그것이 전부라면 당신은 얻을 수 있는 큰 잠재력을 놓치고 있는 것이기 때문입니다. 판매 파이프라인에 대한 데이터 기반 통찰력. 거래가 실패한 이유를 파악하면 다음과 같은 도움이 될 수 있습니다.

• 중요한 패턴과 추세 파악
• 영업 접근 방식을 평가하고 개선하세요.
• 나중에 다시 돌아올 경우 개별 리드의 요구 사항을 더 잘 충족할 수 있습니다.
• 제품이나 서비스 혜택을 전달하기 위해 더욱 타겟화된 마케팅 콘텐츠를 개발하세요.
• 1인칭 피드백을 바탕으로 제품이나 서비스를 개선하세요.
• 경쟁사의 강점을 파악하세요.

귀하가 마케팅 담당자라면 루프를 종료 해야 할 다른 이유가 많이 있을 것입니다.

HubSpot에서 종료-분실 사유 거래 속성은 기본적으로 텍스트 필드입니다. 즉, 필요한 경우 영업팀 구성원이 거래가 실패한 이유를 수동으로 입력해야 합니다. 단, 이를 통해 파고들고 분석할 때 많은 수동 정리가 필요한 표준화되지 않은 데이터가 대량으로 확보된다는 점은 보장됩니다. 첫 번째. 다행히도 해결 방법은 간단합니다.

HubSpot의 거래 자동화를 사용하면 해당 텍스트 필드를 사전 정의된 이유 드롭다운으로 변경하고 종료된 손실 이유 속성을 필수 필드로 추가할 수 있습니다.

이제 영업팀이 리드를 Closed Lost로 이동하면 드롭다운이 포함된 팝업이 표시됩니다. 이유를 선택하고 계속 진행하세요. 계단을 달리고, 모조를 재설정하고, 계속 전진하세요.

이번 주 HubSpot How-To 비디오(위)에서 그 방법을 보여드리겠습니다.

HubSpot 거래를 위한 종결된 분실 사유 팝업 속성을 만드는 방법: 비디오 대본

헤이 여러분. 저는 오늘 HubSpot How-To를 안내하는 Weidert Group의 Brian Loesch입니다. 뛰어 들어 봅시다.

이제 영업 담당자가 작성할 종료된 분실 사유 팝업을 만드는 방법을 보여 드리겠습니다. 이제 누군가가 이러한 단계를 따라 이동할 때 자동화를 통해 이동할 수도 있고 수동으로 이동할 수도 있습니다.

누군가가 마감 수주 또는 마감 손실로 이동하는 경우 이는 수동 프로세스인 경우가 많습니다 . 누군가가 Closed Lost로 이동하면 무슨 일이 일어났는지 목록화하는 것이 매우 좋습니다. HubSpot에는 Closed Lost Reason이라는 기본 속성이 있으며, 누군가를 Closed Lost로 이동하면 팝업이 표시되어 해당 이유를 묻고 입력할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

이제 이것을 다른 수준으로 끌어올리는 또 다른 방법이 있습니다.

제가 보여드릴 방법은 드롭다운 메뉴를 사용하여 종결된 분실 사유를 만드는 것입니다. 따라서 파이프라인을 편집하고 있으며 거래에서 설정 버튼을 클릭하면 설정의 거래 섹션으로 이동됩니다.

Pipelines로 가서 우리가 작업 중인 데모 판매 파이프라인을 클릭하면 Conditional Stage Properties가 있는 것을 볼 수 있습니다. 즉, 이 단계에 거래가 추가되면 이 속성이 표면화된다는 의미입니다.

따라서 Closed Lost에서 “Reason”을 입력하여 속성을 편집 할 수 있으며, “Closed Lost Reason”을 선택할 수 있습니다. 이제 누군가가 Closed Lost로 이동하면 팝업이 표시됩니다. 확인란을 선택하여 필수 필드로 설정할 수도 있습니다.

그러나 HubSpot의 기본 속성은 이유를 입력할 수 있는 텍스트 속성입니다. 이유가 복잡할 경우 이는 매우 유용할 수 있습니다 . 그러나 이러한 이유는 드롭다운 목록으로 분류될 수 있는 경우가 많습니다.

그리고 이를 기반으로 보고서를 실행하고 어떤 이유가 더 일반적인지 확인할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 이제 이유가 표준화될 것이기 때문입니다.

이제 새로운 속성을 생성 하겠습니다. 속성으로 이동한 후 이 드롭다운 메뉴에서 거래 속성으로 이동하는지 확인하겠습니다. 거래 속성으로 생성할 것이기 때문입니다. 속성 생성을 클릭하겠습니다.

그냥 Deal Information에 넣어보겠습니다. 라벨에는 Closed Lost Reason Dropdown을 입력하겠습니다. 그리고 다음을 누르겠습니다. 선택 필드의 경우 Dropdown Select를 생성하겠습니다.

여기에는 몇 가지 이유를 제시하겠습니다. 조직에서 일어나는 일을 기준으로 이를 선택 하지만 저는 "타이밍이 좋지 않습니다", "재정적", "경쟁업체와 협력했습니다"라고 사용하겠습니다.

따라서 이 경우에는 세 가지 이유를 넣고 작성하겠습니다. 이제 Closed Lost Reason 드롭다운이 우리의 속성 중 하나입니다.

이제 딜(Deal)로 이동하기만 하면 됩니다. 설정에서 Pipelines로 이동하여 올바른 파이프라인에 있는지 확인하세요.

Closed Lost로 이동하여 속성 편집을 누르고 'Reason'을 입력하겠습니다. 이제 방금 만든 새 항목이 여기에 있습니다. 그래서 그걸 입력하고 필수 필드로 만들어 누군가가 그 단계로 이동하면 채워야 하도록 하겠습니다. '다음'을 클릭한 다음 '저장'을 클릭합니다.
좋아요, 이제 파이프라인으로 돌아가겠습니다. 저는 여기 데모 영업 파이프라인에 와 있습니다. 이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다.

연락처 전송됨에 누군가가 있습니다. 그냥 그를 끌어서 Closed Lost로 옮기겠습니다. 그리고 거기 있습니다. 여기에 이 ​​속성이 표시되고 이를 입력하라는 메시지가 표시되므로 다음 옵션 중 하나를 선택해야 합니다.

이 사람에 대해 '재정'을 선택하고 '저장'을 누르겠습니다. 이제 그 내용이 기록될 것입니다.
이제 몇 가지 추세를 볼 수 있습니다. 가장 재정적입니까? 그것들은 대부분 — 아시다시피 무엇이든 — 보고하는 데 정말 도움이 될 것입니다. 나는 그것을 사용하는 것이 좋습니다.
사용자가 이유를 좀 더 자세히 설명할 수 있도록 다른 속성을 포함할 수도 있습니다. 정말 괜찮습니다.

또한 사람들이 이를 사용하여 특정 종료된 분실 사유가 선택된 경우 워크플로를 통해 영업 조직 내에서 관리자의 작업을 트리거하여 연락처에 연락하고 논의할 수 있는 것을 보았습니다. 당신이 할 수 있는 멋진 일들이 많이 있습니다. 그리고 이 영상에서 보셨듯이 만들기가 매우 쉽습니다.

오늘의 HubSpot How-To를 시청해 주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요.

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