HubSpot CRM 구현을 위한 7가지 효과적인 팁

HubSpot 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼을 활용하기로 결정했다면 좋은 회사에 있는 것입니다 . HubSpot은 플랫폼을 사용하여 잠재 고객 유치, 거래 성사, 고객 유지 개선 및 비즈니스 성장을 돕는 177,000 명 이상의 글로벌 고객을 보유하고 있습니다.

다른 많은 사람들과 마찬가지로 올인원 마케팅, 영업 및 서비스 플랫폼의 이점과 HubSpot CRM 구현이 비즈니스 성장에 어떻게 도움이 되는지 알고 있을 것입니다. 전체 소프트웨어 제품군의 핵심에는 인바운드 방법론이 있으며 마케팅 팀을 돕는 것 이상을 수행하는 다양한 허브를 포함하도록 성장했습니다. 그들은 전체 조직에 봉사합니다 .

HubSpot의 플랫폼이 악명 높은 단점과 보안 문제가 있는 다른 코드나 오픈 소스 소프트웨어와 함께 사용되지 않는다는 사실을 알고 안심할 수 있습니다. 간단히 말해서, 단일 시스템으로 의도적으로 구축 되었으며 모든 기능이 함께 "잘 작동"합니다.

아직 전체 HubSpot 도구 제품군을 사용할 준비가 되지 않았고 무료 CRM 시스템을 이제 막 시작하려는 경우 좋습니다. 전체 HubSpot CRM 솔루션의 가능성은 무한하며 비즈니스가 성장함에 따라 HubSpot도 함께 성장할 수 있습니다.

한편, HubSpot CRM 구현을 시작하는 데 도움이 되는 매우 기본적인 사항을 다루겠습니다.

HubSpot CRM 구현 시작하기

HubSpot 구현에는 효과적인 변경 관리 및 커뮤니케이션이 포함됩니다. 전체 조직이 의도한 혜택을 받으려면 마케팅, 영업, 서비스 및 운영 팀이 시스템을 기꺼이 사용해야 합니다.

다음은 HubSpot CRM 구현 프로세스가 원활하게 진행되도록 하기 위한 7가지 팁입니다.

1. 아는 것이 힘이라는 것을 기억하십시오

바로 시작하기 전에 HubSpot의 공통 CRM 구성 요소와 다음 범주를 사용하여 데이터를 구성하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.

• 개체 . 이는 연락처, 회사, 티켓, 거래 및 엔터프라이즈 계정 의 경우 사용자 지정 개체를 포함하여 CRM 내에서 가장 중요한 주요 범주입니다. 서로 다른 속성 그룹을 서로 다른 개체에 연결하고 각 개체 유형에 대해 수집해야 하는 고객 데이터를 기반으로 고유한 속성을 생성할 수도 있습니다.
• 기록 . 개체 내에서 각 개별 회사/티켓/연락처/거래/사용자 지정 개체에는 속성, 타임라인 정보 및 상호 작용(예: 웹 페이지 방문, 열린 이메일, 라이브/봇 채팅 대화 내용)이 저장되는 자체 레코드가 있습니다. 통화, 견적 및 기타 정보도 기록에 포함하고 이에 대해 보고할 수 있습니다. 또한 서로 연관되거나 관련된 레코드를 상호 참조할 수 있습니다. 예를 들어 Acme Corporation에 대한 회사 레코드가 있는 경우 연락처에서 근무하는 John Smith와 Jennifer Jones를 연결할 수 있습니다.
• 속성 . 레코드 내에는 John Smith의 이메일, 직위, 생성 날짜, 소스 데이터 등과 같이 수집하려는 CRM 데이터 유형 및 정보가 있습니다.

2. 기초를 다지다

정보가 CRM에 저장되는 방식을 이해했다면 다음과 같은 기본 HubSpot 설정을 시작할 준비가 된 것입니다.

• HubSpot이 아닌 웹 페이지에 추적 코드를 설치하여 분석 캡처
• CRM 사용자 및 권한 결정
• 기본 속성, 시간대, 거래 통화 등을 설정합니다.
• 연락처, 회사 및 거래의 데이터 마이그레이션
• 회의 링크 및 영업 문서에 표시되는 회사 로고, 기본 색상 및 회사 정보 사용자 정의
• 이메일 통합 설정
• 그리고 더

HubSpot은 시작하는 데 도움이 되는 이 무료 HubSpot 아카데미 과정을 포함하여 이러한 기본 설정 항목을 안내하는 훌륭한 리소스를 지식 기반에 보유하고 있습니다 .

프로 팁 : HubSpot 파트너 에이전시(예: Weidert Group)와 협력하여 온보딩 및 설정에 대한 도움을 받을 수도 있습니다. 여기에서 맞춤형 온보딩 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.

3. 영업 업무

성공적인 CRM 채택의 핵심 중 하나는 주요 유입경로를 지원하는 거래 단계 및 리드 상태를 식별하는 데 도움이 되는 영업 프로세스 맵을 완성하는 것입니다. 또한 리드 라우팅 및 알림에 대한 자동화 요구 사항을 이해해야 합니다. 여기에서 CRM 구현 팀이 좀 더 복잡해지기 시작할 수 있습니다.

관련: CRM과 수동 리드 검증의 이점

기본 단계는 영업 및 마케팅 부서가 동일한 목표를 향해 정렬되고 작업 하고 각각이 HubSpot 도구 및 기술에 대해 공통된 이해를 갖도록 하는 것입니다. 특히,

• 리드 소스
• 리드 상태
• 거래 단계
• 수명 주기 단계 정의

판매 담당자를 참여시키고 HubSpot CRM이 리드의 양과 품질을 개선할 수 있는 방법에 대해 흥분하게 만드는 가장 좋은 방법 중 하나는 마케팅 및 판매 서비스 수준 계약(SLA)을 개발하는 것입니다 .

관련: 목표 기반 온보딩을 돕기 위해 HubSpot 파트너를 찾는 이유

4. CRM을 사용할 팀 결정

마케팅 및 영업 팀 외에도 고객 서비스 팀을 참여시키는 것이 중요합니다. 그들은 HubSpot이 제공하는 추적 기능과 더불어 티켓 발행, 통화 메모 입력, 후속 조치를 위한 작업 및 알림 설정, 기타 다양한 고객 중심 기능을 높이 평가할 것입니다.

CRM을 사용해야 하는 다른 팀과 귀사의 성공에 기여할 수 있는 방법을 고려하십시오.

전체 조직은 여러 개의 서로 다른 시스템이 떠다니지 않도록 플랫폼을 구매해야 합니다. CRM은 확장 비즈니스의 핵심이 되어야 하며 하나의 플랫폼에 단일 정보 소스가 있으면 이를 용이하게 합니다.

기본 보고서 설정과 함께 제공되는 마케팅, 판매 및 서비스 대시보드를 설정하고 싶을 것입니다. 이러한 대시보드를 통해 사용자는 가장 관련성이 높은 정보를 볼 수 있습니다 . 보고서는 필터링, 이동, 크기 조정 및 다양한 방법으로 사용자 지정하여 각 부서 및 사용자에 대해 가능한 한 기능적으로 만들 수 있습니다.

5. HubSpot CRM 교육 제공

광범위한 사용자 채택을 촉진하기 위해 팀이 즉시 사용할 수 있는 도구를 설정하는 방법을 배우도록 돕습니다. 영업 팀과 마케터는 게이트 밖에서 바로 다음을 수행할 수 있습니다.

• 리드 재방문 알림 설정
• CRM에 이메일 서명 추가
• 회의 스케줄러 링크 설정
• 사용자 지정 연락처, 회사 및 거래 보기 설정
• 잠재고객 도구를 사용하여 아직 전환하지 않은 웹사이트 방문자 추적
• HubSpot CRM iOS 앱 설치

CRM 외에도 HubSpot Sales Hub Pro에는 내부 영업 팀과 고객/잠재 고객 모두에게 놀라운 경험을 제공하는 훨씬 더 많은 기능이 있습니다. 이메일 템플릿, 빠른 회신을 위한 스니펫, 리드 후속 조치를 위한 자동화된 시퀀스, 문서 라이브러리, 1:1 웹 비디오 등은 팀이 보다 효율적이고 효과적으로 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 유료 영업 허브 기능의 일부입니다. 그들은 실제로 사용됩니다!

CRM 및 영업 허브 도구를 사용하는 방법을 동료에게 교육하는 것만큼 중요한 것은 사용에 대한 기대치 에 대해 교육하는 것입니다. "그들을 위한 것이 무엇입니까?"를 잊지 마십시오. 전체 팀에 배포하기 전에 한 명의 영업 사원으로 시작하여 선구자 역할을 하고 옹호하는 것이 현명할 수 있습니다.

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6. HubSpot 커뮤니티 가입

자신의 경험을 공유하고, 질문에 답하고, 문제가 발생할 때 문제 해결을 돕고자 하는 방대한 온라인 HubSpot 커뮤니티가 있습니다. 다른 사용자의 예를 보고 HubSpot 제품 팀에 피드백을 제출할 수도 있습니다.

HubSpot 아카데미를 활용하여 도구뿐만 아니라 인바운드 관행에 대해서도 배우십시오. 사실 HubSpot 커뮤니티에 참여하는 방법 에 대한 온라인 강의가 있어 시작하고 다른 전문가와 상호 작용하는 방법을 보여줍니다. 커뮤니티 뉴스레터에 가입하여 최신 정보를 얻을 수도 있습니다. 또한 온라인 과정을 마친 후 수많은 인증을 획득하고 HubSpot 플랫폼을 활용하는 방법에 대해 훨씬 더 깊이 이해할 수 있습니다.

7. 타사 온보딩 서비스 고려

HubSpot에는 수많은 자습서가 포함된 철저한 지식 기반이 있지만 약간 압도적으로 느껴질 수 있습니다. 기능이 많으면 소화해야 할 정보도 많아집니다. 기업의 성공적인 구현 및 온보딩 지원을 전문으로 하는 HubSpot 전문가와 파트너 관계를 모색하는 것은 나쁘지 않습니다.

전체 공개: Weidert Group은 HubSpot Diamond 파트너이며 이러한 서비스를 제공합니다. HubSpot CRM 비용에 대한 빠른 시작 또는 가이드 온보딩 비용과 관련 내용에 대해 기꺼이 말씀드리겠습니다 . 일반적으로 온보딩 프로세스는 도구를 적절하게 설정하고 관리하는 방법을 안내하므로 많은 시간을 절약하고 HubSpot의 기능을 더 빠르게 구현하는 데 도움이 됩니다. 시간과 구현 지연의 기본 비용에 가치를 두는 것이 중요합니다.  

또한 귀하의 비즈니스에 맞는 전략적 지침을 제공하고 팀 간의 CRM 채택을 지원합니다. 이는 진행 과정을 멈출 수 있는 주요 장애물입니다. HubSpot CRM을 시작하고 실행하면 누군가 추가 지원을 제공하거나 질문에 답하거나 추가 템플릿, 시퀀스, 문서 및 자동화에 대한 도움을 받을 수 있습니다.

사용자 정의 가능한 온보딩 옵션을 확인하여 HubSpot 구현으로 시작하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아보십시오. 목표에 맞게 사용자 정의할 수 있는 빠른 시작 및 안내 온보딩 옵션에 대해 자세히 알아보려면 클릭하십시오.