프로젝트 제안서 작성 방법(예제 포함)

프로젝트 제안이란 무엇입니까?

프로젝트 제안은 결과물, 일정, 예상 결과 및 비용과 같은 중요한 프로젝트 세부 정보를 제시하기 위해 설계, 컨설팅 또는 기타 유형의 회사에서 잠재 고객에게 보냅니다. 서비스 약관이 포함되면 서명된 프로젝트 제안서는 양 당사자의 법적 보호를 위한 계약으로 두 배가 될 수 있습니다.

프로젝트 제안서는 기업이나 정부 기관이 이미 제안한 프로젝트에 대한 최대 제안 및 가격 옵션을 받기 위해 여러 컨설팅 회사에 보내는 제안 요청(RFP)과 혼동되어서는 안 됩니다. 내부적으로 정의됩니다.

반면에 프로젝트 제안은 컨설팅 판매 프로세스의 일부로 생성되며 도움이 되는 프로젝트 고장으로 인해 작업을 진행하지 않더라도 클라이언트에게 혜택을 줄 수 있습니다.

프로젝트 제안 유형

다양한 길이에서 수수료 구조에 이르기까지 다양한 유형의 프로젝트 제안이 있습니다.

프로젝트 길이:

• 짧은 일회성 프로젝트

• 더 길고 단계적인 프로젝트

• 보유자 또는 진행 중인 프로젝트

• 유료 발견 또는 감사 프로젝트

지불 유형:

• 고정 요금

• 시간당 예상 시간 포함

• 최소 및 최대 시간 범위가 있는 시간별

• 하이브리드 정액요금제 및 시급

산업:

• 웹사이트 디자인

• 그래픽 디자인

• 건축 및 엔지니어링

• 건설 및 부동산 서비스

• 상업용 임대

• 인테리어 디자인

• 케이터링

• 이벤트 기획

• 소프트웨어 구독

• 회계

• 행정관리

• 급여 및 HR 관리

• 마케팅

• 시장 조사 및 분석

• 소프트웨어 개발

• 제품 개발

요청 유형:

• RFP에 대한 응답으로 전송된 요청 제안

• 사전 RFP 없이 전송된 원치 않는 제안

프로젝트 제안서에 포함할 사항

성공적인 프로젝트 제안에는 이러한 중요한 섹션의 전부 또는 대부분이 포함됩니다. 그것들을 혼합하여 완벽한 프로젝트 제안 개요를 만들 수 있습니다.

표지

표지는 가장 쓰기 쉬운 페이지입니다.

여기에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

• 회사 이름

• 클라이언트 이름 또는 프로젝트 이름

• 날짜

• 사진 또는 그래픽 디자인

표지에 연락처 정보를 포함하도록 선택할 수도 있지만 일반적으로 회사 소개 페이지 또는 전용 연락처 페이지용으로 예약되어 있습니다.

요약 또는 서신

실행 요약은 방법론과 제안된 프로젝트에 대한 개요를 제공하는 곳입니다. 엘리베이터 피치를 고려하십시오. 약 75 - 200단어를 쓰기 위해 촬영합니다.

제안서의 다른 많은 부분은 글머리 기호 또는 매우 짧은 문구로 작성되므로 이 섹션을 사용하여 브랜드에 맞는 언어로 프로젝트의 전체 그림을 실제로 그리십시오.

목표 또는 목적

실행 요약, 프로젝트 요약 또는 이 목적만을 위한 섹션에 클라이언트의 프로젝트 목표와 목표를 포함할 수 있습니다.

목표를 설명하는 75~150단어를 쓰거나 3~8개 목표의 글머리 기호 목록을 활용할 수 있습니다.

접근하다

접근 섹션은 "솔루션" 또는 "방법론"과 같이 다양한 이름으로 불릴 수 있습니다. 이 섹션에서는 접근 방식 이면의 전략을 설명합니다. 따라야 할 프로젝트 세부 사항과 예산의 단계를 설정합니다.

이는 귀하의 비즈니스가 경쟁업체와 차별화되는 요소에 익숙하지 않은 신규 고객을 확보할 때 특히 중요합니다.

케이터링 회사는 이 제안 페이지를 사용하여 제공하는 음식의 품질이나 경험의 종류에 대해 이야기할 수 있습니다.

한편, 마케팅 회사는 여기에 브랜드 정신 또는 핵심 신념을 포함할 수 있습니다.

프로젝트 요약 및 결과물

이전 섹션이 전략에 관한 것이라면 이 섹션은 세부 사항에 관한 것입니다. 고객을 위해 무엇을 할 것인지 정확히 설명하십시오.

프로젝트 요약에 포함할 수 있는 내용은 다음과 같습니다.

• 프로젝트에 대한 빠른 설명

• 프로젝트 결과물 목록

• 자체 결과물이 있는 프로젝트 단계에 대한 설명

• 프로젝트 타임라인 또는 로드맵

• 프로젝트 관리 프로세스

• 사용하려는 협업 또는 커뮤니케이션 소프트웨어

• 프로젝트에서 측정 가능하거나 특정 이정표

• 포함된 프로젝트 팀 및 재능에 대한 설명

회사 소개

회사 소개 페이지, 팀 페이지 또는 둘 다를 작성할 수 있습니다. 회사 소개 페이지에는 회사가 하는 일, 대상 고객 및 제공한 결과에 대한 설명이 포함되어야 합니다. 우리 팀 페이지에는 팀의 중요한 사람들의 약력이 표시됩니다.

가격

프로젝트 비용을 설명해야 합니다. 비즈니스의 특성에 따라 고정 요금 프로젝트 총계, 예상 시간 수와 함께 시간당 요금 또는 고객이 선택할 수 있는 다양한 패키지 옵션을 표시할 수 있습니다.

이용약관

다음은 이용약관입니다. 전자 서명과 함께 제안 관리 소프트웨어를 사용할 때 제안은 구속력 있는 계약으로 작동할 수 있습니다. 마스터 서비스 계약을 포함하고 프로젝트 요약이 작업 명세서 역할을 하도록 허용하십시오.

사회적 증거 및 샘플

잠재 고객은 귀하의 비즈니스를 신뢰할 수 있도록 약간의 확신이 필요합니다.

다음을 포함하는 것을 고려하십시오.

• 사용후기

• 리뷰

• 별점 평균

• 포트폴리오 조각

• 작업 샘플

• 미니 사례 연구

프로젝트 제안서를 작성하는 방법

새 프로젝트를 발표할 준비가 되셨습니까? 다음은 성공적인 프로젝트 제안서를 작성하는 단계별 프로세스입니다.

1. 클라이언트의 니즈를 발견하라

첫 번째 단계는 클라이언트의 현재 과제와 목표를 이해하는 것입니다. 검색 프로세스의 일부로 한 번 또는 여러 번 영업 통화를 수행할 수 있습니다.

일부 회사는 실제로 더 긴 검색 또는 감사 프로세스에 대해 비용을 청구하고 제안서를 사용하여 해당 소개 서비스를 판매합니다. 그런 다음 나중에 맞춤형 제안을 통해 발견한 내용을 기반으로 프로젝트에서 해당 클라이언트를 상향 판매할 것입니다. 그러나 대부분의 기업은 발견 프로세스를 무료로 수행한 다음 첫 번째 제안에서 프로젝트를 제안합니다.

2. 핵심 문제 및 목표 정의

다음으로, 클라이언트가 당신과 공유한 모든 것을 정제하고 싶을 것입니다. 메모를 수집하고 동료와 논의한 다음 가장 중요한 목표를 결정하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 이러한 프로젝트 목표는 모든 추가 결정을 안내할 것입니다.

3. 그들에게 서비스를 제공하기 위한 최선의 접근 방식을 결정합니다.

이제 어떤 방법이나 접근 방식이 프로젝트 성공으로 이어질지 결정할 때입니다. 템플릿화된 프로젝트 프로세스가 있고 항상 유사한 고객에게 서비스를 제공하는 경우 일반적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

그러나 각 고객에게 고유한 맞춤 작업을 제공하는 경우 접근 방식을 결정해야 합니다. 예를 들어, 이벤트 플래너는 고객에게 사내 리소스가 없는 경우 이벤트 마케팅, 등록, 설정 및 분석 서비스를 제공하기로 결정할 수 있지만 클라이언트가 사내 마케팅 및 티켓팅 전문가.

4. 프로젝트를 결과물, 일정 등으로 분류합니다.

조사를 완료하고 클라이언트에게 무엇을 홍보할지 결정했으므로 이제 프로젝트를 세분화할 차례입니다.

프로젝트 비용 또는 가격 책정 옵션을 결정하고 작업을 단계로 나누고 결과물을 명확히 합니다. 이것을 종이에 기록하거나 제안서 템플릿 내부에서 직접 작업할 수 있습니다.

5. 필요한 모든 섹션과 세부 정보를 제안서에 추가합니다.

제안서를 작성하고 모든 기반을 다뤘는지 확인하십시오. 더 길다고 반드시 더 좋은 것은 아니라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 100만 건의 제안서를 분석한 결과, 낙찰된 제안서의 평균 섹션 수는 7개, 페이지 수는 11개인 것으로 나타났습니다.

가장 일반적인 제안 구조는 다음과 같습니다.

1. 표지

2. 요약

3. 접근 방식 또는 솔루션

4. 회사 소개

5. 결과물

6. 가격

7. 이용약관

서비스 및 고유한 브랜드 보이스에 맞게 이 섹션을 변경하고 이름을 바꿀 수 있습니다.

6. 클라이언트에게 제안서 보내기(전자 서명 포함)

이제 제안서를 보낼 차례입니다. 제안서 와 계약서 모두에 하나의 소프트웨어를 사용하여 시간을 절약하고 소프트웨어 요구 사항을 줄일 수 있습니다. 이용 약관을 포함했는지 확인하십시오.

발신자와 수신자 모두에게 전자 서명이 할당된 제안서는 마감률이 426% 더 높습니다. 그리고 제안서에 먼저 서명하면(클라이언트가 열기 전에), 성사 가능성이 36.8% 더 높아집니다.

7. 변경 요청을 신속하게 처리

까다로운 법률 팀으로 인해 프로젝트 범위를 변경하거나 계약 언어를 조정하려는 경우 클라이언트 요청에 따라 변경할 수 있습니다.

제안을 수정하라는 요청을 받는 것이 반드시 나쁜 것은 아닙니다. 사실, 몇 번 수정된 제안은 마감될 가능성이 더 큽니다.

프로젝트 제안의 5가지 예

영감이 필요하세요? 이러한 프로젝트 제안은 다음 프레젠테이션에 정확히 무엇을 포함해야 하는지에 대한 예를 제공합니다.

1. 옵션 항목으로 프로젝트 인쇄

이 인쇄 제안서는 가격을 명확하게 전달하고 대화형 옵션을 제공하는 방법에 대한 훌륭한 예를 제공합니다. 우리 플랫폼으로 보낸 100만 건의 제안서를 분석했을 때 수수료 표가 있는 제안서는 그렇지 않은 제안서보다 마감 비율이 35.8% 더 높고 편집 가능한 수량의 제안서가 마감 비율이 18.5% 더 높다는 것을 발견했습니다.

이 제안 템플릿을 Proposify 무료 평가판과 함께 사용하고 고유한 비즈니스 제안에 맞게 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.

이 예제 프로젝트 제안 템플릿에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다.

• 목표

• 회사 소개

• 우리 팀

• 우리의 서비스

• 샘플 작업

• 사용후기

• 패키지

• 당신의 투자

• 승인

2. 프로젝트 타임라인이 포함된 마케팅 제안서

프로젝트 타임라인은 모든 프로젝트 제안의 중요한 부분입니다. 이 마케팅 제안 템플릿은 이 타임라인을 간단한 형식으로 공유하는 방법에 대한 좋은 예를 제공합니다.

클라이언트가 무엇을 기대하는지 정확히 알 수 있도록 프로젝트를 별개의 단계로 나눕니다.

이 예시 제안 템플릿에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다.

• 개요 및 목표

• 서비스의 범위

• 기간

• 당신의 투자

• 우린 왜?

• 우리 팀

• 사례 연구

• 계약

• 서명

3. 목표 및 작업 배치가 있는 회계 프로젝트

다음 예는 회계 제안입니다.

이 제안은 프로젝트 요약 섹션에 클라이언트의 목표를 포함하기 때문에 두드러집니다. 짧고 달콤한 글머리 기호가 보이시나요? 그들은 당신이 그들의 목표를 이해하고 그것을 만족시킬 수 있을 것이라는 것을 클라이언트에게 알리는 현명한 방법의 역할을 합니다.

이 제안에는 QuickBooks 시작, 데이터 마이그레이션, QuickBooks 데이터 빌드, 전체(프로젝트 전체)의 네 가지 배치 또는 청크로 분류된 작업 분석도 포함됩니다. 프로젝트를 여러 단계 또는 서비스로 나눌 때 이 예를 사용할 수 있습니다.

유료 구독 또는 Proposify 무료 평가판으로 이 회계 제안 템플릿에 액세스하십시오.

템플릿에는 다음 섹션이 포함됩니다.

• 표지

• 편지

• 회사 소개

• 팀

• 프로젝트 요약

• 작업 제안

• 가격

• 다음 단계

• 연락하다

4. 프로젝트 요약 및 제외가 있는 건설 프로젝트

제안서에 제외를 포함해야 합니까? 제공하는 작업 유형이 다른 서비스 제공업체에 따라 달라지거나 복잡해질 경우 제외 항목을 추가하는 것이 좋습니다. 이는 프로젝트 범위 혼동 또는 잘못된 기대와 관련된 많은 위험으로부터 비즈니스를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Proposify 내에서 사용할 수 있는 이 건설 제안 템플릿은 프로젝트 에 포함된 내용을 따르는 제외 섹션의 완벽한 예를 제공합니다.

프로젝트 제안 템플릿에는 다음 섹션이 포함됩니다.

• 커버레터

• 회사 소개

• 우리 팀을 만나보세요

• 사용후기

• 이전 프로젝트

• 프로젝트 요약

• 프로젝트 일정

• 승인

5. 시간당 작업 견적이 포함된 이벤트 관리 프로젝트

이벤트 계획은 복잡합니다. 바로 이것이 이벤트 산업이 시간당 작업과 고정 비용을 동시에 청구하는 방법의 좋은 예가 되는 이유입니다.

Proposify 계정으로 이 이벤트 계획 제안 템플릿에 액세스할 수 있습니다(무료 평가판으로 확인).

예산 섹션에서 제안서는 모든 시간당 비용 을 포함하는 요금 표로 시작합니다.

이 프로젝트 제안에는 케이터링 및 사진 촬영과 같은 하드 비용 을 추정하기 위한 두 번째 수수료 테이블도 있으며, 시간당 비용과 하드 비용은 전체 프로젝트 총계에 합산됩니다.

이 템플릿에는 다음 섹션이 포함됩니다.

• 소개

• 우리는 누구인가

• 팀

• 귀하의 요구 사항에 대한 이해

• 우리의 서비스

• 예산

• 계약

• 서명

프로젝트 제안서 작성 팁

훌륭한 제안서를 작성하는 것은 많은 작업입니다.

다음은 시간을 절약하고 더 나은 결과를 얻는 데 도움이 되는 몇 가지 프로젝트 제안 모범 사례입니다.

1. 다양한 서비스, 프로젝트 또는 클라이언트를 위한 템플릿을 만듭니다. 제안서를 빨리 ​​보낼수록 마감될 가능성이 높아집니다. 고객의 고유한 요구 사항에 따라 새 제안을 쉽게 생성할 수 있도록 몇 가지 다른 템플릿을 만들어 보십시오. 물론 템플릿 중 하나로 시작하여 언제든지 프로세스 속도를 높일 수 있습니다.

2. 제안으로 전환하기 전에 계획에 대한 고객의 의견을 얻으십시오. 영업 통화가 끝날 때 고객에게 프로젝트 아이디어를 피칭하십시오. 그들의 반응을 확인하십시오. 그들이 당신이 제안한 것을 좋아한다면 그것을 당신의 제안으로 바꾸십시오. 그렇지 않다면 그들이 무엇을 염두에 두고 있는지 물어보십시오. 이렇게 하면 닫힐 가능성이 더 큰 제안을 만들 수 있습니다.

3. 클라이언트에게 제안서에 무엇을 포함하기를 원하는지 물어보십시오. 고객이 상세한 RFP를 제공한 경우 제안서에 무엇을 포함해야 하는지 정확히 알 수 있습니다. 그렇지 않다면 물어보는 것을 두려워하지 마십시오. 특히 대기업 및 정부 기관과 협력할 때 주요 연락 담당자는 모든 이해 관계자가 프로젝트 계획에서 볼 것으로 기대하는 내용을 공유할 수 있어야 합니다.

4. 동적 가격 옵션을 제공합니다. 선택적 행과 편집 가능한 수량을 모두 포함하는 제안서는 마감 비율이 20.2% 더 높습니다. 프로젝트 범위를 사용자 지정하고 완성하면서 의사 결정자를 수용할 추가 기능 및 옵션을 고려하십시오. 클라이언트는 비즈니스 제안서에서 직접 옵션을 선택하여 실시간으로 정확한 프로젝트 합계를 생성한 다음 승인할 수 있어야 합니다.

5. 제안서에 멀티미디어 콘텐츠를 포함하십시오. 제안 내용은 서면 형식이어야 합니다. 마법사 및 비디오와 함께 글을 작성하여 프로젝트를 시각화할 수 있습니다. 이미지가 포함된 제안은 종료될 가능성이 72% 더 높고 동영상이 포함된 제안은 종료될 가능성이 41% 더 높습니다. 팀 및 이전 작업의 사진과 프로세스 또는 일반적인 ROI에 대한 그림을 포함해 보십시오.

6. 후속 이메일을 작성하고 자동화하십시오. 자동 후속 이메일이 하나만 있는 제안은 마감될 가능성이 35% 더 높습니다. Proposify를 사용하면 모든 제안에 대해 자동 후속 조치를 쉽게 켤 수 있습니다. 후속 이메일 템플릿을 사용하거나 다양한 유형의 클라이언트 또는 프로젝트를 위한 고유한 템플릿을 만들 수 있습니다.

다음 단계: 나만의 프로젝트 제안서 작성

우수한 프로젝트 제안에는 프로젝트 로드맵, 이정표, 예산 및 고객이 프로젝트의 가치를 진정으로 이해하고 동의를 얻는 데 도움이 되는 추가 정보가 포함되어야 합니다.

제안이 성사될 가능성을 높이려면 멀티미디어 콘텐츠, 가격 옵션 및 전자 서명을 포함해야 합니다.

Proposify의 제안 템플릿 , 자동화된 후속 조치 및 보기 분석을 통해 제안 마감 게임을 완전히 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있습니다. 지금 데모를 예약하세요.