HubSpot CRM을 사용하는 방법

HubSpot CRM을 마스터하는 것은 단순히 새로운 도구를 배우는 것 이상으로 고객과 연결하는 방식을 바꾸는 것입니다.

이 기사에서는 동적 기능에 대한 명확하고 간결한 설명을 포함하여 HubSpot CRM 사용 방법의 기본 사항에 대해 설명합니다. 또한 이를 최대한 활용하는 방법에 대한 팁도 다룰 것입니다.

1단계: 계정 설정

일반적인 주문형 서비스 사용 방법을 배우는 것과 마찬가지로 플랫폼의 사용자 인터페이스와 기능을 탐색할 수 있도록 계정으로 시작하는 것이 가장 좋습니다.

HubSpot 웹사이트에서 계정을 만드세요. '무료로 시작하기'를 클릭하세요. 신용카드를 사용하지 않고도 가입이 가능합니다.

계정을 설정하려면 기본 정보를 입력하는 것 이상이 필요합니다. 이는 비즈니스의 고유한 요구 사항과 목표에 맞게 CRM 환경을 조정하는 것입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 적절한 구독 요금제 선택
• 사용자 권한 사용자 정의
• 기존 도구 통합
• 작업에 대한 초기 설정 구성

이 설정 단계에서는 팀 구성원을 초대하여 적절한 개인이 필요한 도구와 데이터에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다.

2단계: CRM 데이터베이스 관리

고객과 체계적이고 효율적인 커뮤니케이션을 유지하려면 CRM(고객 관계 관리) 데이터베이스를 효과적으로 관리해야 합니다. HubSpot CRM 사용 방법을 배우는 중이라면 데이터 가져오기, 분류 및 분할에 대한 기본 사항을 배워야 합니다.

• 데이터 가져오기 . HubSpot 대시보드에서 "연락처" 탭을 클릭하고 "가져오기"를 선택하세요. 그런 다음 두 가지 옵션이 있습니다. 첫 번째는 연락처, 회사, 거래, 티켓 또는 제품 정보를 HubSpot으로 가져오는 것입니다. 두 번째 옵션은 HubSpot과 다른 앱 간에 데이터를 동기화하는 것입니다.

팁 : 가져오기 전에 항상 데이터를 백업하세요. 가져오기 프로세스 중에 문제가 발생하지 않도록 데이터가 중복되거나 오류 없이 깨끗한지 확인하세요.

• 데이터 분류 . HubSpot에서 속성은 데이터베이스의 필드와 같습니다. 연락처, 회사, 거래 등에 대한 특정 정보를 분류하고 저장하는 데 도움이 됩니다. 속성을 올바르게 설정하면 데이터를 효과적으로 분류하고 분석할 수 있습니다. 화면 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 '설정'으로 이동합니다. "데이터 관리"에서 "속성"을 선택합니다. 새 속성을 추가하려면 '속성 만들기'를 클릭하세요. 저장하기 전에 속성의 이름, 유형 및 관련 그룹을 정의하십시오.

팁 : 귀하의 자산이 귀하의 현재 비즈니스 요구 사항에 부합하는지 정기적으로 검토하고 업데이트하십시오. CRM을 복잡하게 만들 수 있으므로 사용되지 않을 수 있는 속성을 너무 많이 만들지 마십시오.

• 데이터 분할 . CRM 데이터를 분류하면 위치, 구매 내역, 웹사이트에서의 행동 등 특정 기준에 따라 연락처를 그룹화할 수 있습니다. "연락처" 탭을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 "목록"을 선택하세요. "목록 만들기"를 클릭하고 연락처 기반, 회사 기반, 거래 기반 등 생성하려는 목록 유형을 클릭하세요.

팁 : 다양한 세분화 전략을 테스트하여 어떤 전략이 캠페인에 가장 좋은 결과를 가져오는지 확인하세요.

3단계: 귀하의 비즈니스를 홍보하세요

많은 사람들이 HubSpot CRM을 사용하여 마케팅 활동을 향상시키는 방법을 배우고 싶어합니다. CRM을 마케팅에 사용하여 적절한 잠재고객에게 도달하고 참여를 유도하며 충성도 높은 고객으로 전환하는 방법은 다음과 같습니다.

• 리드를 포착하기 위한 랜딩 페이지를 만듭니다 . HubSpot 대시보드의 '마케팅' 탭에서 '랜딩 페이지'를 선택하세요. HubSpot의 드래그 앤 드롭 빌더 사용을 시작하려면 "만들기"를 클릭한 다음 "랜딩 페이지"를 클릭하세요. 여기에서 캠페인 목표에 맞게 콘텐츠, 디자인, 클릭 유도 문구를 맞춤 설정할 수 있습니다. 페이지의 모양과 기능이 만족스러우면 페이지를 게시하세요.

팁 : 방문 페이지에 명확하고 설득력 있는 클릭 유도 문구가 있는지 확인하세요. 다양한 버전으로 A/B 테스트를 수행하여 어떤 버전이 청중에게 가장 잘 어울리는지 결정하세요.

• 연락처에 이메일을 디자인하고 보냅니다 . 이메일 마케팅은 여전히 ​​청중과 소통하고, 제품을 홍보하고, 리드를 육성하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. '마케팅' 탭에서 '이메일'을 선택하세요. "이메일 만들기"를 클릭하고 일반, 자동 또는 블로그 이메일 유형을 원하는지 선택하세요. 그런 다음 템플릿을 선택하고 이메일 내용, 제목 줄, 수신자 목록을 사용자 정의할 수 있습니다. 즉시 이메일을 예약하거나 보내세요.

팁 : 이메일 목록을 분류하여 타겟 메시지를 보내세요. 오픈율과 클릭률을 모니터링하여 이메일의 효율성을 측정하세요.

• 잠재 고객을 유치하기 위한 광고 캠페인을 설정하세요 . 광고 캠페인은 브랜드의 가시성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 즉, 캠페인을 강화하기 위한 마케팅에 HubSpot CRM을 사용하는 방법을 배우는 것이 중요합니다. '마케팅' 탭에서 '광고'를 선택하세요. 광고 계정(예: Google Ads, Facebook 광고)을 연결하고 HubSpot에서 직접 광고 캠페인을 만들고 관리하세요.

팁 : 각 캠페인의 성과와 ROI를 추적하세요. 각 캠페인에 대한 명확한 목표와 예산을 설정하세요.

4단계: 매출 창출

HubSpot CRM을 사용하여 판매 유입 경로의 모든 단계를 촉진하는 방법을 사용하면 구독 비용에 대한 ROI를 누릴 수 있습니다. 수행 방법은 다음과 같습니다.

• CRM을 통해 리드와 소통하세요 . 리드와 효과적으로 소통하면 전체 영업 프로세스의 분위기를 조성할 수 있습니다. '연락처' 섹션에서 리드 목록과 해당 참여 내역을 확인하세요. 내장된 채팅 도구나 이메일 통합을 사용하여 대화를 시작하세요. 일관된 참여를 보장하기 위해 알림 및 후속 작업을 설정할 수도 있습니다.

팁 : 리드의 행동과 기록을 기반으로 상호작용을 개인화하세요. HubSpot의 통찰력을 활용하여 접근 방식을 맞춤화하고 관련성과 공명을 보장하세요.

• CRM에서 거래를 성사시키고 추적하세요 . 거래 추적은 판매 파이프라인의 투명성, 책임성 및 효과적인 관리를 보장합니다. '판매' 탭으로 이동하여 '거래'를 선택하세요. 새로운 거래를 생성하거나 거래 단계, 가치, 예상 마감일 등 관련 세부정보로 기존 거래를 업데이트하세요. 진행되는 판매 파이프라인 단계를 통해 거래를 이동합니다. 포괄적인 추적을 위해 각 거래에 관련 문서, 메모 및 커뮤니케이션 로그를 첨부하세요.

팁 : 거래 단계를 정기적으로 검토하고 업데이트하여 현재 상태를 반영하세요. HubSpot의 예측 도구를 사용하여 수익을 예측하고 리소스를 효과적으로 관리하세요.

• 귀하의 판매 노력에 대해 보고하십시오 . 보고는 영업팀의 성과에 대한 명확한 개요를 제공하여 성공을 강조하고 주의가 필요한 영역을 정확히 찾아냅니다. 대시보드의 '보고' 섹션으로 이동한 다음 '보고서'를 클릭하세요. 사전 구축된 판매 보고서에 액세스하거나 특정 지표를 기반으로 맞춤형 보고서를 생성하세요.

팁 : 보고서의 통찰력을 활용하여 판매 전략을 개선하세요. 향후 영업 이니셔티브 및 교육 프로그램에 대한 정보를 제공하는 패턴과 추세를 식별합니다.

5단계: 고객 지원

고객 지원은 단순히 문제를 해결하는 것이 아닙니다. 이는 신뢰를 구축하고, 충성도를 키우며, 고객이 브랜드에 대해 원활한 경험을 할 수 있도록 보장하는 것입니다. HubSpot CRM을 사용하여 고객에게 더 가까이 다가가는 방법은 다음과 같습니다.

• 지원 티켓 관리 . 지원 티켓은 고객 문의나 문제를 추적, 관리 및 해결하는 구조화된 방법입니다. HubSpot 대시보드에서 "서비스" 탭으로 이동하세요. 지원 티켓을 보거나 생성하거나 관리하려면 "티켓"을 클릭하세요. 통합 커뮤니케이션 도구를 사용하여 고객과 상호 작용하고 해결 프로세스에 대해 업데이트하십시오.

팁 : 성격(예: 기술, 청구)에 따라 티켓을 분류하여 해결 프로세스를 간소화하세요. 적시에 응답하여 고객 만족을 유지하십시오.

• 셀프 서비스 옵션을 제공합니다 . HubSpot CRM을 사용하는 또 다른 방법은 고객이 스스로 솔루션을 찾을 수 있도록 지원하여 지원 팀의 부담을 줄이고 일반적인 질문에 대한 즉각적인 답변을 제공하는 것입니다. HubSpot의 도구를 사용하여 지식 베이스 또는 FAQ 섹션을 설정하고 일반적인 질문이나 문제를 다루는 기사, 가이드 및 튜토리얼로 채웁니다. 고객의 쿼리를 기반으로 관련 셀프 서비스 리소스로 고객을 안내할 수 있는 챗봇을 통합할 수도 있습니다.

팁 : 새로운 고객 요구 사항에 따라 셀프 서비스 콘텐츠를 정기적으로 업데이트하세요. 더 자세한 리소스나 개선이 필요할 수 있는 영역을 식별하기 위해 가장 많이 액세스되는 주제를 모니터링합니다.

이 플랫폼은 초보자와 고급 사용자 모두를 위해 HubSpot CRM을 사용하는 방법에 대한 정보를 제공하는 풍부한 리소스를 제공합니다.

사용자가 전하는 HubSpot 성공 비법

HubSpot CRM을 최대한 활용하는 10가지 요령은 다음과 같습니다.

• 명확한 목표를 설정하십시오 . HubSpot을 시작하기 전에 달성하려는 목표를 정의하세요. 리드 생성, 판매 전환, 고객 서비스 등 명확한 목표를 갖는 것이 CRM 전략의 지침이 될 것입니다.
• 대시보드를 사용자 정의하세요 . HubSpot 대시보드를 필요에 맞게 조정하세요. 이를 사용자 정의하면 비즈니스에 가장 관련성이 높은 데이터와 도구에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
• HubSpot의 이메일 추적을 사용하세요 . 이 기능을 사용하면 수신자가 이메일을 언제 열었는지 확인할 수 있습니다. 이는 영업팀이 관심도를 측정하고 적시에 후속 조치를 취할 수 있는 귀중한 도구입니다.
• 다른 도구와 통합합니다 . HubSpot CRM은 다양한 다른 도구와 통합될 수 있습니다. 또한 원활한 작업 흐름을 위해 통합해야 합니다.
• 자동화의 힘을 활용하세요 . 자동화 도구를 사용하여 리드 육성, 이메일 캠페인 등과 같은 작업을 간소화하세요. 이는 시간을 절약할 뿐만 아니라 프로세스의 일관성을 보장합니다.
• 정기적으로 데이터를 정리하고 업데이트하세요 . CRM의 효율성을 보장하려면 연락처 및 회사 데이터를 정기적으로 정리하고 업데이트하세요. 이는 정확한 기록을 유지하는 데 도움이 되며 타겟팅을 향상시킵니다.
• HubSpot의 보고 기능을 활용하세요 . HubSpot에서 제공하는 분석에 대해 자세히 알아보세요. 판매 유입경로를 이해하고, 전환을 추적하고, 캠페인의 효과를 측정하세요.
• 지속적인 학습에 참여하십시오 . HubSpot은 다양한 튜토리얼, 강좌, 인증을 제공합니다. 지속적인 학습에 참여하여 플랫폼의 최신 기능과 모범 사례에 대한 최신 정보를 얻으세요.
• 연락처를 분류하세요 . 인구통계, 행동, 구매 내역 등 특정 기준에 따라 연락처를 그룹화하세요. 이를 통해 보다 개인화되고 효과적인 커뮤니케이션이 가능해집니다.
• 모바일에 최적화합니다 . 이메일과 랜딩 페이지가 모바일 친화적인지 확인하세요. 상당수의 사용자가 모바일 장치에서 콘텐츠에 액세스하므로 이들에게 최적의 경험을 제공하는 것이 중요합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

다음은 플랫폼과 관련된 몇 가지 자주 묻는 질문입니다.

초보자를 위한 CRM이란 무엇인가요?

고객 관계 관리(Customer Relationship Management)를 의미하는 CRM은 회사와 고객 및 잠재 고객과의 상호 작용을 관리하고 최적화하도록 설계된 소프트웨어 시스템입니다. 초보자의 경우 CRM을 스테로이드에 대한 디지털 주소록으로 생각하십시오. 연락처 정보를 저장할 뿐만 아니라 고객 상호 작용, 판매 내역, 선호도 등을 추적합니다. CRM 도구는 이 데이터를 중앙 집중화함으로써 기업이 고객을 더 잘 이해할 수 있도록 도와줍니다. 또한 커뮤니케이션을 간소화하고 영업 및 마케팅 활동을 강화하는 데에도 도움이 됩니다.

HubSpot은 무엇이며 어떻게 사용할 수 있나요?

HubSpot은 기업이 고객을 유치하고 참여시킬 수 있도록 설계된 인바운드 마케팅, 판매 및 고객 서비스 플랫폼입니다. CRM, 이메일 마케팅, 랜딩 페이지 생성, 분석을 포함한 도구 모음을 통해 기업은 하나의 중앙 대시보드에서 고객 상호 작용을 관리하고 최적화할 수 있습니다. HubSpot을 사용하려면 계정에 가입하고 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의한 후 기능을 활용하세요.

HubSpot CRM은 사용하기 쉽나요?

HubSpot CRM은 사용자 친화성을 염두에 두고 설계되어 초보자와 노련한 전문가 모두에게 적합합니다. 직관적인 인터페이스, 드래그 앤 드롭 기능, 온보딩 튜토리얼을 통해 사용자는 고객 관계를 쉽게 탐색하고 관리할 수 있습니다. 또한 HubSpot은 사용자가 플랫폼 기능을 최대화하는 데 도움이 되는 웹 세미나, 기사, 지원 포럼을 포함한 풍부한 리소스를 제공합니다.

HubSpot CRM은 무엇에 가장 적합합니까?

HubSpot CRM은 기업이 고객을 추적하는 데 도움이 됩니다. 사용하기 쉽고 마케팅, 판매 및 서비스를 위한 도구가 있습니다. HubSpot을 사용하면 기업은 리드를 쉽게 관리하고, 고객 세부 정보를 확인하고, 성과를 확인할 수 있습니다. 강력한 고객 관계 구축을 위한 원스톱 상점입니다.

HubSpot CRM 마스터하기

HubSpot CRM은 고객과의 상호 작용을 간소화하고 최적화하는 올인원 도구 로 등장합니다. 계정 설정부터 분석 심층 분석까지 각 기능은 플랫폼을 사용할 뿐만 아니라 플랫폼의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 맞춤화되어 있습니다.

HubSpot CRM을 계속 사용하면서 핵심은 지속적인 학습, 적응 및 플랫폼의 진화하는 기능에 대한 최신 정보 유지에 있다는 점을 기억하십시오.

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