효율성 극대화를 위해 Salesforce와 HubSpot을 통합하는 방법

오늘날의 현대 비즈니스 환경에서는 기술의 힘을 부인할 수 없습니다. 사실 기술에 투자하지 않는 기업은 상당한 불리한 입장에 처해 있다고 해도 과언이 아닙니다. Salesforce 및 HubSpot과 같은 도구는 영업 및 마케팅의 세계에서 널리 사용되어 프로세스를 간소화하고 비즈니스가 번창하는 데 필요한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 하지만 이 두 플랫폼을 통합하면 어떻게 될까요? 이 기사에서는 Salesforce와 HubSpot 통합의 이점에 대해 논의하고 성공적인 통합을 위한 실용적인 팁을 제공합니다.

Salesforce 및 HubSpot 통합의 이점 이해

Salesforce와 HubSpot에 대해 들어보셨을 것입니다. 두 플랫폼 모두 그 자체로 강력한 도구이지만 통합되면 멈출 수 없는 힘이 됩니다. Salesforce와 HubSpot 계정을 연결하면 영업 및 마케팅 프로세스를 간소화하고 리드 관리 및 육성을 강화하며 데이터 정확성 및 보고를 개선할 수 있습니다. 이는 비즈니스에 상당한 영향을 미쳐 운영 수준을 한 단계 높일 수 있도록 도와줍니다.

우리는 종종 비즈니스가 Salesforce와 HubSpot을 통합해야 하는 것을 봅니다. 각 플랫폼은 서로 다른 목적으로 사용하기 때문입니다. 적절한 통합 없이 별도의 플랫폼에 의존하면 데이터 불일치 및 영업팀과 마케팅팀 간의 커뮤니케이션 부족이 발생할 수 있습니다. Salesforce와 HubSpot을 통합하여 얻은 단일 정보 소스를 통해 기업은 운영을 간소화하고 비효율성을 제거할 수 있습니다.

영업 및 마케팅 프로세스 간소화

Salesforce와 HubSpot을 통합하면 원활하게 함께 작동하는 두 가지 강력한 도구를 결합하여 판매 및 마케팅 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 즉, 두 플랫폼 간에 데이터가 원활하게 흐르므로 팀이 보다 효율적으로 협력할 수 있습니다. 영업팀은 마케팅 데이터에 액세스하여 고객 행동을 더 잘 이해할 수 있고 마케팅 팀은 영업 데이터에 액세스하여 무엇이 고객에게 반향을 일으키는지 확인할 수 있습니다.

예를 들어 영업 담당자가 이미 마케팅 캠페인과 상호 작용한 리드를 받는 경우 Salesforce에서 해당 상호 작용의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이를 통해 접근 방식을 조정하고 잠재 고객과 보다 정보에 입각한 대화를 나눌 수 있습니다. 반면에 HubSpot의 마케팅 팀은 Salesforce 데이터를 사용하여 어떤 리드가 고객으로 전환되고 있는지 확인하고 그에 따라 캠페인을 조정할 수 있습니다.

리드 관리 강화 및 육성

리드는 모든 비즈니스의 생명선이며 Salesforce와 HubSpot을 통합하면 이러한 리드를 더 잘 관리하고 육성할 수 있습니다. 두 플랫폼을 연결하면 HubSpot에 채워진 연락처 양식에서 Salesforce의 리드를 자동으로 생성할 수 있습니다. 이를 통해 수동 데이터 입력을 제거하고 오류를 줄이며 리드를 신속하게 추적할 수 있습니다.

그러나 이점은 여기서 그치지 않습니다. HubSpot 워크플로를 사용하면 리드의 행동에 따라 타겟 콘텐츠를 전달하는 자동화된 육성 캠페인을 만들 수 있습니다. 예를 들어 리드가 특정 주제에 대한 전자책을 다운로드하는 경우 이메일을 통해 관련 콘텐츠를 보내도록 워크플로를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 잠재 고객이 영업팀에 전달될 준비가 될 때까지 영업 유입경로를 통해 계속 참여하고 이동할 수 있습니다.

데이터 정확성 및 보고 개선

기업이 직면한 가장 큰 문제 중 하나는 정확한 데이터입니다. 데이터는 신뢰할 수 있는 경우에만 유용하며 Salesforce와 HubSpot을 통합하면 데이터의 정확성을 보장할 수 있습니다. 두 플랫폼이 통합되면 두 플랫폼 간에 데이터가 원활하게 흐르므로 수동 데이터 입력으로 인한 오류 위험이 줄어듭니다.

그러나 정확한 데이터는 전투의 절반에 불과합니다. 또한 해당 데이터에 대해 의미 있는 방식으로 보고할 수 있어야 합니다. HubSpot과 Salesforce가 동기화되면 보고가 훨씬 쉽고 정확해집니다. 마케팅 활동이 판매에 어떤 영향을 미치는지 또는 그 반대인지를 보여주는 보고서를 쉽게 생성할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 기반 의사 결정을 내리고 그에 따라 전략을 조정할 수 있습니다.

결론적으로 Salesforce와 HubSpot을 통합하면 비즈니스에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 영업 및 마케팅 프로세스를 간소화하고, 리드 관리 및 육성을 강화하고, 데이터 정확성 및 보고를 개선하여 비즈니스를 한 단계 끌어올릴 수 있습니다.

통합 프로세스 준비

지금까지 Salesforce와 HubSpot 통합의 이점을 다루었으므로 이제 통합 프로세스를 준비하는 방법을 살펴보겠습니다.

Salesforce와 HubSpot을 통합하는 것은 복잡한 프로세스일 수 있지만 올바른 준비를 통해 원활하고 성공적인 통합이 될 수 있습니다. 이 섹션에서는 통합 프로세스를 시작하기 전에 수행해야 할 몇 가지 주요 단계에 대해 설명합니다.

현재 시스템 및 프로세스 평가

Salesforce와 HubSpot 통합을 시작하기 전에 한 걸음 물러서서 현재 시스템과 프로세스를 평가하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 통합 프로세스 중에 발생할 수 있는 잠재적인 장애물이나 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다. 다음 질문을 고려하십시오.

• 현재 영업 및 마케팅 프로세스는 무엇이며 통합 후 어떻게 변경됩니까?
• 통합 프로세스를 관리할 전담 IT 팀이 있습니까?
• 두 시스템 간에 어떤 데이터를 전송해야 합니까?
  
  

이러한 질문에 답하면 통합을 위한 명확한 로드맵을 만드는 데 도움이 됩니다. 또한 통합을 수행하기 전에 해결해야 할 현재 프로세스의 잠재적 격차를 식별하는 데 도움이 됩니다.

주요 이해 관계자 및 책임 식별

Salesforce와 HubSpot을 통합하려면 팀의 노력이 필요하므로 주요 이해 관계자를 식별하고 책임을 할당하는 것이 중요합니다. 여기에는 경영진, IT 직원, 영업 및 마케팅 팀, 통합 프로세스에 참여할 모든 사람이 포함되어야 합니다. 모든 사람이 자신의 역할을 이해하고 성공하는 데 필요한 도구와 리소스에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.

모든 이해 관계자 간에 명확한 커뮤니케이션 라인을 설정하는 것도 중요합니다. 이렇게 하면 모든 사람이 같은 페이지에 있고 모든 문제나 우려 사항이 적시에 해결되도록 하는 데 도움이 됩니다.

통합을 위한 목표 및 목표 설정

마지막으로 통합 프로세스에 대한 명확한 목표와 목표를 설정하는 것이 중요합니다. Salesforce와 HubSpot을 연결하여 달성하고자 하는 바는 무엇입니까? 리드 생성을 늘리거나 판매 속도를 개선하거나 다른 것을 원하십니까? 명확한 목표를 설정하면 통합의 성공을 측정하고 필요에 따라 조정할 수 있습니다.

성공을 측정하기 위한 지표를 설정하는 것도 중요합니다. 여기에는 리드 생성 증가, 전환율 개선 또는 수익 증가 등이 포함될 수 있습니다. 이러한 지표를 추적하면 통합이 목표를 달성하고 있는지 확인하고 필요한 조정을 할 수 있습니다.

전반적으로 통합 프로세스 준비는 Salesforce와 HubSpot 간의 성공적인 통합을 보장하는 중요한 단계입니다. 현재 시스템과 프로세스를 평가하고, 주요 이해 관계자와 책임을 식별하고, 명확한 목표와 목적을 설정함으로써 성공을 위한 통합을 설정할 수 있습니다.

올바른 통합 도구 및 방법 선택

이제 통합을 준비했으므로 올바른 도구와 방법을 선택할 때입니다. 다음과 같은 몇 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

기본 통합 기능

Salesforce 및 HubSpot은 타사 도구에 의존하지 않고 두 플랫폼을 연결할 수 있는 기본 통합 기능을 제공합니다. 작거나 간단한 통합이 있는 경우 좋은 옵션입니다. 기본 통합 기능은 플랫폼의 인터페이스를 통해 액세스할 수 있으며 이를 통해 두 플랫폼 간에 데이터를 원활하게 전송할 수 있습니다. 예를 들어 HubSpot에 리드가 있는 경우 수동 작업 없이 Salesforce로 쉽게 전송할 수 있습니다. 그러나 복잡한 요구 사항이 있는 경우 타사 도구가 더 나은 선택일 수 있습니다.

서비스로서의 통합 플랫폼(IPaaS)

Salesforce와 HubSpot을 연결하는 데 도움이 되는 타사 통합 솔루션이 많이 있습니다. 이러한 도구는 다양한 기능을 제공하며 모든 규모의 비즈니스 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 인기 있는 타사 통합 솔루션 중 일부는 Zapier, Workato 및 Jitterbit입니다. 이러한 도구는 높은 수준의 사용자 지정 및 지원을 제공하며 복잡한 워크플로를 자동화하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 HubSpot에서 거래가 종료될 때 Salesforce에서 리드를 생성하려는 경우 이러한 도구를 사용하여 워크플로를 쉽게 설정할 수 있습니다. 타사 통합 솔루션을 선택할 때 높은 수준의 사용자 지정 및 지원을 제공하는 도구를 찾고 솔루션을 선택하기 전에 반드시 리뷰를 읽으십시오.

맞춤형 통합 옵션

기본 또는 타사 도구로 충족할 수 없는 고유한 요구 사항이 있는 경우 사용자 지정 통합이 올바른 선택일 수 있습니다. 이 옵션에는 광범위한 기술 지식이 필요하므로 프로세스를 관리할 전담 IT 팀을 두는 것이 중요합니다. 맞춤형 통합은 올바른 접근 방식을 취하지 않을 경우 많은 비용과 시간이 소요될 수 있습니다. 예를 들어 Salesforce 및 HubSpot을 내부 ERP 시스템과 통합하려는 경우 사용자 정의 통합 솔루션을 구축해야 할 수 있습니다. 이렇게 하면 세 시스템 간에 데이터를 원활하게 전송할 수 있습니다.

비즈니스 요구 사항에 따라 올바른 통합 도구와 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 기본 통합 기능, 타사 통합 솔루션 또는 사용자 지정 통합을 선택하든 라이브로 전환하기 전에 통합을 철저히 테스트해야 합니다. 이렇게 하면 통합 프로세스 중에 발생할 수 있는 데이터 전송 오류 또는 기타 문제를 방지할 수 있습니다.

Salesforce 및 HubSpot 통합 구현

Salesforce와 HubSpot을 통합하면 영업 및 마케팅 활동을 간소화하고 고객 데이터에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 비즈니스의 판도를 바꿀 수 있습니다. 그러나 통합을 구현하려면 신중한 계획과 실행이 필요합니다. 통합을 구현할 때 고려해야 할 몇 가지 추가 세부 정보는 다음과 같습니다.

데이터 필드 및 워크플로 매핑

데이터 필드 및 워크플로 매핑은 통합 프로세스에서 중요한 단계입니다. 여기에는 Salesforce와 HubSpot 간에 전송해야 하는 데이터 필드와 매핑 방법을 식별하는 작업이 포함됩니다. 예를 들어 Salesforce의 "리드 소스" 필드를 HubSpot의 "마케팅 캠페인" 필드에 매핑하거나 Salesforce의 "기회 금액" 필드를 HubSpot의 "거래 값" 필드에 매핑할 수 있습니다. 이러한 필드에는 다른 레이블이 지정되어 있으므로 필요한 데이터 준비 단계를 수행하는 것이 중요합니다.

또한 통합이 워크플로에 미치는 영향을 고려해야 합니다. 워크플로는 리드가 양식을 작성할 때 이메일을 보내는 것과 같은 특정 기준에 따라 작업을 트리거하는 자동화된 프로세스입니다. 새 통합을 반영하도록 워크플로가 업데이트되고 계속 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.

동기화 설정 구성

동기화 설정 구성은 통합 프로세스의 또 다른 중요한 단계입니다. 이러한 설정은 Salesforce와 HubSpot 간의 데이터 흐름을 제어하므로 비즈니스 요구 사항에 따라 올바른 옵션을 선택하는 것이 중요합니다. 예를 들어 데이터가 변경되는 빈도에 따라 실시간 또는 일정에 따라 데이터를 동기화하도록 선택할 수 있습니다.

또한 두 플랫폼 간에 데이터가 동기화될 때 충돌을 해결하는 방법도 고려해야 합니다. 예를 들어 리드의 이메일 주소가 Salesforce와 HubSpot 모두에서 업데이트된 경우 어떤 시스템의 데이터가 우선해야 합니까? 동기화 설정을 신중하게 구성하면 데이터를 정확하고 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

통합 테스트 및 문제 해결

전체 팀에 통합을 롤아웃하기 전에 철저히 테스트하고 문제를 해결하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 잠재적인 문제를 식별하고 모든 것이 원활하게 실행되도록 할 수 있습니다.

통합을 테스트하는 한 가지 방법은 Salesforce와 HubSpot 모두에서 테스트 레코드를 만들고 제대로 동기화되는지 확인하는 것입니다. 또한 워크플로를 테스트하여 올바른 작업을 트리거하는지 확인해야 합니다.

테스트 중에 문제가 발생하면 즉시 문제를 해결하는 것이 중요합니다. 여기에는 동기화 설정 확인, 데이터 매핑 검토 또는 고객 지원에 도움을 요청하는 것이 포함될 수 있습니다. 문제를 사전에 해결함으로써 전체 팀에 통합을 원활하게 롤아웃할 수 있습니다.

결론

Salesforce와 HubSpot을 통합하면 비즈니스에 CRM과 마케팅 자동화 기능의 강력한 조합을 제공할 수 있습니다. 영업 및 마케팅 프로세스를 간소화하고, 리드 관리 및 육성을 강화하고, 데이터 정확성 및 보고를 개선함으로써 기업은 최대의 효율성과 성장을 달성할 수 있습니다. 이 문서에 설명된 단계를 따르면 비즈니스는 Salesforce와 HubSpot을 성공적으로 통합하고 두 가지 필수 비즈니스 도구 간의 원활한 연결 이점을 얻을 수 있습니다.