견적 템플릿을 만드는 방법

견적 템플릿이 지루하고 오래된 Word 문서라면 현대화할 때입니다.

오늘날의 영업 팀은 전문성을 보여주는 인상적인 대화형 디지털 인용문을 통해 새로운 비즈니스를 확보하고 경쟁에서 돋보이도록 돕습니다.

놀라운 견적 템플릿은 경쟁에서 앞서 나갈 수 있는 방법과 고객이 귀하를 선택해야 하는 이유를 보여주는 방법입니다!

견적서 템플릿이란 무엇이며 왜 중요한가요?

견적은 비즈니스에 대한 전문적인 제안입니다. 따라서 견적 템플릿은 대부분의 프로세스를 자동화하여 향후 견적을 쉽게 작성할 수 있도록 도와주는 템플릿 문서입니다.

고객이 견적을 받고 읽고 서명하면 비즈니스를 시작한다는 의미입니다. 인용문을 하나씩 작성하는 데 시간을 보내고 있다면 분명히 귀하와 귀하의 고객 모두의 시간을 낭비하고 있는 것입니다. 대부분의 비즈니스는 프로세스를 더 빠르고 쉽게 만들어 주기 때문에 견적 템플릿으로 시작하고 각 거래의 고유한 내용을 간단히 바꿀 수 있습니다.

템플릿으로 시작하는 것은 좋은 생각입니다. 그러나 제대로 수행되지 않은 템플릿 으로 시작하면 실패할 위험이 있습니다.

고객에게 견적서를 보낼 준비가 되었지만 몇 년 동안 사용해 온 동일한 Word 문서 템플릿을 계속 사용하고 있다면 발을 헛디디고 있는 것입니다. 좋은 소식은 당신이 혼자가 아니라는 것입니다. 전 세계의 기업들은 여전히 ​​견적과 제안을 보내는 구식 방법을 사용하고 있습니다.

하지만 이것이 큰 실수인 이유는 다음과 같습니다. 견적 문서는 고객이 비즈니스에 대해 받는 첫인상입니다. 그리고 문서가 오래되고, 매력적이지 않거나, 정리되지 않거나, 읽기 어려운 경우 공급업체로 선택할 가능성이 적습니다.

디자인이 중요합니다. 좋은 디자인은 전문성과 동일하며 명확하게 배치된 정보는 고객이 견적을 이해하는 데 도움이 됩니다. 이는 그들이 자신감을 가지고 앞으로 나아가는 데 도움이 됩니다.

그렇기 때문에 많은 기업이 가장 필요할 때 전문 견적 템플릿을 사용하고 있습니다. 그들은 잘 디자인된 견적을 보내는 것이 경쟁업체보다 눈에 띄고 고객과 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움이 된다는 것을 알고 있습니다.

견적서 템플릿을 만들 때 피해야 할 사항

견적서 템플릿을 만들 때 피해야 할 세 가지 사항이 있습니다. 복잡한 정보, 지저분한 디자인 및 조잡한 Word 문서입니다.

복잡한 정보 : 당신의 클라이언트는 소설을 읽고 싶어하지 않습니다. 그들은 단지 소화하기 쉬운 형식의 사실을 원할 뿐입니다.

지저분한 디자인: 디자인 을 너무 창의적으로 만들려고 하지 마세요. 고객이 고객에게 제공하는 것을 이해하기 어렵게 만들 수 있습니다. 간단하고 명확하게 유지하십시오!

Stodgy Word 문서: 고객은 지루하고 기술적인 것과 상호 작용하기를 원하지 않습니다. 그들은 더 인간적이고 개성있게 느껴지는 것을 원합니다.

Proposify에서 완벽한 견적 템플릿을 만드는 방법

견적 템플릿을 만드는 것은 비즈니스 소유자로서 할 수 있는 가장 중요한 일 중 하나입니다. 멋진 웹사이트나 로고를 갖는 것만큼 멋진 견적 템플릿을 갖는 것이 중요합니다.

템플릿을 만들 때 목표는 고객에게 원하는 것을 명확하게 정의하고 명확하고 간결하게 제시하여 고객이 무엇을 얻고 있는지 정확히 알 수 있도록 하는 것임을 기억하십시오.

Proposify를 사용하여 견적 템플릿을 만드는 방법은 다음과 같습니다.

1단계: 깨끗하고 전문적인 디자인 사용

견적서 템플릿을 만들 때 클라이언트가 이해하기 쉬운 깨끗하고 전문적인 디자인을 사용해야 합니다. 각 항목의 의미를 파악하는 데 시간을 할애하지 않고도 모든 항목을 빠르게 읽을 수 있기를 바랍니다.

멋진 디자인을 시도하기 전에 먼저 기본 사항을 숙지하는 것이 중요합니다.

1. 고객이 필요한 정보를 쉽게 찾고 각 섹션의 내용을 이해할 수 있도록 모든 정보가 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

2. 모든 페이지에 동일한 양의 텍스트(또는 유사한 양)가 포함되어 있는지 확인하여 고객이 다른 인용문을 나란히 비교하는 것이 더 쉽도록 하십시오.

3. 이미지 추가: 이미지는 지루한 페이지를 더 흥미롭게 만드는 데 도움이 될 수 있으며 한 사람이 다음에 읽을 내용에 대해 지루하거나 혼동하지 않고 한 번에 읽기에는 너무 많은 텍스트가 있을 수 있는 긴 페이지의 텍스트를 분할하는 데도 도움이 됩니다. . 사람은 이미지에 이끌리고 기업은 사람이 운영합니다.

2단계: 클라이언트와 상호작용

Proposify의 놀라운 기능 중 하나는 고객의 댓글 및 멘션 기능을 사용하여 고객을 직접 참여시킬 수 있다는 것입니다. 견적 관련 세부 사항에 대한 의견을 얻으면 업무를 정리하고 프로세스를 보다 원활하게 진행하는 데 도움이 됩니다.

3단계: 모든 중요한 정보를 포함합니다. 할인, 세금 및 기타 추가 옵션

견적서에 최종 제품에 수반되는 내용을 이해하는 데 필요한 모든 정보가 포함되어 있는지 확인하십시오. 여기에는 가격 정보는 물론 여기에 첨부될 수 있는 제품 또는 서비스에 대한 기타 세부 정보(해당되는 경우 배송 비용 및 할인)가 포함됩니다.

잘 디자인된 정보 제공 견적 템플릿이 중요합니다.

고객을 위한 견적을 작성할 때 움직이는 부분이 많이 있습니다. 그리고 당신이 서비스 회사의 리더라면 세부 사항이 틈을 통해 빠져나가게 하는 것이 얼마나 쉬운지 알 것입니다. 작업을 완료하고 계속 진행할 수 있는 무언가를 함께 던지고 싶은 마음이 들지만 결국 이러한 접근 방식은 결국 비용이 많이 들 수 있습니다.

잘 디자인된 견적 템플릿은 고객에게 필요한 모든 정보를 미리 제공하므로 고객이 동의하는 내용을 완전히 이해할 수 있으며 가능한 최고의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

Proposify의 무료 견적 템플릿은 비즈니스를 더욱 신뢰할 수 있게 만들고 매출을 높일 수 있는 전문적이고 잘 설계된 제안서를 작성하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

회사의 제안서 템플릿을 보다 전문적이고 신뢰할 수 있게 만들고 싶습니까?

미리 작성된 성공적인 템플릿으로 시작하여 시간과 비용을 절약하고 싶으십니까?

실수의 가능성이 적은 견적을 고객에게 더 빨리 전달하고 싶으십니까?

이러한 질문 중 하나라도 예라고 답했다면 Proposify의 무료 견적 템플릿이 완벽한 솔루션입니다.

올바른 템플릿을 사용하면 새로운 비즈니스 제안을 작성하는 시간과 비용을 절약하고 고객에게 더 빨리 견적을 전달하며 실수를 줄일 수 있습니다.

가장 좋은 다음 단계는 Proposify의 무료 견적 템플릿을 직접 확인하는 것입니다!