귀하의 비즈니스에 가장 적합한 CRM 소프트웨어를 선택하는 방법.

당신은 훌륭한 제품, 수많은 리드 및 거의 너무 많은 고객을 보유하고 있습니다. 고객과 프로세스를 효과적인 방식으로 관리하고 있는지 어떻게 확인할 수 있습니까? 당신이 이 위치에 있거나 이것에 가깝다면 CRM이 필요합니다. CRM은 인바운드 판매 프로세스를 효과적으로 관리하고 긍정적이고 지속적인 관계로 고객을 기쁘게 하고 판매 성공을 측정 및 보고하는 데 필수적입니다.

연락처 목록 그 이상입니다. Enterprise CRM 소프트웨어를 사용하면 영업 담당자가 파이프라인을 보다 효율적으로 관리할 수 있으므로 원활한 고객 경험을 보장하고 최적의 성과를 내는 조직을 위해 모든 프로세스를 자동화 및 개선할 수 있습니다. 어떤 CRM을 사용하고 싶은지에 대한 확실한 답변을 찾고 계시다면 죄송하지만 이진 답변보다 조금 더 복잡합니다.

CRM은 단순히 훌륭한 기술이 아니라 사람과 목적지에 관한 것입니다. CRM의 의사 결정자는 이 프로젝트의 조직적 영향에 대해 근시안적일 수 있으므로 회사 전체에 직접적으로 영향을 미치고 간접적으로 영향을 미칠 사람과 대상을 정확히 이해하도록 돕는 것이 당신의 임무입니다. 따라서 어떤 CRM이 귀하에게 가장 적합한지 알려드릴 수는 없지만, 저희가 할 수 있는 일은 귀하가 어떤 질문을 해야 하고 어떤 기능을 찾아야 하는지 보여주는 것입니다.

사용의 용이성

Enterprise CRM 소프트웨어는 조직의 영업 마케팅 및 운영 기반이 되는 기본 도구입니다. 그것은 사용하기 간단하고 부엌 수도꼭지처럼 중요해야 합니다. 도구가 번거롭거나 투박하거나 사용하기 어려운 경우 사람들은 사용할 가능성이 줄어들고 비즈니스 조정에 있어 가능한 최악의 결과인 해결 방법을 만들기 시작할 것입니다. 그들이 시스템을 사용하지 않으면 효율성, 데이터 정확성 및 ROI가 저하됩니다.

영업 프로세스의 복잡성과 팀의 기술적 통찰력에 따라 사용 용이성은 고려해야 할 큰 요소가 될 것입니다. 적절한 수준의 사용자 친화성을 결정하려면 CRM을 사용할 사람, 판매 프로세스가 얼마나 복잡한지, 소프트웨어 서비스가 얼마나 어려운지를 고려하십시오. CRM을 찾기 시작하기 전에 가장 먼저 해야 할 일은 각 부서가 겪고 있는 모든 문제를 매핑하는 것입니다. 이 정보가 있으면 draw.io와 같은 도구를 사용하여 각 프로세스를 매핑하기 시작해야 합니다. 전체 프로세스와 문제를 최대한 시각화할 수 있도록 이러한 다이어그램을 한 시트에 모두 작성하는 것이 좋습니다. 이 정보가 있으면 개선해야 할 사항을 결정할 수 있습니다.

통합

통합은 모든 엔터프라이즈 CRM 소프트웨어의 중요한 구성 요소입니다. 통합이 너무 많으면 손에 미로가 있지만 너무 적으면 효율성이 영향을 받습니다. 현실적으로 CRM이 없는 경우 팀에 필요하고 여러 다른 시스템에서 실행될 수 있습니다. 이들 모두를 포함하는 CRM 소프트웨어를 찾을 수 없다면 최소한 여러 시스템과 호환되는 소프트웨어를 찾아야 합니다.

예를 들어 팀에서 프로젝트 관리를 위해 정기적으로 Asana를 사용하는 경우 해당 정보를 가능한 한 쉽게 CRM으로 가져올 수 있기를 원할 것입니다. DocuSign 또는 Panda 문서와 같은 플랫폼을 사용하여 서명을 캡처하는 경우 이러한 시스템도 CRM에 쉽게 통합되어야 합니다. 비즈니스의 모든 영역은 CRM 내의 정보를 보고하고 배울 수 있어야 합니다.

워크플로 및 승인

워크플로를 간소화하고 리드 및 영업 관리를 훨씬 쉽게 만들어 주는 엔터프라이즈 CRM 소프트웨어를 찾으십시오. 플랫폼은 거래가 성사되는 순간부터 고객이 점선에 서명하고 고객을 반복 비즈니스로 육성하는 순간까지 직관적인 종단 간이어야 합니다.

• CRM 내 영업의 경우 영업 팀이 리드 및 고객과 나눈 모든 통화, 이메일 또는 기타 상호 작용을 기록할 수 있어야 합니다.
• 마케팅의 경우 데이터 세분화를 기반으로 리드를 육성하고 팀에 개인화된 경험도 제공할 수 있어야 합니다.
• 운영의 경우 부서 간에 통합될 수 있는 조직적이고 효과적인 방식으로 고객 문제와 티켓을 처리할 수 있어야 합니다.

부서에 관계없이 모든 사용자는 비즈니스와 고객 경험을 개선하는 데 도움이 될 수 있는 관련 데이터 및 보고서에 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다.

보고 기능

현대 조직은 데이터에 빠져 있습니다. 글로벌 비즈니스 운영에서 개인의 모바일 장치에 이르기까지 모든 곳에서 수집됩니다. 그러나 맥락이나 목적이 없는 데이터는 사하라 사막의 모래와 같습니다. 풍부하지만 생명이 없습니다. CRM은 그 핵심에 있는 데이터베이스이며 모든 데이터베이스에는 해당 데이터를 구성, 필터링, 분석 및 보고해야 합니다. 정확한 데이터와 효과적인 보고 시스템을 통해 회사의 성공을 측정하고 그에 따라 전략을 최적화할 수 있습니다.

비즈니스 요구 사항을 충족하는 보고 기능 또는 통합 기능이 있는 CRM을 선택하십시오. 이상적으로는 보고 시스템을 통해 사용자 지정 필드를 만들어 특정 질문과 우려 사항을 추적하고 측정할 수 있습니다.

커스터마이징

조직에는 고유한 특성과 작업 프로세스가 있습니다. 사용자 지정은 비즈니스에 적합한 CRM 소프트웨어를 찾는 데 중요한 고려 사항이 될 것입니다. 다양한 산업에 사용할 수 있는 다양한 CRM 소프트웨어 솔루션이 있으며 해당 산업 내에서도 각 비즈니스는 다르게 운영됩니다. 귀하가 누구이고 어떻게 운영하는지에 따라 사용자 정의 필터, 필드 및 보고 기능이 필요합니다.

내부 프로세스와 그 복잡성을 고려하고 CRM 내에서 해당 프로세스를 따르기 위해 필요한 사용자 정의 수준을 결정하십시오. 솔루션을 맞춤화할수록 사용자와 팀의 결과가 향상됩니다.

확장성

“규모가 커지나요?” 회의에서 잠시 동안 아무 말도 하지 않았지만 이 경우에는 실제로 관련이 있는 사람들을 위해 일반적으로 예약된 질문 중 하나입니다. 확장하려는 경우 미래를 염두에 두고 비즈니스 결정을 내려야 하며 엔터프라이즈 CRM 소프트웨어도 예외는 아닙니다. 장기적인 비전과 현재 비즈니스 요구 사항을 비교하고 비즈니스에 반하는 것이 아니라 비즈니스와 함께 성장할 CRM 소프트웨어를 선택하십시오.

시간 제약

CRM을 구현하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 도로를 달리면서 자동차 엔진을 만드는 것과 같습니다. 이것은 올바르게 수행되기 위해 서두를 수는 없지만 회사의 현실적인 시간 프레임에 대해서도 생각해야 합니다. 6-8주 구현이 필요한 경우 HubSpot과 같은 일부 엔터프라이즈 CRM에서는 가능하지만 Dynamics를 사용하여 전체 엔터프라이즈 롤아웃의 경우 최소 16주가 소요되고 Salesforce의 경우 평균 8개월이 소요됩니다. CRM이 얼마나 빨리 필요한지 고려할 때 이를 인지해야 합니다.

결론적으로 어떤 CRM이 최선인지에 대한 정답은 없습니다. 귀하의 선호도에 맞는 솔루션이 있을 뿐입니다.

포괄적이고 통합된 CRM 소프트웨어는 방문자가 귀하의 사이트를 방문하는 순간부터 충성도가 높은 고객이 된 후 너무 오래 동안 효과적인 판매 관리의 핵심입니다. 옵션을 신중하게 평가하면 필요에 따라 가장 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.