상위 5개 재무 문서 관리 소프트웨어

재무 문서 관리 소프트웨어로 재무 데이터를 정리하세요.

이것을 상상해 보십시오: 당신은 회계사이고 매일 재무제표, 대차대조표 및 기타 재무 기록을 관리하는 데 많은 시간을 보냅니다. 이러한 문서에는 민감한 데이터가 포함된 경우가 많으므로 안전하게 저장하고 구성해야 합니다. 가장 좋은 방법을 찾는 데 어려움이 있는 경우 문서 관리 솔루션을 사용할 수 있습니다.

문서 관리 소프트웨어를 사용하면 재무 문서를 쉽게 구성하고 검색할 수 있는 방식으로 저장할 수 있습니다. 이 도구를 사용하면 데이터를 암호로 보호하고 선택한 사용자에게 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

이 기사에서는 사용자 리뷰를 기반으로 한 최고의 재무 문서 관리 소프트웨어 5개를 알파벳순으로 강조합니다. 각 제품에 대해 가장 높은 등급의 매개 변수, 업계 전문가의 리뷰 발췌문 및 제품 가격과 함께 전체 사용자 등급을 포함합니다. 더 읽어보세요.

1. 상자

다음은 문서 관리를 위해 Box를 사용한 금융 서비스 전문가의 리뷰 발췌본입니다.

"우리는 문서 및 정보를 위해 사내에서 생성된 스토리지를 사용하는 것에서 전환했으며 유연성과 통합은 놀라운 경험이었습니다. Box는 충분한 스토리지를 제공하고 사용자 지정 보기를 통해 가장 많이 사용되는 장소를 더 쉽게 탐색하고 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다. "

"Box는 사용하기 쉽고 컴퓨터 및 휴대폰용 앱이 원활하게 실행됩니다. 또한 사전 설치된 소프트웨어 없이 PC에서 작업하는 경우 온라인 인터페이스는 훌륭한 대안입니다. Box의 가격은 10GB의 무료 저장 공간에 적합합니다. 개인적인 용도로 사용할 수 있으며 연간 선불로 할인이 가능합니다."

"Box Software는 안정적이고 암호화된 클라우드 스토리지 및 콘텐츠 관리 소프트웨어로, 사용자가 대용량 파일을 공유 및 저장하고 모든 파일을 중앙 위치에 중앙 집중화하여 쉽게 액세스하고 파일을 동기화할 수 있도록 합니다."

"Box에서 가장 마음에 드는 점은 사용 편의성입니다. 모든 사용자를 염두에 두고 설계되었습니다. 모든 파일을 한 곳에 보관하면 원하는 항목에 쉽게 액세스할 수 있습니다."

"저는 이 소프트웨어가 사용하기 매우 쉽다는 점이 가장 마음에 듭니다. box.com과 유사한 다른 제품을 사용해 본 적이 있는데 기본적으로 동일한 기능을 수행하고 모든 기능이 동일하지만 Box.com이 훨씬 더 직관적이고 이해하기 쉽습니다. 어떤 방향이든."

여기에서 모든 Box 리뷰를 읽으십시오.

2. 드롭박스 비즈니스

다음은 문서 관리에 Dropbox Business를 사용한 금융 서비스 전문가의 리뷰에서 발췌한 것입니다.

"Dropbox의 가장 좋은 점은 기존 장치에 쉽게 통합된다는 것입니다. Windows 10에 설치하면 Dropbox 폴더가 파일 탐색기에 다른 폴더처럼 나타나며 마치 하드 드라이브의 일부인 것처럼 사용하기 쉽습니다. Epson 프린터/스캐너에 직접 통합되어 문서를 Dropbox로 바로 스캔하고 즉시 작업할 수 있습니다.제3자와의 파일 공유는 이메일로 링크를 보내는 것만큼 쉽습니다."

"Dropbox는 전자 서명, Dropbox 종이, 데이터 및 문서 전송을 위한 대용량 파일 기능도 갖추고 있어 비즈니스 요구에 매우 적합한 최고의 클라우드 저장소 중 하나입니다. Slack과의 통합으로 파일을 보낼 수도 있습니다. 응용 프로그램에 더 쉽게."

"Dropbox Business는 온라인 회의를 간편하게 주최할 수 있기 때문에 제가 가장 좋아하는 인터넷 도구 중 하나입니다.이 프로그램의 매체는 파일 저장, 정교한 문서 공유 및 보기를 단순화합니다.제 경험상 이 도구는 안전한 환경을 유지하면서 팀 공동 작업을 촉진합니다.Dropbox Business 사용자 파일에 대한 여러 수준의 보안을 제공하는 데 사용되며 응용 프로그램의 보안 절차는 사용자 데이터를 안전하게 유지하기 위해 높은 표준으로 설정됩니다."

"Dropbox Business는 모든 파일을 쉽게 업로드, 구성, 공동 작업, 공유 및 저장할 수 있는 단일 플랫폼을 제공함으로써 파일 관리에 있어 최고의 경험을 제공했습니다. 저장된 파일에 대한 접근성은 필요할 때 언제 어디서나 쉽게 사용할 수 있습니다."

"Dropbox에서 가장 마음에 드는 점은 사용하기 쉽고 파일을 보호하며 파일을 적절하게 정리한다는 것입니다."

실제 모든 Dropbox Business 리뷰는 여기에서 확인할 수 있습니다.

3. 구글 드라이브

다음은 문서 관리를 위해 Google 드라이브를 사용한 금융 서비스 전문가의 리뷰 발췌본입니다.

"사용하기 쉽고 최대 15GB를 무료로 저장할 수 있습니다. 유료 요금제는 저렴하고 다양한 추가 기능을 허용합니다. 링크 또는 이메일을 통해 다른 사람과 파일을 공유하는 데 사용하기 좋습니다. 또한 Google Cloud와의 원활한 통합을 제공합니다. 데이터 처리 및 분석을 위한 플랫폼 서비스입니다."

"내가 가장 좋아하는 기능은 무료 저장 공간, 오프라인 및 온라인 접근성, 파일 개인 정보 보호 옵션입니다. 예, 제품/소프트웨어는 실제로 사용하기 쉽고 기술에 익숙하지 않은 사용자도 사용하기 쉽습니다.예, 내 작업이나 전자책 액세스 또는 무료 문서와 같은 기타 사용과 관련하여 통합 프로세스가 원활하고 마스터하기 쉽습니다."

"저는 Google 드라이브가 제가 소유한 모든 기기와 호환되고 필요할 때마다 클라우드 저장소의 모든 데이터를 정말 쉽게 다시 수집할 수 있고 매우 빠르게 처리한다는 점이 정말 마음에 듭니다. 두 가지 옵션이 있습니다. 공유 링크, 하나는 비공개 액세스용이고 다른 하나는 공유 프로세스를 보다 유연하게 만드는 공개 액세스용입니다."

"Google 드라이브는 조직의 모든 파일과 문서를 보관할 수 있는 거대한 클라우드 저장 공간을 제공합니다. 바이러스 검색과 같은 암호화 및 파일 보호 기능은 무단 액세스, 맬웨어, 스팸을 비롯한 모든 보안 침해로부터 모든 파일과 문서를 매우 안전하게 보호합니다. , 랜섬웨어 또는 피싱.또한 데이터 복구를 매우 간단하게 만드는 매우 유용한 데이터 백업 기능이 있습니다.파일 및 문서를 정리된 상태로 유지하는 것 외에도 공유하기 쉽습니다."

"Google 드라이브는 다른 파일 저장 플랫폼과 유사하지만 Google 생산성 도구를 직접 통합할 수 있다는 추가 이점도 있습니다. 모든 파일 형식을 Google 드라이브에 저장할 수 있으며 FileStream을 다운로드하여 상호 작용할 수 있습니다. 운영 체제의 파일 탐색기를 통한 Google 드라이브."

여기에서 모든 Google 드라이브 리뷰를 읽어보세요 .

4. 마이크로소프트 365

다음은 문서 관리에 Microsoft 365를 사용한 금융 서비스 전문가의 리뷰 발췌문입니다.

"학교, 비즈니스 또는 개인 용도로 필요한 모든 것을 갖춘 매우 편리한 생산성 프로그램입니다. 문서를 저장할 수 있는 충분한 저장 공간이 있어 어디서나 액세스할 수 있습니다. 가장 기본적인 사용자도 사용할 수 있는 많은 기능이 있습니다. 최상의 결과를 얻을 수 있고 더 많은 것을 원하는 사람들을 위한 많은 고급 기능도 있습니다."

"이를 통해 회사 전체가 생산성을 높이고 공동 작업을 더 쉽게 수행할 수 있으며 소프트웨어 비용을 크게 절약할 수 있습니다."

"Office 365는 전자 메일에서 클라우드 저장소에 이르기까지 다양한 제품을 제공합니다. 더 쉽게 사용할 수 있도록 지속적으로 제품을 개선하고 있습니다. 사용자는 어디에서나 문서와 전자 메일에 액세스할 수 있습니다. 가격이 매우 합리적입니다. 중소기업에서 대기업에 이르기까지 매우 유용합니다. 제품은 보편적이며 공동 작업이 가능합니다. 수천 개의 앱을 다양한 제품에 통합할 수 있습니다. 사용자 친화적입니다."

"Office 365는 저에게 삶의 방식이며 업무를 수행하고 훌륭한 결과를 얻을 수 있게 해줍니다. 사용 편의성을 통해 원하는 만큼 창의력을 발휘할 수 있으며 대부분의 제품은 템플릿과 디자인 아이디어를 제공합니다. 큰 도움이 됩니다. 배우기 위해 많은 시간을 할애할 필요가 없는 사용하기 쉬운 제품을 원한다면 Microsoft 365가 적합합니다."

"키보드 단축키로 쉽고 직관적으로 사용할 수 있습니다. 검색 기능이 유용하고 중앙 집중식 계정 위치로 인해 소프트웨어를 쉽게 다운로드할 수 있습니다."

실제 모든 Microsoft 365 리뷰는 여기에 있습니다 .

5. 개념

*2022년 12월 기준 정확한 분석

최고 등급 매개변수: 가격 대비 가치 - 4.87

일반적으로 사용: 소기업

가격: 사용자당 월 $8(연간 청구)

다음은 문서 관리에 Notion을 사용한 금융 서비스 전문가의 리뷰 발췌본입니다.

"GUI는 단순해 보이지만 매우 우아하고 현대적입니다. 모든 요소가 매끄럽고 정리하기 쉽습니다. 편집 경험이 훌륭했습니다."

"Notion은 제가 작업을 정리하는 데 사용했던 방식에서 엄청나게 발전한 것입니다...(느슨한 시간에 나 자신에게 메시지를 보내거나 데스크톱 스티커를 사용하는 것).사용하기가 매우 쉬우면서 사용자 정의할 수 있다는 점이 마음에 듭니다.5년 만에 노션을 선택했습니다. 아직 Notion의 모든 기능을 살펴보지는 않았지만 지금까지 새 페이지를 만들고 원본 페이지에 연결하는 기능이 마음에 듭니다."

"작업 및 프로젝트 관리에 이르기까지 사용, 구체화 및 구현이 매우 간단합니다. 주로 직장에서 사용하지만 개인 목표 설정 및 추적에도 사용합니다."

"우선, 사용자 인터페이스는 내비게이션 자체뿐만 아니라 눈에도 매우 친숙합니다. 미니멀하고 제가 사용했던 다른 도구를 방해하지 않기 때문입니다. 사용하기에 복잡하지 않은 것이 정말 마음에 듭니다. 간단한 문서를 만들고 싶고 결국 더 복잡한 기능이 필요한 경우 자습서를 쉽게 찾을 수 있습니다. 도움이 되는 유용한 템플릿이 항상 있습니다."

"우리 팀은 Notion을 활용하여 함께 작업하고 모든 공동 작업을 수용합니다. 교육 자료를 저장하고 새 프로젝트를 계획하는 데 도움이 되는 곳입니다. 수많은 내장 기능이 있으며 얼마나 쉬운지 매우 좋아합니다. 탐색하는 것입니다."

실제 모든 Notion 리뷰는 여기 .

문서 관리 도구는 어떤 기능을 제공합니까?

문서 관리 도구는 다음과 같은 핵심 기능을 제공합니다.

• 문서 캡처 : 종이 문서를 스캔하여 디지털 파일로 변환하고 소프트웨어로 옮깁니다.

• 문서 저장 : 쉽게 액세스할 수 있도록 문서를 중앙 위치에 저장합니다.

• 전체 텍스트 검색 : 섹션만이 아니라 전체 문서에서 특정 텍스트를 찾습니다.

이 문서에 나열된 모든 제품에는 위에서 언급한 기능이 포함되어 있습니다.

이러한 핵심 기능 외에도 문서 관리 도구는 일반적으로 다음을 제공하는 경향이 있습니다.

• 액세스 제어 및 권한

• 아카이빙 및 보존

• 협업 도구

• 규정 준수 추적

• 문서 분류

• 파일 변환

• 파일 공유

• 광학 문자 인식

• 버전 관리

금융 비즈니스에 적합한 문서 관리 소프트웨어를 선택하는 방법

무엇을 찾아야 할지 모른다면 새로운 도구에 투자하는 것이 어려울 수 있습니다. 더 나은 선택을 할 수 있도록 금융 비즈니스를 위한 문서 관리 소프트웨어를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 요소는 다음과 같습니다.

• 문서 검색 옵션 확인 : 트랜잭션을 확인하기 위해 이전 문서를 검색해야 하는 경우가 발생할 수 있습니다. 이러한 시나리오가 발생하면 삭제되거나 보관된 파일을 검색하는 옵션이 필요합니다. 해당 소프트웨어가 필요할 때마다 파일을 검색하는 데 사용할 수 있는 옵션을 제공하는지 공급업체에 문의하십시오.

• 문서 구성 기능 분석 : 금융 기관에는 저장할 문서가 엄청나게 많아야 합니다. 특정 문서를 찾을 수 있으려면 인덱싱 또는 번호 매기기를 사용하거나 폴더 형식으로 문서를 구성할 수 있는 도구가 필요합니다. 문서 관리 도구에 이러한 기능이 포함되어 있는지 공급업체에 문의하십시오.

• 모바일 앱이 있는 도구 찾기 : 모바일 앱 이 있는 문서 관리 소프트웨어를 사용하면 이동 중에도 문서에 액세스할 수 있습니다. 모바일 앱을 사용하면 모바일 장치를 통해 종이 문서를 스캔하고 디지털 사본을 만들 수도 있습니다. 이러한 기능의 이점을 누릴 수 있다고 생각되면 모바일 애플리케이션이 포함된 재무 문서 관리 솔루션을 찾으십시오.

구매하기 전에 소프트웨어 공급업체에 물어볼 일반적인 질문