2018년 호주 전자 상거래: Amazon이 소매 산업에 도전하는 방법

호주의 전자 상거래는 빠르게 성장하고 있습니다. 작년에 호주인은 온라인 쇼핑에만 매달 총 19억 5000만 달러를 지출했습니다.

현재 호주의 온라인 시장 규모는 소매 부문의 대부분을 차지하는 일반 오프라인 비즈니스에 비해 7.3%입니다.

최신 데이터에 따르면 온라인 소매 시장의 연간 성장률은 6.0%입니다.

이것은 Amazon 및 Alibaba와 같은 국제 플레이어가 호주 전자 상거래 산업에 열렬히 진출하는 이유를 설명합니다. 여기에는 성장의 여지가 많습니다. 시장은 호황을 맞이할 준비가 되어 있습니다.

식료품 쇼핑을 예로 들어 보겠습니다. 온라인 식료품 판매는 다른 시장 부문보다 7배 빠르게 확장되고 있습니다. 그러나 그들은 전체 식료품 판매의 2%만을 차지한다고 Neilsen은 보고합니다. 이것은 수평선에 성장이 있음을 나타냅니다.

향후 5년 동안 온라인 식료품 산업에서만 20억 달러의 점진적인 성장이 예상됩니다. 전자 상거래 환경의 다른 영역에도 유사한 성장 기회가 있습니다.

호주의 온라인 소매 동향

호주 온라인 쇼핑객은 주로 가정용품, 미디어 및 식료품에 지출합니다. 작년에 다채널 소매업체는 제품의 약 25%를 온라인으로 판매했습니다. 2018년에는 31%까지 증가할 것으로 예상된다.

다음 표는 총 온라인 지출이 다양한 제품 범주에 어떻게 분포되어 있는지 보여줍니다.

1 번 테이블
호주 온라인 쇼핑객의 소비 습관 ( 참고: NAB 온라인 소매 판매 지수 )

보시다시피 온라인 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 장난감, 미디어 및 백화점 산업입니다. 호주인들은 대부분 국내 소매업체를 선호하지만 국제 시장도 인기를 얻고 있습니다. 이것은 다음 다이어그램에 설명되어 있습니다.

다음 표는 국내 대 국제 경쟁을 보다 명확하게 보여줍니다.

표 2
호주 전자 상거래에서 온라인 소매 부문의 국내 및 해외 성장

호주 전자 상거래 비즈니스의 우려 사항은 젊은 세대가 여전히 국제 온라인 소매 업체에 더 많은 비용을 지출하고 있다는 것입니다. 18세에서 34세 사이의 사람들은 전체 국제 연간 지출의 40.4%를 차지합니다. 그러나 같은 그룹은 국내 지출의 33.1%만 공유합니다. 이러한 추세는 2018년에도 계속될 것으로 보입니다.

다음은 방문에 따라 순위가 매겨진 호주의 상위 5개 전자 상거래 사이트입니다.

1. 이베이 AU
2. 검트리 AU
3. 아마존
4. 오즈바게인
5. 아마존 AU

OzBargain을 제외하고 이러한 웹사이트는 국제 소매업체에 속합니다. Amazon Australia는 12월에 본격적인 호주 웹사이트를 출시한 직후 상위 5위 안에 들었습니다. JB Hi-Fi와 같은 인기 있는 호주 제조 및 소유 소매 사이트의 수를 즉시 추월했습니다.

아마존 도착

미국의 거대 소매업체인 아마존은 세계에서 가장 큰 온라인 소매 기업입니다. 최근 보고된 연간 매출은 1359억9000만 달러로 가장 가까운 경쟁사인 JD.com, Alibaba, eBay를 합친 매출의 두 배입니다.

Amazon은 최근 출시되기 전에 다소 제한된 호주 사이트를 가지고 있었습니다(이전에는 Kindle 스토어와 Amazon Web Services만 있었습니다). 그러나 호주인은 수년 동안 미국 사이트에서 구매했습니다. 최근 Neilsen 보고서에 따르면 Amazon US는 호주 방문자의 약 49%를 전환합니다. 전환율이 더 높은(53%) 유일한 호주 전자 상거래 브랜드는 Iconic입니다.

2017년 10월에 총 460만 명의 성인 호주인이 Amazon US 사이트를 방문했습니다. 아래 표는 아마존이 당시 다른 대량 판매상인 호주 사이트와 비교한 방법을 보여줍니다.

표 3
호주의 고유 잠재고객별 상위 5개 대량 판매 사이트

분명히 Amazon은 국가별 출시 이전에 이미 호주에서 인기가 있었습니다.

그러나 새로운 amazon.com.au는 호주 소비자에게 더 많은 것을 제공할 것입니다.

• 더 싼 가격:
  아마존은 다른 소매점 및 전자 상거래 사이트보다 저렴한 가격으로 많은 제품을 제공합니다. 또한 고객을 위한 다양한 특별 혜택과 패키지도 마련될 예정이다.
• 배송 혜택:
  빠른 배송이 가능한 아마존의 무료 배송은 누구에게나 매력적인 기능이 될 것입니다. 아마존 프라임은 아직 오지 않았지만 1~2일 이내에 현지 제품을 배송하는 것이 아마존에게는 그리 어렵지 않을 것입니다.
• 지역 비즈니스를 위한 시장:
  호주 비즈니스 소유자는 아마존에서 제품을 판매할 수 있습니다. 이것은 소규모 지역 기업이 더 많은 청중에게 다가갈 수 있는 기회를 제공합니다.
• 다양한 제품:
  아마존에는 확실히 다양한 제품이 있습니다. 자체 브랜드 품목 외에도 현지 및 국제 제조업체의 제품을 판매합니다.

고객들이 아마존의 도래를 간절히 바랐다는 것은 의심의 여지가 없습니다. Neilsen의 조사에 따르면 성인 호주인의 75%가 아마존의 호주 벤처에 관심이 있는 것으로 나타났습니다. 설문에 응한 대부분의 사람들은 Amazon에서 전자 제품(60%), 책(54%), 의류(46%) 구매에 관심을 보였습니다.

다음 그래프는 설문 조사의 요약을 보여줍니다.

Amazon은 마침내 작년 12월 5일 호주 고객을 위한 소매 및 시장 서비스를 시작했습니다. 글로벌 기록 경신 출시를 전문가들은 소프트 런칭이라고 불렀다. Amazon의 주요 전략은 한 번에 대규모 출시를 하지 않고 2018년에 전체 범위의 제품 및 서비스(Amazon Prime 및 AmazonFresh 등)를 신속하게 출시하는 것입니다.

아마존이 소매업체에 미칠 잠재적 영향

Brain And Company의 분석에 따르면 Amazon은 5~10년 내에 호주에서 6번째로 큰 소매업체가 될 것입니다. Woolworths 및 Coles와 같은 호주 소매 대기업을 억제하지 못할 수도 있지만 Kmart, JB Hi-Fi 및 Harvey Norman과 같은 소매업체를 능가할 가능성이 높습니다.

UBS의 또 다른 연구는 Amazon이 향후 5년 동안 주요 호주 소매업체의 수익에 어떤 영향을 미칠지 보여줍니다.

JB Hi-Fi가 가장 큰 영향을 받을 것으로 보입니다. Amazon이 JB의 전자 및 가전 제품 중심 비즈니스에 직접 도전할 것이기 때문에 이는 놀라운 일이 아닙니다.

그러나 패션, 백화점, 레저와 같은 다른 부문의 소매업체들도 부담을 느낄 것입니다. 아마존은 향후 3~5년 동안 호주 기업의 패션 및 부서 제품 판매를 6.4% 감소시킬 것입니다.

Citigroup의 보고서는 Amazon이 향후 5년 이내에 호주에서 전체 온라인 지출의 14%를 차지할 것으로 예측합니다. 그리고 가격 경쟁은 호주 소비자 물가 지수(CPI)를 0.25%까지 낮출 것입니다(UBS 데이터).

또 다른 연구 기관인 Morgan Stanly는 향후 10년까지 Amazon이 호주 전자 상거래 시장에서 최소 120억 달러를 빼앗을 것이라고 예측합니다.

이는 호주 소매업체에게 그리 좋은 소식이 아닙니다. 그러나 그들은 어떻게 대처하려고 합니까?

호주의 전자 상거래 비즈니스가 Amazon과 경쟁할 수 있습니까?

커먼웰스 은행(Commonwealth Bank)은 호주 소매업체들이 아마존의 호주 진출에 어떻게 대처할 계획인지에 대한 설문조사를 실시했습니다.

그 조사의 결과는 다음과 같다 -

• 41%의 소매업체가 아마존을 위협으로 보고 있습니다.
• 11%의 소매업체는 아마존을 기회로 보고 있습니다.
• 5%의 소매업체만이 Amazon에 대처할 전략을 가지고 있습니다.
• 33%의 기업은 더 나은 고객 경험을 제공하여 Amazon을 능가할 계획입니다.
• 30%는 더 나은 제품을 제공할 계획입니다.

설문 조사에 따르면 대형 소매 및 전자 상거래 비즈니스는 Amazon의 방대한 규모와 기능을 처리할 준비가 충분하지 않은 것으로 나타났습니다. Amazon이 호주에서 전자 상거래 시장 점유율을 높이면서 이러한 비즈니스는 확실히 더위를 느낄 것입니다.

반면에 Amazon은 소규모 비즈니스와 독립 브랜드에 새로운 기회를 제공할 수 있습니다. 마켓플레이스를 통해 아마존 웹사이트에서 직접 판매할 수 있어 온라인에서 더 많은 고객에게 다가갈 수 있습니다. 따라서 소규모 지역 소매업체는 Amazon의 플랫폼을 활용하여 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다.

궁극적으로 아마존이 호주의 전자 상거래 생태계를 혼란에 빠뜨릴 것인지 여부는 여전히 미해결 문제로 남아 있습니다. 그러나 올해부터 호주 소매업체들이 더 치열한 가격 경쟁에 직면할 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다.

온라인 공간에서 아마존과 같은 지배적인 세력과 경쟁할 수 있을까? 매우 가능성이 있음을 시사하는 몇 가지 글로벌 사례가 있습니다. 아마존은 수년 동안 캐나다에서 운영되었음에도 불구하고 상황을 근본적으로 바꾸거나 캐나다의 지역 소매업체에 큰 영향을 미치지 않았습니다. 그리고 인도에서 아마존은 인도의 거대 소매업체인 플립카트(Flipkart)의 성장을 억제하는 데 실패했습니다.

다시 말하지만, 세계에서 가장 큰 전자 상거래 회사인 Amazon은 지역 경쟁을 능가할 만큼 충분히 긴 기간 동안 한계 이익 또는 손실을 입은 상태로 제품을 판매하는 호사를 누리고 있습니다. 온라인 소매업체와 전자상거래 웹사이트 소유자는 배달 서비스, 고객 관계를 개선하고 혁신적인 비즈니스 아이디어에 집중하여 향후 Amazon과 경쟁해야 합니다. 가격 전쟁은 아마존에 맞서는 사람들에게 성공적인 장기 전략이 될 수 없습니다.