전문가 추천: 프로젝트 관리를 위한 최고의 CRM 5가지

현대 비즈니스 세계에서는 CRM(고객 관계 관리) 시스템을 프로젝트 관리와 통합하는 것이 조직 효율성과 경쟁력을 높이기 위한 중요한 전략으로 점점 더 인식되고 있습니다. 주목할 만한87% 의 기업이 CRM 통합을 통해 더 나은 프로젝트 결과를 얻었으며, 이는 다양한 산업 전반에 걸쳐 CRM의 중요성이 높아지고 있음을 강조합니다.

처음에는 판매에 초점을 맞춘 최신 CRM이 이제는 프로젝트 관리의 다양한 요구 사항을 충족하도록 확장되어 더 나은 커뮤니케이션과 협업을 촉진합니다. 이 가이드에서는프로젝트 관리에서 CRM의 진화하는 역할, CRM의 주요 이점, 다양한 산업 분야에 가장 효과적인 CRM 솔루션을 자세히 살펴봅니다 .CRM을 프로젝트 관리에 통합하면 향상된 데이터 구성, 작업 관리 효율성, 고객 관계 강화와 같은 이점을 얻을 수 있으며 모두 프로젝트 성공과 비즈니스 성장에 기여합니다.

프로젝트 관리를 위한 CRM이란 무엇입니까?

프로젝트 관리용 CRM은 효율성과 협업 향상을 목표로 고객 상호 작용과 프로젝트별 데이터를 중앙 집중화하여 프로세스를 간소화합니다 .이는 필수 정보에 대한 손쉬운 액세스를 제공하고 더 나은 의사 결정과 적극적인 문제 해결을 촉진함으로써 팀이 생산성을 향상하고 성공적인 프로젝트 결과를 달성할 수 있는 핵심 도구 역할을 합니다. CRM을 채택하면 팀이 추세를 분석하고, 개선 영역을 식별하고, 미래 전략을 개선하기 위한 데이터 기반 결정을 내릴 수 있는 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

기본적으로프로젝트 관리용 CRM은 원활한 협업, 효율성 향상 및 프로젝트 성공률 향상을 위한 원동력 역할을 합니다 .오늘날의 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서 팀은 처음부터 끝까지 프로젝트를 쉽게 탐색할 수 있습니다.

프로젝트 관리에 최고의 CRM을 사용하는 이유는 무엇입니까?

프로젝트 관리를 위해 최고의 CRM을 활용하는 것은 팀의 운영 효율성과 프로젝트 결과를 높이기 위한 전략적 조치입니다. 기존 프로젝트 관리 도구와 달리 최상위 CRM은 고객 데이터, 커뮤니케이션 채널, 프로젝트별 정보를 원활하게 통합하여 더욱 일관되고 간소화된 워크플로를 조성합니다 .이러한 포괄적인 접근 방식은 협업을 강화하여 팀이 중요한 정보에 쉽게 액세스하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 해줍니다.

최고의 CRM은팀이 작업을 보다 효과적으로 관리하고 커뮤니케이션을 최적화하며 궁극적으로 프로젝트를 더욱 쉽게 탐색할 수 있도록 지원합니다 .고급 기능과 통합을 활용함으로써 프로젝트 성공을 달성하는 데 중추적인 도구가 되며 효율적인 협업, 향상된 작업 관리 및 경쟁 우위를 위한 강력한 기반을 제공합니다.

프로젝트 관리에서 CRM 사용의 장점

프로젝트 관리에 CRM을 사용하면 프로젝트 효율성과 성공을 높이는 여러 가지 이점이 있습니다 .

향상된 협업 : CRM 통합은 팀 협업을 위한 중앙 집중식 플랫폼을 제공하여 프로젝트 정보에 대한 실시간 액세스를 촉진합니다.이를 통해 프로젝트 실행 시 팀워크와 민첩성이 향상됩니다.

향상된 커뮤니케이션 : CRM의 통합 커뮤니케이션 도구는 팀 커뮤니케이션을 간소화하고 조정을 강화하며 오해와 지연을 줄입니다.

데이터 구성 : CRM 시스템은 프로젝트 데이터를 효과적으로 구성하여 진행 상황 추적, 병목 현상 식별 및 의사 결정을 단순화합니다.또한 포괄적인 프로젝트 개요에 대한 통찰력 있는 보고가 가능합니다.

고객 관계 관리 : CRM은 상호 작용 및 선호 사항에 대한 자세한 기록을 유지하여 개인화된 서비스를 제공하고 장기적인 관계를 육성함으로써 고객 관계를 강화합니다.프로젝트 워크플로우와의 통합은 고객 만족에 대한 전체적인 접근 방식을 제공합니다.

프로젝트 관리를 위한 최고의 CRM에서 찾아야 할 주요 기능

이제 프로젝트 관리를 위한 CRM 시스템의 이점에 대해 논의했으므로 이제 필수 기능을 살펴보겠습니다. 프로젝트 관리를 위한 최고의 CRM을 선택할 때 프로젝트의 효율성과 성공에 영향을 미치는 주요 기능을 고려하는 것이 중요합니다.

1. 소프트웨어 개요 : CRM의 핵심 기능과 사용자 인터페이스를 이해하는 데 중점을 둡니다.사용자 친화적이고 직관적인 CRM은 프로젝트 관리에서 쉽게 채택하고 효과적으로 사용하는 데 필수적입니다. 이는 긍정적인 사용자 경험에 대한 팀의 요구 사항과 일치해야 합니다.
2. 주요 기능 : 효율적인 작업 구성, 할당 및 추적을 가능하게 하는 강력한 작업 관리와 같은 중요한 프로젝트 관리 기능을 평가합니다.또한 원활한 문서 공유 및 기타 필수 도구와의 통합을 지원하여 생산성을 향상시키는 CRM을 우선시하십시오.
3. 경제성 : CRM의 기능 및 비용 효율성과 예산의 균형을 유지하세요.CRM이 프로젝트 관리 요구 사항에 대한 가치 있는 투자인지 확인하려면 초기 비용과 지속적인 비용을 모두 고려하세요.
4. 유연성 : 변화하는 프로젝트 관리 요구 사항에 대한 CRM의 확장성과 적응성을 평가합니다.사용자 정의 옵션을 제공하는 유연한 CRM은 팀 및 프로젝트와 함께 성장할 수 있어 장기적인 유용성을 보장합니다.

CRM 선택에 대한 현명한 결정은 현재 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 향후 성공을 위한 확장성과 적응성을 제공하는 솔루션을 찾는 것을 의미합니다.

프로젝트 관리를 위한 5가지 최고의 CRM

1. 민첩한 CRM

Nimble은 관계 관리를 강조하고 다양한 외부 시스템 통합과 호환되는 CRM 플랫폼입니다 . 특히중소기업 에 맞게 맞춤화되었으며 , 고객 참여를 강화하고 다양한 비즈니스 프로세스를 간소화하는 포괄적인 기능을 제공합니다.

주요 기능에는 자동화된 연락처 프로필 강화, 관계 관리 도구, 소셜 프로필 일치, 판매 및 파이프라인 보고, 사용자 정의 가능한 워크플로, 그룹 이메일 마케팅 및 세분화가 포함됩니다 .Microsoft 365와 Google Workspace 통합을 제공합니다 . Nimble의워크플로는 부서 간 비즈니스 프로세스를 자동화하여 효율성을 높이고 시간을 절약해 줍니다.

Nimble은 다양한 비즈니스 요구 사항을 충족하는 단일 계획으로 간단한 가격 구조를 제공합니다. 연간 청구 시 사용자당 월 19달러, 월별 청구 시 사용자당 월 25달러의 가격으로 제공 되며 중소기업에 적합한 포괄적인 기능 세트를 제공합니다.이 계획은 또한14일 무료 평가판을 제공하므로 잠재 사용자가 실행하기 전에 Nimble의 기능을 탐색할 수 있습니다.

2. 라이크

Wrike 는 광범위한 비즈니스 규모와 유형에 서비스를 제공하는 동적 프로젝트 관리 도구입니다 . 팀 협업, 프로젝트 계획 및 워크플로우 관리를 위한 통합 플랫폼을 제공하여 프로젝트 진행 상황 및 작업에 대한 포괄적인 보기를 보장합니다.

Wrike의 주요 기능에는작업 및 마감일 관리 , 프로젝트 계획을 위한 대화형 간트 차트,실시간 협업 도구및사용자 정의 가능한 워크플로우가포함됩니다 . 또한 Wrike는400개 이상의 애플리케이션과의 통합 옵션 과 함께 고급 보고 및 분석기능을 제공합니다 . 사용자 친화적인 인터페이스, 확장성 및 다양한 기능 세트로 호평을 받아 강력한 프로젝트 관리 솔루션을 찾는 기업에 이상적인 선택입니다.

Wrike의 가격 구조에는무료 플랜 , 프로페셔널 플랜,비즈니스 플랜등 다양한 비즈니스 요구에 맞는 여러 플랜이 포함되어 있습니다 . 소규모 팀에 적합한 무료 플랜은 필수 프로젝트 관리 도구를 무료로 제공합니다 . 성장하는 팀을 위해 설계된 Professional 플랜의 가격은 사용자당 월 $9.80이며 전체 프로젝트 계획 및 협업 기능이 포함되어 있습니다. 규모가 큰 팀의 경우사용자당 월 $24.80 의 비즈니스 요금제를사용하면 사용자 정의 작업 흐름 및 세부 보고를 포함한 광범위한 기능을 제공합니다. 각각의 연속 계획은 변화하는 비즈니스 요구 사항을 충족하는 보다 포괄적인 도구 및 기능 세트를 제공합니다.

3. 먼데이닷컴

Monday.com 은 사용 편의성과 유연성으로 잘 알려진 다목적 작업 관리 플랫폼입니다. 프로젝트 관리, 영업, CRM 등 다양한 비즈니스 요구를 충족합니다.

이 플랫폼은작업 및 워크플로우 관리를 위한 시각적 보드 , 다중 보기(칸반, 달력, 타임라인, 간트 차트),사용자 정의 가능한 대시보드,Slack 및 Dropbox와 같은 도구와의 강력한 통합과 같은 기능을 제공합니다 . Monday.com은 워크플로우 자동화를 가능하게 하여 다양한 자동화 레시피를 제공하고 문서 협업을 지원합니다. 작업 프로세스를 중앙 집중화하고 팀 협업을 강화하며 조직 전체의 운영을 간소화하도록 설계되었습니다.

Monday.com은 다양한 비즈니스 요구에 맞춰 다양한 가격 계획을 제공합니다. 계획에는개인(무료) , 기본,표준,프로및엔터프라이즈가 포함됩니다 . 기본요금제는 시트당 월 8달러부터 시작하며 작업 관리에 필수적인 기능을 제공합니다.시트당 월 $10 부터 시작하는 Standard플랜은타임라인 및 Gantt 보기와 같은 고급 기능을 제공합니다.시트당 월 16달러 인 Pro 요금제에는 자동화 및 통합 기능이 포함됩니다. Enterprise플랜은 고급 보안 및 제어 옵션을 제공하며 요청 시 가격이 제공됩니다.각 계획은 다양한 팀 규모 및 요구 사항에 맞게 기능을 확장합니다.

4. 통찰력 있게

Insightly 는 팀을 정렬하고 통합된 고객 데이터를 제공하여 비즈니스의 효율성과 생산성을 향상하도록 설계된 CRM 및 프로젝트 관리 도구입니다 .

Insightly의 기능에는동적 대시보드 , 사용자 정의 옵션및통합 데이터 구성이포함되어 있어 프로젝트 관리 및 고객 관계 관리에 적합합니다. CRM 기능과 프로젝트 관리 기능을 결합하여 기업이 고객 관계 및 프로젝트 작업을 효과적으로 관리할 수 있는 도구를 제공합니다.

Insightly는Plus , Professional및Enterprise를포함한 다양한 가격 계획을 제공합니다 .사용자당 월 $29 부터 시작하는 Plus 요금제에는리드 및 기회 관리, 작업 흐름 자동화, 맞춤형 보고서가 포함됩니다. Professional플랜 ( 사용자당 월 $49)에는 이메일 예약 및 맞춤형 대시보드와 같은 기능이 추가됩니다.$99/사용자/월 부터 시작하는 Enterprise 플랜은리드 할당 규칙 및 워크플로 자동화와 같은 고급 기능을 제공합니다. 각 계획은 다양한 비즈니스 규모와 요구 사항을 충족하고 기능을 확장하도록 설계되었습니다.

5. v타이거

vTiger 는 다양한 비즈니스 규모와 산업에 맞는 적응형 CRM 솔루션입니다 . 영업, 마케팅, 지원 팀을 위한 통합 플랫폼을 제공하여 고객 데이터에 대한 360도 보기를 제공합니다.

주요 기능으로는리드 및 연락처 관리 , 영업 자동화,파이프라인 관리,마케팅 자동화,헬프데스크 자동화등이 있습니다 . vTiger는 또한분석 및 보고 도구 는 물론 500개 이상의 앱과의 통합도 제공합니다 . 사용 용이성, 경제성, 포괄적인 기능으로 인정받아 올인원 CRM 솔루션을 찾는 기업에 적합합니다.

vTiger는 다양한 비즈니스 요구에 적합한 여러 가격 계획을 제공합니다. 그들의 계획에는Starter , Professional및One Professional이포함됩니다 .사용자당 월 10달러 의 가격으로 제공되는 스타터 플랜은소규모 기업을 위해 설계되었으며 필수 CRM 기능을 포함합니다. Professional플랜은 사용자당 월 30달러로 성장하는 비즈니스에 적합한 고급 기능을 제공합니다. OneProfessional 플랜은 사용자당 월 42달러로 광범위한 CRM 기능이 필요한 기업을 위한 포괄적인 기능 세트를 제공합니다. 각 계획은 점차적으로 더 많은 기능을 제공합니다.

프로젝트에 적합한 CRM을 선택하는 방법

프로젝트에 적합한 CRM을 선택하려면 몇 가지 중요한 고려 사항이 필요합니다. 먼저 프로젝트 요구 사항을 평가하여 작업 흐름을 간소화하는 필수 기능을 결정하세요.팀의 특정 요구 사항과 프로젝트 목표를 충족하는 CRM을 선택하는 것이 중요합니다.

예산 또한 중요한 요소입니다 .CRM의 비용 효율성을 평가하여 CRM이 중요한 기능을 제공하는 동시에 재정적 한계에 맞는지 확인하세요.

확장성과 적응성을 제공하는 CRM을 찾으십시오 . 이러한 품질은 팀의 성장과 프로젝트의 복잡성 증가에 보조를 맞추는 데 필수적입니다.확장 가능한 CRM은 조직이 확장되더라도 여전히 유용합니다.

마지막으로 CRM이기존 도구 및 플랫폼과 원활하게 통합되는지 확인하십시오 .효율성을 유지하고 응집력 있는 디지털 생태계를 조성하려면 현재 워크플로우와의 호환성이 중요합니다.

프로젝트 관리에서 CRM 구현

프로젝트 관리에서 CRM을 구현하려면 올바른 소프트웨어를 선택하는 것 이상이 필요합니다. 여기에는 팀 효율성과 프로젝트 결과를 향상시키기 위한 포괄적인 접근 방식이 포함됩니다. 성공의 열쇠는 철저한 온보딩 및 교육 프로세스로 , 팀 구성원이 CRM의 특징과 기능을 완전히 이해하여 워크플로에 원활하게 통합되도록 하는 것입니다.

CRM의 효과적인 사용을 위해서는 특히 초기 단계에서 지속적인 지원과 지침이 필수적입니다.이 지원은 팀이 문제를 극복하고 CRM의 고급 기능을 완벽하게 활용하는 데 도움이 됩니다.

또한CRM을 기술 스택의 다른 필수 도구와 통합하는 것이 중요합니다.협업 플랫폼, 커뮤니케이션 도구, 프로젝트 추적 소프트웨어와 프로젝트 데이터를 동기화하면 응집력 있는 디지털 생태계가 형성되어 정보 흐름과 협업이 향상됩니다. 그 결과 효율적이고 잘 연결된 워크플로우 인프라가 탄생합니다.

프로젝트 관리를 위한 CRM 활용 사례

이제 CRM을 선택하고 구현하는 방법을 논의했으므로 프로젝트 관리에서 CRM 애플리케이션의 실제 사례를 살펴보겠습니다.

클라이언트 커뮤니케이션 간소화

다양한 클라이언트 프로젝트를 처리하는 디자인 에이전시 에서 CRM을 통합하면 커뮤니케이션을 중앙 집중화하는데 도움이 됩니다 . CRM은 프로젝트 업데이트, 고객 선호도 및 피드백을 추적하여 커뮤니케이션을 간소화하고 팀이 보다 맞춤화되고 성공적인 결과에 대한 고객 기대치를 이해하도록 보장합니다.

작업 관리 및 협업

원격 팀이 있는 소프트웨어 개발 회사 는 복잡한 프로젝트를 관리할 때 CRM의 이점을 누리고 있습니다 . CRM은 작업 할당, 진행 상황 추적, 문서 공유를 위한 플랫폼을 제공하여 팀 조정을 보장하고 잘못된 의사소통을 줄이고 프로젝트 효율성을 향상시킵니다.

성장하는 비즈니스를 위한 확장성

빠르게 성장하는 스타트업 에게는 확장 가능한 CRM이 중요합니다.이는증가하는 데이터와 변화하는 프로젝트 요구 사항에 적응하여 기업이 특정 워크플로우에 맞게 CRM을 사용자 정의할 수 있도록 합니다.이러한 확장성은 확장 단계에서 스타트업의 효율성과 조직성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

CRM으로 프로젝트 최적화

즉, 프로젝트 관리의 CRM은 혁신적인 이점을 제공하여 협업과 프로젝트 성공을 향상시킵니다 .올바른 CRM 선택부터 실제 애플리케이션에 이르기까지기업은 커뮤니케이션을 간소화하고 효율성을 향상시킵니다 .클라이언트 커뮤니케이션에서 확장성에 이르기까지 제시된 사례는 산업 전반에 걸친 CRM의 적응성을 강조합니다. CRM을 수용함으로써 기업은 프로젝트 전략을 개선할 뿐만 아니라경쟁이 치열한 환경에서 지속적인 성공을 위한 환경을 조성할 수 있습니다 .