대행사를 위한 CRM: 찾아야 할 10가지 중요한 기능

고객 관계 관리(CRM) 플랫폼은 그 어느 때보다 인기가 높습니다. 귀하의 대행사가 이미 하나를 사용하고 있을 가능성이 있습니다. 그렇지 않다면 이제 대행사에 CRM을 도입해야 할 때라고 느낄 수도 있습니다.

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하지만 40% 이상의 팀이 CRM의 모든 기능을 사용하고 있지 않다고 말합니다(MarTech). 이는 실제로 필요하지 않을 수도 있는 부가 기능이 많은 소프트웨어에 비용을 지불하고 있음을 의미합니다.

대행사를 위한 CRM에서 어떤 기능을 찾아야 합니까? 우리는 이것을 10가지로 좁혔습니다.

1. 에이전시 워크플로 자동화 및 관리를 위한 CRM

영업 CRM에는 찾아야 할 기능이 꽤 많으며 그 중 일부는 다른 것보다 더 중요합니다. 가장 중요한 것 중 하나는 워크플로 자동화 및 관리 기능입니다.

CRM에 관해 이야기할 때 워크플로 자동화를 즉시 생각하지 못할 수도 있습니다. 그러나 수렁에 빠지게 만드는 많은 일상적인 작업을 자동화하면 영업 팀의 시간을 확보할 수 있습니다. 결과적으로 그들은 자신이 가장 잘하는 일, 즉 판매로 돌아갈 수 있습니다.

경영진은 또한 팀이 이미 수행한 단계와 지금 취해야 할 단계를 확인하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이를 통해 여러 팀 구성원이 필요할 때마다 고객에게 개입하여 지원하기가 훨씬 더 쉬워졌습니다.

2. 판매 분석 및 보고가 대행사 성공을 주도합니다

대행사를 위한 CRM의 또 다른 필수 기능은 판매 분석입니다. CRM 플랫폼은 중요한 데이터를 많이 수집할 수 있습니다.

그 정보는 숫자를 계산할 수 있을 때까지 그다지 도움이 되지 않습니다. 이것이 바로 영업 CRM에 분석 도구가 반드시 필요한 이유입니다. 이를 통해 플랫폼에서 데이터를 수집하고 분석하도록 할 수 있습니다. 이러한 통찰력을 확보하면 팀은 영업 프로세스를 개선하고 보다 전략적인 계획을 개발할 수 있습니다. CRM에 분석 기능이 내장되어 있지 않으면 팀에서 판매를 강화하는 데 필요한 중요한 통찰력을 놓칠 수 있습니다.

3. 대행사 CRM의 연락처 관리

연락처 관리는 대행사가 판매 CRM에 투자하는 이유 중 하나입니다. 고객 데이터베이스와 연락처 관리를 사용하면 모든 고객을 계속 감시할 수 있는 더 나은 위치에 있습니다.

연락처 관리는 팀이 중복된 고객 프로필을 찾는 데 도움이 됩니다. 또한 클라이언트 데이터를 최신 상태로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 청구, 마케팅 및 기타 주요 팀 간에 데이터를 전송하는 것 외에도 있습니다.

마지막으로, 연락처 관리를 사용하면 마지막으로 누군가와 언제, 어떻게 연락했는지 확인할 수 있습니다. 결과적으로, 영업사원은 적시에 적절한 콘텐츠를 후속 조치로 취할 수 있는 더 나은 위치에 있습니다.

4. 대리점 영업팀 성과 모니터링을 위한 CRM

CRM을 팀 성과를 모니터링하기 위한 도구로 생각하지 않았을 수도 있습니다. 그러나 최고의 영업 CRM은 영업사원의 성과를 지속적으로 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

실시간 활동 피드와 같은 기능을 통해 특정 순간에 영업팀이 무엇을 하고 있는지 알 수 있습니다. 과거 활동에 대한 데이터는 전체 팀은 물론 각 영업사원의 생산성도 강조합니다.

이 데이터는 중요한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 가장 많은 “승리”를 거둔 사람은 누구입니까? 그들의 활동 패턴은 그들이 어떻게 하고 있는지를 드러낼 수 있습니다. 다른 판매원이 어려움을 겪고 있다면 판매원이 무엇을 하고 있는지 테스트해 보도록 요청할 수 있습니다.

이는 개인 성과를 향상시킬 뿐만 아니라 이러한 통찰력을 사용하여 반복 가능한 판매 프로세스를 구축할 수도 있습니다. 이를 통해 성공 가능성을 높일 수 있으며 팀이 판매 자동화를 위해 노력하여 판매도 향상시킬 수 있습니다.

5. 대행사를 위한 CRM에서 크로스 플랫폼 기능을 활용하세요

귀하의 판매 CRM은 데스크탑에만 해당됩니까? 이는 특히 하이브리드 작업 시대에 팀을 방해하는 요소가 될 수 있습니다. 오늘날의 영업사원은 사무실 책상에서만 일하지 않습니다.

실제로 원격 작업이 계속 증가함에 따라 팀은 언제 어디서나 작업할 수 있습니다(Forbes). 그들은 이동 중에 노트북을 가지고 다닐 수도 있습니다. 팀원들은 공항에 있는 동안 영업 전화를 받을 수도 있습니다. 그들은 휴대폰을 사용하여 대시보드에 로그인하여 무역 박람회나 회의 사이에 작업을 수행할 수 있습니다.

팀 구성원이 어디에서 일하든 그들과 함께 사용할 수 있는 CRM이 필요합니다. 대행사의 CRM이 모바일은 물론 데스크톱, 노트북에서도 작동하는지 확인하여 팀과 보조를 맞출 수 있도록 하세요.

6. 대행사 판매 CRM의 핵심은 맞춤화입니다.

대행사의 CRM에는 어느 정도 사용자 정의 옵션이 있어야 합니다. 결국 귀하의 대행사는 독특합니다. 전통적인 미디어나 PR보다는 디지털 마케팅에 집중할 수 있습니다. 어쩌면 매우 다양한 요구 사항을 지닌 다양한 업종에 서비스를 제공할 수도 있습니다. 귀하의 초점이 지역 기업이나 SMB에 맞춰져 있을 수도 있습니다. 그들은 거대 다국적 기업과는 다른 요구 사항을 가지고 있습니다.

귀하가 선택하는 CRM 플랫폼은 이를 반영해야 합니다.

사용자 정의 옵션은 귀하의 비즈니스에 적합한 CRM에 투자하는지 확인하는 데 중요합니다. 또한 팀에서 절대 사용하지 않는 도구가 아닌 필요한 도구를 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.

7. 내장된 이메일 마케팅으로 팀을 지원하세요

대부분의 대행사 리더는 판매용 CRM을 구입하기로 결정합니다. 판매용 도구에 마케팅 기능도 포함되어 있는지 확인하는 것이 직관에 어긋나는 것처럼 보일 수 있지만, 이는 엄청난 차이를 만듭니다.

CRM에 마케팅 도구가 필요한 이유는 무엇입니까? 영업과 마케팅은 종종 밀접하게 연관되어 진행됩니다. 결국 리드가 아직 구매할 준비가 되지 않았을 수 있으므로 제안서를 보내거나 데모 예약을 요청하면 겁이 날 수 있습니다.

마케팅 도구를 사용하면 팀이 모든 리드와 연락을 유지할 수 있습니다. 마케팅팀은 구매 준비가 될 때까지 구매 여정에서 리드를 지원하기 위해 관련성 있고 흥미로운 자료를 보낼 수 있습니다. 마케팅 자동화를 통해 소셜 미디어의 메시지에 응답할 수도 있습니다. 또한 이메일 자동화를 통해 영업사원이 직접 선택한 콘텐츠를 보낼 수 있다는 의미이기도 합니다. 맞춤형 이메일 캠페인은 결국 전환율이 더 높습니다(중간).

즉, 영업 프로세스는 마케팅 활동과 통합되어야 합니다. 이는 영업 CRM이 마케팅 도구와 원활하게 통합되어야 함을 의미합니다. 두 사람이 함께 일하면 팀이 더 발전할 수 있습니다.

8. 다양한 통합 기능을 갖춘 대행사 CRM을 찾아보세요

타사 통합은 대행사의 모든 기술 도구에 중요합니다. 결국 올인원 플랫폼을 선호하더라도 하나의 소프트웨어만 사용하는 것은 아닙니다.

그렇다면 타사 통합 기능을 갖춘 CRM은 대행사에게 필수입니다. 이미 사용 중인 프로그램을 연결하여 채택한 플랫폼을 최대한 활용할 수 있기를 원합니다.

판매 CRM이 마케팅이나 청구/지불 플랫폼과 같은 다른 플랫폼과도 통합된다면 이는 더욱 유용합니다.

판매 CRM이 제공하는 타사 통합을 확인하세요. 주요 통합이 누락된 경우 전환해야 할 때일 수 있습니다.

9. CRM에서 리드 관리 없이 진행하지 마십시오

이 핵심 기능이 없는 대행사용 CRM은 없습니다. 기회 관리라고도 알려진 리드 관리는 기회를 얻을 가능성이 가장 높은 시기를 추적하는 데 도움이 됩니다.

최고의 플랫폼은 잠재 고객에 대한 주요 통계를 추적합니다. 여기에는 이메일을 얼마나 자주 여는지, 어떤 콘텐츠에 참여하는지에 대한 정보가 포함될 수 있습니다. 결과적으로 플랫폼은 리드가 얼마나 뜨거운지, 그리고 이상적인 후속 조치 시기는 언제인지에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

본질적으로 이 기능은 기회가 있을 때 이를 알려줍니다. 이러한 통찰력을 통해 영업팀은 모든 리드를 최대한 활용할 수 있습니다. 그들은 거래를 성사시킬 가능성이 가장 높은 리드에 대한 후속 조치를 취할 수 있습니다.

리드 관리는 또한 각 잠재 고객이 파이프라인의 어디에 있는지 알려줄 수 있습니다. 그런 다음 플랫폼은 다음 단계로 이동하는 데 가장 적합한 지원 방법을 제안합니다.

10. 약속 일정 기능을 찾아보세요

마지막으로, 대행사를 위해 선택한 영업 CRM에는 약속 일정이 내장되어 있어야 합니다.

회의 스케줄러를 사용하면 팀이 잠재 고객과의 통화 및 데모 일정을 훨씬 쉽게 잡을 수 있습니다. 또한 팀 회의, 성과 검토 등을 위한 편리한 시간을 찾는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다.

이미 약속 스케줄러를 사용하고 있다면 어떻게 되나요? 고려 중인 CRM과 통합되는지 여부를 확인하고 싶을 수도 있습니다. 플랫폼이 팀의 캘린더와도 통합됩니까?

아직 일정 관리 도구를 사용하고 있지 않다면 CRM이 제공하는 기능을 살펴보는 것이 좋습니다. 현재 스케줄러에서 전환하려는 경우 고려 중인 CRM 솔루션에 스케줄러가 포함되어 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

대행사 CRM에서 필요한 기능을 얻으세요

대행사에 적합한 영업 CRM을 선택하려면 조사가 중요합니다. 세상에는 다양한 플랫폼이 있으며 거의 ​​모두 독특한 것을 제공합니다.

시간을 내어 필요한 기능을 조사하고 시중에 나와 있는 플랫폼과 비교해 보세요. 플랫폼이 필요한 모든 것을 제공하지 않는다면 올바른 선택이 아닙니다. 최소한 대행사의 모든 CRM에서 다음 10가지 기능을 찾아보세요. 그렇게 하면 귀하의 비즈니스에 적합한 제품을 쉽게 찾을 수 있을 것입니다.