CRM과 프로젝트 관리를 결합할 때의 이점

고객의 요구를 충족하려면 고객과 지속적으로 연락해야 합니다.

고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어가 필요한 이유입니다. AI 지원 영업 CRM은 고객 상호 작용을 추적하는 데 도움이 됩니다( CMS Wire ). 그러나 그들로부터 오는 모든 요청은 어떻습니까? 작업이 균열을 통해 미끄러지지 않도록 하려면 어떻게 해야 합니까? 프로젝트 일정을 효과적으로 관리하려면 어떻게 해야 합니까?

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프로젝트 관리와 CRM을 결합하는 것은 의미가 있습니다. 대행사의 모든 부분을 쉽게 관리하는 데 도움이 되는 동시에 고객의 요구 사항이 충족되고 프로젝트가 제시간에 완료되도록 할 수 있습니다.

방법은 다음과 같습니다.

CRM과 프로젝트 관리를 결합하면 데이터가 향상됩니다.

귀하의 대행사는 다른 부서에서 영업 CRM 및 기타 소프트웨어를 사용합니까? 그렇다면 플랫폼 간 데이터 관리 문제에 직면했을 것입니다.

기본적으로 이것은 CRM에 저장된 정보를 다른 팀에서 사용할 수 없음을 의미합니다. 다른 부서에는 사용 중인 소프트웨어에 상관없이 자체 데이터가 격리되어 있습니다.

이는 부정확한 데이터, 중복 데이터, 데이터를 다시 입력하는 데 소요되는 추가 시간과 같은 문제로 이어질 수 있습니다. 간단히 말해서 팀이 최신 데이터로 작업하지 않거나 오류가 있을 수 있습니다.

대조적으로 CRM과 프로젝트 관리를 결합하면 데이터를 중앙 집중화할 수 있습니다. 누군가 영업 CRM에 정보를 입력하면 전체 팀에서 사용할 수 있게 됩니다. 청구 부서는 업데이트된 이메일 주소에 즉시 액세스할 수 있습니다. 프로젝트 관리자는 들어오는 요청을 볼 수 있습니다.

이점

데이터 관리는 많은 기업에서 큰 도전과제이며 일부에서는 품질이 낮은 데이터로 인해 기업이 연간 거의 1천만 달러를 지출해야 한다고 제안합니다( Daily MBA ). 데이터를 중앙 집중화하면 플랫폼과 부서 전반에 걸쳐 업데이트할 수 있습니다. 누구나 최신 정보를 손쉽게 얻을 수 있습니다.

통합된 데이터를 통해 고객과 고객의 요구 사항을 보다 정확하게 파악할 수 있습니다. 데이터 기반 통찰력을 얻어 더 나은 전략과 계획을 세우는 데 도움이 될 수도 있습니다.

올인원 솔루션으로 팀 조정

영업 CRM 과 프로젝트 관리 소프트웨어 를 결합하면 팀도 조화를 이룰 수 있습니다. 영업팀은 프로젝트가 완료된 시점을 확인하고 상향 판매 기회에 대한 권장 사항을 후속 조치할 수 있습니다. 프로젝트 관리자는 영업 담당자가 고객과 공유한 정보를 볼 수 있으므로 대화를 받을 위치를 알 수 있습니다.

결과적으로 프로젝트 관리자는 영업 사원이 고객에게 제안한 내용을 기반으로 구축할 수 있습니다. 새로운 잠재 고객이나 프로젝트의 양도가 원활해집니다. 팀 구성원은 프로젝트 중 언제든지 고객에게 후속 조치를 취하여 피드백을 요청할 수도 있습니다.

부서 간 협업이 그 어느 때보다 쉬워집니다. 결과적으로 모든 사람은 프로젝트 작업을 수행하고 고객을 더 잘 돌볼 수 있는 더 나은 위치에 있습니다.

이점

팀 간 협업을 단순화하면 모든 방향에서 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다. 모든 사람이 자신의 책임을 분명히 하기 때문에 생산성도 높일 수 있습니다. 커뮤니케이션이 향상되어 팀이 함께 작업하는 방법도 쉬워집니다.

프로젝트 관리와 CRM을 결합하면 시간과 비용이 절약됩니다.

프로젝트 관리와 CRM을 결합하면 시간을 절약할 수 있는 한 가지 방법이 언급되었습니다. 데이터의 재입력을 줄입니다. 데이터 (재)입력은 종종 많은 시간이 소요될 수 있는 중복 작업입니다. 그러나 두 개의 서로 다른 플랫폼을 사용하는 경우 팀에서 많은 작업을 수행할 수 있습니다.

팀 간의 더 나은 의사 소통은 또한 시간을 절약할 수 있습니다. 정보 및 커뮤니케이션의 흐름을 간소화하면 더 나은 협업으로 이어집니다. 또한 생산성을 향상시킬 수 있습니다( Entrepreneur ). 작업은 시기 적절하게 전달되고 사람들은 자신이 해야 할 일을 정확히 알고 있습니다.

작업에 대한 명확한 의사 소통은 또한 팀이 첫 번째 시도에서 "올바른 작업"을 수행하는 데 도움이 될 수 있습니다. 즉, 팀이 잘못된 방향으로 가는 데 드는 시간과 노력이 줄어듭니다. 실수를 수정하는 데 시간을 할애할 필요가 없으므로 프로세스가 더 원활해집니다.

마지막으로 더 나은 데이터 기반 인사이트를 통해 개선할 수 있는 부분을 파악할 수 있습니다. 그러면 더 많은 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

이점

보다 명확한 역할, 작업에 대한 효과적인 커뮤니케이션, 최신 데이터는 팀원에게 필요한 도구를 제공합니다. 결과적으로 더 생산적일 수 있습니다. 또한 처리 시간을 줄이고 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

작업 중복을 줄이거나 없애는 것도 도움이 됩니다. 주머니에 더 많은 시간과 돈이 있으면 대행사를 성장 시키고 고객에게 더 많은 것을 제공하는 데 더 많이 투자할 수 있습니다.

CRM과 프로젝트 관리의 결합으로 결과물 개선

마지막으로, CRM과 프로젝트 관리의 조합은 제공하는 것을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 새로운 서비스를 제공하거나 품질을 개선하는 것이 무엇이든 CRM과 프로젝트 관리가 팀을 이루어 이를 가능하게 합니다.

고객 피드백을 쉽게 받아 모든 팀에 전달하면 강점과 성장 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다. 고객이 캠페인 비용 초과에 대해 우려하고 있다는 고객 피드백을 상상해 보십시오. 팀이 최대한 빨리 캠페인을 보다 효과적으로 관리하기를 원할 것입니다. 이 명확한 그림은 현재 고객의 우려 사항을 해결하는 데 도움이 됩니다.

향후 조치를 제안하는 피드백을 받을 수도 있습니다. CRM은 가격, 번들 또는 제공하는 서비스와 같은 잠재 고객의 문제점에 대한 정보를 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 지금 당장은 웹사이트 개발을 제공하지 않을 수도 있지만 CRM 데이터에 따르면 많은 잠재 고객이 해당 서비스를 가지고 있기 때문에 경쟁자를 선택하는 것으로 나타났습니다.

이것을 알면 미래 발전에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

이점

결과물을 개선하면 즉각적인 목표와 장기적인 아이디어 모두에 집중할 수 있습니다. 결합된 CRM 및 프로젝트 관리 플랫폼을 통해 더 나은 전략 계획을 세울 수 있습니다.

고객의 즉각적인 요구를 더 잘 충족하고 "위시리스트" 항목에 참석할 수 있습니다. 이 두 갈래의 전략은 귀하의 대행사가 미래에 고객과 함께 계속 성장하는 데 도움이 될 것입니다.

대행사 성장 간소화

대행사의 규모에 관계없이 영업 CRM과 프로젝트 관리를 결합하는 것이 합리적입니다. 이 강력한 조합의 이점은 성장과 더 큰 고객 만족도를 위한 명확한 경로를 제공할 수 있습니다.