원활한 온보딩 성공을 위한 클라이언트 접수 양식 만들기

클라이언트 접수 양식은 잠재 고객을 검증하고 클라이언트를 온보딩하는 데 매우 유용한 도구입니다. 디지털 에이전시가 스타트업인 경우 아직 검증 및 온보딩에 너무 많은 시간을 소비하지 않을 수 있지만 에이전시가 성장함에 따라 원활한 고객 접수 프로세스의 가치가 빠르게 분명해질 것입니다.

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클라이언트 접수 양식을 사용하면 중요한 질문을 잊어버리고, 이메일 및 기타 커뮤니케이션의 디지털 더미에서 정보를 잃어버리고, 귀하와 클라이언트 모두에게 번거로운 온보딩 프로세스를 생성하게 될 수 있습니다. 이 기사에서는 온보딩 프로세스를 버터처럼 원활하게 만드는 완벽한 클라이언트 접수 양식을 만드는 방법에 대한 비밀을 배우게 됩니다.

고객 접수 양식이란 무엇입니까?

고객 접수 양식은 디지털 대행사에서 요구하는 모든 필수 정보를 수집하도록 설계된 설문지입니다. 이 양식은 고객이 귀하의 서비스에 적합한지 여부를 결정하고 관계 시작 시 고객의 요구 사항을 더 잘 이해하기 위한 것입니다.

가장 간단한 용어로 고객 접수 양식은 온보딩 문서입니다. 요즘에는 일반적으로 고객이 작성할 수 있는 PDF와 같은 디지털 문서이거나 고객이 응답을 입력하고 다음을 클릭하고 데이터를 자동 저장하여 언제든지 쉽게 액세스할 수 있는 대화형 디지털 양식입니다. . 파트너 관계를 맺고 있는 화이트 라벨 디지털 마케팅 대행사와 같은 다른 이해관계자가 있는 경우에도 해당 양식에 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다.

대부분의 고객 접수 양식은 어떻게 생겼나요?

고객 접수 양식의 형식이 무엇이든 기본 목적은 고객의 주요 정보를 수집하여 온보딩 프로세스를 원활하고 원활하게 만드는 것입니다. 클라이언트 접수 양식의 구체적인 내용은 디지털 에이전시가 제공하는 서비스에 따라 크게 다르지만 일반적으로 참여하는 클라이언트의 연락처 세부 정보와 원하는 프로젝트 또는 서비스에 대한 특정 요구 사항을 수집합니다.

반드시 사용해야 하는 일률적인 양식은 없기 때문에 디지털 에이전시를 위한 고객 접수 양식을 만드는 것의 장점은 고객의 요구와 기대를 가장 잘 이해하는 데 도움이 되는 모든 정보를 포함하도록 맞춤 설정할 수 있다는 것입니다. 그렇게 하면 동일한 페이지에서 잘못된 의사소통 없이 전문적인 파트너십을 시작할 수 있습니다. 결과? 원활한 접수 프로세스를 통해 귀하는 서비스 제공과 대행사의 수익 증대에 집중할 수 있습니다.

완성된 양식을 CRM과 같이 접근하기 쉬운 위치에 저장할 수 있습니다. 우리의 작동 방식에 대한 개요는 다음과 같습니다.

고객 접수 양식의 필수 구성 요소

잘 구성된 클라이언트 접수 양식은 귀하, 귀하의 팀 및 공동 작업자가 새로운 고객에게 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 필요한 이해를 제공합니다. 귀하의 접수 양식에 이러한 필수 구성 요소가 포함되어 있는지 확인하십시오.

개인 정보

새로운 클라이언트를 등록할 때 상대가 누구인지, 어떻게 처리해야 하는지, 위치가 어디인지, 기타 식별 정보를 알고 싶습니다. 이러한 개인 정보를 수집하는 것은 고객 프로필 구축의 첫 번째 단계입니다. 이러한 필드에는 다음이 포함됩니다.

• 이름
• 주소 또는 사업장 위치
• 연락처
• 전화, 이메일, SMS, 인스턴트 메시지 등 연락처 기본 설정

배경 정보

새 프로젝트를 시작할 때 고객의 역사와 고객의 출처를 이해하는 것은 항상 도움이 됩니다. 당면 과제, 과거 디지털 마케팅 노력, 현재 문제점에 대한 정보를 수집하려면 다음과 같은 몇 가지 필드를 포함하세요.

• 사업 이력: 사업 연수, 판매된 가장 중요한 제품 또는 서비스 등.
• 이전 마케팅 경험: 고객이 과거에 디지털 마케팅 서비스 비용을 지불했는지 또는 DIY 경력을 갖고 있는지 알아보세요. 디지털 서비스 비용을 지불한 경우 해당 경험에 대해 알아보십시오.
• 현재 과제: 디지털 마케팅 관점에서 영업일에 어떤 어려움을 겪고 있습니까?

프로젝트 세부정보

고객이 다음 분야와 관련된 정보를 제공하도록 하여 프로젝트의 범위와 목표를 정의하세요.

• 목표: 잠재 고객이나 신규 고객이 귀하와 협력하여 달성하고자 하는 바를 명확하게 설명하도록 하십시오. 예를 들어, 새로운 웹사이트를 구축하려는 경우 웹사이트에 포함해야 할 기능에 대한 세부정보를 제공하도록 하세요.
• 타임라인: 고객의 프로젝트 타임라인은 어떻게 됩니까? 기억하세요. 이 타임라인에 전념할 필요는 없습니다. 클라이언트 접수 양식의 목적은 나중에 대화를 위한 출발점으로 사용할 수 있는 정보와 관점을 수집하는 것입니다.

예산 및 자원

고객의 재정적 제약과 사용 가능한 리소스에 따라 프로젝트의 타당성이 결정되므로 협업을 시작할 때 다음 필드를 알아두는 것이 중요합니다.

• 예산: 시간이 지남에 따라 고객이 특정 프로젝트 또는 특정 서비스에 지출할 것으로 예상하는 금액을 알아보세요. 다양한 디지털 마케팅 솔루션에 관심이 있다면 이들로부터 폭넓은 마케팅 예산을 확보하세요.
• 리소스 : 고객이 프로젝트에 사용할 수 있는 기존 리소스를 갖고 있습니까? 예를 들어, 디지털 광고 서비스를 찾고 있는 경우 광고 크리에이티브 작업을 함께 하길 원하는 사내 디자이너가 있습니다.

법적 고려사항

새로운 고객을 고용하기 전에 불일치, 오류 또는 기타 예상치 못한 상황이 발생하는 경우 두 사람 모두를 보호할 수 있도록 법적 근거가 보장되는지 확인하는 것이 좋습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 기밀 유지 계약: 대행사에 대한 기밀 정보는 공유되지 않는다는 점에 고객이 동의하도록 하고 그 대가로 비즈니스 정보의 기밀을 유지하는 데 동의합니다.
• 이용 약관: 업무 관계 및 기대치를 간략하게 설명합니다.

특정 요구에 맞게 조정

대행사의 틈새 시장에 따라 전문적인 법적 고려 사항이나 업계 관련 질문 등 고객 접수 양식에 포함할 특별한 고려 사항이 있을 수 있습니다. 특히 기관에서 다양한 도구와 서비스를 제공하는 경우 다양한 프로젝트 구조에 대한 유연성을 허용하려면 접수 양식에 적응형 프로젝트 섹션을 사용하는 것이 좋습니다.

고객 접수 양식을 만드는 방법

이러한 단계별 지침을 통해 고객이 전문적이고 원활한 온보딩 프로세스에 필요한 모든 정보를 양식에 캡처하는지 확인하세요.

1. 양식의 목적과 목적을 결정합니다.

세부 사항을 자세히 살펴보기 전에 고객 접수 양식의 목적과 목적을 명확하게 정의하십시오. 이를 명확히 하면 고객의 시간을 낭비하지 않고 올바른 질문을 하는 데 도움이 됩니다. 이 단계에서는 몇 가지 클라이언트 접수 양식 옵션 또는 다양한 유형의 프로젝트를 수용하는 유연한 양식이 귀하의 대행사에 가장 적합하다는 것을 알 수 있습니다.

2. 필요한 정보 식별

새로운 클라이언트 파트너십이 시작될 때 서비스 제공을 시작하는 데 필요한 정보가 무엇인지 스스로에게 물어보십시오. 잠재 고객의 적합성을 검증할 때 일반적으로 묻는 질문은 무엇입니까? 또는 신규 클라이언트를 온보딩할 때 일반적으로 묻는 질문은 무엇입니까? 과거 고객 프로젝트를 돌이켜보면, 관계 초기에 알았더라면 도움이 되었을 정보가 있습니까? 여기에는 개인 또는 비즈니스 세부 정보, 프로젝트 사양, 예산 할당 및 법적 고려 사항이 포함될 수 있습니다.

3. 양식의 레이아웃과 구조를 디자인합니다.

모든 고객 접점은 시각적으로 매력적이고 유쾌해야 하며 고객 접수 양식도 다르지 않습니다. 실제로 이번이 대행사와의 첫 공식 상호작용일 수 있으므로 전문성, 전문성, 긍정적인 사용자 경험을 전달하는 것이 특히 중요합니다.

양식을 섹션으로 나누고 각 섹션은 특정 정보 범주를 처리합니다. 머리글, 부제목, 글머리 기호를 사용하면 질문 내용을 쉽게 탐색하고 이해할 수 있습니다.

4. 명확하고 친숙한 언어를 사용하십시오.

대행사 고객은 디지털 마케팅에 대해 전혀 알지 못할 수 있으므로 이해하기 쉽고 전문 용어가 없는 언어를 선택하는 것이 중요합니다. 각 섹션의 목적을 명확하게 설명하고 필요한 경우 지침이나 예를 제공합니다. 이는 클라이언트 접수를 더 쉽고 즐겁게 완료할 뿐만 아니라 사용자가 질문을 오해하거나 실수할 가능성이 적기 때문에 도움이 됩니다.

5. 고객 접수 양식의 유용성과 효율성을 테스트하세요.

클라이언트 접수 양식을 시작하기 전에 철저한 사용성 테스트를 수행하세요. 양식이 올바르게 작동하는지, 모든 질문이 명확하고 기술적인 결함이 없는지 확인하세요. 사용자 테스트에만 의존하지 마십시오. 양식을 만들었다면 그 명확성을 가장 잘 판단할 수는 없습니다. 대신 이전에 양식을 본 적이 없는 샘플 사용자에게 피드백을 요청하세요.

6. 브랜딩 요소 통합

대행사의 브랜드 로고, 색상 및 힘을 사용하여 고객 접수 양식을 브랜드화하십시오. 다른 터치포인트와 마찬가지로 양식은 브랜드 아이덴티티를 강화하고 잠재 고객과 고객에게 일관되고 전문적인 이미지를 제시할 수 있는 기회입니다.

마케팅 대행사를 위한 고객 접수 양식 템플릿

이 샘플 클라이언트 접수 양식을 출발점으로 사용하여 대행사의 접수 양식을 작성하세요. 섹션을 자유롭게 사용자 정의하고, 이동하고, 서비스 제공에 맞는 추가 질문을 추가하세요.

1부: 개인정보

이 섹션의 목적은 잠재 고객이나 고객, 비즈니스 및 의사 결정에서의 역할에 대한 이해를 확립하는 것입니다.

• 이름: 귀하의 이름과 선호하는 별명입니다.
• 회사: 회사 또는 조직의 이름입니다.
• 역할: 비즈니스에서의 귀하의 역할.
• 연락처 세부 정보: 귀하의 전화번호, 이메일 주소 및 선호하는 연락 방법.
• 기타 이해관계자: 귀하의 비즈니스 내 다른 사람이 이 프로젝트의 의사결정에 참여할 예정입니까? 그렇다면 이름, 역할, 연락처 정보를 입력하세요.

2부: 사업개요

이 섹션의 목적은 고객의 틈새 시장과 경쟁 환경에 대한 높은 수준의 이해를 얻는 것입니다.

• 산업: 귀하의 산업, 틈새 시장 또는 비즈니스 부문은 무엇입니까?
• 경쟁자: 주요 경쟁자는 누구입니까? 귀사의 비즈니스는 어떻게 중복되고 어떻게 다릅니까?
• 타겟 고객: 타겟 고객은 누구입니까? 이상적인 고객 프로필이 있나요?

파트 3: 마케팅 목표 및 목적

이 섹션의 목적은 전략이나 프로젝트 제안을 고객의 목표에 맞추는 것입니다.

• 단기 목표: 이 프로젝트 또는 캠페인에 대한 즉각적인 목표는 무엇입니까?
• 장기 목표: 귀하의 비즈니스에 대한 장기 마케팅 목표는 무엇입니까?
• KPI: 특히 중요한 KPI나 지표가 있나요?

파트 4: 현재 마케팅 활동

이 섹션의 목적은 고객의 현재 마케팅 전략에 대한 벤치마크를 얻고 과거에 효과가 있었던 것과 효과가 없었던 것을 이해하는 것입니다.

• 현재 전략: 지금 귀하의 비즈니스를 온라인으로 마케팅하기 위해 어떤 조치를 취하고 있습니까?
• 사용된 플랫폼, 서비스 또는 도구: 마케팅 도구나 서비스를 사용하고 있습니까, 아니면 과거에 사용한 적이 있습니까?
• 결과: 과거에 사용했던 플랫폼, 서비스, 도구에 만족하시나요? 현재 마케팅 전략으로 결과를 얻고 있습니까?

파트 5: 필요한 서비스

이 섹션의 목적은 고객의 요구 사항과 프로젝트 제약 조건의 범위를 이해하는 것입니다.

• 필수 서비스: 어떤 서비스를 찾고 계시나요? 또는 귀하의 비즈니스를 위해 어떤 프로젝트를 진행하길 원하시나요? 예: 신규 웹사이트, SEO, 콘텐츠 제작 등
• 예산: 각 프로젝트/서비스에 대한 예산은 얼마입니까?
• 타임라인: 프로젝트를 특정 날짜까지 배송해야 합니까?

파트 6: 법적

이 섹션의 목적은 투명한 업무 관계를 구축하는 것입니다.

• 기밀 유지 계약: 첨부된 계약을 검토하고 서명하시기 바랍니다.
• 이용약관: 첨부된 이용약관을 검토하고 서명하시기 바랍니다.

파트 7: 추가 참고 사항

이 섹션의 목적은 고객 접수 양식에서 누락되었다고 생각되는 중요한 내용을 고객에게 공유할 수 있는 기회를 제공하는 것입니다.

• 추가 정보: 당사에 알리고 싶은 추가 정보를 추가해 주세요.