미국 중소기업의 무현금 결제 현황

우리는 팬데믹 기간 동안 현금 없는 결제에 대한 소비자 심리를 테스트하고 소규모 기업이 지속적인 변화에 대비할 준비가 되었는지 물었습니다.

현금 없는 결제는 수년 동안 미국에서 인기를 얻고 있습니다. 작년 12월에 발표된 GetApp 설문 조사에 따르면 설문에 응한 중소기업 리더의 24%가 Venmo를 사용하여 고객 지불을 처리하는 것으로 나타났습니다. 같은 분기에 마스터카드는 전 세계 카드 구매의 30%가 비접촉식이라고 밝혔습니다.

2020년 초, COVID-19 전염병은 현금 없는 지불을 선택에서 필수로 전환했습니다. 팬데믹 기간 동안 비행에 관한 New York Times 기사는 승객에게 새롭고 이례적인 위험인 현금으로 음식을 구매할 수 없다는 점을 언급했습니다. 이 기사는 전 세계 기업들이 바이러스 전파 위험을 이유로 현금을 금지함에 따라 독자들이 비접촉 결제 옵션이나 Apple Pay와 같은 다운로드 도구를 사용할 것을 권장했습니다.

현재 공중 보건 지침은 이 위험이 낮다고 말합니다. 그러나 재택 주문과 함께 매장 내 거래 감소가 캐시리스의 변곡점에 박차를 가한 것으로 보입니다.

코로나19 속 무현금 결제 현황

COVID-19 발생에 비추어 Capterra는 이 전염병이 현금 없는 결제에 대한 북미의 정서를 어떻게 변화시켰는지 궁금했습니다. COVID-19가 현금 없는 결제에 대한 소비자 수요를 증가시켰습니까? 그렇다면 중소기업(SMB) 비즈니스 리더가 이러한 요구를 충족할 준비가 되어 있었습니까?

답을 찾기 위해 2020년 5월 말에 두 가지 설문조사를 실시했습니다. 첫 번째 설문조사에서는 북미 소비자에게 지불 옵션에 대한 선호도와 이러한 옵션이 기업에서 구매할 가능성에 미치는 영향을 물었습니다. 두 번째는 직원이 500명 이하인 북미 비즈니스 리더에게 현금 없는 결제를 제공하는지, 그리고 그 이유(하지 않는지)를 물었습니다.

설문조사 결과를 살펴보고 두 그룹의 감정을 비교해 보겠습니다. 소비자들이 특히 공중 보건 위기 상황에서 무현금 결제에 대한 선호도가 높다면 여러분과 같은 중소기업 리더는 알아야 합니다. 이미 현금 없는 결제를 사용 중이더라도 이번 대유행은 자신을 차별화할 수 있는 새로운 기회를 제공합니다.

중요한 발견들:

• 북미 중소기업(SMB)의 83%가 팬데믹 이전에 현금 없는 결제를 수락했습니다.
• 소비자의 72%는 팬데믹 기간 동안 현금 없는 결제를 사용하여 비즈니스 서비스 비용을 지불했습니다.
• 소비자의 72%는 기업이 현금 없는 결제를 옵션으로 제공하기를 기대합니다.
• PayPal, Google Pay 및 Apple Pay는 가장 인기 있는 현금 없는 결제 옵션입니다.

무현금 결제에 대한 소비자 심리

소비자 응답자는 COVID-19가 발생하기 전에 현금 없는 결제에 대해 잘 알고 있었습니다. 거의 절반(46%)이 현금 없는 방법을 사용하여 서비스를 정기적으로 구매한다고 답했으며, 추가로 3명 중 1명(32%)은 가끔 그렇게 한다고 말했습니다.

2~3개월 동안 지속된 재택 명령 동안 북미 소비자는 현금을 사용할 기회가 더 적었습니다. 정부는 비필수 기업에 오프라인 매장을 폐쇄하도록 명령했습니다. 이러한 기업이 계속 운영하려면 현금 없는 결제를 허용하는 전자 상거래 플랫폼을 사용하여 판매해야 했습니다.

문을 여는 필수 비즈니스의 경우 Whole Foods Market과 같은 일부 브랜드는 현금 사용을 줄이기로 결정했습니다. Capterra의 연구에 따르면 이러한 이벤트의 합류는 팬데믹 기간 동안 현금 없는 결제에 대한 소비자의 개방성을 높였습니다.

Capterra는 소비자에게 COVID-19 이전과 동안 현금 없는 결제를 얼마나 자주 사용했는지 묻기 위해 두 가지 개별 질문을 사용했습니다. 가장 열성적인 응답자 와 가장 덜 열성적인 응답자는 위기 이전이나 기간 동안 지출 선호도를 바꾸지 않았으며, 이는 팬데믹이 현금 없는 지불에 대해 강하게 느끼는 사람들에게 근본적인 영향을 미치지 않았음을 시사합니다.

그러나 우리는 중간에 약간의 변화를 발견했습니다. 이따금 현금 없는 결제를 사용한 응답자의 수는 팬데믹 기간 동안 6% 포인트 감소했습니다. 반대로 현금 없는 결제를 사용하겠다고 답한 응답자의 수는 6% 포인트 증가 했습니다.

COVID-19 기간 동안의 소비자 행동에 대한 데이터에 따르면 응답자의 93%는 현금 없는 결제를 아직 사용하고 있지 않다면 최소한 사용하는 데 열려 있습니다. Venmo를 통한 가상 세션의 피트니스 트레이너에게 비용을 지불하는 것부터 UberEats 앱을 통한 테이크아웃 주문에 이르기까지 현재 순간은 소비자가 서비스에 대해 지불하는 방식에 근본적인 변화를 가져왔습니다.

북미 SMB가 소비자 수요를 충족할 수 있습니까?

Capterra의 B2B 설문 조사 응답자의 대다수는 코로나19 이전에 현금 없는 결제를 수락했습니다. 실제로 SMB 리더는 팬데믹 이전에 소비자보다 현금 없는 결제를 적극적으로 사용했을 가능성이 훨씬 더 큽니다.

기업들이 수요를 충족할 준비가 되어 있다는 것은 좋은 소식입니다. B2C 설문 조사에 따르면 소비자는 현금 없는 결제 제공과 관련하여 기업에 높은 기준을 적용합니다. 72%는 기업이 선택 사항으로 현금 없는 서비스를 제공할 것으로 기대한다고 말했습니다.

이 수치는 정기적으로(46%) 또는 가끔(26%) 현금 없는 결제를 사용하여 서비스 비용을 지불한 소비자의 72%를 합친 것과 일치합니다. 따라서 소규모 비즈니스 소유자인 경우 고객 4명 중 약 3명이 현금 없는 결제를 기대하고 사용할 것으로 예상할 수 있습니다.

다행히도 다양한 현금 없는 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 비즈니스 리더는 하나의 옵션에 국한되지 않고 여러 옵션을 사용할 수 있습니다.

PayPal은 대부분의 SMB 리더가 선택하는 현금 없는 결제 방법입니다. 3명 중 2명은 PayPal을 사용합니다. Google Pay는 10명 중 6명이 사용하여 2위를 차지했습니다. 특정 도구의 사용은 거기에서 급격히 떨어졌으며 응답자의 41%가 Apple Pay를 사용했습니다.

PayPal에 대한 SMB의 의존도가 높아졌습니다. 2020년 5월 1일은 작년 블랙 프라이데이와 사이버 먼데이를 제치고 사이트에서 거래가 가장 활발한 날이었습니다. PayPal의 부사장이자 북미 및 호주 총괄 책임자인 Marcy Campbell은 팬데믹으로 인해 소비자가 온라인으로 제품을 구매하기 전에 방문하는 "쇼룸"이 여러 실제 매장을 바꿀 수 있을 것으로 생각한다고 말했습니다. 그녀는 가장 성공적인 기업이 소비자들에게 개인 간의 접촉을 최소화하는 기술을 통해 건강을 최우선으로 생각하는 방법을 보여줄 것이라고 덧붙였습니다.

마찬가지로 SMB 10명 중 6명이 Google Pay를 사용하는 것이 좋습니다. 보고서에 따르면 Google은 사용자가 앱 내에서 제품과 서비스를 판매할 수 있는 판매자 버튼을 추가할 계획입니다. 이 제품 업데이트를 통해 온라인 및 오프라인 판매자는 Google Pay를 종료하지 않고도 고객 결제를 수락할 수 있습니다.

Google은 아직 타임라인을 공유하지 않았지만 이러한 제안된 기능은 이미 해외의 일부 사용자가 사용할 수 있습니다. 인도 버전의 Google Pay를 사용하면 앱 내에서 음식, 우박 타기 등을 주문할 수 있습니다. Google이 미국보다 먼저 글로벌 시장에 이러한 기능을 출시했다는 사실은 북미가 현금에 중점을 둔 역사적 사실을 말해줍니다.

팬데믹 이후 세상을 위한 비즈니스 준비

Capterra의 연구에 따르면 북미 SMB는 현금 없는 결제에 대한 소비자 수요를 충족할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. SMB 리더는 팬데믹 이전에 소비자보다 현금 없는 결제를 사용할 가능성이 더 높았으며 설문 조사에 참여한 대부분의 리더는 몇 가지 현금 없는 옵션을 통해 결제를 수락했습니다.

이러한 결론은 의심되는 것만큼 분명하지 않습니다. US는 여전히 무현금 결제 채택에서 글로벌 경쟁자들보다 뒤쳐져 있습니다.

지난 가을 기준으로 스웨덴, 중국, 영국은 현금 없는 결제 방식에서 세계 1위를 기록하고 있다. 한편, 미국의 여러 주에서는 현금 없는 상거래를 금지했으며 미국인의 70% 이상이 최소한 일부 구매에는 현금을 사용했습니다. 대조적으로, 모든 스웨덴 거래의 2%만이 현금을 사용했습니다.

코로나19 팬데믹의 최종 결과를 알 수는 없지만 소비자의 안전이 최우선이라는 것은 알고 있습니다. Gartner 소비자 커뮤니티 응답자의 약 3분의 2(63%)는 위기가 종료된 후에도 팬데믹으로 인해 일부 변경을 계속하고 싶다고 동의했습니다(전체 조사는 Gartner 고객에게 제공됨).

가장 인기 있는 긍정적인 변화는? 공공 장소에서 개인 위생과 청결에 대한 관심이 높아졌습니다. 따라서 2020년 4월 19개국의 17,000명의 소비자를 대상으로 한 설문조사에서 82%가 비접촉 결제가 "더 깨끗한 결제 방법"이라고 답한 것은 놀라운 일이 아닙니다.

취해야 할 조치

귀하의 비즈니스가 비접촉식 결제에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있는지 확인하려면 먼저 현재의 현금 없는 옵션을 검토하십시오. 그런 다음 비접촉 결제에 이르기까지 소비자에게 어떤 추가 선택을 제공할 수 있는지 고려하십시오. 아래의 각 단계는 귀하의 비즈니스가 오늘날의 수요와 미래의 미래에 대비할 수 있도록 합니다.

1. 무현금 지불 게이트웨이가 PCI를 준수하는지 확인하십시오.

현금 없는 결제가 2006년에 시작되었을 때 업계 리더 그룹이 연합하여 PCI SSC(Payment Card Industry Security Standards Council)를 구성했습니다. PCI는 고객 및 비즈니스 데이터가 무현금 결제 생태계 전반에 흐르면서 안전하게 유지하는 모범 사례 지침을 제공합니다.

비즈니스에서 카드를 허용하는 경우 PCI 표준을 이미 준수해야 합니다. 여기에는 세 가지 주요 책임이 따릅니다.

1. 고객의 신용 카드 세부 정보가 안전하게 저장되고 전송되도록 합니다.
2. 암호화, 보안 테스트 등을 통한 일관된 보안 제공
3. 보안 통제에 대한 연간 감사 수행

많은 POS(Point-of-Sale) 소프트웨어 시스템은 사용자가 PCI 규정 준수를 관리하는 데 도움이 되는 기능을 제공합니다. 예를 들어 Stripe를 사용하면 PCI DSS 인증 서버에서 가져온 필드에 카드 세부 정보를 입력할 수 있습니다. 비즈니스에서 POS 시스템을 사용하고 PCI 규정 준수를 추적하기 위해 어떤 기능을 제공하는지 확실하지 않은 경우 계정 담당자에게 보여달라고 요청하십시오.

2. 판매자 계정이 필요하지 않은 결제 옵션 조사

가장 인기 있는 온라인 결제 시스템 중 일부는 판매자 계정이 필요하지 않습니다. 기업에서 직불 카드나 신용 카드를 통해 지불을 수락할 수 있는 은행 계좌. . 즉, 제품의 비즈니스 수준 계획에 대해 더 많은 비용을 지불하지 않고도 Stripe, Square 및 PayPal과 같은 도구를 사용할 수 있습니다.
시작하려면 각 지불 옵션을 비즈니스 요구 사항과 비교하십시오. 온라인 결제를 수락하기 위해 사용하기 쉬운 시스템이 필요한 가상 비즈니스를 운영하는 경우 PayPal 또는 Square가 좋은 옵션입니다.

오프라인 매장을 운영하는 경우 Square를 사용하면 노트북, 스마트폰 또는 태블릿에 마그네틱 스트라이프, 칩 또는 Bluetooth 카드 리더기를 연결할 수 있습니다. 따라서 푸드 트럭, 소매점 및 기타 대인 소비자 상호 작용에 이상적입니다.

이러한 도구를 사용하기 위해 판매자 계정이 필요하지는 않지만 업그레이드하려는 경우 더 많은 기능에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, PayPal의 사업 계획은 최대 200명의 직원이 귀하의 계정에 제한된 액세스를 허용하고 고객 서비스에서 더 빠른 후속 조치를 허용합니다. 궁극적으로 장단기적으로 비즈니스에 도움이 되는 지불 옵션을 선택해야 합니다.

3. 비접촉 결제 기술을 위한 예산

귀하의 기반이 PCI 규정 준수 및 온라인 지불 시스템으로 보호되는 경우 비즈니스 미래에 대한 투자로 비접촉 지불을 혼합에 추가하는 것을 고려하십시오.

TSYS 설문 조사에서 응답자의 80%는 직불 카드 또는 신용 카드로 지불하는 것을 선호합니다(각각 54% 및 26%). 이제 2020년 3월 기준으로 미국 기반 대면 거래의 71%가 신용 카드를 지원하는 위치에서 발생했습니다. 비접촉식 결제는 전년도의 62%에서 증가했습니다.

미국은 이미 비접촉식 카드 채택에 있어 세계 시장에 한참 뒤쳐져 있습니다. 앞으로 몇 년 동안 그들은 따라잡기 위해 노력할 것입니다.

소규모 비즈니스에서 비접촉식 결제를 수락하려면 올바른 하드웨어가 필요합니다. 비접촉식 카드와 모바일 지갑은 모두 근거리 통신(NFC)을 사용하므로 NFC 지원 리더를 구입해야 합니다.

즉, 일부 POS 시스템의 가맹점 계정은 기존 카드 리더기에 플러그인 리더기를 제공합니다. 이미 POS 소프트웨어를 구매하고 있다면 이 기능을 검색의 핵심 부분으로 삼을 수 있습니다.

방법론

Capterra는 2020년 5월 29일부터 5월 31일까지 Amazon Mechanical Turk를 통해 두 가지 별도의 설문조사를 실시했습니다. 첫 번째 설문조사는 393명의 소비자를 대상으로 COVID-19 전염병 이전과 동안의 지불 선호도에 대해 조사했습니다. 두 번째 설문조사는 직원이 500명 이하인 기업의 소유주와 고위 경영진 378명을 대상으로 결제 서비스에 대해 조사했습니다. 우리는 또한 B2B 설문조사 응답자에게 조직을 위한 디지털 상거래 옵션을 관리/승인할 것을 요구했습니다. 두 설문조사 모두에 응답하려면 모든 응답자가 북미에 거주해야 했습니다.