5 최고의 금융 서비스 프로젝트 관리 소프트웨어

금융 서비스 프로젝트 관리 소프트웨어로 금융 프로젝트를 효과적으로 관리하세요.

금융 서비스 회사의 회계사로서 여러 작업의 겹치는 마감일로 인해 좌절감을 느낄 수 있습니다. 세금 환급을 신청하든 소기업의 재정 건전성을 보고하든 관계없이 작업을 제시간에 완료하는 것이 중요합니다. 마감일을 놓치지 않으려면 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하는 것이 좋습니다.

프로젝트 관리 소프트웨어는 회계 작업을 구성하고, 미리 알림을 설정하고, 팀과 협력하여 작업량을 관리하고 마감일을 맞추는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 이 도구를 사용하면 재무 프로젝트를 다른 팀 구성원에게 재할당할 수 있는 더 작은 작업으로 분류하여 작업을 제 시간에 쉽게 완료할 수 있습니다.

이 기사에서는 사용자 리뷰를 기반으로 한 최고의 금융 서비스 프로젝트 관리 소프트웨어 5개를 알파벳순으로 강조합니다. 각 제품에 대해 가장 높은 등급의 매개 변수, 업계 전문가의 리뷰 발췌문 및 제품 가격과 함께 전체 사용자 등급을 포함합니다. 더 읽어보세요.

1. 아사나

다음은 프로젝트 관리를 위해 Asana를 사용한 금융 서비스 전문가의 리뷰 발췌본입니다.

"보고 및 포트폴리오 기능은 내 프로젝트를 효과적으로 추적하고 보고하는 데 도움이 되었기 때문에 매우 영향력이 컸습니다. 포트폴리오 기능은 회고 회의 중에 팀이 쉽게 수행할 수 있도록 프로젝트 후 통찰력을 제공했습니다."

"저희 팀이 프로젝트 계획 일정에 필요한 자료와 자산을 공유하는 데 Asana를 사용할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 팀의 모든 사람이 빠르고 쉽게 Asana에 액세스할 수 있으며 해당 용도로 다른 타사 스토리지를 배포할 필요가 없습니다. .Asana는 또한 타임라인을 쉽게 추적하고 모니터링할 수 있는 매우 우수한 캘린더 관리 기능을 갖추고 있습니다."

"Asana에 대한 우리의 전반적인 경험은 매우 긍정적이었고 프로젝트 및 작업 관리 솔루션을 찾는 다른 사람들에게 확실히 추천할 것입니다. 모바일 앱은 Asana의 개선 영역이 될 수 있지만 제품이 정말 잘 구축되고 설치 및 사용이 매우 간편함"

"다양한 프로젝트에 참여하고 내가 제어할 수 있는 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 직관적인 인터페이스가 있어 사용하기 쉽고 좋습니다. 회사에 꼭 필요한 프로젝트의 우선 순위를 정하는 데 도움이 됩니다."

"Asana에서 우리가 가장 좋아하는 기능은 반복적인 작업과 워크플로우를 자동화할 수 있는 자동화 부분입니다. 또한 우리에게 많은 도움이 되는 애자일 프로젝트 관리에 대한 지원이 있습니다. 또한 Asana가 제공하는 수많은 통합에 대한 지원도 마음에 듭니다. 다른 제품을 작업 흐름에 통합할 수 있습니다."

여기에서 모든 Asana 리뷰를 읽으십시오.

2. 베이스캠프

다음은 프로젝트 관리를 위해 Basecamp를 사용한 금융 서비스 전문가의 리뷰 발췌본입니다.

"Basecamp는 특히 주간 토론을 할 때 팀 협업과 커뮤니케이션을 개선하는 최고의 소프트웨어입니다. 또한 태거 기능을 통해 작업을 예약하고 팀에 작업을 분산시키는 데 도움이 됩니다. 파일 및 문서 공유는 메신저 허브."

"Basecamp의 UI는 매우 매력적입니다. 새로운 사용자를 쉽게 온보딩하고 나머지 팀과 함께 추적할 수 있습니다. 소프트웨어는 저렴하고 공정한 가격입니다."

"전반적으로 Basecamp는 팀이 의사소통하고 프로젝트에서 탁월한 성과를 거두기 위해 수행해야 하는 모든 것을 한 곳으로 가져올 수 있는 훌륭한 도구입니다."

"팀 구성원의 통제력과 집중력을 되찾도록 도와준 Basecamp에 감사드립니다. 덕분에 회사는 이전보다 더 빠른 속도로 성장하고 전반적으로 스트레스가 줄었습니다. 더 나은 조직 수준에 도달하고 유지하려는 모든 회사에 이 소프트웨어를 적극 권장합니다. 그들의 팀은 정보를 잘 알고 연결되어 있습니다."

"매우 쉽고 직관적입니다... 제 기술 책임자가 추천했고 그의 조언을 따르려고 노력합니다. 정말 기쁩니다. 그는 교회에서 사용하므로 교회와 비즈니스에 좋습니다!"

실제 모든 Basecamp 리뷰가 여기에 있습니다.

3. Evernote 팀

다음은 프로젝트 관리를 위해 Evernote Teams를 사용한 금융 서비스 전문가의 리뷰 발췌본입니다.

"이 소프트웨어는 정말 놀랍습니다. 저는 2016년부터 Evernote를 사용하고 있으며 매우 도움이 되었습니다. 여전히 일상 생활에서 사용하고 있습니다. 기능이 관리 및 제어하기 쉽고 메모를 저장할 필요도 없습니다. , 자동으로 작동합니다. 다양한 유형의 색상, 글꼴, 스타일, 목록 항목 및 고품질 텍스트 블록은 Evernote를 훌륭한 소프트웨어로 만듭니다. 새 버전도 보기 좋고 사용자 친화적입니다."

"Evernote는 문서 작성 및 관리를 간단하고 쉽게 처리할 수 있도록 사용자 경험을 진정으로 개선했습니다."

"사용 용이성, 사용하기 쉬운 상호 작용 및 메모 작성을 위한 독단성"

"매우 사용하기 쉬웠고 무료 서비스가 마음에 들었습니다."

"Evernote는 회의, 메모 및 기타 작업을 추적하는 데 도움이 되는 맞춤형 템플릿을 제공합니다. Evernote는 공동 작업을 위해 메모 작성 및 기타 작업의 온보딩을 쉽게 만듭니다."

여기에서 모든 Evernote Teams 리뷰를 읽어보세요.

4. 개념

다음은 프로젝트 관리에 Notion을 사용한 금융 서비스 전문가의 리뷰 발췌본입니다.

"GUI는 단순해 보이지만 매우 우아하고 현대적입니다. 모든 요소가 매끄럽고 정리하기 쉽습니다. 편집 경험이 훌륭했습니다."

"Notion은 제가 작업을 정리하는 데 사용했던 방식에서 엄청나게 발전한 것입니다...(느슨한 시간에 나 자신에게 메시지를 보내거나 데스크톱 스티커를 사용하는 것).사용하기가 매우 쉬우면서 사용자 정의할 수 있다는 점이 마음에 듭니다.5년 만에 노션을 선택했습니다. 아직 Notion의 모든 기능을 살펴보지는 않았지만 지금까지 새 페이지를 만들고 원본 페이지에 연결하는 기능이 마음에 듭니다."

"작업 및 프로젝트 관리에 이르기까지 사용, 구체화 및 구현이 매우 간단합니다. 주로 직장에서 사용하지만 개인 목표 설정 및 추적에도 사용합니다."

"우선, 사용자 인터페이스는 내비게이션 자체뿐만 아니라 눈에도 매우 친숙합니다. 미니멀하고 제가 사용했던 다른 도구를 방해하지 않기 때문입니다. 사용하기에 복잡하지 않은 것이 정말 마음에 듭니다. 간단한 문서를 만들고 싶고 결국 더 복잡한 기능이 필요한 경우 자습서를 쉽게 찾을 수 있습니다. 도움이 되는 유용한 템플릿이 항상 있습니다."

"Notion은 사용자에게 훌륭한 조직을 제공하여 작업을 구성하는 템플릿과 캘린더의 약속을 제공하고 사진과 문서를 추가하고 다른 조직을 위한 테이블을 생성할 수 있도록 합니다. 이 소프트웨어를 사용하면 자신에게 가장 적합한 방식으로 자신을 구성할 수 있습니다. 다양하게 활용할 수 있습니다."

모든 Notion 리뷰는 여기에서 확인할 수 있습니다.

5. 트렐로

다음은 프로젝트 관리에 Trello를 사용한 금융 서비스 전문가의 리뷰 발췌본입니다.

"Trello를 통해 많은 작업과 프로젝트를 팀과 공유할 수 있고, 각자의 활동을 공유할 수 있으며, UI와 UX가 이해하기 쉽고 사용이 매우 쉽습니다."

"사용하기 쉽고, 끌어서 놓기 기능이 있고, 시간 관리에 도움이 되고, 마감일 경고를 주고, 작업에 대한 메모를 작성하고, 작업을 표시하고, 공동 작업을 할 수 있습니다. Trello를 개인 생활과 업무 모두에서 사용하게 되어 매우 기쁩니다. 회사생활."

"작업 관리에 도움이 되는 도구를 찾고 있을 때 동료 중 한 명이 Trello를 소개했습니다. 사용하기 쉽고 모니터링을 위한 Kanban 보드를 제공했습니다. 제가 좋아하는 또 다른 기능은 다음에서 Trello로 작업을 보낼 수 있는 기능입니다. 이메일."

"내가 사용한 다른 도구와 달리 Trello의 단순함은 우리 팀이 사용을 시작하기가 매우 쉽다는 것을 의미했습니다."

"우리는 Trello를 사용하고 작업을 신속하게 완료하는 것이 좋았습니다. 보드와 Kanban 스타일의 프로젝트 관리를 사용하면 작업이 효율적이고 우리 팀은 Trello에서 무엇을 해야 할지 파악하느라 시간을 낭비하는 대신 작업을 더 빨리 완료할 수 있습니다. 우리 팀은 자동화의 팬이자 음성 메시지를 사용하여 새 카드를 게시할 수 있게 해주는 Google 어시스턴트 및 IFTTT와의 통합이 놀라웠습니다."

실제 모든 Trello 리뷰는 여기에 있습니다.

프로젝트 관리 도구는 어떤 기능을 제공합니까?

프로젝트 관리 소프트웨어의 핵심 기능은 다음과 같습니다.

• 협업 도구: 팀원이 미디어 파일을 공유하고 소통하고 함께 작업할 수 있는 채널을 제공합니다.

• 보고/프로젝트 추적: 프로젝트 관리자가 보고서 및 대시보드를 통해 작업/프로젝트의 상태, 비용 또는 기타 주요 정보를 이해할 수 있는 시각적 방법으로 프로젝트 계획을 지원합니다.

• 작업 관리: 프로젝트 작업, 작업 항목 및 해당 상태의 실행 목록을 제공하여 여러 프로젝트를 동시에 효율적으로 관리합니다. .

이 문서에 나열된 모든 제품에는 위에서 언급한 기능이 포함되어 있습니다.

이러한 핵심 기능 외에도 프로젝트 관리 앱은 일반적으로 다음을 제공하는 경향이 있습니다.

• 청구 및 인보이스 발행

• 예산 관리

• 클라이언트 포털

• 완료 비용 추적

• 사용자 지정 가능한 템플릿

• 파일 공유

• Gantt 차트/타임라인 보기

• 아이디어 관리

• 칸반 보드

• 완료율 추적

• 프로젝트 계획/일정

• 자원 관리

• 시간 및 비용 추적

• 프로젝트 데이터 시각화

• 프로젝트 데이터 가져오기/내보내기

올바른 금융 서비스 프로젝트 관리 소프트웨어를 선택하는 방법

다음 사항을 고려하면 최고의 금융 서비스 프로젝트 관리 소프트웨어를 선택하는 것이 더 쉬워질 수 있습니다.

• 보고 기능이 있는 도구 선택 : 보고서를 통해 프로젝트 상태, 완료율 또는 작업 시간을 평가할 수 있는 프로젝트 관리 도구가 더 유용할 것입니다. 이 보고서를 사용하면 프로젝트 진행 상황과 작업 흐름을 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는지 이해할 수 있습니다. 해당 도구가 보고 기능을 제공하는지 공급업체에 확인하십시오.

• 데이터 시각화 기능 확인 : 금융 기관을 위한 프로젝트 관리 솔루션을 마무리하기 전에 해당 도구에 데이터 시각화 기능이 있는지 확인하십시오. 데이터 시각화는 보고서를 이해하기 쉬운 차트와 그래프로 변환합니다. 또한 사용할 수 있는 이러한 차트 및 그래프에 대해 사전 정의된 템플릿이 있는지 확인하십시오.

• 모바일 애플리케이션이 있는 도구 고려 : 프로젝트 관리 솔루션의 모바일 앱을 사용하면 팀이 이동 중에도 프로젝트 상태, 할당된 작업 및 업데이트를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 따라서 도구에 프로젝트 관리 모바일 앱이 있는지 공급업체에 문의하십시오.

구매하기 전에 소프트웨어 공급업체에 물어볼 일반적인 질문

다음은 금융 서비스 프로젝트 관리 앱 옵션을 평가할 때 벤더에게 물어볼 수 있는 몇 가지 일반적인 질문입니다.