자동화로 자산 관리 마케팅이 더욱 단순해집니다

자산 관리자로서 귀하는 가장 중요한 것, 즉 고객이 재정적 미래를 계획하도록 돕는 데 집중하고 싶습니다. 마케팅은 핵심 기능을 방해하는 것처럼 느껴질 수 있습니다.

데이터 수집, 후속 조치 및 고객 리드 육성에 대한 수동 접근 방식으로 인해 더욱 어려워졌습니다. 마케팅 운영을 자동화하지 않으면 본질적으로 돈만 남게 됩니다. 그리고 자산 관리 회사로서 그것은 당신이 하고 싶은 마지막 일입니다.

다행히도 해결책이 있습니다. 마케팅 자동화는 사용자 행동을 추적하고 세분화 및 개인화에 필요한 데이터를 얻는 데 도움이 됩니다. 또한 현재 고객을 위한 상향 판매 및 교차 판매 프로그램을 개발하고 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다. 탐험해 볼까요?

마케팅 자동화를 사용하여 자산 관리 고객 행동 추적

자산 관리자 또는 금융 자문가로서 마케팅 자동화를 사용할 때 얻을 수 있는 가장 큰 이점 중 하나는 데이터입니다. 노력을 올바르게 추적하면 사람들이 웹사이트, 랜딩 페이지, 이메일, 비디오 콘텐츠, SMS 폭발 및 소셜 미디어 게시물을 어떻게 사용하는지에 대한 데이터를 얻게 됩니다. 이렇게 추가된 가시성은 고객과 고객을 행복하게 만드는 요소에 대한 더 많은 지식을 구축하는 데 도움이 됩니다.

이러한 통찰력은 고객 여정을 개선하고 더 나은 고객 경험을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그런 다음 이러한 행동을 기반으로 리드 스코어링을 구현하여 한 단계 더 발전하십시오. 이 프로세스는 리드가 판매 유입 경로를 통과할 때 리드를 "양성"하는 데 도움이 됩니다. 가장 좋은 부분? 마케팅 자동화 솔루션을 구현한 후에는 이 프로세스가 매우 쉽습니다.

마케팅 자동화를 사용하여 자산 관리 고객을 유지하고 관리 자산을 늘리세요

마케팅 자동화는 자산 관리 업무의 성장을 촉진하는 맞춤형 마케팅 캠페인의 기반을 제공합니다. 마케팅 자동화 플랫폼은 고객을 분류하고 적시에 특정 제안을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 자동화된 육성 시퀀스를 통해 새로운 고객을 교육하고 참여시킬 수 있습니다. 또는 고객 사례 연구와 고객이 가입할 경우 부의 성장 잠재력을 보여주는 인포그래픽을 통해 막연한 잠재 고객을 확보할 수 있습니다.

즉, 잠재 고객에게 수동으로 이메일을 보내는 데 귀중한 시간을 소비할 필요가 없습니다(또는 이를 수행하기 위해 다른 사람을 고용하는 데 비용을 소비할 필요가 없습니다). 당신은 그런 시간이 없습니다! 마케팅 자동화를 사용하면 모든 연락처를 인구 통계, 행동, 재정적 목표 및 관심사에 따라 특정 세그먼트로 그룹화할 수 있습니다. 모든 사람이 세분화되면 각 사람에게 고유하게 맞는 더욱 타겟팅된 메시지를 전달할 수 있습니다. 이렇게 하면 대화 상대에 따라 다양한 투자 기회나 서비스에 대해 매우 구체적으로 알 수 있습니다.

자산 관리 마케팅 자동화는 차세대 투자자에게 다가가는 데 도움이 됩니다

Forbes에 따르면, 약 30조 달러의 자산이 "대규모 부의 이전"을 통해 베이비붐 세대에서 젊은 세대로 전달될 예정입니다. 밀레니얼 세대와 Z세대에게 어필한다는 것은 그들의 언어인 디지털 커뮤니케이션으로 그들과 대화하는 것을 의미합니다.

GFLEC(Global Financial Literacy Excellence Center)에 따르면 "밀레니얼 세대의 약 80%가 청구서 지불 및 수표 입금과 같은 거래 목적으로 스마트폰을 사용하고, 90%는 지출 추적과 같은 정보 제공 활동에 휴대폰을 사용합니다." 그러나 GFLEC 보고서는 또한 금융 서비스 관리를 위한 스마트폰 사용이 개인의 금융 관행 개선과 상관관계가 없다고 밝혔습니다. 따라서 젊은 투자자들이 자신의 기회를 더 잘 이해하도록 돕는 것은 자산 관리 회사와 금융 자문가의 몫입니다.

자산 관리 분야에서 디지털 우선 고객 여정 구축

다음은 디지털 우선 고객 여정의 예입니다.

1. 한 젊은 전문직 종사자가 직장에서 승진하고 보다 발전된 금융 투자 옵션을 탐색하기 시작합니다.
2. 그녀는 "Z세대를 위한 금융 지식"을 검색한 후 귀하의 웹사이트를 클릭합니다.
3. 그녀는 약간의 가벼운 조사를 수행하지만 추가 정보나 콘텐츠를 요청하지 않습니다.
4. 앞으로 30일 동안 그녀는 온라인을 탐색하면서 귀하의 광고를 받습니다.
5. 그녀는 광고를 클릭합니다. 그녀는 "간단한 5단계로 금융 이해력 향상"이라는 제목의 자산이 포함된 랜딩 페이지로 리디렉션되었습니다.
6. 그녀는 세부 정보를 제출하고 내용을 읽은 후 금융 지식과 기술을 연마하기 시작합니다.
7. 한편, 이제 그녀의 연락처 정보가 있으므로 맞춤 세그먼트에 그녀를 배치하고 자동화된 이메일 캠페인 전송을 시작할 수 있습니다.
8. 그녀의 행동과 상호 작용을 추적하여 그녀가 특정 리드 점수에 도달하면 알림을 받게 되며, 이는 그녀가 구매자의 프로세스를 계속 진행했음을 나타냅니다.
9. 이 시점에서 귀하는 그녀의 경력 초기에 그녀를 고객으로 확보할 수 있기를 희망하면서 보다 직접적이고 개인적인 영업 활동을 시작합니다.
10. 새로운 고객이 투자 여정을 시작한 후에는 잠재적인 교차 판매 및 상향 판매 기회에 대한 관련성 있고 정기적인 콘텐츠와 메시지를 계속해서 제공해야 합니다.

모든 스위치를 켜고 나면 데이터가 롤인될 때까지 기다렸다가 필요에 따라 A/B 테스트 및 최적화를 수행하면 됩니다. 모든 것이 간단하고 능률적이며 효율적입니다.

마케팅 자동화는 자산 관리자가 추격에 성공하도록 돕습니다.

마케팅 자동화를 사용하여 프로세스를 간소화함으로써 귀하와 귀하의 팀은 보다 개인화된 콘텐츠를 개발하고 배포하는 데 필요한 시간과 리소스를 갖게 됩니다. 효율성을 높이면 브랜드 메시지와 외부 커뮤니케이션을 개선할 시간을 확보하고 잠재 고객과 현재 투자자가 절실히 원하고 필요로 하는 맞춤형 지원을 제공할 수 있습니다. 기본 이메일 서비스 제공업체(또는 더 나쁜 경우 Excel의 시트)를 찾아 헤매지 마세요. 훌륭한 전략과 훌륭한 기술을 빨리 결합할수록 경쟁사를 더 빨리 물리칠 수 있습니다.