성공적인 HubSpot과 Salesforce 통합을 위한 7가지 팁

HubSpot과 Salesforce를 통합하는 것은 운영을 간소화하고 판매 잠재력을 극대화하려는 기업에게 중요한 단계입니다. 그러나 복잡한 시스템과 고려해야 할 수많은 변수로 인해 프로세스가 어려워 보일 수 있습니다. 이 기사에서는 성공적인 HubSpot과 Salesforce 통합을 위한 7가지 필수 팁을 제공하므로 두려워하지 마십시오. 이러한 팁을 따르면 이러한 강력한 플랫폼 간의 원활한 연결을 보장하여 효율성을 높이고 고객 관계를 강화하며 수익 성장을 촉진할 수 있습니다.

HubSpot 및 Salesforce 통합의 중요성 이해

통합 프로세스를 시작하기 전에 비즈니스 운영에서 HubSpot 및 Salesforce의 중요성을 파악하는 것이 중요합니다. HubSpot과 Salesforce가 성공을 이끄는 기어인 잘 작동하는 기계로 귀하의 비즈니스를 상상해 보십시오. 원활한 움직임을 위해 기어가 조화롭게 함께 작동하는 것처럼 HubSpot과 Salesforce의 통합은 원활한 데이터 흐름을 가능하게 하여 최적의 결과를 위해 마케팅 및 영업 노력을 조정합니다.

비즈니스에서 HubSpot의 역할

HubSpot은 운영 엔진 역할을 하여 고객을 효과적으로 유치, 참여 및 만족시킬 수 있도록 지원합니다. 올인원 마케팅 자동화 소프트웨어를 통해 HubSpot은 리드 생성, 콘텐츠 생성 및 고객 관계 관리를 위한 귀중한 도구를 제공합니다.

HubSpot을 비즈니스의 중요한 구성 요소로 만드는 몇 가지 주요 기능을 자세히 살펴보겠습니다.

1. 리드 생성: HubSpot의 리드 생성 도구를 사용하면 구매자 여정 전체에서 리드를 포착하고 육성할 수 있습니다. 랜딩 페이지 및 양식 생성에서 리드 스코어링 및 세분화 구현에 이르기까지 HubSpot은 잠재 고객을 고객으로 전환하는 데 필요한 도구를 제공합니다.
   
   
2. 콘텐츠 제작: HubSpot을 사용하면 대상 청중과 공감할 수 있는 매력적인 콘텐츠를 만들고 관리할 수 있습니다. 블로그 게시물 및 소셜 미디어 업데이트에서 이메일 캠페인 및 다운로드 가능한 리소스에 이르기까지 HubSpot의 콘텐츠 생성 도구를 사용하면 귀중한 정보를 제공하고 업계에서 사고 리더십을 확립할 수 있습니다.
   
   
3. 고객 관계 관리: HubSpot의 CRM 시스템을 사용하면 고객 및 잠재 고객과의 상호 작용을 추적하고 관리할 수 있습니다. 연락처 정보 및 통신 기록 저장에서 거래 추적 및 고객 행동 분석에 이르기까지 HubSpot의 CRM은 고객 관계에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.
   
   
   

비즈니스에서 Salesforce의 역할

HubSpot이 엔진이라면 Salesforce는 비즈니스를 성공으로 이끄는 핸들입니다. Salesforce는 강력한 영업 관리, 고객 서비스 및 분석 기능을 제공하는 선도적인 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼입니다. HubSpot을 Salesforce와 통합하면 마케팅 자동화의 힘과 CRM의 전문성을 결합하여 응집력 있고 효율적인 시스템을 구축할 수 있습니다.

Salesforce를 비즈니스에 필수적인 도구로 만드는 몇 가지 주요 기능을 살펴보겠습니다.

1. 영업 관리: Salesforce는 영업 파이프라인을 관리하기 위한 포괄적인 도구 세트를 제공합니다. 리드 추적 및 기회 관리에서 예측 및 보고에 이르기까지 Salesforce는 영업 팀이 수익을 창출하고 거래를 성사시키는 데 필요한 도구를 제공합니다.
   
   
2. 고객 서비스: Salesforce를 사용하면 고객 문의, 사례 및 지원 티켓을 효율적으로 관리하여 탁월한 고객 서비스를 제공할 수 있습니다. Salesforce의 서비스 클라우드를 사용하면 고객 문제를 추적하고 해결할 수 있으므로 긍정적이고 원활한 고객 경험을 보장할 수 있습니다.
   
   
3. 분석: Salesforce의 강력한 분석 기능을 사용하면 비즈니스 성과에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 핵심 성과 지표(KPI) 추적에서 사용자 정의 보고서 및 대시보드 생성에 이르기까지 Salesforce는 데이터 기반 의사 결정을 내리고 비즈니스 프로세스를 최적화할 수 있도록 지원합니다.
   
   

HubSpot을 Salesforce와 통합하면 두 플랫폼의 강점을 활용하는 통합 시스템을 만들 수 있습니다. HubSpot과 Salesforce 간의 원활한 데이터 흐름을 통해 마케팅 및 영업 활동을 조율하여 더 나은 리드 관리, 향상된 고객 통찰력 및 수익 증대를 가능하게 합니다.

통합 프로세스 준비

성공적인 통합 여정을 시작하려면 신중한 준비와 전략 수립이 필요합니다. 이 단계에서 두 가지 중요한 단계를 살펴보겠습니다.

현재 시스템 평가

한 걸음 물러서서 현재 시스템의 강점과 약점을 평가하십시오. 이 평가 프로세스는 기존 환경을 이해하고 개선이 필요한 영역을 식별하는 데 도움이 되므로 매우 중요합니다. 현재 시스템을 분석하면 통합으로 해결할 수 있는 병목 현상, 비효율성 및 놓친 기회에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

평가 중에는 HubSpot과 Salesforce를 통합하여 자동화하거나 간소화할 수 있는 프로세스를 식별하는 것이 필수적입니다. 통합을 통해 제거할 수 있는 반복 작업이나 수동 데이터 입력을 찾으십시오. 비효율성과 놓친 기회를 정량화하여 구체적인 데이터로 뒷받침되는 강력한 통합 사례를 만들 수 있습니다.

또한 현재 시스템을 평가하면 데이터 또는 기능의 차이를 식별할 수 있습니다. 원활한 통합 프로세스를 보장하려면 이러한 격차를 이해하는 것이 중요합니다. 누락된 부분을 식별하여 원활한 전환을 보장하기 위해 데이터 마이그레이션, 데이터 매핑 및 필요한 사용자 정의를 계획할 수 있습니다.

명확한 통합 목표 설정

통합의 기술적 측면을 살펴보기 전에 명확한 목표를 설정하는 것이 중요합니다. 명확한 통합 목표를 설정하는 것은 전체 프로세스에 대한 로드맵을 제공하고 이해 관계자의 기대치를 조정하는 데 도움이 되므로 매우 중요합니다.

통합 목표를 설정할 때 조직의 특정 요구 사항과 과제를 고려하는 것이 중요합니다. 리드 전환율 향상, 영업 생산성 향상, 고객 만족도 향상 또는 기타 관련 메트릭 등 통합을 통해 달성하고자 하는 것을 계획하십시오. 구체적이고 측정 가능한 목표를 설정하면 진행 상황을 추적하고 이해 관계자에게 통합의 가치를 보여줄 수 있습니다.

또한 명확한 통합 목표를 설정하면 작업의 우선 순위를 지정하고 리소스를 효과적으로 할당할 수 있습니다. 원하는 결과를 이해함으로써 통합의 가장 중요한 측면에 집중하고 프로세스가 전체 비즈니스 전략과 일치하도록 할 수 있습니다.

또한 목표 설정 프로세스에 주요 이해 관계자를 참여시키는 것이 필수적입니다. 여러 부서와 팀의 의견을 수집하여 통합 목표가 포괄적이고 전체 조직의 요구 사항에 부합하도록 할 수 있습니다. 이러한 협력적 접근 방식은 주인의식을 키우고 성공적인 통합의 기회를 높입니다.

결론적으로 통합 프로세스를 준비하려면 현재 시스템을 평가하고 명확한 통합 목표를 설정해야 합니다. 철저한 평가를 통해 개선이 필요한 영역을 식별하고 통합을 위한 설득력 있는 사례를 만들 수 있습니다. 반면 명확한 통합 목표를 설정하면 프로세스에 대한 로드맵을 제공하고 이해 관계자의 기대치를 조정하는 데 도움이 됩니다. 이러한 준비 단계는 효율성, 생산성 및 고객 만족도를 높일 수 있는 성공적인 통합 여정의 토대를 마련합니다.

올바른 통합 도구 선택

통합의 성공 여부는 주로 비즈니스 요구에 가장 적합한 도구를 선택하는 데 달려 있습니다. 고려해야 할 두 가지 주요 요소를 살펴보겠습니다.

다양한 통합 도구 비교

시장에서 사용할 수 있는 수많은 통합 도구를 사용하여 기능, 기능 및 HubSpot 및 Salesforce와의 호환성을 비교하는 것이 중요합니다. 원활한 통합 기능, 데이터 동기화 및 실시간 업데이트를 제공하는 도구를 찾으십시오. 결정을 내릴 때 사용 용이성, 지원 및 확장성과 같은 요소를 고려하십시오.

통합 도구를 비교할 때 특정 비즈니스 요구 사항에 얼마나 잘 부합하는지 평가하는 것이 중요합니다. CRM 통합 요구 사항의 복잡성과 필요한 사용자 정의 수준을 고려하십시오. 일부 도구는 다양한 기능을 제공할 수 있지만 특정 요구 사항을 충족하지 않는 경우 조직에 가장 적합하지 않을 수 있습니다.

또한 고려 중인 통합 도구에 대한 평판과 고객 리뷰를 고려하십시오. 귀사와 유사한 비즈니스의 평가를 찾아 해당 업계의 다른 사람들을 위해 도구가 얼마나 잘 수행되었는지 알아보십시오.

고려해야 할 또 다른 중요한 측면은 통합 도구를 구현하고 유지 관리하는 데 필요한 기술 전문성 수준입니다. 일부 도구는 고급 기술이 필요할 수 있지만 다른 도구는 사용자 친화적이고 더 많은 사용자가 액세스할 수 있도록 설계되었습니다. 팀의 기술 능력을 평가하고 기술 세트에 맞는 도구를 선택하십시오.

통합에서 API의 역할 이해

API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)는 HubSpot과 Salesforce 간의 통신 다리 역할을 하여 두 플랫폼 간에 데이터가 흐를 수 있도록 합니다. API는 고객 데이터, 리드 및 상호 작용을 원활하게 전송하여 일관성을 보장하고 수동 데이터 입력을 제거합니다. 전체 통합 프로세스에서 중요한 역할을 수행하므로 선택한 통합 도구의 API 기능을 숙지하십시오.

API는 두 플랫폼이 정보를 교환하는 표준화된 방법을 제공하기 때문에 HubSpot과 Salesforce를 통합하는 데 필수적입니다. 데이터가 전송되고 수신되는 방식에 대한 규칙과 프로토콜을 정의하여 통합이 안전하고 신뢰할 수 있도록 합니다.

통합 도구를 평가할 때 도구 개발자가 제공하는 API 문서 및 지원에 세심한 주의를 기울이십시오. 포괄적인 지원 리소스가 포함된 잘 문서화된 API는 통합 프로세스를 크게 단순화하고 발생할 수 있는 모든 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

통합 도구 API의 확장성을 고려하는 것도 중요합니다. 비즈니스가 성장하고 발전함에 따라 추가 시스템을 통합하거나 통합 범위를 확장해야 할 수 있습니다. API가 향후 확장을 처리할 수 있고 통합 요구 사항에 대한 변경 또는 업데이트를 수용할 수 있는지 확인하십시오.

마지막으로 API를 통해 전송되는 데이터를 보호하기 위해 마련된 보안 조치를 고려하십시오. 중요한 정보를 보호하기 위해 암호화 및 인증 프로토콜을 제공하는 통합 도구를 찾으십시오. 데이터 개인 정보 보호 및 보안은 통합 도구를 선택할 때 최우선 순위가 되어야 합니다.

데이터 일관성 보장

모든 통합 프로세스의 주요 관심사 중 하나는 플랫폼 간 데이터 일관성을 보장하는 것입니다. 원활한 통합을 통해 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터가 생성되어야 합니다. 데이터 일관성의 두 가지 필수 측면을 살펴보겠습니다.

데이터 정리의 중요성

HubSpot과 Salesforce를 통합하면 데이터를 정리하고 통합할 수 있는 고유한 기회가 제공됩니다. 어수선한 방을 정리하면 명확하고 쉽게 정리할 수 있는 것처럼 데이터 정리를 통해 데이터베이스에 중복, 오류 및 오래된 정보가 없도록 할 수 있습니다. 데이터를 구성하고 표준화하는 데 시간과 노력을 투자하여 원활한 전환을 가능하게 하고 통합 프로세스의 문제를 방지합니다.

데이터 일관성 유지 전략

데이터 일관성은 주의와 부지런함이 필요한 지속적인 노력입니다. 정기적인 데이터 감사, 자동화된 데이터 검증, 데이터 거버넌스 정책과 같은 전략을 구현하여 통합 시스템의 무결성을 유지하십시오. 데이터를 능동적으로 관리함으로써 정확한 보고, 개인화된 고객 경험 및 정보에 입각한 의사 결정을 보장할 수 있습니다.

통합을 위한 팀 교육

HubSpot과 Salesforce를 통합하는 것은 기술적인 노력일 뿐만 아니라 조직 내 문화적 변화이기도 합니다. 다음을 고려하여 통합 프로세스를 위해 팀을 준비하십시오.

교육을 위한 주요 팀원 식별

통합 프로세스에 직접 참여할 조직 내 개인 또는 팀을 식별합니다. 이러한 핵심 팀원은 기존 프로세스를 깊이 이해하고 변화의 전도사가 될 수 있습니다. 포괄적인 교육을 제공하고 의사 결정에 참여시켜 통합 시스템의 원활한 전환과 광범위한 채택을 보장합니다.

교육 세션의 모범 사례

교육 세션을 진행할 때 이론과 실제 적용이 혼합된 환경을 조성하십시오. 실제 사례, 대화형 연습 및 실습 경험을 사용하여 팀을 참여시키십시오. 교육 세션 동안 질문, 피드백 및 협업을 장려하십시오. 팀에 필요한 기술과 지식을 갖추면 통합 시스템을 최대한 활용할 수 있습니다.

성공적인 HubSpot과 Salesforce 통합을 위한 다음 7가지 팁을 따르면 효율성 향상, 고객 관계 개선 및 성장 가속화를 향한 비즈니스 경로를 설정할 수 있습니다. 통합은 단순한 기술 프로세스가 아니라 마케팅 및 영업 활동을 원활하게 조정할 수 있는 기회라는 점을 기억하십시오. HubSpot 및 Salesforce 통합의 잠재력을 수용하고 비즈니스를 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있는 능력을 잠금 해제하십시오.