CRM 워크플로우에서 템플릿을 활용해야 하는 6가지 이유

글로벌 기업을 운영하든, 부트스트랩 스타트업을 운영하든 , 올바른 CRM ( 고객 관계 관리 ) 플랫폼은 고객을 확보하고 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 활성 리드에 대한 후속 조치 또는 구독 갱신 알림을 실시간 으로 보내는 등 일상적인 작업을 자동화하는 워크 플로를 구현할 수도 있습니다 .

하지만 CRM 워크플로 의 이점을 어떻게 최대화합니까 ? 해당 질문에 대한 일률적인 답변은 없지만 효과적인 솔루션 중 하나는 CRM 템플릿을 사용하는 것입니다 .

CRM 의 경우 연락처, 소셜 미디어 게시물, 문서, 이메일 등에 대한 다양한 템플릿을 사용할 수 있습니다. 이러한 템플릿을 신중하게 사용하면 비즈니스 프로세스를 개선하고 시간 및 비용 절감을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다 .

이 문서에서는 템플릿이 CRM 작업 흐름 에 필수적인 이유를 자세히 살펴보겠습니다 .

CRM 템플릿이란 무엇입니까?

" CRM 템플릿 "은 고객 상호 작용 및 작업 흐름 관리를 간소화하는 사전 구축되거나 사전 형식화된 리소스를 가리키는 포괄적인 용어입니다 . 귀하의 선호도와 요구 사항에 따라 이러한 템플릿을 쉽게 사용자 정의할 수 있습니다 . 마케팅, 영업부터 고객 서비스까지 다양한 부서에 유용합니다.

오늘날의 CRM 플랫폼에서는 다양한 템플릿을 사용하여 영업 워크플로를 생성 하고 배포 할 수 있습니다 . 예를 들어, 행위! 마케팅 자동화가 포함된 CRM은 리드 육성을 위한 자동화된 드립 캠페인을 구현하기 위해 미리 설계된 이메일 템플릿을 제공합니다 . 매력적인 이메일을 처음부터 디자인하는 수고를 덜 수 있습니다. 마찬가지로 템플릿을 사용하여 계약서, 송장, 제안서 등 관련 정보를 관리하는 중요한 문서를 만들 수 있습니다 .

또한 많은 CRM에서는 템플릿을 사용하여 고객 데이터를 저장하고 관리 할 수 있습니다 . 예를 들어, 행위! Custom Tables에는 부동산, 소프트웨어, 컨설팅, 보험 등 다양한 산업을 위한 사전 구축된 템플릿이 포함되어 있어 추가 개발 리소스 없이 스프레드시트 와 같은 테이블을 만들고 사용자 정의할 필요가 없습니다 .

CRM 이메일 템플릿 및 연락처 템플릿 외에도 콘텐츠 개발, 퍼널 생성 및 고객 피드백 설문조 사용 템플릿을 활용하여 비즈니스 요구 사항을 충족할 수도 있습니다 . 고객 알림 및 미리 알림을 위한 템플릿을 생성 하고 사용자 정의하는 것도 가능합니다 .

CRM 워크플로우 관리를 위한 템플릿 사용의 이점

리드 육성 퍼널을 구축하거나 고객 온보딩 워크플로를 개선하려는 경우 템플릿이 유용합니다 . CRM 워크플로 에서 이를 사용할지 여부가 궁금하다면 고려해 볼 만한 몇 가지 이점은 다음과 같습니다.

생산성 및 효율성 향상

CRM 템플릿은 다양한 부서에서 시간과 리소스를 절약하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 영업팀 구성원은 고객 확보를 위한 템플릿을 구축하여 워크 플로를 간소화 할 수 있습니다 . 템플릿 이 준비 되면 새로운 잠재 고객이 퍼널에 들어올 때마다 사용할 수 있습니다.

템플릿을 사용하면 프로세스에서 추측이 사라지고 영업 담당자가 지체 없이 올바른 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 동시에 각 고객의 선호도와 문제점에 따라 템플릿을 맞춤화하여 더 나은 경험을 제공할 수 있습니다.

마찬가지로 마케팅 및 영업 팀은 이메일 템플릿을 사용하여 이메일 작성에 소요되는 시간을 최소화할 수 있습니다. 그 시간은 공개율, 클릭률 및 기타 캠페인 성과 지표를 모니터링하는 등 더 나은 용도로 사용될 수 있습니다 .

간단히 말해서 템플릿은 CRM 워크플로우 의 효율성을 급상승시키고 더 많은 목표를 더 빠르게 달성하는 데 도움이 됩니다. 이는 이미 여러 가지 제약에 직면해 있는 중소기업 에게는 축복이 될 수 있습니다 .

일관된 브랜딩

템플릿을 사용 하고 CRM 앱을 통해 고객 상호 작용을 관리하면 오류와 불일치가 발생할 여지가 최소화됩니다.

예를 들어 약속 알림용 이메일 템플릿을 사전 승인할 수 있습니다 . 영업 담당자는 고객의 이름과 약속 날짜 및 시간을 추가하여 템플릿을 편집하기만 하면 됩니다 . 색상, 크기, 글꼴 스타일, 클릭 유도 문구( CTA ) 배치와 같은 디자인 요소는 고정된 상태로 유지됩니다. 마찬가지로 이메일의 언어와 어조에도 변화가 없습니다.

회사 로고, 웹사이트 URL 등 브랜드 아이덴티티의 핵심 요소를 모든 이메일에 추가할 수도 있습니다. 이를 통해 모든 영업 담당자가 자신만의 약속 알림 버전을 만들었 다면 불가능했을 일관된 브랜드 아이덴티티를 만들 수 있습니다 . 아직 브랜딩을 파악하지 못한 새로운 팀 구성원 에게 특히 유용합니다 .

향상된 자동화

CRM 시스템 사용의 주요 이점 중 하나는 일상적인 작업을 자동화하여 판매 프로세스를 간소화하는 데 도움이 된다는 것입니다 . 그리고 템플릿은 워크플로 자동화 의 잠재력을 최대한 활용하는 데 도움이 됩니다 .

자동화된 판매 유입 경로를 구축하려고 한다고 가정해 보겠습니다 . 사전 구축된 워크플로 템플릿을 사용하면 잠재 고객이 구매 여정의 모든 단계에서 접하게 될 정확한 터치 포인트 순서를 쉽게 정의할 수 있습니다.

또한 리드가 퍼널에 들어가거나 한 단계에서 다음 단계로 이동할 때마다 관련 영업 담당자 에게 작업을 자동으로 할당할 수 있습니다. 이메일 알림을 보내 잠재 고객과의 연결을 확인하고 다양한 접점을 안내할 수도 있습니다.

워크플로 템플릿을 구축한 후에 는 이를 사용하여 판매 유입경로를 반복해서 자동화 할 수 있습니다 . 이를 통해 시간과 비용이 절약되고 효율성이 더욱 향상됩니다.

확장성 보장

소규모 기업이 성장함 에 따라 마케팅 담당자 는 더 많은 마케팅 캠페인을 구현해야 하며 영업팀은 더 많은 고객 상호 작용을 관리해야 합니다. 동시에 고객 지원 티켓의 양도 급증할 것입니다.

CRM 템플릿은 이러한 증가하는 수요를 대규모로 관리하는 데 핵심이 될 수 있습니다. 워크플로우 템플릿을 쉽게 재사용하여 성공을 재현하고 전환율을 높일 수 있습니다.

또한 템플릿을 사용하면 인적 오류를 최소화하면서 다양한 고객 상호 작용을 표준화할 수 있습니다. 이를 통해 잠재 고객과 대규모 고객에게 일관된 브랜드 경험을 제공할 수 있습니다.

향상된 고객 경험

템플릿을 사용하면 모든 고객에게 원활한 구매 여정을 제공할 수 있습니다. 자동화된 워크플로 와 표준화된 고객 상호 작용으로 인적 오류가 제거됩니다. 또한 워크플로우 템플릿을 사용자 정의하여 맞춤형 커뮤니케이션과 제품 추천을 통해 고객을 만족시킬 수 있습니다.

고객을 대면하는 팀이 CRM 템플릿을 사용하면 일상적인 작업에 얽매이는 것을 피할 수 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 대신 구매 여정에서 마찰 지점을 식별하고 제거하는 등 더 중요한 작업에 집중할 수 있습니다.

그 결과 일관성 있고 원활한 고객 경험이 가능해졌습니다 . 궁극적으로 더 많은 리드를 유료 고객으로 전환하고 현장 상향 판매 및 교차 판매를 통해 더 큰 수익을 창출하는 데 도움이 됩니다.

법률 및 규정 준수

금융 서비스, 보험 등 특정 부문에서는 소비자와의 상호 작용과 관련하여 엄격한 법률과 규정을 시행합니다. 이메일, SMS 메시지, 푸시 알림 및 기타 통신 채널에 대해 사전 승인된 템플릿을 사용하면 규정 위반 가능성을 줄일 수 있습니다. 이는 법적 문제를 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

템플릿을 통해 CRM 워크플로의 모든 이점을 활용하세요.

CRM 템플릿은 향상된 효율성, 생산성, 확장성을 비롯한 다양한 이점을 제공합니다. 적절하게 사용하면 워크플로우를 보다 쉽게 ​​자동화하고 , 일관된 브랜드 아이덴티티를 유지하며, 고객 경험을 한 단계 끌어올리는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 고객과 대면하는 상호 작용 및 프로세스를 표준화하고 규정 준수 관련 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다.

행동! 사전 구축된 템플릿을 포함하여 최신 CRM 솔루션 에서 찾는 모든 주요 기능을 제공합니다 . 지금 무료 평가판을 시작하여 당사의 플랫폼이 실제로 작동하는 모습을 확인하고 귀하의 비즈니스에 적합한지 알아보십시오. 신용카드나 다운로드가 필요하지 않습니다.