統合を使用してQuickBooksERPシステムを構築する
公開: 2022-05-07600万人を超える顧客を抱えるQuickBooksは、市場で最も人気のある中小企業の会計ソフトウェアであり、ソロプレナーレベルから幅広い製品を提供する企業までの企業にアピールしています。
その結果、ソフトウェアは、ビジネスとともに移動および成長するのに十分な柔軟性を備えている必要があります。 彼らが50人の従業員を襲ったときに彼らを失うだけで粘着性のある顧客を構築することに意味はありません。
XeroやSageなどの他の会計ソフトウェアプロバイダーと同様に、QuickBooksは、強力な統合セットによって部分的に柔軟性を実現しています。
今日は、ソフトウェアのマーケットプレイス製品を通じて、QuickBooksをエンタープライズリソースプランニング（ERP）の領域に拡張する方法を見ていきます。
市場には無料またはオープンソースのERPオファリングがたくさんありますが、これらのオファリングの範囲とQuickBooksの親しみやすさを離れる可能性は、企業が必要なときに新しいテクノロジーに移行するのを妨げるのに十分な気が遠くなることがよくあります。
ERPの実装を回避する成長企業は、成長するビジネスの可動部分をつなぎ合わせようとするときに、効率、計画、および財務上の問題に直面する可能性があります。
QuickBooksにERP機能を追加することで、大金を費やしたり、大規模なテクノロジーシフトを行ったりすることなく、その効率の一部を取り戻すことができます。
ERPソフトウェアとは何ですか？どのように役立ちますか？
中小企業が利用できるオプションとパスに飛び込む前に、ERPについて話しましょう。
エンタープライズリソースプランニングソフトウェアは、財務、計画、製造、在庫、および人事機能（とりわけ）を1か所にまとめたソフトウェアモジュールのスイートです。 ERPは、データ定義とデータセットの共有セットに依存することで、複雑な企業が業務を明確に把握できるようにします。
開店時におもちゃの車を作って販売する小売業者を想像してみてください。 売り上げと現金が記録され、世界は前進します。
ここで、小売業者が数百万ドル規模のグローバル企業であり、製品の作成時に売上をカウントする製造部門、製品の出荷時に売上をカウントする倉庫業務、および注文時に売上をカウントする営業部門があるとします。 会社の経理部門は、小切手がクリアされた後にのみ売上をカウントします。
このような企業にとって、「次の四半期の売上高はどのくらいになる予定ですか」という質問に答えるのは困難です。 通常、企業の金融エンジンは、ERPの採用（またはその欠如）を推進します。
ERPシステムの構築
ERPシステムを構築するには、強力な財務バックボーンとデータベースが必要です。
会計ソフトウェアを入力してください。
財務データコアの上に、ビジネスに適したERPモジュールを階層化できます。 従来のERPシステム（大規模で、多くの場合、非常に高価な巨大企業）は通常、必要に応じてモジュールを備えた鰓に詰め込まれていますが、最新のERPはモジュール式で柔軟性があります。
製造モジュールが必要ない場合は、製造モジュールはありません。 基本的な会計システムの上にERPを構築すると、このモジュール性が再現されますが、ビジネスの財務上の真実を追求するために、従来の1ベンダーのERPよりも多くのプロバイダーを将来追加することができます。
ERP-ファイル。
QuickBooks接続
これにより、QuickBooksに戻ります（ただし、市場に出回っている拡張可能な会計システムの多くは同じ機能を提供しています）。 同等のERPを構築するには、QuickBooksOnlinePlusとDesktopEnterpriseのどちらかを選択する必要があります。 前者はスケールアップしてどこからでもアクセスできますが、在庫と製造ツールが不足しています。
Funderaは、2つの違いについて、オンラインとエンタープライズの比較で優れた結果を出しました。 この記事では、在庫の処理に優れているデスクトップエンタープライズに焦点を当てます。 これは、大企業に最適なフレーバーでもあります。
QuickBooks App Store
QuickBooksは、すべてのアプリを1か所のQuickBooksAppStoreに配置します。 ERPを構築するために必要なアプリを正確に検索、フィルタリング、および見つけることができます。
ストアには無料のオプションがいくつかありますが、ほとんどのアプリは計画する必要のあるコストです。 例：Fishbowlは、QuickBooksのトップクラスの製造統合の1つであり、10,095ドルから始まります。 成功したビジネスでさえ、気まぐれでその種の現金を落とすことはありません。
構築を開始する前に、アプリストアのサービスを読み、利用可能なものの感触をつかんでください。 QuickBooksはレビューを収集し、利用可能なオプションの多くはCapterraでもレビューされています。
ERPスタックの構築
QuickBooksフレーバーを選択したら、実際のERP構築に飛び込むことができます。 どこから始めればよいかわからない場合でも、心配しないでください。
2つのアプリ、HandiFoxとMethod：CRMについて説明し、ERPの成功に向けて順調に進んでいきます。 どちらのアプリも、QuickBooks App Storeのカテゴリ（それぞれ在庫とCRM）でトップランクにランクされています。
これにより、QuickBooksバックボーンでERPシステムを稼働させるために何が必要かがわかります。
HandiFox：在庫管理とQuickBooksの統合
HandiFoxには、StartとProの2つのバージョンがあります。 Startには、ブランドで知られている在庫管理ツールのほとんどが含まれていますが、Proには、いくつかの顧客および請求オプションが追加されています。 以下でスタートについて説明します。
HandiFoxは、在庫管理のためにQuickBooksに優れたフロントエンドをもたらします。 QuickBooksにはある程度の追跡機能がありますが、データの操作は簡単ではありません。 HandiFoxは、毎日の在庫タスクをサポートする方法で、データを視覚的に魅力的でアクセスしやすいものにします。
動作中のHandiFox。
それを使用する理由：
- HandiFoxを使用すると、携帯電話でバーコードをスキャンできます。 在庫の受け取り、発送、または転送を行う場合は、HandiFoxモバイルインターフェースを使用してすべてを行うことができます。 次に、データはQuickBooksにプッシュされ、財務記録が更新されます。
- ERPの主なメリットとして、正しい1つのバージョンがあることを引用したときのことを覚えていますか？ システムの前面に在庫管理アプリを追加すると、手元にあるものの複数のバージョンを作成することなく、在庫を簡単に追跡、評価、および操作できます。 財務記録は在庫管理システムの記録を反映し、需要予測と資産の理解を促進します。
- HandiFoxのような在庫管理アプリを使用すると、在庫データの追加レイヤーにアクセスできます。 QuickBooksは価値とカウントデータを保存できますが、それ自体でロット番号やビンの場所を追跡するようには設計されていません。 HandiFoxは、これをすべて既存のデータの上に重ねて、QuickBooksを関連情報で更新するときに、在庫をより適切に追跡および選択できるようにします。
方法：CRM：CRMとQuickBooksの統合
メソッドは、HandiFoxが物事に対して行うことを人々のために行います。 QuickBooksは、少数のレポートを実行できる顧客情報をいくつか保存しますが、何よりもまず、会計プラットフォームです。
CRMとの統合により、スタンドアロンのCRMの場合のように、わずかに異なる新しいデータセットを作成することなく、QuickBooksの顧客データに輝かしい顔をすることができます。
それを使用する理由：
- 方法：CRMは顧客情報の変更をQuickBooksと同期し、私たちが求めている真実の単一バージョンを維持します。
- HandiFoxと同様に、Methodも、連絡先、購入とインタラクションの履歴、およびマーケティングキャンペーンのパフォーマンスに関する新しいレベルのデータを階層化します。 QuickBooksが機能するための基礎となるデータを取得し、ビジネスの繁栄に役立つ追加データを最上位に配置します。
- 方法：CRMを使用すると、Webサイトに支払いポータルを追加し、QuickBookの連絡先を使用して電子メールマーケティングキャンペーンを作成し、データベースを混乱させることなく潜在的な顧客を追跡できます。 これは、売り込んだクライアントのページをスクロールする必要がないことを意味します。 代わりに、これらの潜在的な顧客は、実際の顧客になってQuickBooksにプッシュされるまで、Methodに住んでいます。
重要なポイント：財務データを最大限に活用するには、データを顧客に接続する必要があります。 顧客を最大限に活用するには、顧客を財務にリンクする必要があります。 優れたCRMは、これらのリンクを理解して使用しやすくすることができます。
QuickBooksERPをスムーズに実行し続ける
あなたのビジネスに適切な統合を見つけることができれば、あなたの会社は真実の1つのバージョンを中心に展開し続けることができます。 あなたがどれだけ売ったか、どんな製品がどこにあるか、または誰がいくら支払われたかについて、これ以上行ったり来たりする必要はありません。
最終的に選択する統合は、主に実行しているビジネスのタイプに基づいている必要があります。 CRMは誰にとっても良い賭けだと思いますが、製造、倉庫、HRの選択はすべて業界に依存しています。
あなたがあなたのビジネスで使用している他のQuickBooksアプリがある場合は、以下のコメントでみんなに知らせてください。 独自のシステムがビジネスに最適でない場合は、400を超えるソフトウェアオプションが含まれているCapterraのERPディレクトリを確認してください。