SaaSのユーザーセグメンテーション—トップマーケティングオートメーションツールがどれだけうまく処理できるか

あなたがシンクメーカーでない限り、セグメンテーションはあなたのビジネスに最適です。

この投稿では、英国のシンクと蛇口の製造業ではなく、SaaSを運営していると仮定します（ターゲティングでひどく失敗した場合を除く）。 そのことを念頭に置いて、オーディエンスをより適切にセグメント化する方法を学びたいと思うでしょう。

前回の記事では、SaaSに適したマーケティング自動化ツールを選択する方法を探りました。 今日、私はマーケティング自動化ツールの特定の領域であるユーザーセグメンテーションについて深く掘り下げています。

この投稿では、8つの異なるツールのユーザーセグメンテーション機能を確認して比較します。 比較を始める前に、ユーザーのセグメンテーションがSaaSにとって非常に重要である理由について簡単に説明しましょう。

SaaSにおけるユーザーセグメンテーションの重要性

ユーザーと顧客ベースをセグメント化すると、SaaSに対していくつかの重要なことを実行できるようになります。

• ユーザーをグループ化して、マーケティングファネル（登録、オンボーディング、保持、その他の段階）に関する有意義な洞察をもたらします。 たとえば、解約のリスクがある顧客の数と数を理解するため。
• ユーザーが特定のセグメントに入ると、電子メール、シーケンス、およびワークフロー全体がトリガーされます。 （Enchargeでは、「Enteredsegment」トリガーを使用してそれを実現できます。）
• ユーザーが属するセグメントと、ユーザージャーニーのどの段階にいるかに基づいて、ハイパーパーソナライズされたコミュニケーションを作成します。
• さまざまなユーザーグループ内で製品のパフォーマンスを測定します。

マーケティング自動化ツールまたは顧客コミュニケーションプラットフォームのコンテキストでは、関連するメッセージを適切なタイミングで適切な人に届けることができるため、セグメンテーションは重要です。

より良い体験を提供し、より多くの人々を回心させるために、一部のお客様が作成したいくつかのセグメントを次に示します。

• オンボーディングプロセスで特定の機能を完了していないユーザーを試用します。 支払いプラットフォームPayfacilleは、Stripeアカウントに接続していないトライアルユーザーをセグメント化して、ナッジメールでフォローアップします。
• 試用期間の終了時にアクティブ化されたユーザー。 チャットボットビルダーのLandbotは、カスタマージャーニーの重要な瞬間に接続するために、トライアルが1日残っているアクティブ化されたユーザーを対象としています。
• フリーミアムアカウント。 プロジェクト管理プラットフォームNiftyは、フリーミアムユーザー（無料プランのすべてのユーザー）をセグメント化して、適切なユーザーに変換作業を集中させます。
• メールまたは一連のメールを開いていないユーザー。 MoodboardプラットフォームSampleboardは、一連の役立つ電子メールをフォローアップすることにより、電子メールを開いたりクリックしたりできなかったユーザーに再度働きかけます。
• アクティブな電子メールサブスクライバー。 エンゲージメントのないリードにメールを送信しないように、過去120日間に少なくとも1つのアクティビティを実行した（つまり、ウェブサイト/アプリにアクセスしたか、メールの1つを少なくとも1回開いた）リードのリストを保持します。

マーケティングの自動化を始めたばかりの場合は、「トライアルユーザー」、「有料顧客」、「リード」などの単純なセグメントに固執するでしょう。

成長するにつれて、メッセージングにさらにパーソナライズを組み込みたいと思うでしょう。 その場合、アプリでのアクティビティ、メールとのエンゲージメント、およびマーケティングと販売のスタック全体にわたるその他のライブデータ属性によってユーザーをセグメント化する必要があります。

正確なセグメンテーションをサポートしていないツールを選択して、最初から足を踏み入れたくはありません。 これは、ユーザーベース、セグメント、および電子メール通信全体を別のツールに転送するのにかなりの時間と労力がかかる可能性があるため、長期的な結果を伴う短期的な意思決定の1つになります。

そのコストのかかる間違いを回避するために、私はそこにある最も人気のあるマーケティング自動化ツールのいくつかのユーザーセグメンテーションを調査してレビューしました。 さまざまなツールがSaaSのユーザーセグメンテーションをどのように処理するかを見てみましょう

HubSpot

市場で最も人気のあるマーケティング自動化ツールの1つ。 SaaSのスタートアップは、特に評価プロセスが営業チームの影響を受ける場合、HubSpotの割引スタートアッププランをますます選択するようになっています。 では、SaaSのユーザーセグメンテーションに関して、HubSpotはどの程度うまく機能するのでしょうか。

HubSpotでSaaSのユーザーセグメンテーションはどのように機能しますか？

HubSpotで最初に気付くのは、セグメンテーション機能は、EnchargeやIntercomなどの他のツールで期待されるほど明白ではないということです。 その理由は、HubSpotがセグメントに異なる用語を使用しているためです。

HubSpotでオーディエンスをセグメント化する方法は3つあります。

• 保存されたフィルター。
• 静的リスト。
• アクティブリスト。

保存されたフィルター

保存されたフィルターは、基本的に特定のグループの人々の保存されたビューです。 連絡先、会社、取引、またはチケットダッシュボードでフィルターを適用して、アイテムをフィルターに掛けることができます。

注：保存されたフィルターはワークフローで使用できません。 人が特定の基準を満たしたときにフローをトリガーするには、以下のスクリーンショットのように、アクティブリストまたは静的リストを使用する必要があります。

静的リスト

静的リストは、人が特定の基準を満たしても更新されません。 これらは、特定の属性セットを満たすユーザーのグループのスナップショットです。 たとえば、これらを使用して、1回限りのニュースレターのオーディエンスを作成します。

アクティブリスト

アクティブリストは動的リストです。ユーザーは、基準を満たしたときに自動的にリストに入り、基準を満たさなくなったときにリストを離れます。 アクティブリストは、基本的に「セグメント」と呼ばれるものです。

静的リストとアクティブリストはどちらも、[連絡先]タブの[リスト]ページから作成されます。

HubSpotのセグメント条件

HubSpotは、連絡先プロパティ、会社プロパティ、取引プロパティ、フォーム送信、舗装ビュー、ワークフローアクティビティ、イベント（エンタープライズプランのみ）などを含む、さまざまな条件を提供します。

フィルタリングできる145のデフォルトの連絡先プロパティと70の会社プロパティのリストは本当に印象的です。

プロパティのHubSpotリストは非常に長いため、次のようなセクションにグループ化する必要があります。

• 連絡先情報—メールアドレス、名前、都市、年間収益、
• Eメール情報—マーケティングEメールが開きます。 マーケティングメールが開き、ワークフローが開始され、最後のマーケティングメールのクリック日などが表示されます。
• 変換情報—最初の変換、最近の変換、フォーム送信の数など。

これらのプロパティの一部は、最初のセッションの時間、最後に見た時間、*推定*会社の収益などのように自動的に生成または事前入力されます。私の個人的な経験に基づいて、自動生成および事前入力されたフィールドデータはかなり信頼できます。

プロパティの多くは手動入力が必要ですが、この課題を解決した別のツールは考えられません。

属性によるセグメンテーションに関しては、HubSpotがこのラウンドアップで誰もが認める勝者です。 HubSpotが中核となるCRMであり、CRMがデータを処理することを考えると、これは驚くことではありません。

HubSpotでセグメントが機能する方法の欠点は、AND/ORルールに柔軟性がないことです。 HubSpotはAND/ORルールをサポートし、フィルターのグループを作成できますが（下のスクリーンショット）、ANDをORに、またはその逆に変更することはできません。 つまり、気が変わった場合は、セグメント全体を最初から再構築する必要があります。

ユーザーイベント—SaaSにHubSpotを使用することのアキレス腱

SaaSを実行する場合は、ユーザーが製品で実行するアクションを使用してセグメントを構築する必要があります。 たとえば、「プロジェクトを作成したがタスクを作成していない」人々がいるセグメント。

HubSpotでは、ユーザーイベントによるセグメンテーションが可能です。 ただし、イベントAPIとイベントベースのセグメンテーションはどちらも、年間40,000ドルから始まるエンタープライズプランでのみ利用できます（年間プランのみ） 。

Enterpriseプランは、HubSpotが提供する1年間の90％スタートアップ割引プログラムの対象にもなりません。 これにより、HubSpotは初期から中期のSaaS企業の大多数にとって範囲外になります。

HubSpotアカウントのカスタムイベントにアクセスできるかどうかを確認するにはどうすればよいですか？

[レポート]→[分析ツール]→[イベント]→[イベントの管理]→[イベントの作成]→[カスタムイベント]に移動します。

HubSpotのカスタムフィールドとしてのユーザーイベント—良い回避策か悪い回避策か？

SaaS企業が、アプリからHubSpotのカスタムフィールドにユーザーアクティビティデータを渡すことで、HubSpotのユーザーイベントの不足を克服しようとしているのを見てきました。

「最初のタスクが作成されました」イベントを追跡して使用するとします。 プロセスは次のようになります。

1. HubSpotでカスタムフィールド「最初に作成されたタスク」を作成します。
2. ユーザーがアプリでタスクを作成するときに、フィールドの値を「true」に変更します。
3. カスタムフィールド「最初のタスクが作成されました」でセグメント化します。

これは、単純なブール（yes / no）フィールド、たとえば「最初のタスクが作成されました：Yes / No」およびその他の単純な値で機能する場合がありますが、いくつかの理由でイベントの完全なソリューションとして失敗します。

• イベント（ユーザーアクティビティ）を日付でセグメント化することはできません：「過去7日間にタスクを作成しました。」
• イベントを回数でセグメント化することはできません：「過去7日間に5つのタスクを作成しました」。
• プロパティでイベントをセグメント化することはできません。 トリガーされた電子メールに関するガイドで説明したように、各イベントは一連のプロパティを渡します。 たとえば、「サインアップ」イベントは、ユーザー名、試用開始日、プランなどのプロパティを渡します。Enchargeでは、イベントプロパティで簡単にセグメント化できます（下のスクリーンショット）。これは、HubSpotではエンタープライズでも不可能です。予定：

HubSpotによるSaaSのユーザーセグメンテーション—最終評決：👎

いいもの

✅セグメント化する数百のカスタムプロパティ。

✅最初から利用できる事前入力されたデータの多く。

悪い人

❌ユーザーイベントとイベントベースのセグメンテーションは、エンタープライズ（年間40,000ドル）プランでのみ利用できます。

❌エンタープライズプランでも、イベントプロパティによるセグメンテーションは利用できません。

❌AND/ORルールを切り替える方法はありません—セグメントを最初から再構築する必要があります。

HubSpotは、連絡先/会社/取引属性による非常に堅牢なセグメンテーションを提供しますが、残念ながら、ユーザーアクティビティ（イベント）セグメンテーションに関しては不十分です。 イベントデータをカスタムフィールドに送信する回避策は、かなり面倒であり、実装の手間をかける価値はありません。

HubSpotは、販売やハイタッチのオンボーディングに使用し、CRM機能を利用する場合に優れたツールです。 ただし、エンタープライズプランにサブスクライブするための深いポケットがない限り、SaaSマーケティングの自動化に使用することはお勧めしません。 それでも、これがあなたのお金を使う最良の方法であるかどうか尋ねるべきです。

より良い、より効率的なアプローチは、マーケティングの自動化とユーザーのセグメンテーションのための別のツールとともに、CRMとしてHubSpotを使用することです。 たとえば、Enchargeは、HubSpotとのネイティブ統合を提供します。これにより、優れた共生が実現します。 このトピックの詳細については、SaaSのHubSpotマーケティング自動化レビュー全体をご覧ください。

Mailchimp

2019年12月、Mailchimpは行動ターゲティングを開始しました。 彼ら自身の言葉で：「エンゲージメントデータをアプリから直接Mailchimpにプルし、Mailchimp APIを使用してカスタムイベントを追跡することで、オーディエンスについて知っている他のすべてのものと一緒に保存できるようになりました。」

メールをトリガーし、ユーザーのアクションによってユーザーをセグメント化する機能を備えたMailchimpは、SaaSに適したプラットフォームですか、それとも中小企業向けの古き良きニュースレターツールですか？

探検しましょう。

どのMailchimpプランが必要ですか？

Mailchimpで最初に直面した課題は、オーディエンスをセグメント化できるようにするために、どのプランを実行する必要があるかを理解することでした。

何度も掘り下げた結果、Mailchimpにはベーシックとアドバンストの2種類のセグメンテーションがあることがわかりました。

イベントベースのセグメンテーションはアドバンスセグメントに分類されるため、プレミアムプランでのみ利用できます。 奇妙なことに、標準プランのカスタムイベントから実際にメールをトリガーできますが、イベントベースのセグメンテーションはプレミアムプランでのみ使用できます。 なんで？ この価格設定構造は紛らわしく、ばかげていると思います。

イベント、任意/すべてのロジック、およびプレミアムプランでのみ利用可能な無制限の条件を使用すると、Mailchimpで適切なセグメンテーションを実行するには、プレミアムプランを使用する必要があります。

プレミアムMailchimpプランは、10,000件の連絡先に対して299ドルから始まります。 Encharge、Customer.io、ActiveCampaignなどのSaaS向けのはるかに堅牢なマーケティング自動化ツールをその価格で入手できることを考えると、これは急すぎます。

Mailchimpでユーザーセグメンテーションはどのように機能しますか？

Mailchimpでセグメントを作成するには、[オーディエンス]→[連絡先の管理]→[新しいセグメント]に移動する必要があります。

MailchimpセグメントのUIは、このまとめのすべてのツールの中で最も扱いにくいものだと思います。 条件を検索する方法がないため、長いドロップダウンで適切な条件を見つける必要があります。 マージフィールドのセットが大きい場合（Mailchimpがカスタムフィールドを呼び出すため）、これは大変な作業になる可能性があります。

MailchimpはAND/ORグループもサポートしていないため、どちらか一方に固執します。これは、複雑なセグメントの構築を開始するときに実際に制限される可能性があります。

イベントベースのセグメンテーションに関しては、 Mailchimpはイベントプロパティまたはイベントが完了した回数によるセグメンテーションをサポートしていません。 つまり、「5つのタスクを作成した」人をセグメント化したり、「期日があります」などのタスクの特定のプロパティで絞り込むことはできません。

サポートされているイベントセグメンテーションオプションは次のとおりです。

Mailchimpがサポートするパラメーターの完全なリストについては、この投稿を確認できますが、SaaS企業にとって新しいものやエキサイティングなものは何も見つかりませんでした。 先月中にあなたの電子メールのいずれかに返信した人々をターゲットにすることができるもののようないくつかの便利なフィルターは別として。 残念ながら、これらのフィルターを使用しても、Mailchimpはあまり柔軟性を提供せず、フィルターは事前定義されています。

MailchimpによるSaaSのユーザーセグメンテーション—最終評決：👎

❌アドバンスセグメントはプレミアムプランでのみご利用いただけます。プレミアムプランは、10,000件の連絡先で月額$ 300から始まります（同じ数の連絡先で月額$ 179になるEnchargeのほぼ2倍の費用がかかります）。

❌イベントが実行された回数によるセグメンテーションはありません。

❌イベントプロパティによるセグメンテーションはありません。

❌AND/ORグループ化なし。 「任意」の条件または「すべて」の条件に一致する連絡先のみを選択できますが、AND/OR条件を組み合わせることはできません。

❌条件を検索する方法がない不格好なUI。

Mailchimpは優れたニュースレターツールかもしれませんが、最新の「行動ターゲティングツール」を使用しても、このリストにあるほとんどのマーケティング自動化ツールに匹敵するものではありません。 1回限りのニュースレターを送信するだけでない限り、SaaS企業にとっては簡単なパスです。

Mailchimpについてもっと知りたいですか？ SaaS企業向けのMailchimpマーケティング自動化レビュー全体をお読みください。

インターホン

インターコムは、SaaS業界で大きな打撃を与えている企業の1つです。 これは、SaaS企業の大部分にとって頼りになる顧客コミュニケーションツールです。 言うまでもなく、IntercomがSaaS企業のユーザーセグメンテーションをどれだけうまく処理できるかを知りたいと思いました。

インターコムでのユーザーセグメンテーションはどのように機能しますか？

ユーザーセグメンテーションは、インターコムで優れたUIを備えています。 HubSpotやMailchimpとは異なり、非常にアクセスしやすくなっています。 インターコムアカウントを入力すると最初に表示されるのは、基本的にユーザーリストであるプラットフォームページです。

インターコムも、オンボーディングの摩擦を減らすための優れた方法である、事前に構築されたセグメントのセットを考え出します。

セグメントは、フィルターを追加することによって作成されます。 すべてのフィルターは検索可能で、素敵な小さなアイコンがあります。これは私が本当に掘り下げたものです。 また、たとえばStripeに接続すると、Stripeのカスタムフィールドの横にSアイコンが表示されます。

インターコムのセグメンテーションについて私が気に入ったもう1つの点は、最後に見た会社、人数、会社の規模など、会社のプロパティでセグメント化できることです。

数か月前、Intercomはフィルターグループを作成する機能も展開しました。 インターコムのグループは、予想とは少し異なって見えます。 Intercomは、通常の垂直セグメンテーションインターフェイスの代わりに、水平セグメンテーションインターフェイスを使用します。 グループは、既存のフィルターの横にある+記号をクリックして作成されます。 AND / ORをクリックして、ルールを変更できます。

グループをセグメント化するこのソリューションは、最初は直感的に思えるかもしれませんが、残念ながら、より高度なセグメントを作成すると障害になります。 また、ネストされたグループ（グループ内のグループ）もサポートしていないため、より複雑なことをしたい人を制限します。

インターコムのイベントベースのセグメント

これまでのところ、とても良いですが、行動ベース/カスタムイベントのセグメンテーションはインターコムでどのように見えますか？

まず最初に、インターコムには、すべてのプランで利用できるイベントベースのセグメンテーションがあります。 アプリからインターコムにイベントを接続するには、開発者が統合を構築する必要があります。 それが完了すると、すべてのイベントが残りのユーザープロパティとともにフィルター条件のように表示されます。

イベントセグメンテーションは以下で機能します：

• カウント—イベントが実行された回数。
• イベントの最初と最後の発生—これは、たとえば「5日以内に最初のタスクを作成した」人々をターゲットにすることができるので便利な条件です。

インターコムがイベントベースのセグメンテーションに欠けているのは、イベントプロパティでセグメント化する機能です（インターコムでは「イベントメタデータ」と呼んでいます）。 また、イベント数と日付を組み合わせることはできません。たとえば、「過去30日間に10を超えるタスクを作成した」などです。

SaaS向けのインターコムのユーザーセグメンテーション—最終評決：👍

いいもの

✅すべてのプランで利用可能なイベントベースのセグメンテーション。

✅最初と最後に発生したイベントセグメンテーションを使用すると、最初または最後にアクションを実行した日時に基づいて、正確にターゲットを設定できます。

✅セグメント化する会社ベースの属性。

✅単純なセグメントを構築している場合は、直感的なUI。

悪い人

❌イベントプロパティによるセグメンテーションはありません（Intercomでは「イベントメタデータ」と呼ばれています）。

❌イベント数と日付でセグメント化する方法はありません。 たとえば、「過去30日間に10を超えるタスクを作成しました」。

❌セグメンテーションUIで使用可能なグループネスト（グループ内のグループ）はありません。

❌大きなセグメントを作成すると、セグメンテーションUIが障害になる可能性があります。

全体として、IntercomはSaaSにかなり優れたセグメンテーションを提供しますが、イベントプロパティによるセグメンテーションなど、いくつかの重要な機能が欠けています。 そのため、私はIntercomに賛成ですが、SaaSセグメンテーションに真剣に取り組んでいるのであれば、トップリストにはなりません。

Customer.io

Customer.ioは、ビヘイビア駆動型メッセージングのリーダーの1つです。 このツールは主に、RedditやShutter株などのデータが豊富な大企業だけでなく、SaaS企業でも使用されています。 それでは、ユーザーのセグメンテーションがどのように機能するかを見てみましょう。

Customer.ioではユーザーセグメンテーションはどのように機能しますか？

Customer.ioで最初に気付くのは、ツールには機能の面で提供できるものがたくさんあるということですが、パワーには複雑さが伴います。 Customer.ioには、たくさんのボタンやオプションなどがあります。 このツールは、成熟した企業やより技術的な製品の人々のために構築されたように感じられます。これは、中小規模のSaaSの場合はやり過ぎのように感じるかもしれません。

しかし、Customer.ioがセグメンテーションをどのように処理しているかを見てみましょう。

Customer.ioには、オーディエンスの下にPeopleとSegmentsの2つのセクションがあります。 彼らはセグメントをユーザーリストから分離することを決定したので、Peopleはユーザーをインポートしてリストする場所であり、Segmentsはユーザーセグメントを定義する場所です。

セグメントページは非常に堅牢です。 すべてのセグメント（事前定義されたセグメントが付属）のリストとフィルターを取得して、送信済みニュースレターで使用済み/未使用/のみを表示します。これは、多数のセグメントを作成する場合に便利です。 [使用法]列には、「このセグメントを参照するCustomer.io内の場所へのリンクのコレクション」が表示されます。

HubSpotと同様に、Customer.ioには次のものがあります。

• 手動セグメント—手動セグメントを明示的に追加または削除すると、ユーザーは手動セグメントに出入りします。
• データドリブンセグメント—顧客が満たす条件に基づいて自動的にセグメントに出入りする人々の移動をCustomer.ioに処理させたい場合の動的セグメント。

Customer.ioの実際のセグメンテーションは非常に高度です。 イベント、属性、デバイス、Webhookでフィルタリングし、スタックグループを作成できます。 また、イベント条件によるフィルタリングも提供します。 また、Customer.ioで条件を非常に簡単に再配置および削除できます。

全体として、Customer.ioは非常に堅牢で柔軟なセグメンテーションを提供しています。 期待に応えてくれてありがとう！

セグメント分析

Customer.ioの優れた追加機能は、セグメントがどのように成長または減少しているかを追跡する機能です。 Customer.ioは、セグメントメンバーシップの動きを示す各セグメントのPeopleセクションを提供します。 私は他のツールがそれを行っているのを見たことがありません。これは、特に大規模なユーザーベースを持つデータ駆動型チームにとっては素晴らしい追加のようです。

欠点—サードパーティアプリとのネイティブ統合の欠如

Customer.ioには包括的な統合ページがありますが、その統合の大部分はZapierを介して行われます。 このプラットフォームには、CRM、調査ツールなどとのネイティブ統合がありません。 アプリのライブユーザーデータを使用したセグメンテーションが重要な場合は、Zapierを使用するか、別のソリューションを探す必要があります。

Customer.ioによるSaaSのユーザーセグメンテーション—最終評決：👍

いいもの

✅イベントが実行された回数と時間枠によるイベントベースのセグメンテーション。

✅高度なセグメントグループと並べ替え。

✅セグメンテーション管理（セグメントの検索とフィルター）。 多くのセグメントを構築することを計画している場合に役立ちます。

✅セグメンテーション分析。 特定のセグメントに出入りする人の数の履歴ビュー。

✅セグメントの使用。 特定のセグメントが使用されている場所の明確なビュー。

悪い人

❌Customer.ioのセグメンテーションは、使いやすいソリューションを探している技術者以外の人やスタートアップにとっては複雑すぎる可能性があります。

❌CRM、調査ツール、およびその他のサードパーティアプリとのネイティブ統合がないため、他のツールからのライブユーザーデータによるセグメント化が困難です。 Zapierの使用に頼る必要があります。

Customer.ioは、SaaS企業に強力なセグメンテーション機能を提供し、複雑なツールを扱うことを恐れない場合は、フィルター/条件に柔軟性を持たせます。

ただし、サードパーティのアプリとのネイティブ統合がないため、CRM、調査ツール、潜在顧客ツール、または別の外部アプリからのライブユーザーデータでセグメント化する場合、プラットフォームが理想的とは言えない可能性があります。

ActiveCampaign

ActiveCampaignは、マーケティングオートメーションの古いリーダーの1つです。 特にSaaS企業をターゲットにしていませんが、ユーザーセグメンテーションをどのように処理するかを見てみましょう。

ActiveCampaignでユーザーセグメンテーションはどのように機能しますか？

セグメント作成ページは、ActiveCampaignでは非常に非表示になっています。 ACにはセグメントページがありません。 代わりに、高度な検索を使用して連絡先をフィルタリングし、検索をセグメントとして保存する必要があります。

これを行うには、[連絡先]ページに移動し、[連絡先の検索]、[詳細検索]の順にクリックする必要があります。 このインターフェースは奇妙だと思います…

これにより、セグメント作成セクションが開きます。

すぐに、ACが高度なAND/ORセグメントグループをサポートしていることがわかります。これはすばらしいことです。

これは、ACがサポートする条件グループのリストです。

• 連絡先の詳細—名前、タグ、IPなどの連絡先属性の標準リスト。
• カスタム連絡先フィールド—作成するすべてのカスタムフィールドはここにあります。
• アクション—電子メール、フォーム、およびその他のアクティビティはここにあります。 自動化に入った、目標を達成した、サイトメッセージを読むなどの興味深い条件がいくつかあります。
• 地理—ここでは予想外のことは何もありません。
• サイトとイベントのデータ—ページへのアクセスとカスタムイベントはここに表示されます。
• アカウントの詳細—連絡先の属性は増えますが、アカウントレベルです。
• 取引の詳細— ACには独自のCRMがあるため、CRMアクティビティでフィルタリングできます。
• ソース—基本的にUTM用語。

ActiveCampaignのカスタムイベントによるセグメント化

ACで最初のセグメントの作成を開始するとすぐに、カスタムイベントのグループまたはフィールドがないことに気付くでしょう。 これは、ActiveCampaignがデフォルトでカスタムイベントフィルターを表示しないためです。 これは、ActiveCampaignのもう1つのUIの癖で、奇妙だと思います。

カスタムイベントによるセグメント化を有効にするには、[設定（追跡）]ページからイベント追跡を有効にする必要があります。 イベントを手動で追加するか、イベントキーを共有したら、開発者にイベントを送信してもらうことができます。

そこにいくつかのイベントがあると、[サイトとイベントデータ]グループからイベントを選択してセグメント化できるようになります。

次に、イベントが発生した回数でセグメント化できます。 ただし、イベントの時間枠を選択することはできません。たとえば、「過去14日以内にタスクを作成しました」。

残りのイベント条件を進めます。

「データ値」とは何か、そしてそれらの条件がどのように機能するのか、私にはわかりませんでした。

ヘルプドキュメントにも情報が見つからなかったので、サポートチームに問い合わせる必要がありました。   掘り下げて開発チームに1つのテストイベントを送信してもらうと、「データ値」は本質的に「イベントプロパティ値」であることがわかりました。

ただし、問題は、前に説明したように、単一のイベントがそれぞれ異なる値を持つ複数のプロパティ（データポイント）を持つ可能性があることです。 残念ながら、ActiveCampaignは、「イベント名」や「注文値」など、1つのプロパティ（または「データ値」と呼ばれる）の送信のみをサポートしています。 これは重大な制限であり、イベントプロパティのセグメンテーションはほとんど役に立たなくなります。

SaaS向けのActiveCampaignのユーザーセグメンテーション—最終評決：👎

いいもの

✅イベントが実行された回数によるイベントベースのセグメンテーション。

✅高度なAND/ORグループ。

悪い人

❌時間枠によるイベントのセグメンテーションはありません。 例：「過去5日以内にタスクを作成しました」。

❌イベントプロパティのセグメンテーションは1つのプロパティに制限されているため、イベントプロパティのセグメンテーションがまったくないのと同じくらい悪い結果になります。

この投稿を書き始める前に、SaaSのトップツールの1つとしてActiveCampaignを推奨すると思いました。 ただし、ActiveCampaignのセグメンテーションがそれほど堅牢ではないことに気付いたのは驚きです。 イベントの時間枠セグメンテーションがなく、イベントごとに複数のプロパティを送信できないため、製品でのユーザーの行動に基づいてセグメントを構築する場合、ACは非常に制限されます。

ActiveCampaignは、このリストの他のツール（MailchimpやSendinblueなど）よりも優先されるオプションですが、妥協に完全に同意しない限り、これは私の一番の選択ではありません。

オートパイロット

ActiveCampaignのような一部のプレーヤーほど古くはありませんが、オートパイロットはここ数年で人気を博しました。 また、マーケティングの自動化にそれを使用するSaaS企業の数も増えています。

オートパイロットでユーザーセグメンテーションはどのように機能しますか？

残念ながら、オートパイロットには非常に厳格なロックされたサインアッププロセスがあり、手動による承認が必要です。 そのため、ツールをテストするためにサインアップすることはできませんでしたが、オートパイロットとそのドキュメントを自由に使用した経験があります。

HubSpotやCustomer.ioと同様に、オートパイロットには2種類のセグメントがあります。

• 連絡先リスト—リストに人を手動で追加するため。
• スマートセグメント—動的セグメント。 人々は、一連の条件に一致したときにスマートセグメントに入ります。

スマートセグメントがどのように機能するかを確認します。

新しいスマートセグメントを作成するには、[連絡先]タブに移動し、プラス記号をクリックします。

最初に気付くのは、オートパイロットには、セグメントやリストをグループにグループ化する機能など、いくつかの優れたセグメント管理機能があることです。

セグメント作成画面がポップアップで開き、選択する基準のリストが表示されます（オートパイロットがセグメント条件を呼び出すため）。

オートパイロットでは、次のようにセグメント化できます。

• 連絡先フィールドの値—標準の連絡先属性。
• リストまたはセグメントで絞り込む—リスト/セグメントに含まれる/含まれない。
• フォームの送信
• ページ訪問
• メールステータス—メールを開いた/クリックした/返信しました。
• UTMパラメータ—連絡先のソース。
• タイプフォームの提出—   フォームの送信に似ていますが、Typeform用です。
• Facebookのリード広告の提出—   連絡先がFacebookのリード広告を送信した場合。
• LiveChatタグ—連絡先がLiveChatに特定のタグを持っている場合。

ここで気付くのは、「Typeformsubmission」やLiveChatタグなどのサードパーティアプリに関連するいくつかの条件の存在です。 オートパイロットは、CRM、ランディングページツール、調査ツール、広告ツールなど、さまざまな外部アプリとネイティブに統合されます。 これにより、マーケティングおよび販売スタックのライブユーザーデータからセグメントを構築する場合、オートパイロットは優れたツールになります。 すべてのサードパーティデータは、カスタムフィールドのようにアプリからオートパイロットに送信し、セグメントの構築に使用できます。

ただし、オートパイロットには、ユーザーイベントに基づくセグメンテーションのタイプはありません。 つまり、ユーザーがアプリで実行するアクションまたは実行しないアクションからセグメントを構築することはできません。 これは、上記のHubSpotレビューセクションで説明したカスタムフィールドソリューションを使用する必要があることを意味します。 ：/

オートパイロットのセグメントのもう1つの欠点は、高度なAND / ORグループ化がないことであり、高度なセグメントを構築する場合は制限されます。

SaaS向けのオートパイロットのユーザーセグメンテーション—最終評決：👎

いいもの

✅膨大な数のネイティブ統合。 外部アプリからデータを取り込むことで、マーケティングスタック全体のライブユーザーデータでセグメント化できます。

悪い人

❌ユーザーのアクション/イベントに基づくセグメンテーションの欠如。

❌高度なAND/ORグループの欠如。

オートパイロットの強みは、ネイティブ統合にあります。 統合のおかげで、マーケティングスタック全体に分散したユーザーデータを使用してセグメントを構築できます。 ただし、イベント/アクション主導のセグメンテーションがないため、オートパイロットはSaaS企業にとって悪い選択です。

Sendinblue

Sendinblueは実際にはSaaS企業を対象としていませんが、（連絡先の数ではなく）電子メールの数に基づく魅力的な価格設定のために、過去にSaaSを評価した潜在的な顧客が数人いました。 そのため、それらのセグメンテーションも確認する必要があると考えました。

Sendinblueではユーザーセグメンテーションはどのように機能しますか？

Sendinblueのセグメンテーションは、ActiveCampaignと同様に機能します。 [連絡先]ページに移動し、[高度な検索とセグメンテーション]をクリックして、フィルターを作成する必要があります（Sendinblueがセグメントを呼び出す方法です）。

SendinblueがAND/ORルールをサポートしていることに気付くでしょう…そして、それがセグメンテーションの唯一の良い点です。

When you click on the conditions options, you'll see a bunch of important conditions missing like Page visits, Form submissions, and of course, User events.

Now, I don't know if these will show up if I install their “Tracker,” but I just gave up after not seeing them on their doc's page with example search filters. There they talk about segments based on behavior, but that's just email activity.

Sendinblue's user segmentation for SaaS — Final Verdict: 👎

Sendinblue's segmentation is simply not up to par with the rest of the tools in this list. Apart from the AND/OR rules, there isn't anything much to talk about here.

Encharge

Full disclaimer: This is our product.

We built Encharge with SaaS products in mind. We completely redesigned and re-architected the Encharge segmentation after working exclusively with SaaS companies for the last year. これが最終結果です。

How does user segmentation work in Encharge?

Creating segments in Encharge is straightforward. Go to the People's section. You'll see a set of pre-defined segments. If you want to create your own just click the plus sign at the bottom left of the screen and select Add segment.

The next screen you'll see is the segment's condition screen.

The first thing you'll notice is that Encharge supports advanced AND/OR grouping as well as nested groups.

In Encharge, you can build segments with 7 different types of conditions:

• Field — Encharge supports a set of default fields like name, IP, browser, UTM sources, and you can also add an unlimited number of custom fields to segment by.
• Tag — Tags applied to users.It's important to note that Encharge doesn't have static lists of uses. However, you can easily tag users when you import them and build “static” segments by applying the tag condition..
• Email activity — Segment by email opens, clicks, replies, bounces, and more.
• イベント—アプリで人々が行うことまたは行わないこと。
• ページ訪問—ユーザーがWebサイトおよび製品でアクセスするページ。
• Segment — What segments a person belongs or doesn't belong to.
• Group — Encharge supports sophisticated AND/OR rules to create nested groups of segments.

Let's take a deep dive into each one of the condition types.

イベント

Thanks to the Encharge API and native Segment.com integration, you can effortlessly bring user events in Encharge and build segments out of them. For instance, when a user signs up or activates a feature.

You can build laser-targeted segments with user events by using the following event filters:

• イベントカウント—イベントが実行された回数。 たとえば、「少なくとも4つのタスクを作成しました」。
• 時間枠—イベントが実行された時間枠内。 たとえば、「過去5日以内に少なくとも1つのタスクを作成しました」。
• イベントプロパティ— Enchargeでは、イベントプロパティでセグメント化できます。 HubSpot、Intercom、Autopilot、Mailchimpなどのツールにはないセグメンテーション機能。

分野

Enchargeには、会社、Webサイト、タイトル、最後のアクティビティなど、セグメント化できる多数の組み込みフィールドが付属しています。 Enchargeに追加したカスタムフィールドを使用してセグメントを作成することもできます。

メールアクティビティ

次の場合にユーザーをセグメント化します。

• メールを受け取る。
• 開ける。
• クリック。
• 返事。
• 登録を解除します。
• 跳ねる、弾む。
• または、電子メールをスパムとして報告します。

特定の電子メール、一連の電子メール、または任意の電子メールを選択できます。

過去60日間にメールを開いていない人をターゲットにしたいですか？ 「イベントカウント」と「タイムウィンドウ」をオンにするだけです。

ページ訪問

ウェブサイトにサイトトラッキングをインストールすると、ユーザーがアクセスしたページとアクセスしなかったページに基づいてセグメントを構築できます。 過去5日間に価格設定ページを3回以上チェックアウトしている人はいますか？ それらをHubSpotの営業担当者に割り当て、自動化された電子メールを送信してヘルプを提供してみませんか？

鬼ごっこ

タグを使用すると、自分の好みに基づいてコンテキストグループに人々を整理できます。 連絡先の新しいリストをインポートするときに人にタグを付けるか、フローを通じて人にタグを自動的に追加できます。 どのように行っても、セグメントを構築するときにタグを使用することもできます。

セグメント

別のセグメントに属する人々を除外したいですか？ または、特定のセグメント内の人々のみをターゲットにしますか？ セグメント条件を使用して、セグメンテーションを絞り込むことができます。

グループ

グループ条件を使用すると、高度なAND / ORルールを使用して、非常にターゲットを絞った人々のセグメントを構築できます。

3つの重要なユーザーアクションでソフトウェアを実行するとします。

• プロジェクトを作成しました。
• タスクを作成しました。
• チームメンバーを招待しました。

そして、これらのアクションを2つ以上完了した人々のセグメントを作成したいと思います。 多くの場合、これらのタイプのセグメントは、エンゲージメントのあるユーザーとエンゲージメントのないユーザーを区別するために使用されます。

3つの条件で「次のすべて」ルールを使用するだけの場合、3つのイベントすべてを完了した人をセグメント化します。

一方、「次のいずれか」は、少なくとも1つのイベントを完了したすべての人に還元されます。

では、2つ以上のイベントを完了した人をどのようにターゲットにするのでしょうか。

救助するグループ！

AND / ORロジックを使用して、3つの異なるグループを作成できます。

これは最初は複雑に見えるかもしれませんが、イベントの可能なすべての組み合わせを備えた3つのグループにすぎません。 そうすることで、2つ以上のイベントを完了した人をターゲットにすることができます。

マーケティングスタック全体からのライブユーザーデータによるセグメント化

Enchargeの美しさは、Stripe、HubSpot、Typeformなどのツールとのネイティブ統合にあります。 Typeform調査のすべての回答、HubSpotアカウントのフィールド、またはStripeの請求データポイントは、カスタムフィールドとしてEnchargeに自動的に送信できます。 次に、これらのフィールドを使用して、Enchargeで正確なセグメントを作成できます。

Enchargeには、以下とのネイティブ統合が含まれます。

• Segment.com（プレミアムプランのみ）
• Salesforce（自動同期をサポート）。 （プレミアムプランのみ）
• HubSpot
• タイプフォーム
• インターホン
• スラック
• Facebook広告
• Mailchimp
• Webhook

すべてのデータをセグメンテーションに利用できるようになったら、できることを考えてみてください。

EnchargeによるSaaSのセグメンテーション—最終評決：👍

いいもの

✅イベントが実行された回数とすべてのプランで利用可能な時間枠による高度なイベントベースのセグメンテーション。

✅ネストされたグループをサポートする高度なAND/ORグループ化。

✅Salesforce、HubSpot、Typeform、Stripeなどのツールとのネイティブ統合。 外部アプリからデータを取り込むことで、マーケティングおよび販売スタック全体からのライブユーザーデータでセグメント化できます。

悪い人

❌企業ベースのセグメンテーションの欠如

Enchargeは、このリストのリーダーと同等の堅牢なセグメント条件を提供します。 HubSpot、Stripe、Typeformなどのツールとのネイティブ統合により、マーケティングスタック全体からユーザーのライブデータを取り込み、それによってセグメント化することができます。

これらの高度な条件を完全なユーザーデータと組み合わせると、非常に強力で正確なセグメントを構築できます。 そのため、Enchargeは、より適切なセグメンテーションを通じてターゲットを絞った電子メールを配信することに重点を置いているSaaS企業にとって最良の選択肢の1つであると考えています。

Saasのユーザーセグメンテーション—結論

それは長い間読んだ！ 非常に多くのツール、非常に多くの選択肢。 あなたがSaaSビジネスであり、ユーザーのセグメンテーションが重要である場合、この詳細なレビューによって、マーケティング自動化ツールを評価する方法についてのより良いアイデアが得られたことを願っています。 または、少なくとも選択を大幅に絞り込むことができました。いずれにしても、最終的にどのツールを使用したのか、またその理由を教えてください。

参考文献

• SaaS企業の場合、なぜ課金に切り替える必要があるのですか？
• SaaSビジネスに適したマーケティング自動化ツールを選択する方法は？
• 2020年の最高のマーケティング自動化ツール