アクトの可能性を最大限に解き放ちましょう！ カスタムテーブルを使用する場合
公開: 2023-10-21
あなたもほとんどの組織と同様、データ、プロセス、システムを独自に組み合わせてビジネスを管理していることでしょう。 多くの中小企業にとって、これは通常、複数のアプリケーションから多数のスプレッドシートやレポートを更新し、追跡することを意味します。 スプレッドシートは費用対効果の高いオプションのように思えるかもしれませんが、通常、効率性、データの正確性、データから包括的な洞察を得ることができないという点で、価格を節約した分は失われます。
活動！ Custom Tables は、連絡先、会社、商談のデータとともに、単純なデータと複雑なデータの両方の複数のセットを Act! で直接管理できる強力なアドオンです。 アクトを活用しよう！ カスタム テーブルは Act の可能性を最大限に引き出します。 ターゲットを絞った販売およびマーケティング戦略を開発し、よりパーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供するために使用できる包括的な洞察を提供します。
私たちの最新法では！ 製品スポットライトでは、Act の最も有意義で不可欠な利点と機能の一部を共有できることを嬉しく思います。 カスタムテーブル。
アクトって誰だよ！ カスタムテーブルの用途?
簡単に言うと「行動する！」 カスタム テーブルは、以下を求めるあらゆるビジネスに適しています。
- データ管理に必要なシステムの数を減らすことでコストを削減
- すべてのデータを 1 つの場所に保存し、簡単にアクセスできるため、時間の節約と効率の向上が可能になります。
- 見込み顧客と顧客に焦点を絞ることができる優れた洞察
名前が示すように、カスタム テーブルはビジネス固有のニーズに合わせて完全にカスタマイズ可能で、顧客データとともに詳細な製品およびサービス データを管理できるようになります。
カスタム テーブルは現在、次のような企業で使用されています。
- 保険、住宅ローン、金融サービスなどの複雑な商品を販売する
- 開始日と終了日を含む製品の追跡 (契約、保証、サービス プランなど)
- シリアル番号付きの製品の販売と追跡
- ソフトウェア ライセンスに関連付けられたソフトウェア キーを追跡する
- サービス契約の追跡 (例: ホームサービス、HVAC、造園、コンサルティング)
- 請求対象時間を含むカスタマー サポート エンゲージメントを追跡する
データをまとめて並べ替え、フィルタリング、グループ化、要約するためのスプレッドシートのような機能
アクトと一緒に！ カスタム テーブルを使用すると、詳細な製品およびサービス情報を管理し、それを連絡先、会社、グループ、および機会に関連付けることができます。 テーブルはスプレッドシートと同じようにグループ化、フィルタリング、並べ替え、集計することができ、ターゲットを絞った販売およびマーケティング キャンペーンを展開するために使用できます。 たとえば、サポート プランを種類と更新日でフィルタリングして、更新キャンペーンの一環として連絡する顧客のリストを作成できます。 または、住宅ローン情報をフィルターして、金利が 7% を超える第 2 順位の住宅ローンのみを表示します。 顧客情報とともに詳細な製品情報を確認できることは非常に貴重です。
パーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供する
アクトと一緒に！ カスタム テーブルを使用すると、製品およびサービスの詳細情報を集計レベルで表示するだけでなく、個別レベルでも表示できます。 この包括的なアクセスは、最高のカスタマー エクスペリエンスを提供するために必要なすべてのデータをすぐに手に入れることができるため、クライアントと会話する際に大きな変革をもたらします。 たとえば、顧客が支払い処理の場所について尋ねたり、住宅ローンの金利について問い合わせたりするために電話をかけてきた場合、問い合わせに答えながらその顧客固有の製品と履歴の詳細を即座に表示し、より有意義でカスタマイズされた回答やアップセルを提供できます。関連するが改良された製品またはサービス。
ターゲットを絞った販売およびマーケティング キャンペーンを推進する
複数のシステムでビジネスを管理しようとすると、効率やデータの精度に悪影響が生じ、データを総合的に見る能力が制限されます。 データを総合的に管理および分析する能力がなければ、変化するビジネス状況に対応したり、新たな市場機会に対応したりする速度が大幅に妨げられます。 すべてのデータを 1 か所に集めれば、機会を迅速に分析し、ターゲットを絞った販売およびマーケティング キャンペーンを作成できます。
たとえば、住宅ローン金利が低下したり、顧客の関心を引く新商品が発売されたとします。 住宅ローン情報をフィルタリングしてビジネスの機会の規模を測定し、連絡を取る顧客のアウトバウンド マーケティング リストを作成できます。 次に、そのリストに基づいてアクティビティを作成し、Act! を作成します。 Act! で直接、アウトバウンド コール活動をサポートし、顧客とのやり取りを管理し、アウトバウンド アクティビティをレポートし、各販売段階を通じて新しい機会を管理するマーケティング オートメーション キャンペーン。
迅速な起動と実行を可能にする 3 つのカスタム テーブル オプション
既存のテーブルがある場合でも、新しいテーブルで新たに始めたい場合でも、Act! カスタム テーブルには、迅速に起動して実行するための 3 つのオプションが用意されています。
- 既存のスプレッドシートまたは .csv テーブルをインポートする– 既存のスプレッドシートまたはテーブルをインポートするには、[データ インポート] オプションを選択し、プロンプトに従って、必要に応じて新しいデータを入力するレイアウトをデザインするだけです。
- 新しいテーブルの作成– 新しいテーブルを作成するには、新しいテーブルを作成するオプションを選択し、新しいカスタム テーブルに関連付ける対応するテーブルを選択し、フィールドを作成して、フィールド データを入力するようにレイアウトを設計します。必要です。既存のテーブルのインポートまたは新しいテーブルの作成の詳細については、ここを参照してください。
- アクトを使おう！カスタム テーブルの事前構築テンプレート– 11 の事前構築された業界テーブルから選択すると、すぐに使い始められます。 テーブル テンプレートは、業界と機能の 2 つのカテゴリに分類されており、保険、ローン、住宅ローン、住宅用不動産、ソフトウェア、コンサルティング、イベント計画、製品、プロジェクト管理、サービス、顧客サポート用のテーブル テンプレートが含まれています。
14 日間の無料トライアルでカスタム テーブルを今すぐお試しください
Act初心者でも大丈夫！ または既存のユーザーは、14 日間の無料トライアルでカスタム テーブルの機能を評価できるようになりました。 既存の法律！ プレミアムデスクトップかアクト！ Premium Cloud ユーザーは、上部のナビゲーション バーにあるカスタム テーブル メニューから「トライアルを開始」オプションを選択するだけです。 すべての新しいトライアルではカスタム テーブルが有効になっています。 そこから、グループ化、フィルタリング、並べ替え、および要約機能を即座に確認できるように、デモ データを追加することを強くお勧めします。 入力された新しいデータはすべて、Act! をアクティブ化するときに使用できるようになります。 カスタムテーブル。
アクトについてもっと知ろう！ カスタムテーブル
アクトについてもっと知ろう！ テーブルをカスタマイズするには、当社の Web サイトにアクセスするか、最近のAct をご覧ください。 より詳細なレビューのためのトレーニング ウェビナー。 追加の質問や Act のアップグレードについては、こちらをご覧ください。 ソフトウェアについては、Act にお問い合わせください。 代表者（866-530-2718）またはあなたの法律までご連絡ください。 コンサルタント。