ベスト販売追跡ソフトウェア 7

販売追跡とは何ですか?

販売追跡は、販売プロセスの各側面を測定および監視するプロセスです。 見込み客がレーダーに入った瞬間から顧客の成功への引き継ぎまで、各瞬間の舞台裏で何が起こっているかをより深く観察することができます。

ミクロレベルでは、リードが誰であるか、どのようにしてシステムに侵入したのか、セールスファネルのどの位置にいるのかなど、リードに関する詳細情報が得られます。 しかしマクロレベルでは、営業活動の追跡により、営業担当のパフォーマンスや目標が達成されているかどうかなど、営業組織全体に関する洞察も明らかになります。

売上追跡ソフトウェアとは何ですか?

販売追跡ソフトウェアは、販売プロセスの測定と分析に役立つアプリケーションまたはツールです。 顧客、取引、担当者、営業担当に関するあらゆる種類のデータを収集し、整理して、意思決定の促進に役立つ実用的な情報に変換します。

販売追跡ソフトウェアに求められるもの

適切なソフトウェアを使用すると、ファネルの最上部から提案プロセスを経て、販売、さらにその先までリードを追跡できます。 ここでは、注目すべき機能をいくつか紹介します。

変換速度

販売につながったリードの数は、販売パイプラインが機能しているかどうかを知るための最も重要な指標です。 コンバージョン率を決定することで、効果を上げている分野を特定できます。

さらに重要なのは、どの領域を改善する必要があるかを確認できることです。 これにより、プロセスを変更できるようになり、コンバージョン率の向上が期待できます。

販売あたりの収益

もちろん、あなたのチームは全体的な売上と収益を追跡しています。 しかし、あなたとあなたのチームが販売するたびに収入源に関するデータを収集できるとしたらどうなるかを想像してみてください。

これにより、人気のある製品やサービスに焦点を当てることができるため、新たな販売機会が数多く生まれます。 同時に、どの製品を調整する必要があるのか​​、あるいは段階的に廃止する必要があるのか​​もわかります。

対応可能な市場全体

各製品やサービスが生み出す収益がわかれば、チームがそれぞれの製品やサービスから生み出せる収益を見積もることができます。

対応可能な市場全体 (TAM とも呼ばれる) を追跡することは、市場浸透度を測定し、特定の分野での新しい機会にどれだけのリソースを投入するかを決定するのにも役立ちます。

ファネルレポート

おそらく B2B セールスファネルの構築に多くの時間を費やしたでしょう。 各段階で何が起こっているかを追跡しなければ、その作業はすべて無駄になってしまいます。

ファネル内に何らかの問題があると、潜在顧客がある段階から次の段階に移動できなくなる可能性があります。 問題が発生したらすぐに特定することで、問題を修正し、見込み顧客をファネル内で継続的に進めることができます。

活動報告

あなたは、チームがいつでも複数の見込み客と連絡を取っていることを知っています。 しかし、彼らが各リードにどれだけの時間を費やしているか知っていますか? 期待どおりに早く成果が得られない見込み客にチームが時間を無駄にしたくないため、これは非常に重要な情報です。

アクティビティ レポートを使用すると、チームはすべてのリードとのやり取りを、どのような方法で追跡できるかがわかります。 これにより、最大限の結果が得られる場所に時間を費やすことができるようになります。 必要に応じて、戦術の変更を指導することもできます。

リードソース別の売上高

あなたの売上のほとんどがどこから来ているか知っていますか? あなたがすべき。 そうしないと、弱い見込み客を生み出す情報源に時間とお金を浪費するか、まったく見込み客を生み出さないことになる可能性があります。

たとえば、売上の大部分が提案から直接得られていることがわかった場合は、より多くの提案をより多くの見込み客の手に届ける方法を見つけてから、販売追跡ソフトウェアを使用して成功率を監視する必要があります。

販売予測

これらすべてのデータにより、日々の販売活動をより詳細に制御できるようになります。 しかし、これらすべての活動が会社をどのような方向に導くのかを知る必要もあります。 そこで登場するのが売上予測です。

販売追跡ソフトウェアはどれも大量のデータを収集します。 最良のものは、そのデータを集約し、より管理しやすい形式に変換します。 この凝縮されたデータを使用すると、あなたとあなたのチームは、会社が今後何が起こるかを把握し、それに応じて準備するのに役立ちます。

販売追跡用のトップ ソフトウェア

何を探すべきかがわかったので、利用可能な最高の販売追跡ソフトウェアのオプションをいくつか確認してみましょう。

セールスフォース

まず明白なものを邪魔にならないようにしましょう。 Salesforce は顧客関係管理 (CRM) プラットフォームであり、顧客がブランドとやり取りするあらゆる場所で、顧客の全体的なビューを提供します。

すべてのデータをログに記録することで、顧客のプロフィールとニーズをより明確に理解し、アプローチを調整してより良い顧客エクスペリエンスを提供できるようになります。

Salesforce には、Salesforce と統合するために構築された互換性のある販売追跡アプリケーションを含むマーケットプレイスもあります。

ゴング

Gong は、収益分析と予測以上のものを提供する収益インテリジェンス プラットフォームです。 Gong for Teams は、リーダーが担当者がより多くの取引を獲得できるように支援する担当者追跡ツールです。

営業担当者の行動とパフォーマンスに関するデータを利用して強調表示することにより、トップパフォーマーが他の営業担当者と何が違うのかをリーダーが理解するのに役立ちます。 さらに、営業リーダーが新入社員をより迅速に育成し、成功する担当者の行動を再現し、チーム間の調整を改善できるようにする実用的な洞察を提供します。

Gong を使用すると、営業リーダーは意見ではなくデータに基づいてパーソナライズされたコーチングを提供できます。

アウトリーチ

Outreach は、販売効率を最大化することを目的とした販売エンゲージメントおよびインテリジェンス プラットフォームです。 Salesforce からデータを取得して、顧客とのやり取りやパイプラインのアクティビティを深く掘り下げて、会話インテリジェンスと購入者のセンチメント分析を提供します。

リアルタイムの AI 支援により、営業担当者は顧客とのやり取りの前後、前後を問わず、あらゆる顧客対応をサポートするリアルタイム サポートを受けることができます。 これらの洞察を活用すれば、アウトリーチが言うように「重要なアクションを伴う取引を加速する」ことができます。

クラリ

Clari は、収益予測とインテリジェンスの両方をより正確にする収益運用プラットフォームです。 ビジネス全体の完全な可視性を提供し、各チームメンバーとリーダーが情報に基づいた意思決定を行うために必要なデータを活用できるようにします。 収益データの完全な履歴が明らかになり、各チームが現在どこにいるのか、どれくらい必要なのか、そこに到達する方法を理解するのに役立ちます。

さらに、運用リーダーが予測と収益のペースを合理化し、拡張し、標準化するのに役立つ自動化されたレポートとワークフローを提供します。

提案する

独自のツールを省略するのはもったいないですよね。 すでにご存知のとおり、販売プロセスをコントロールしたい場合は、可視性が非常に重要です。 このリストにある他の販売追跡ソフトウェア ソリューションは、目標到達プロセスを通じた販売見込み客の追跡には優れていますが、提案を送信した後に何が起こっているかを教えてくれるものはありません。

しかし、Proposify は可能です。

Proposify は、成功した提案を見込み客に簡単かつ迅速に送信できるようにするだけでなく、提案が手元を離れた後も追跡するのに役立ちます。

アクティビティ フィードを使用すると、見込み客がプロポーザルをいつ開いたか、プロポーザルに費やした時間、どのページを最もよく訪れたかなど、見込み客がプロポーザルに対して何をしているかを正確に確認できます。 見込み顧客に連絡してフォローアップするためのリマインダーを送信することもできます。

パイプドライブ

Pipedrive は、ユーザーがリード管理、コミュニケーション追跡、パイプラインの自動化、および詳細なレポートにアクセスできる販売追跡用のソフトウェアです。 彼らの言葉を借りれば、「売り続けられるように設計されている」のです。

営業担当者が新規および既存の商談を管理するのに役立ち、Proposify と同様に、営業担当者にいつ介入するかを知らせる通知を送信することもできます。

Zoho CRM

Zoho CRM も、広く使用されている CRM ソフトウェアであり、その膨大な機能でよく知られています。 カスタマイズ可能なダッシュボード、販売予測、詳細な分析、自動化されたワークフローなどの一連の販売追跡ツールが付属しています。

そのインターフェイスは他のオプションほど直感的ではありませんが、営業担当者やリーダーが営業プロセスをより深く理解するのに役立つ強力なソリューションです。

さらに、ゲーミフィケーションを活用して、リードの獲得、目標の測定、タスクの達成という煩雑な作業を競争に変えることができるため、担当者は生産性を維持しやすくなります。

カスタム販売追跡ソリューションを構築する

販売追跡ソフトウェアは、販売プロセスを測定し、最適化するための最良の方法の 1 つです。 業務に関する洞察が得られるため、水面下で何が起こっているかがわかり、情報に基づいてより適切な意思決定を行うことができます。 明らかな利点が数多くあるため、問題はそれを使用すべきかどうかではなく、どれを使用すべきかということです。

どちらを選択しても、Proposify は販売目標到達プロセスにシームレスに統合でき、完全な販売追跡システムの構築に役立ちます。 営業手段に Proposify を追加することで、提案から成約までのプロセス全体の可視性を最大限に高める方法について詳しく説明します。