Vendasta のタスク マネージャーはリモート チームをどのように支援できるか

Vendasta の目標は、地元のビジネス コミュニティをサポートし、育成するためのツールを代理店や企業パートナーに提供することで、地元のビジネスに力を与えることです。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響で、ほとんどの地元企業が運営方法を調整する必要がある中、私たち Vendasta は、当社のプラットフォームがユーザーのこうした新たなニーズに確実に応えられるようにしたいと考えています。

タスク マネージャーは、ユーザーが毎日数千のタスクと数百のプロジェクトを追跡し、完了するのに役立ちます。 しかし、私たちはパートナーをさらに支援したいと考えています。

したがって、 #ProjectRemoteを立ち上げました。 この取り組みには、パートナー チームがリモート作業に迅速に適応できるようにする複数の Vendasta プラットフォーム リリースが含まれています。

私たちが重点的に取り組んでいる3 つの影響力のある取り組みがあります。

1. 一日の計画を立てる
2. チームとの透過的なコミュニケーションを強化する
3. パフォーマンスの証拠を提示する

一日の計画を立てる

リモート チームが毎朝直面する最初の課題は、毎日の目標を達成し、日々の課題に対処できるように 1 日を計画することです。

ユーザーがリモートで生産性を向上できるように、プラットフォームに次の機能を追加しました。

新しいタスク マネージャーの概要ページ

ユーザーが毎朝 Vendasta にログインすると、次のカードを示す新しい概要ページが表示されます。

1. 昨日完了したタスク
2. 今日が期限のタスク
3. 今日期限を過ぎたタスク

これらの各カードは、特定のチーム メンバーにフィルタリングできます。 カードをクリックすると、ユーザーはタスク リストに移動し、完了したタスクと期限が切れたタスク、または期限を過ぎたタスクが表示されます。

これに加えて、ユーザーは今後 1 週間の今後のタスクの日次分析を確認できるようになります。 3 つのタスク カードと同様に、ユーザーは 2 つの「今後のタスク」カードをクリックしてタスク リストに移動し、今後のタスクを簡単に確認できます。

プロジェクトテンプレート

整理されたプロジェクト テンプレートを作成することは、リモート チームに実行すべき作業を効果的に伝達するために重要です。 タスク マネージャー ユーザーは、プロジェクト テンプレートを整理するためのより包括的なオプションを利用できるようになりました。 具体的には、ユーザーは次のことができるようになります。

1. 顧客に販売する製品のプロジェクトの自動生成をセットアップします。
2. これらのプロジェクトの自動割り当てを、特定の人または「アカウント担当者」 (クライアント アカウントへのサービスを担当する主な担当者) に設定します。
3. 前提条件に基づいてタスクの依存関係を設定します。

プロジェクト テンプレートをセットアップして、ビジネス アプリでクライアントに表示される「表示」プロジェクトを生成します。

タスクの通知

タスク マネージャーのユーザーは、チームが重要な更新を見逃さないように通知を設定できます。 リモート チームの作業を追跡するために購読すべき3 つの重要な通知は次のとおりです。

1. タスク割り当ての通知 - タスクが割り当てられると、チーム メンバーに通知が送信されます。
2. タスクのロック解除通知 - プロジェクト内で割り当てられたタスクのロックが解除されると、チーム メンバーに通知が送信されます。
3. タスクの期限通知 - チーム メンバーに割り当てられたタスクの期限が近づくと通知が届きます。

チームとの透過的なコミュニケーションを強化する

ほとんどのチームがリモートに移行するにつれて、コミュニケーションの透明性を維持することが重要な課題になる可能性があります。 チームが同期し、すべての作業とコミュニケーションが可視化され透過的に行われるようにするために、タスク マネージャーはプラットフォームに次の機能を追加します。

新しいタスクリスト

新しいタスク マネージャーのタスク リストを使用すると、ユーザーは共同作業が必要なタスクについてリモート チームと迅速かつ効果的に通信できるようになります。 新しいタスクリストのサイド パネルを使用すると、ユーザーは次のことが可能になります。

1. アカウントのメモ/説明/公開メモ/プライベートメモをリッチテキストで更新します。
2. Dropbox、Google Driveなどへのハイパーリンクを追加します。
3. パネルからレビューにすぐに返信したり、ソーシャル投稿を行ったりできます。
4. チームまたはクライアントに電子メールを送信します。
5. タスクにファイルを添付してチームと共有します。

メール履歴

新しいリモート チームにとっての最大の課題の 1 つは、電子メール通信の透過性と同期を維持して、クライアントとの通信が重複する可能性を減らすことです。 リモート チームのこのニーズに対応するために、アカウントのタスク マネージャー タスクから送信されたすべての電子メールはアカウント履歴に保存され、タスク マネージャー アカウントの新しい「電子メール」に表示されます。

Vendasta タスク マネージャーとセールス & サクセス センターで作業するチーム間の透明性と調整をさらに向上させるために、タスク マネージャーから送信された電子メールはセールス & サクセス センターのアカウント アクティビティに表示されます。

パフォーマンスの証拠を提示する

チームのパフォーマンスを追跡および測定することは、リモートワークチームにとって非常に重要です。 クライアントの関心を維持し、リモート チームが良好なパフォーマンスを発揮できるようにすることが、企業および代理店パートナーの成功の鍵となります。 クライアント エンゲージメントの課題に対処するために、タスク マネージャーは次の機能をプラットフォームに追加します。

プロジェクトトラッカー2.0

現在の状況では、クライアントに常に情報を提供し、プロジェクトの最新情報に関与し続けることが不可欠です。 新しいタスク マネージャー プロジェクト トラッカーを使用すると、これが簡単になります。

クライアントは、ビジネス アプリの「私の製品」の下にトラッカーを表示できるようになります。 重要なプロジェクトの更新をクライアントに提供するには、新しいプロジェクト トラッカーを使用して次のことを行うことができます。

1. 可視性を切り替えることで、タスク マネージャーでタスクとプロジェクトを簡単に表示できるようになります。
2. タスクのステータスを「顧客待ち」に設定して、作業が待機している場合にクライアントに通知を送信します。
3. ビジネス アプリのプロジェクト トラッカーに表示されるリッチ テキストの公開メモを追加することで、クライアントにタスクに関する最新情報を提供します。

ステータスと生産性レポート

最後に、マネージャーは、新しいタスク マネージャーの「ステータス レポート」および「生産性レポート」ページを使用して、チームのパフォーマンスを簡単に測定できるようになります。

これらのレポートを使用すると、マネージャーはチームの未解決のタスク、進行中のタスク、期限が迫っているタスクに関する洞察を得ることができ、チームの個々のチームメンバーのパフォーマンスを詳しく調べることができます。 これらのレポートはマネージャーに次のことを助けます。

1. 選択した日付範囲の完了/期限/期限超過のタスクの全体的なタスクのパフォーマンスを測定します。
2. 個々のチームメンバーのタスクパフォ​​ーマンスを測定します。
3. 新しい累積フロー図を使用して、チームのタスクのリード タイムとサイクル タイムを測定します。

ステータスレポート:

累積フロー図:

結論

現在進行中の状況により、企業や個人が遅かれ早かれリモートワークを開始することが不可欠です。 そのためには、チームをサポートし、ビジネスを拡大し続けるためのクラス最高のツールとプラットフォームを装備する必要があります。

Vendasta のタスク マネージャーを使用すると、代理店は顧客のデジタル フルフィルメントを自宅から直接管理できるようになり、ビジネスを成長させることができるようになりました。

何を求めている？ Vendasta プラットフォームに参加して、簡単に充実を始めましょう。